SRU-hantering i Byra. Innehåll. Supportmanual Byrå. SRU-hantering

Transkript

1 i Byra Innehåll Inställningar... 2 Klarmarkera SRU... 4 Meddelanden i SRU-status... 6 Filen är utcheckad... 6 Ingen deklarationsfil funnen... 6 För många filer... 7 Filen är inte lagrad i en deklarationsversion... 7 Felaktigt Person-/organisationsnummer på BAS... 7 Näringsblanketter saknas... 8 Ok... 8 Inlämnad... 8 Öppen i annat program... 9 Skicka SRU från Sortera och filtrera i SRU-listan Skapandet av filer till Skatteverket och inlämning Sida 1 av 19

2 Inställningar I den här hjälpen ska vi gå igenom hur en fungerar i och i den första delen ska vi visa hur du ska göra själva inställningarna i för din klient. Gå in på klientlistan via Meny-knappen eller via ikonen till vänster. Leta där fram den kund som du ska jobba med och välj fliken Verksamhet. Under delen Skatt kan du först ställa in vilket Skattekontor som gäller för klienten genom att klicka på förstoringsglaset. Detta är inget du måste lägga in. På delen Anståndstyp väljer du i listan vilket typ av anstånd klienten ska ha. Tänk på att det bara är fysiska personer som kan ha anstånd. Juridiska personer kan inte söka anstånd. Det måste stå anstånd för att klienten ska komma med i anståndet. Sida 2 av 19

3 Perioden som du ser här tittar mot hur slutdatumet ser ut under Administrera År på senast upplagda året. Sen ska du välja om det är en SRU inlämning och/eller en Elektronisk inlämning som gäller. OBS! Bockar du inte i SRU inlämning så kommer inte klienten med i listan för Inlämning av SRUuppgifter. Om du kryssar i enbart SRU-inlämning så betyder det att du kommer att skicka in huvudblanketten på papper och övriga blanketter via SRU men kryssar du även i Elektronisk inlämning menas det att man inte lämnar något på papper, utan även att Huvudblanketten ska lämnas in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst. Med Elektronisk inlämning får man en extra månad innan deklarationen måste lämnas in när det gäller juridiska personer. Läs mer på Skatteverkets hemsida om elektronisk inlämning. Glöm inte att spara. Spara-knappen ligger längst ner till höger. OBS! Att man bockar i elektronisk inlämning betyder inte att man kan skicka in huvudblanketten via utan man måste manuellt gå in till Skatteverket och fylla i Inkomstdeklarationen där. I är det endast en påminnelse att man är ombud för klienten och ska lämna in Inkomstdeklarationen elektroniskt. Gällande privatpersoner och INK1 så kommer huvudblanketten med i SRU-inlämningen om du skickar in filen efter 20 mars (enligt Skatteverket) samt har sparat den i version av skatt. Sida 3 av 19

4 Klarmarkera SRU När du sen är klar med din deklaration så ska du klarmarkera att SRU är klar för inlämning. Den här kontrollpunkten måste vara i bockad för att du ska kunna skicka iväg din klients SRU-fil till Skatteverket. Klarmarkera kan du göra via arbetsgången i skatteprogrammet. Via den förenklade statuslistan på klienten i. Sida 4 av 19

5 Du kan också gå till Statuslistor och klarmarkera. Du kan även klarmarkera detta i din att-göra-lista om den här kontrollpunkten är inställd på att finnas i att-göra-listan. Om du inte hittar den här kontrollpunkten för att klarmarkera så får du kolla med den som är administratör hos er. Han eller hon kan ha kopplat denna händelse till en annan kontrollpunkt och då räcker det att den kontrollpunkten är i bockad för att kontrollpunkten - SRU klar för inlämning ska kännas av. Om -administratören råkar ha avaktiverat den här kontrollpunkten så får han eller hon aktivera den igen eller koppla händelsen till en annan kontrollpunkt under momentet Inkomstdeklaration. Sida 5 av 19

