Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Relevanta dokument
Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Husarbete (beskrivning för dig som inte har vår tilläggsmodul Husarbete)

Kreditfaktura för husarbete

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Krav/Påminnelsefakturering

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Kom igång med E-fakturering

Skattereduktion för husarbete

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete

Lägga upp nytt projekt

Registrera kundfaktura

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Kom igång med Avtalsfakturering

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Nyheter i version , och

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

BgMax Bankgiro Inbetalningar

Fakturering med Kundreskontra

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Fakturering/Kundreskontra

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Bilanco Innehåll. Bilanco

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Leverantörsbetalningar

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Här skriver du in ditt tillståndsnummer (kundnummer) som du fått av posten eller banken

Kom igång med tid- och projektredovisning

Handledning för Fristående Svefaktura

Vi är glada att kunna presentera ännu en ny version av CloudofSweden och den finns nu tillgänglig för dig som kund. Nytt i versionen är:

Filöverföring, enstaka deklaration

Total IN Inläsningsfil

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kom igång med Avtalsfakturering

Filöverföring, enstaka deklaration

Ska du göra Husfakturor i programmet så är det ett speciellt blankettsett som heter Husfaktura som ska användas.

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Offerter, order och kundfakturor

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

SRU-hantering i Byra. Innehåll. Supportmanual Byrå. SRU-hantering

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

Nyheter i version , och

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Kom igång med Smart Bokföring

Inbetalade kundfakturor

Anståndsguide Norstedts Klient

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

Vi rekommenderar också att du börjar med funktionen Förbered byråanstånd innan du skapar byråanståndsansökan.

Justering fakturor - Kreditering

Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Momsrapport med avstämningsunderlag

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kom igång med koppling Hogia Lindorff Inkasso

Raindance-guide: Rekvisition

Kundfakturors sändsätt

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Transkript:

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen Husarbete. Vill du läsa mer om du importerar fakturaunderlag som avser husarbetsfakturor, klicka här» Om du inte haft tilläggsmodulen för husarbete från början utan skaffat det nu och använt vår tidigare lösning med en speciell rot-blankett kan du nu byta till er vanliga blankett (om ni har en annan blankett). Alternativt ändra tillbaka om ni ändrat fält m.m. i er vanliga blankettdesign om ni inte använt vår speciella rot-blankett. Kontrollera även att ni har ert vanliga kundfordringskonto (ex. 1510) på kunderna som faktureras för husarbete. Skapa faktura I menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering), välj fliken Husarbete. Här anger du det konto du vill att skattereduktionsbeloppet ska bokas på. Vårt förslag är 1513 som rekommenderas av BAS-kontogruppen (du kan läsa mer på basgruppens hemsida). Här finner du även förslag på de texter som Skatteverket rekommenderar och som gäller en friskrivningsklausul till fakturan samt ett meddelande vid eventuell påminnelse då du fått avslag på begärd skattereduktion av Skatteverket. Observera att texterna bara är förslag, du kan själv ändra till egna texter. Om du vill skapa en fil av din ansökan ställer du här in sökvägen till mappen där du vill spara filen. 1

På de kunder som skall faktureras med avdrag för skattereduktion för husarbeten behöver du på kundkortet i menyn Register - Kontakt - Kund bocka i Husarbete. På fliken Skattereduktion registrerar du namn och personnummer samt uppgifter om fastighetsbeteckning och eventuellt bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetens beteckning. Du kan arbeta med delad skattereduktion för 2 personer. Detta är uppgifter som automatiskt kommer att skrivas på fakturan. Skatteverket rekommenderar att dessa uppgifter finns på fakturan för eventuell granskning. När du har fyllt i uppgifterna, klicka på Spara. 2

Gå till menyn Bearbeta Fristående Faktura (Affärssystem: Bearbeta Fakturaunderlag) och hämta önskad kund. En kund som är markerad med husarbete på kundkortet kommer automatiskt vara markerad med husarbete på fakturahuvudet och dessutom ha en bock för inklusive moms. Skapa sedan fakturan som vanligt med önskade fakturarader. 3

