Byråanstånd i Hogia Skatt vid koppling till Hogia Point

Transkript

1 Byråanstånd i Hogia Skatt vid koppling till Hogia Point Innehåll Allmänt... 1 Grundförutsättningar... 1 Arbetsmetodik... 2 Steg 1 - Förbered för Byråanstånd i Hogia Skatt... 2 Steg 2 - Skapa elektronisk byråanståndsansökan via Byråanståndsguiden... 3 Steg 3 - Skatteverkets filöverföringstjänst... 7 Steg 4 - Visa och hantera anståndshistorik i Hogia Skatt... 9 Steg 5 Anståndslistan i Hogia Point Allmänt Funktionen att skapa en byråanståndsansökan finns i Hogia Skatt under menyvalet Point Byråanstånd. Kunduppgifterna hämtas dock från Hogia Point och det är också i Hogia Point som anståndslistan och leveransplanen presenteras. Historiken som visar skapade ansökningar finns dock i Hogia Skatt. Menyvalet i HOGIA SKATT Grundförutsättningar För att komma åt byråanståndsfunktionen i Hogia Skatt, både den förberedande delen och att skapa själva ansökan, krävs att medarbetaren har behörigheten Administratör eller Kundadministratör i Hogia Point. 1

2 Inställningar i HOGIA POINT Hogia Skatt hämtar alla aktiva kunder som är fysiska personer från Hogia Point. Varken räkenskapsår eller tjänsten Inkomstdeklaration krävs för att kunden ska komma med. För att skapa en ny kund väljer du menyalternativet Kunder Ny kund inne i Hogia Point. Menyvalet i HOGIA POINT Arbetsmetodik Tanken är att medarbetarna (varje kundansvarig) och/eller administratören först förbereder urvalet av kunder som byrån sedan ska söka anstånd för. När listan är förberedd och klar skapas ansökan med hjälp av Byråanståndsguiden och de kunder som markerats att ingå kommer med. Om en administratör ska göra ansökan för hela byrån bör man stämma av att alla gått igenom sina kunder. Du kommer till förberedandedialogen via menyalternativet Point Byråanstånd Hantera byråanstånd och till Byråanståndsguiden direkt ifrån förberedandedialogen via knappen Skapa byråanstånd. Steg 1 - Förbered för Byråanstånd i Hogia Skatt Förberedelselistan hämtar kunderna från Hogia Point och visar kundernas personnummer, namn, kundnummer och vem som är kundansvarig. Finns ingen förberedelselista sparad sedan tidigare för aktuellt år så markeras alla kunder att ingå som standard. Detsamma gäller kunder som tillkommit i Hogia Point sedan man senast sparade listan. Du kan välja att bara visa vilka kunder som tillkommit i Hogia Point sedan du senast sparade listan via kryssrutan Nya kunder. Varje medarbetare kan filtrera fram de kunder som hen ansvarar för och markera vilka som ska ingå i ansökan. Letar du efter en specifik kund finns en sökruta där du kan söka på namn, personnummer eller kundnummer. Ska någon skapa ansökan för hela byrån bör hen kontrollera att alla har förberett sin kundlista. 2

3 För varje rad i kundlistan styr krysset Markerad att ingå om kunden kommer med i anståndsansökan eller inte. Det mest effektiva sättet att markera och avmarkera i listan är att navigera med piltangenterna (upp/ner). När respektive kund är markerad så väljer man med mellanslagstangenten ifall en kund ska ingå. För er som använde funktionen för byråanståndsansökan föregående år finns möjlighet att filtrera på kolumnen Sökte föregående år. Samtliga kolumner går att sortera och förutom Sökte föregående år så kan du också filtrera kolumnerna Kundansvarig, Har redan sökt och Markerad att ingå. Du återställer gjorda filtreringar via Refresh-ikonen. Listan kan också kopieras till Excel för vidare bearbetning. De som sedan är markerade att ingå och som har Nej i kolumnen Har redan sökt kommer att komma med i anståndsansökan. Längst ner anges totalt antal kunder som kommer att komma med. Du skapar ansökan via knappen Skapa byråanstånd som finns längst ner i förberedandedialogen. Steg 2 - Skapa elektronisk byråanståndsansökan via Byråanståndsguiden När du är klar med förberedelserna klickar du/administratören på knappen Skapa byråanstånd för att starta Byråanståndsguiden. Guiden består av fem steg och kan köras flera gånger om du exempelvis kompletterar din ansökan eller söker per en kundansvarig i taget. 3