6 Meddelanden i SRU-status I det här avsnittet ska vi gå igenom meddelanden som kan komma upp i SRU-status i SRU-listan. Gå in på Meny och välj här Inlämning av SRUuppgifter. Under kolumnen SRU Status ser du vilken status klientens SRU-fil har och det kan vara lite olika meddelanden som kommer upp där. Därför ska vi gå igenom dem och vad som ska åtgärdas för att kunna skicka iväg SRU-filen. Filen är utcheckad Klicka på SRU statusen, så får du fram vem det är som har checkat ut den. Det är nämligen den personen som måste checka in filen igen. Ingen deklarationsfil funnen Du har skapat upp momentet men det finns ingen fil som ligger på årsakter under Handlingar. Sida 6 av 19

7 För många filer Detta betyder det att du har mer än en Inkomstdeklaration i mappen skatt under årsakter. Du kan ha en fil för preliminärdeklaration där också men inte mer än en Inkomstdeklaration per årsakt. Flytta den fil, som du inte ska skicka, till en annan mapp. Filen är inte lagrad i en deklarationsversion Det här betyder att du har sparat en deklaration där räkenskapsåret ännu inte är slut eller i en version som inte har SRUuppgifter för räkenskapsåret. Om vi till exempel har en privatperson (räkenskapsår ) och sparar en deklaration i november för klienten så kan programmet inte skapa upp en SRU-fil. Men sparar du om deklarationen den första januari året efter och har rätt version av skatteprogrammet så kommer SRU-filen att skapas och meddelandet att försvinna. Felaktigt Person-/organisationsnummer på BAS Om du får upp att det är Felaktigt Person-/organisationsnummer på BAS så har du antagligen ett felaktigt person- eller organisationsnummer på klienten under fliken Grunddata i. Sida 7 av 19

8 Näringsblanketter saknas Det här beror på att i deklarationen så ligger det bara en Huvudblankett och huvudblanketter har inga SRU-koder (gäller juridiska personer) och går alltså inte att skicka via filöverföring. Kanske ska det bara vara en huvudblankett i deklarationen och då är det bara att låta den vara eller bocka ut SRU inlämning under fliken Verksamhet på klienten. Klienten kommer då inte att komma upp i SRUlistan kommande år heller. Gäller det privatpersoner så ska detta meddelande inte komma upp efter version av skatt då även INK1 efter den versionen har SRU-koder. Kontrollera bara att deklarationen i så fall är sparad i den versionen om du ändå får upp den här statusen. Ok Står det Ok som meddelande så betyder det att filen är Ok och att man ännu inte har gjort någon inlämning på den. Inlämnad Det här meddelandet betyder att du har skapat en Inlämning som den här filen har varit med i. Om filen sen verkligen är inlämnad till Skatteverket kan programmet dock aldrig veta utan Inlämnad skapas upp i statusen för klienten när du har gått igenom inlämningsguiden som finns i. Sida 8 av 19

9 Öppen i annat program Det här betyder att deklarationsfilen är öppen i skatteprogrammet och kan då inte skickas iväg. Du måste stänga ner filen innan du kan skicka iväg SRU-uppgifterna Det kan också komma upp meddelanden om att person- och organisationsnummer saknas eller är felaktiga på olika blanketter eller att Fastighetsbeteckningen eller Bostadsrättsföreningens namn saknas på till exempel K5 eller K6. I dessa fall får ni öppna deklarationen och kolla på just den blanketten som nämns i meddelandet och kolla efter om något saknas eller är felaktigt. Sida 9 av 19

10 Skicka SRU från I den här delen ska vi visa hur du ska gå till väga för att skicka iväg dina SRU-filer till Skatteverket. Gå in på Meny och välj här Inlämning av SRUuppgifter. Alltid när du går in på den här sidan får du en fråga om du vill uppdatera listan och vill man få en överblick på vad som har skett sen senast man var där så väljer man JA. Sortera och filtrera i SRU-listan Du kan sortera och filtrera i SRU-listan. Genom att hålla muspekaren över rubrikerna kommer det upp en liten ikon som du kan trycka på. I den här kolumnen kan man välja att till exempel bara se alla deklarationer med första inlämningsperioden. Du får då upp en lista med de perioder du har att välja mellan i din lista och kan då till exempel välja att bara se period 1. Sida 10 av 19

11 Nu ser du bara de deklarationer som ska lämnas in för den här perioden. Vill du se alla perioder igen så gör du på samma sätt men väljer då ALLA. Du kan göra likadant på alla rubriker, till exempel om du bara vill se de deklarationer där du är klientansvarig. Du kan även sortera och söka ut kunder via raden mellan kolumnrubriken och översta klienten. Skriv in det du söker på i rätt fält och du får den filtrering du söker på. Exempel på två olika filtreringar nedan. Sida 11 av 19

