GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

Transkript

1 Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan lämnas på papper eller på ADB-medium. Lämnar du ansökan samt SRU-filer på ADB får du förmånligare inlämningsplan. Klientdatabasen används om man inte har det separata klienthanteringssystemet Norstedts Klient. Om ansökan lämnas elektroniskt ska inga papper skickas in till Skatteverket, samtliga relevanta uppgifter skickas med i SRU-filen! SRU-filen lämnas antingen via Skatteverkets filöverföringstjänst eller på diskett, USB-minne, CD (Flyttbart media). Förberedelser Om databasen är tom måste du börja med att läsa in föregående års Klientdatabas via knappen Konvertera databas. Välj mappen KDB för tax KDB ska markeras med automatik om du använde KDB vid föregående års taxering. Tryck OK.

2 Sida 2 av 6 När överföringen är klar återgår du till KDB via Verktyg Klientdatabas Förteckning Om du efter konverteringen av KDB vill lägga till nya klienter så väljer du antingen att hämta uppgifter från befintliga deklarationer via Komplettera databas (om många ska läggas till) eller via Ny klient om en enstaka klient ska läggas till. När kompletteringen är klar går du åter till KDB via Verktyg Klientdatabas Förteckning. Klienter måste ha anståndsmarkering = P Börja med att sätta ett P i fältet Anstånd på Klientuppgifter för de klienter som ska ingå i ansökan. Då sätts även P i fältet datum. Det sker normalt i det löpande arbetet med klientdatabasen. Vill du göra det snabbt i efterhand går du in på den förste klientens klientuppgifter, placerar markören i fältet för anstånd och sätter ett P. Tryck därefter på tangenten PageDn (Page Down) på tangentbordet. Då kommer du in i samma fält på nästa klient. Upprepa därefter P och PageDn för att markera alla klienterna. Normal inlämning vid 2012 års taxering är den 2 maj.

3 Sida 3 av 6 Lämna näringsuppgifter på ADB För att du ska få så förmånlig inlämningsplan som möjligt är det viktigt att du anger om klientens näringsuppgifter ska lämnas elektroniskt. Gå in på den förste klientens klientuppgifter, placera markören i fältet för ADB och skriv J. Tryck därefter på tangenten PageDn (Page Down) på tangentbordet. Då kommer du in i samma fält på nästa klient. Upprepa därefter J och PageDn om du vill markera alla klienterna. Se bild ovan. Inställningar för ADB-inlämning via SRU Det är viktigt att göra rätt inställningar innan du påbörjar din anståndsansökan. Inställningarna hittar du i Verktyg Inställningar SRU respektive Medialämnare. Börja med fliken SRU. Löpande lagring visar var anståndsansökan/sru fil lagras. Export till flyttbart media använder du om du ska lämna ansökan/sru via diskett, CD, USB-minne etc. Inställningarna nås också från exportdialogen via Arkiv Export SRU. Sökvägar Lagra SRU Inställning i nätverk Medialämnare Gör anståndsansökan

4 Sida 4 av 6 Guidad hjälp, steg för steg Gå till förteckning i klientdatabasen, klicka på knappen Anstånd. När du klickar på den får du en lista med de anståndsblanketter som finns. Markera guiden och tryck enter. Så här ser guidens grundsida ut. Knapparna till vänster leder dig steg för steg igenom ansökan om anstånd. Steg 1 - Kontrollera och komplettera grunduppgifterna Kontrollera och komplettera grunduppgifterna för ansökan. Behöver du ändra någon av uppgifterna om den som lämnar ansökan finns det en knapp Ändra som tar dig direkt till grunduppgifterna för klientdatabasen inne i guiden (Steg 1).

5 Sida 5 av 6 Uppgiften om namn hämtas från användarinformationen. Klicka på länken "Namn/företagsnamn" om du vill ändra namn. En del av grunduppgifterna (person-/organisationsnummer, adress mm) är gemensamma med SRU-systemet och de uppdateras ömsesidigt oberoende om du ändrar i klientdatabasen eller i SRU-systemet. Det är viktigt att du lämnar ansökan till rätt skattekontor. Det är bara ett fåtal skattekontor i varje region som handlägger anstånd. För att det ska vara möjligt att göra en anståndsansökan måste den ges ett löpnummer. Börja alltid med 1. Löpnummerserien följer kontaktpersonen/handläggaren. Har du gjort en tidigare ansökan för planmässigt anstånd i samma namn måste du själv ange vilket löpnummer programmet ska starta på. Ange om du avser att lämna listan över klienterna på flyttbart media, via skatteverkets filöverföring eller på blankett. Observera! Om du ändrar till att ansökan ska lämnas på papper, så får du själv ändra den procentuella fördelningen på statussidan. En ansökan om planmässigt anstånd kan gälla för en handläggare, eller för hela kontoret. Ange initialer för en handläggare eller skriv ALLA i fältet för utsortering. När grunduppgifterna är korrekta, inklusive löpnummer, klickar du på knappen OK.

6 Sida 6 av 6 Observera! Om du gör ansökan för en enskild handläggare kommer den uteslutningen att gälla även efter att du lämnat guiden. Vill du åter visa alla handläggares klienter i listan klickar du på knappen Sortera/uteslut på förteckningen och ändrar handläggare till ALLA igen. Steg 2 - Markera klienter De klienter som visas i listan är de som har markerats med P och inte har statusen inlämnad. Vill du markera alla klienter i listan klickar du på knappen Välj alla. I annat fall markerar du klienterna manuellt genom att klicka på dem eller markera dem med mellanslagstangenten. Det är också möjligt att avmarkera klienter genom att klicka på dem igen. När du markerat de du önskar klickar du på OK. Steg 3 - Skriv ut blankett 2604 Om du skickar ansökan på ADB kan du inte skriva ut blankett 2604, eftersom samtliga dessa uppgifter ingår i ADBfilen! Om du tänker lämna anståndsansökan på papper klickar du på knappen 2604 för utskrift av blankett 2604 och skickar den till angivet skattekontor. Steg 4 - Skapa ADB-fil När du klickar på knappen Skapa skapas ADB-filen. Den läggs med automatik i den SRU-mapp som du angav i inställningsdialogen för SRU. Filen heter saaalla.1 om det är ansökan nummer 1 och innehåller alla handläggare. Steg 5 - Rapport Här kan du skriva ut en rapport som visar vilka klienter som ansökan omfattar. Klienterna listas med person- /organisationsnummer och namn i bokstavsordning. Den är en god översikt i ditt deklarationsarbete. Steg 6 - Export Det sista steget exporterar anståndsansökan. När du klickar på knappen Exportera så kommer du till en dialog där du väljer inlämningssätt till Skatteverket. Gå igenom guiden steg för steg. Har du valt att exportera till flyttbart media måste du sätta in det i datorn innan du trycker på exportera. Därefter skickar du det till Skatteverkets inläsningsställe i Östersund. Läs mer om export på hjälpsidan för Export SRU. Lycka till! Copyright 2012 Norstedts Juridik AB