Vi rekommenderar också att du börjar med funktionen Förbered byråanstånd innan du skapar byråanståndsansökan.

Transkript

1 Byråanstånd i HKU Tanken är att de handläggare som ska upprätta en deklaration också lägger upp ett deklarationsuppdrag och markerar om byrån ska söka anstånd för kunden eller inte. När den anståndsansvarige senare ska köra Byråanståndsguiden kommer dessa deklarationsuppdrag vara markerade att ingå per automatik. Vi rekommenderar att du skapar nytt räkenskapsår för kunderna innan du förbereder ditt byråanstånd, det gör du enklast genom att göra en massredigering. Gå till Byråns kunder, filtrera listan på fysiska personer och år, markera de kunder som ska uppdateras, gå till Verktyg och välj Nytt räkenskapsår. Vi rekommenderar också att du börjar med funktionen Förbered byråanstånd innan du skapar byråanståndsansökan. Förbered byråanstånd Gå till menyn Verktyg Byråanstånd - Förbered byråanstånd, alternativt finns funktionen som snabbval i Navigeringslistan under rubriken Skatteverket. Den här funktionen ger dig en lista på byråns samtliga kunder som är fysiska personer då det endast är för dem som byråanstånd kan sökas. (Ej aktiva/avslutade kunder visas inte). Eftersom deklarationsuppdrag ska vara kopplade till den fysiska personen i HKU visas inte de enskilda firmorna i listan då dessa inte ska ingå i byråanståndet. Om du ändå vill att de ska visas, till exempel om det är någon enskild näringsidkare du saknar i listan, kan du klicka i rutan Visa enskilda firmor. Du kan sortera, gruppera och filtrera som vanligt. I de olika kolumnerna visas vilka som kommer att ingå i anståndet, vilka kunder som ingår i ett tidigare anstånd för det aktuella inlämningsåret och vilka som ingick i ett anstånd föregående år. De som uppfyller villkoren är markerade att ingå. 1

2 Genom att klicka på en rad får du information om den markerade kunden, exempelvis varför den inte kommer att ingå i anståndet. Du klickar på knapparna Inkludera och Exkludera för att styra vilka kunder som ska komma med i ansökan. När du väljer att Inkludera får du information om vad som saknas för att den ska ingå och att programmet kommer att lägga till detta. Längst ner i dialogen finns ett informationsfält med besked om totalt antal kunder som du kommer att söka byråanstånd för. När du är klar med urvalet kan du med fördel gå direkt härifrån till byråanståndsguiden via knappvalet Skapa anstånd för att skapa anståndsfilerna och skicka in byråanståndsansökan till Skatteverket. Skapa byråanstånd Du kommer nu till en guide i fem steg som hjälper dig att skapa själva byråanståndsansökan. Steg 1, Information om uppgiftslämnaren Informationen i första steget hämtas från HKU Admin under Arkiv Byråinformation. Du kan ändra uppgifterna och nästa gång du kör guiden är det istället dessa uppgifter som är ifyllda. Obligatoriska uppgifter är markerade med stjärnor. Du måste även välja ett skattekontor. Klicka på Nästa för att komma vidare. 2

3 Steg 2, Välj vilka kunder du vill söka anstånd för Nu får du upp de kunder, fysiska personer och dödsbon, som har ett räkenskapsår och ett deklarationsuppdrag för aktuellt år och markeringen Byråanstånd. Har du gått via Förbered byråanstånd är det de kunderna du får upp. I den här vyn kan du begränsa vilka kunder som ska visas genom att välja kontor och/eller kundansvarig. Är det någon som inte ska vara med markerar du kunden och klickar på Ta bort. Du kan välja att lägga till eventuellt saknade kunder genom att klicka på Lägg till. I Lägg till dialogen får du en lista över alla fysiska personer och dödsbon oavsett vilken status de har. Observera dock att du inte får upp ej aktiva (avslutade) kunder. Du kan även här välja att begränsa sökningen genom att välja Kontor och/eller Kundansvarig. Markera de kunder du vill ha med och klicka på Lägg till för att komma vidare. 3

4 Nu kommer du tillbaka till Översiktsbilden. Vill du ha en utskrift har du möjlighet att välja Kopiera tabell som sedan går att klistra in i önskat dokument, exempelvis Excel eller Word. Klicka på Nästa för att komma vidare. Steg 3, Se din leveransplan I detta steg ska du ange om byråanståndsansökan ska lämnas elektroniskt eller inte. Du ska även ange hur många av deklarationerna som omfattas av byråanståndet som ska lämnas på papper. Båda uppgifterna påverkar leveransplanen som blir generösare vid elektronisk inlämning. 4

5 Steg 4, Skapa byråanståndsansökan Välj var du vill spara dina byråanståndsfiler om du inte vill ha den förvalda sökvägen, (sökvägen hämtas från Hogia Skatt). Löpnummer, som är en obligatorisk uppgift till Skatteverket, sätts automatiskt. För att skapa de två filerna blanketter.anst och info.anst som sedan ska skickas in till Skatteverket klickar du på knappen Skapa byråanståndsansökan, nu kommer det att skapas en mapp med namnet Anståndsfiler till SKV 20XX- XX-XX_klockslaget under den mapp du har valt för dina anståndsfiler. Varje gång du väljer att Skapa byråanståndsansökan kommer det att skapas en unik mapp med namn enligt ovan i vilken nya filer för blanketter.anst och info.anst kommer att skapas. Det skapas även en byråanståndslista i HKU som du sedan når via Visa tidigare byråanstånd. När filerna är skapade får du upp nedanstående bild, klicka på Nästa för att få markeringen Ingår i byråanståndslista på uppdraget. 5

6 Steg 5, Sammanfattning I det sista steget får du en sammanfattning av de kunder som ingår i aktuell byråanståndsansökan. Vill du ha en utskrift kan du välja Kopiera tabell (1) och sedan klistra in i önskat dokument, exempelvis Excel eller Word. Ska du skicka in ansökan vid ett senare tillfälle går du in på Skatteverkets filöverföringstjänst, pekar ut och överför de två sparade anståndsfilerna blanketter.anst och info.anst. Vill du skicka in ansökan direkt väljer du Kopiera sökväg (2) och sedan Öppna Skatteverkets filöverföringstjänst (3), avsluta med att klicka på Slutför (4), du kommer nu till skatteverkets filöverföringstjänst direkt. 6

7 Filöverföring På Skatteverkets filöverföringstjänst loggar du in med din e-legitimation eller ditt ELDA-certifikat. Välj sedan filtyp Anstånd. I nästa steg väljer du Överföra filer. Klicka på knappen Bläddra, nu får du upp en sökruta, ställ dig i filnamnsrutan och klistra in den kopierade sökvägen (Ctrl + v eller högerklicka och välj Klistra in), klicka sedan på Öppna. Alternativt söker du upp dina filer och markera en av dem, klicka sedan på Öppna. Nu kommer du tillbaka till Skatteverkets sida, klicka på Lägg till för att hämta den andra filen. 7

8 Välj Bläddra.. och markera sedan den andra filen och klicka på Öppna. Klicka på Lägg till och kontrollera att du har två filer; blanketter.anst och info.anst. Slutför genom att klicka på Överför>>. Du får nu upp en kvittens på dina skickade filer. 8