Tänk på att om du använder en text + beloppsrad måste du själv lägga priset inklusive moms. Registrerar du istället en artikelrad med pris som hämtas från artikelregistret lägger programmet automatiskt på momsen, förutsatt att rutan för inklusive moms är ibockad. När du registrerat dina fakturarader klickar du på knappen Husarbete och en ny bild öppnas. Här anger du om fakturan avser ROT-arbete eller Hushållsarbete och då ändras typ av arbete beroende på vilket du valt. Vårt exempel i beskrivningen nedan avser ROT-arbete. Bilden för ROT-arbete Bilden för Hushållsarbete (RUT) Skriv in antal timmar avrundat uppåt och kostnad för material samt eventuell övrig kostnad. Övrig kostnad kan exempelvis vara garantikostnad, resekostnad, administrationskostnad. Beloppet för arbetskostnaden för vilken skattereduktion för husarbetet ska gälla skriver du i fältet Totalt pris för arbetet inkl. moms och trycker Enter. Personuppgifter och information om bostaden hämtas automatiskt från kundkortet. Beloppet kommer att fördelas på de personer som hämtats från kundkortet. Om det är två personer kommer beloppet att fördelas 50/50. Önskar du annan fördelning ändrar du detta. När du är klar med fördelningen klickar du OK. Observera att du inte kommer att kunna spara fakturan om du inte gör någon fördelning här. Om du är osäker på beloppet kan du lägga ett belopp som du senare kan ändra, detta är möjligt fram till att du har godkänt fakturan. På fakturan visas texterna som du angett i företagsinställningarna samt information om personnummer, fastighetsbeteckning och husarbetsavdraget i kronor så att det blir tydligt vad kunden ska betala. Totalt att betala är det belopp som kunden ska betala efter avdraget men fordran på hela beloppet ligger hela tiden på kunden. 4

Observera att du kan se personnummer och fastighetsbeteckningen (info från Husarbetsfakturan) på faktura först när du sparat fakturan. Så här kan en faktura se ut med de föreslagna texterna. 5

Kundinbetalning När betalningen från kunden kommer kan du registrera betalningen manuellt via kundbetalning i grundboken eller genom att läsa in en inbetalningsfil. När du bokar betalningen från kunden bokas skattereduktionsbeloppet om till konto 1513 (eller eventuellt annat konto som du angett i företagsinställningarna för delad faktura) och fakturan får status Klar för ansökan. Manuell betalning via grundboken bokas under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Kundbetalning (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Kund - Kundbetalning). Kundinbetalning via fil bokas under menyn Bearbeta - Kundreskontra - Bokför inbetalningsfil. Om betalningen är på ett mindre eller större belopp än förväntat kommer fakturan att läggas i första bilden som avvikande betalning och måste bokas i manuella kundbetalningar. Markerar du fakturan och tittar på mer info så får du information om att detta är en Husarbetsfaktura som är betald med ett felaktigt belopp. 6

Ansökan I menyn Bearbeta - Kundreskontra - Husarbete kan du se alla husarbetsfakturor i olika flikar beroende på vilken status fakturan har. Under första fliken Ansökan ser du alla dina belopp som är klara för ansökan till Skatteverket. Här kan du välja att skriva ut ansökan på alla eller endast vissa. När du gjort detta val klicka på Skriv ut ansökan. Du får upp förhandsgranskning av dina ansökningsblanketter. Finns fakturor för både ROT-arbete och Hushållsarbete i urvalet kommer de ut på två olika blanketter som sedan skrivs ut på skrivaren. Fakturan/fakturorna sätts till status skickad. Du kan välja om du vill skapa en fil för att skicka till Skatteverket genom att klicka på knappen Skapa fil när du har markerat din ansökan. Efter att du skapat filen kan du även klicka på Skriv ut ansökan för att få den på papper om så önskas. Ansökan skrivs ut med samma utseende som Skatteverkets blankett som ligger på deras hemsida, och med alla dina uppgifter ifyllda. 7