4 1. Ange kontaktuppgifter och välj Skattekontor. Fält markerade med röd stjärna är obligatoriska. 2. Guiden utgår ifrån den förberedda listan, det vill säga de kunder som är markerade att ingå i ansökan men som ni ännu inte har sökt för. Urvalet kan också filtreras på kundansvarig och om någon kund kommit med av misstag kan den tas bort. Längst ner visas hur många som omfattas totalt och detta antal ska då överensstämma med totalt antal enligt förberedelselistan. 4

5 3. I steg tre visas leveransplanen; datum och antal deklarationer som omfattas. Vid inlämningen av deklarationer under 2018 gäller en generell plan som innebär att om alla deklarationsbilagor/sruuppgifter som går att lämna elektroniskt till Skatteverket, också lämnas så, så gäller inlämning senast 15/6. I annat fall gäller 16/5. Det spelar ingen roll hur huvudblanketter och anståndsansökan lämnas in. 4. I det fjärde steget skapar du anståndsfilerna som ska skickas in till Skatteverket. Välj var du vill spara dina byråanståndsfiler om du inte vill använda den förvalda platsen. Löpnummer åsätts per automatik. Klicka på knappen Skapa byråanståndsansökan för att generera filerna. 5

6 5. Sista steget i guiden är en sammanställning och härifrån kan du gå direkt till Skatteverkets filöverföringstjänst och skicka in anståndsansökan. Kopiera sökvägen och klicka på länken SKV:s filöverföringstjänst. Där kan du klistra in sökvägen till anståndsfilerna som du precis kopierade för att vara säker på att det är rätt filer som skickas in. Slutför därefter guiden. 6

7 Steg 3 - Skatteverkets filöverföringstjänst I Skatteverkets filöverföringstjänst loggar du in med din e-legitimation eller ditt ELDA-certifikat. Välj först filtyp Anstånd I nästa steg väljer du Överföra filer 7

8 Klicka på Välj fil och sök upp dina filer alternativt klistra in den kopierade sökvägen. Markera en i taget, klicka på Öppna och sedan Lägg till för både blanketter.anst och info.anst. När du har lagt till de två filerna blanketter.anst och info.anst skickar du in dem till Skatteverket genom att klicka på Överför. Du får en kvittens på dina inskickade filer. 8

9 Steg 4 - Visa och hantera anståndshistorik i Hogia Skatt För att se redan skapade anståndsansökningar väljer du menyalternativet Point Byråanstånd Visa anståndshistorik. Listan visar de anstånd som ni har gjort samt detaljer om anståndet. Klickar ni på en anståndsansökan visas vilka kunder som omfattas av respektive ansökan. Är det någon deklaration ni inte får anstånd med kan den markeras och tas bort från listan. Totalt antal deklarationer som ansökan omfattar uppdateras då i den övre delen. När anståndet är inlämnat och godkänt kan ni markera anståndet och klicka på knappen Uppdatera SKVstatus och ange datum för inlämning och beslut. Om ni skapar en ansökan felaktigt eller filöverföringen inte går igenom t ex på grund av ett felaktigt personnummer, kan ni ta bort hela ansökan. Uppgifterna på kunderna återställs och kommer med när anståndsansökan skapas på nytt. 9

10 Steg 5 Anståndslistan i Hogia Point I Point finns en rapport som visar byråns alla kunder som är fysiska personer med uppgift om huruvida anstånd har sökts eller inte och om ansökan i aktuella fall är inlämnad och godkänd. Anståndslistan hämtas via Rapporter i Point och är sorterad i bokstavsordning. Du kan via sökfunktionen söka i listan efter specifik kund och listan kan också exporteras till Excel för vidare bearbetning. Av leveransplanen framgår förutom inlämningsdatum också hur många som totalt omfattas av årets byråanståndsansökningar. 10