AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Transkript

1 Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken Kontrollera att följande uppgifter finns på underlaget: - Namn - Adress - Organisationsnummer/Personnummer (obl. för svenska kunder) - VAT-nummer /momsreg.nr (obl. för utländska näringsidkare) - Finansiärsgrupp Om uppgifter saknas kontakta inst. via eller telefon. För att hitta org.nr kan sidan vara till bra hjälp. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Flik 1 - Kund Använd alltid VERSALER vid upplägg av kund. Man kan utgå antingen från tom bild (F5 blankar ut). eller så kan man ta fram en gammal kund och skriva in det nya kundnumret och tabba. Nedanstående ruta kommer då upp: Klicka ok och registrera in den nya kundens uppgifter Sidan 1 av 8

2 Upplägg svensk kund utomstatlig Svenska kundnummer är detsamma som organisationsnumret (10 pos) hos kunden. Om det visar sig att kundnumret redan finns, kolla att kundnamn och adress stämmer. Om det inte stämmer: bedöm om det är en adressändring el. dylikt, ändra i så fall på befintlig kund. Om det är en ny avdelning med egen adress som ska faktureras så leta upp nästa lediga nummer med fälthjälp (F9). Ange org.nr* i kundnr och sök (F7). Ta nästa lediga nummer. Ev. underindelning alltid 13 pos. Till företag med gemensam skanningsadress behöver inget nytt kundnummer läggas upp. Då ska fakturautställaren bara se till att referensen blir fullständig och korrekt enligt info som skrivs in i meddelanderuta i flik 3 och som gör att pop up ruta alltid kommer upp vid registrering. Kundnamn Kundgrupp Land Org.nr Ange kundens namn 2 Icke statliga kunder Sverige ligger som dummy-värde Kundens organisationsnummer/personnummer Sätt. (punkt) i Söknamn och Extern ref. Om adressen är till en skanningcentral så kan man skriva in Skanning i söknamnet Sidan 2 av 8

3 Upplägg utländsk kund LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i AGRESSO Utländska kundnummer består av landkoden och 7 siffror. Leta upp ledigt nummer med fälthjälp F9. Ange landkod* i kundnr och sök F7 (ex BE*). Ta nästa lediga nummer. Kundnamn Kundgrupp Land Momsreg.nr Ange namn på kunden 3 Utländska kunder Ange landkod eller välj land från dropplisten Ange Vat nummer eller momsreg.nr. Viktigt att det anges för alla utländska näringsidkare för att momshanteringen ska bli korrekt. Utländsk kund, icke redovisningskattskyldig, ska inte ha VATnummer t.ex fysiska personer. Sätt. (punkt) i Söknamn och Extern ref Sidan 3 av 8

4 Upplägg föreningar samt utländska personer (studenter) utan pers.nr Gör utsökning via fälthjälp med *. Ta nästa lediga nummer. Kundgrupp 2 Upplägg privatpersoner samt anställda Kundnummer är alltid personnumret. Kundgrupp 2 eller 4 Upplägg egen insättning på inst. eller motsv. Läggs upp av ekonomiavdelningen centralt. Upplägg svensk kund inomstatlig Läggs upp av ekonomiavdelningen centralt Sidan 4 av 8

5 Flik 2 Adress LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i AGRESSO Land Adress Ort Sverige ligger som dummy-värde. Ändra vid utländska kunder Skriv in avdelning/gatu-/boxadress. Det går bra att använda flera rader. Välj Ctrl/enter eller fyll ut med blanktecken för att komma till nästa rad. Kommer upp med automatik för svenska kunder när man skrivit in postnumret. Vid utländska kunder skriv in orten. OBS! Land behöver inte anges. Kommer med automatik efter val av land ovan. Postnummer Skriv in postnummer med mellanslag enligt ovan och tabba. Vid utländska kunder ange även ev bokstavskomb ex. NW8 8AD. Behåll F11 Flik 3 Faktura Sidan 5 av 8

6 Betalningsvillkor Språk Koncern Meddelandefältet Ska alltid vara 30 dagar. SE vid svensk kund. EN vid utländska kunder. Fast fakturatext blir då på engelska, ex betalningsinformationen. Med automatik samma som kundnr (om inte kunden har annan betaln.förmedlare) Används till kunder med speciella krav t.ex referenskrav om kunden har EFH. Informationen kommer som en popup-ruta när man väljer kund vid registrering av order. Flik 4 Betalning Betalningsmetod Kravkod Status Dummyvärde Interpay Post. Används ej av GU i kundreskontran. Sätts automatiskt men om det är ett svenskt företag som har utländsk adress måste kravkoden ändras till Utländska. Aktiv - för kund som används Parkera och spärra kundnummer Görs av ekonomiavdelningen centralt. Flik 5 Relation Sidan 6 av 8

7 MOTPTYP MOTP EKOKUND FINGRP E för extern kund (utomstatlig) Fylls i med automatik när nyupplagd kund sparas. OBS! Om väsentlig ändring görs av kundnamn, kontakta ekonomiavdelningen för ändring av begreppsvärde MOTP och FINANS. 1 för EKO-kund, lämna blankt för ej eko-kund. För att ta bort en felaktig 1:a, markera hela raden och välj i verktygsmenyn redigera /radera rad och spara F12. Finansiärsgrupp fylls i, alternativ se fälthjälp. Utländska universitet anses alltid ha finansiärsgrupp 320. När alla uppgifter är ifyllda SPARA, F12. Kunder med speciella önskemål Sidan 7 av 8

8 Sahlgrenska Alla fakturor ska till Gemensam fakturaadress. För detaljerade uppgifter om vilka avd som ingår i de olika områdena se aspx Göteborgs kommun Alla kundnummer har samma fakturaadress och skickas till Intraservice, Göteborg för fakturaskanning. Se kundnr * Chalmers Det finns bara ett kundnummer till Chalmers ditt alla fakturor skickas Chalmers Tekniska högskola AB, Fakturaservice, Göteborg Övrigt Det finns numera många kunder som har fakturaskanning och en gemensam fakturaadress. Om det finns ett kundnr med adress till t.ex Östersund, Strömsund eller Hackås är det säkert en skanningsadress Sidan 8 av 8