Konteringsmallar Vid registrering av verifikation kan det ofta vara önskvärt att ha möjlighet att hämta fram en färdig konteringsmall till registreringsbilden. Det gäller exempelvis om samma typ av bokföring återkommer med jämna mellanrum. Detta är speciellt användbart när en verifikation innehåller många transaktioner, t.ex. månadsfördelning av anslag, månadslön och hyra. Spara verifikation som mall 1 Registrera en verifikation (utan att spara) på vanligt sätt. Man kan även spara en verifikation utan belopp. 1 Välj Mall, Spara mall (Verktygsmenyn).
2 Ange en beskrivande text till din verifikationsmall. 3 Klicka OK. Du får därefter ett s.k. mallnummer. Det är inte nödvändigt att skriva upp detta nummer eftersom det finns andra sätt att söka rätt på verifikations mallen. Du har nu en konteringsmall som kan hämtas fram vid behov. Uppdatering av huvudbok görs inte vid uppläggning av mallar. 4 Klicka OK. Du har nu skapat en verifikationsmall men verifikationen ligger fortfarande kvar i registreringsbilden för att du skall ha möjlighet att spara den som en verifikation. Se nedan Skapa mall och samtidigt spara som verifikation Vill du skapa en mall och samtidigt spara mallen som en verifikation?: 1 Välj Spara (F12) för att spara verifikationen och anteckna verifikationsnumret. 2 Du återvänder till Huvudmenyn efter att ha sparat din verifikation. Den är också sparad som en mall som du kan ta fram närhelst du önskar.
Endast skapa mall Ville du endast skapa en mall lämnar du registreringsbilden genom att klicka på det lilla krysset uppe i högra hörnet. Du får då upp frågan om du vill lämna utan spara. Klicka OK om du endast vill spara verifikationen som en konteringsmall. 1 Klicka på OK. 2 Du återvänder då till Huvudmenyn utan att ha sparat din verifikation. Den är endast sparad som en mall som du kan ta fram närhelst du önskar. Hämta fram konteringsmall För att hämta fram en konteringsmall gör du på följande sätt: 1 Gå in i skärmbilden för verifikationsregistrering. 2 Ange period och verifikationsdatum. 3 Välj kommandot Mall/Hämta mall (Verktygsmenyn).
4 Följande bild visas på skärmen: T = Template dvs. mall Ditt X-användarid I kolumnen Användare är ditt X-användarid ifylld. 5 Välj Sök (F7) för att se de mallar som du har sparat. (För att se samtliga mallar blankar du ut din användarkod i kolumnen Användare.) 6 Placera markören på önskad rad och välj kommandot Välj (F6 eller ). Du kan även dubbelklicka på raden. Den valda verifikationsmallen hämtas till registreringsbilden, se nedan:
Du har nu möjlighet att: Spara verifikationen direkt genom att använda kommandot Spara (F12) eller Göra ändringar och därefter Spara (F12). Om du väljer att göra ändringar, dvs. ändra verifikationen innan du sparar, se Lathund Omföring Du kan även ändra verifikationstexten på samtliga rader genom att använda kommandot Text (Verktygsmenyn), se Lathund Omföring Du sparar därefter verifikationen som vanligt genom att använda kommandot Spara (F12). Verifikationsnummer tilldelas och verifikationen uppdateras i huvudboken. Själva mallen ligger fortfarande tillgänglig och kan hämtas upp för bokföring vid senare behov.
Ta bort konteringsmall Om en mall inte längre ska användas längre gör du så här: 1 Gå in i skärmbilden för verifikationsregistrering. 2 Välj kommandot Mall/Hämta mall (Verktygsmenyn). 3 Sök fram förteckningen över dina verifikationsmallar genom kommandot Sök (F7). 4 Markera den mall du vill ta bort. 5 Välj kommandot Radera rad (Redigeramenyn). Ett minustecken syns längst till vänster på aktuell rad. Ett minustecken syns längst till vänster på raden. 6 Välj Spara (F12) för att ta bort mallen från registret. Om du inte sparar så tas inte mallen bort. Ändra i en befintlig konteringsmall Det går inte att ändra i en befintlig konteringsmall. Om du önskar modifiera mallen måste du istället hämta upp den, göra erforderliga ändringar och sedan spara mallen som en ny: 1 Gå in i skärmbilden för verifikationsregistrering. 2 Välj kommandot Mall/Hämta mall (Verktygsmenyn). 3 Välj Sök (F7). 4 Placera markören på raden för den mall som ska ändras och välj kommandot Välj (F6 eller ), eller dubbelklicka på raden. Konteringsmallen hämtas till registreringsbilden. 5 I registreringsbilden gör du de ändringar/tillägg av konteringsmallen som behövs. (För att ändra i konteringsraderna, se avsnitt 6.3.1). 6 Spara konteringsmallen. Välj Mall/Spara mall (Verktygsmenyn). 7 Ange en beskrivande text till konteringsmallen och klicka OK.
8 Den ändrade konteringsmallen sparas som en ny och du får ett nytt mallnummer. Den ursprungliga konteringsmallen finns kvar oförändrad. Är den inte längre aktuell, bör den tas bort.