8

Fordran Skatteverket I fliken Fordran skatteverket ser du alla fakturor som har status skickad och status Klar för ansökan, det vill säga alla som har blivit ombokade till det kundfordringskonto för delad faktura du har valt i företagsinställningarna. Vill du skriva ut din ansökan igen kan du högerklicka på en rad som har status skickad. Avvisad Under fliken Avvisad ser du alla som du har, helt eller delvis avvisat i betalningsrutinen. Alla Under fliken Alla ser du alla dina husarbetsfakturor oavsett vilken status de har. 9

Kreditfaktura En kreditfaktura på en husarbetskund måste kvittas mot debetfakturan i sin helhet. Registreringen av en kreditfaktura på en husarbetskund fungerar som vid registrering av en vanlig kreditfaktura. Vill du läsa mer, klicka här» Inbetalning från Skatteverket Du bokar inbetalningen från Skatteverket i menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Kundbetalning (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Kund - Kundbetalning), fliken Betalning Skatteverket. I fältet Från Skatteverket väljer du Betald och i fältet Ansökan söker du upp din betalning på personnumret du fått från Skatteverket. Finns det flera ansökningar med samma personnummer får du välja vilket ansökningsnummer betalningen avser. Programmet hämtar upp beloppet och du bokar mot ditt checkkonto där du fått in pengarna. Fakturan får nu status Färdigbehandlad. 10

Avvisat belopp Om Skatteverket avvisat en del av beloppet väljer du valet Delvis avvisad och söker fram personnumret och eventuellt ansökningsnummer, ändrar till det belopp som har godkänts som avdrag. Resterande belopp som avvisats kommer automatiskt att bokas tillbaka på ditt normala kundfordringskonto. Avvisas hela beloppet väljer du valet Helt avvisad söker fram personnumret och eventuellt ansökningsnummer då bokas hela det kvarvarande beloppet om till ditt normala kundfordringskonto igen och fakturan får status Avvisad. 11

Påminnelse Du kan skicka påminnelse på avvisade fakturor i den vanliga påminnelsefunktionen i menyn Bearbeta - Kundreskontra - Påminnelse/utdrag ur reskontran (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Kund - Påminnelse/utdrag ur reskontran) där du väljer att bocka i Avvisade från Skatteverket. Markera fakturan/fakturorna och klicka på ikonen Utskrift. På utskriften av påminnelsen hämtar programmet den text du angett i menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering (Inställningar Företag Fakturering) under fliken Husarbete. Detta för att göra kunden uppmärksam på att det är återstående belopp på fakturan du vill ha betalt för. Tänk också på att du måste ha lagt till fältet Krav-/Kontokuranttext i din kravblankett för att få ut den text du angivit i företagsinställningarna. 12

13

Fakturor från Tidredovisningen Om du fakturerar via tidredovisningen i Bearbeta Fakturera tid Automatfakturering (Affärssystem: Bearbeta Tidredovisning Tjänstefakturering Automatfakturering) finns valet för Husarbete enligt nedanstående bild. Då valet är aktivt med en bock i rutan, kommer fakturaurvalet att ta med och anpassa fakturautseendet för de kunder som är uppsatta för Husarbete. Om du tar bort bocken kommer kunder uppsatta för Husarbete att få vanliga fakturor, utan anpassning till Husarbete. När Husarbete är valt kommer samtliga fakturor i urvalet att placeras i Bearbeta - Fristående faktura (Affärssystem: Bearbeta - Fakturaunderlag) för vidare bearbetning, fördelning och utskrift. Då fakturaurvalet i automatfaktureringen har innehållit Husarbetsfakturor ska beloppen först fördelas mellan delägarna innan fakturorna kan skrivas ut. 14

I menyn Bearbeta Fristående faktura (Affärssystem: Bearbeta Fakturaunderlag) finns under knappen Sök fakturor ett val för Husarbete. Med detta val kan du välja att inkludera eller exkludera dina Husarbetsfakturor för visning och utskrift. 15