12 Vill du bara se vilka deklarationer som kan lämnas in så går du längst upp på sidan för att välja det och då kommer bara de deklarationer med Ja för klarmarkering av SRU och som har Ok som status. Du kan i samma meny välja att se vilka som inte kan lämnas in och vilka som redan är inlämnade. Om det är någon deklaration som kan lämnas in fast du vill vänta med den så får du bocka ur att den ska lämnas in. Om det bara är en deklaration du vill skicka in så kan du istället högerklicka i fältet lämnas in på någon av klienterna och välja Avmarkera alla för att sen bara bocka i den du ska skicka. Sida 12 av 19

13 Skapandet av filer till Skatteverket och inlämning För att sen skapa inlämningen på de deklarationer som är i bockade att lämnas in så klickar du på Ny inlämning och då börjar guiden för att skapa filer till Skatteverket. Tänk på att du måste välja kontor om ni har fler kontor inställda i. Du kan inte ha Alla när du ska skicka SRU. Om informationen är rätt så klickar du på ok och om den inte är det så får den som är byråadministratör ändra på detta på byråinformationen. Om det saknas information så kommer det ett felmeddelande. Är du administratör så kommer du in i information direkt när du trycker på ok. Annars får du kontakta din administratör så de får ändra i informationen. Sida 13 av 19

14 I nästa del av guiden ser du hur många filer som du har markerat för inlämning och var inlämningsfilerna skapas. Tryck på nästa om du inte vill ändra sökvägen. Du ändrar på sökvägen genom att trycka på den gula mappen och leta upp den sökväg du vill ha istället. Detta är en tillfällig ändring, du kan inte ändra standardsökvägen. När filerna har packats klart trycker du på nästa igen. Sida 14 av 19

15 I översta delen här ser du vilka deklarationer som är med i inlämningen och vill du skriva ut den listan trycker du på utskriftsikonen. I den andra delen ser du var inlämningsfilerna har skapat och där finns också en utskriftsikon om man vill skriva ut den. Sida 15 av 19

16 Klicka på den blå länken för att komma till Skatteverkets sida. Väljer man istället Avsluta så får du en fråga om du vill gå till Skatteverkets filöverföringstjänst och lämna in nu. Väljer du No på den frågan kommer filerna att stå som inlämnade då du har skapat en inlämningsfil i men filerna kommer inte att vara inlämnade hos Skatteverket. När du nu är inne på Skatteverkets sida så får du välja det inloggningsalternativ som du har. När du har loggat in så kommer du till Skatteverkets filöverföringstjänst och här väljer du att lämna in bilagor till inkomstdeklarationen. Sida 16 av 19

17 Och här ska du välja att överföra filer. Läs här igenom de fem punkterna innan du trycker på Bläddra. (Kan också stå Välj fil beroende på vilken webbläsare du använder.) När du har tryckt på bläddra så öppnas rutan Välj fil för överföring och för att snabbt leta upp sökvägen där du har filerna, högerklicka på fältet efter filnamn och välj klistra in. Då kommer sökvägen upp i fältet och du kan välja att trycka på öppna. Sida 17 av 19

18 Kolla att datumet stämmer på filerna du ska skicka och markera sedan en av filerna och tryck på öppna. Tryck på Lägg till på Skatteverkets sida och klicka sedan på Bläddra igen. Du kommer nu in på samma ställe och markerar den andra filen och väljer att Öppna och Lägg till den filen också. När du har båda filer under filnamn så trycker du på överför. Du kommer nu till en kvittens och där kan du se om både info-filen och blankett-filen är ok. Om du får status felaktig på något här så läs i felmeddelande-raden vad som är felaktigt och skicka sedan in filerna på nytt när det är rättat. När du sen går tillbaka till så stänger du ner guiden och får då ett meddelande att inlämningsguiden är klar och en fråga om du vill uppdatera listan. Sida 18 av 19

19 Dessa deklarationer försvinner då från listan Kan lämnas in och du hittar dem istället i Inlämnadelistan. Skulle du behöva skicka om en redan inskickad deklaration så är det bara att bocka i Lämnas in igen och trycka på Ny inlämning. Sida 19 av 19