Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Transkript

1 Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Använder du HKU (Hogia Kund- och Uppdragshanterare) ska SRU-genereringen göras från HKU. Ett separat instruktionsdokument finns på Kundtorget. För bästa hantering bör du skapa en rutin där varje handläggare kontrollerar att den färdiga deklarationsfilen inte innehåller några SRU-fel. Denna SRU-kontroll finns på fliken Kontroll/Status som visas när du sparar din deklaration. Funktionen finns även under Verktyg - Testa SRU-filer för inlämning. På samma flik kan du även kontrollera att deklarationen har statusen SRU-uppgifter lämnas elektroniskt. När deklarationen inte har några SRU-fel kan man även markera statusen SRU-uppgifter klara för inlämning här. Statusarna finns även under Grunduppgifter för deklaranten. Om du sparar dina deklarationer i Audit-strukturen och/eller i undermappar behöver du gå till Verktyg - Klientdatabasen och markera detta. 1

2 Skapa SRU-filer för inlämning När du ska skapa SRU-filer för flera deklarationer ska du inte ha någon deklaration öppen. Gå till Verktyg - Skapa SRU-filer för inlämning. Du kommer nu till en guide i fem steg. Ska du bara skapa SRU-filer för en deklaration, se dokumentet Filöverföring, enstaka deklaration. Steg 1, Information om uppgiftslämnaren Första gången du skapar SRU-filer behöver du fylla i uppgifterna om vem som lämnar in deklarationerna i vyn Information om uppgiftslämnaren. Obligatoriska uppgifter är markerade med stjärnor. Steg 2, Urval av deklarationer Guiden kommer nu att läsa in årets deklarationer enligt den sökväg du har i Hogia Skatt samt eventuella ytterligare sökvägar som du har angivit i Klientdatabasen som t ex Auditstrukturen. Välj för vilken period du ska skicka in filer, du anger från och med och till och med. 2

3 Väljer du period 4 får du möjlighet att välja att endast visa juridiska personer alternativt endast att visa fysiska personer och dödsbon, förvalt visas alla. Klicka på Nästa när du är klar. Steg 3, Översikt I denna vy får du endast upp de deklarationer som hör till den period du valt och som du har markerat att SRU-uppgifter lämnas elektroniskt för. De ska också ha statusen SRU-uppgifter klara för inlämning men inte ha statusen SRU-fil skapad. Dessa uppgifter finns i Deklarationsöversikten alternativt under Grunduppgifterna, se början av dokumentet. Om du inte får upp några deklarationer i vyn eller saknar någon deklaration klickar du på Lägg till. 3

4 Du får nu upp alla dina deklarationer som ligger i den sökväg du har, vill du kan du här välja att Lägga till en mapp (1) eller Ta bort en mapp (2). I kolumnen SRU-kontroll visas olika symboler och genom att ställa dig med muspekaren över en symbol får du upp information om vad den betyder (3). Du har även kolumner som visar vilken period deklarationen tillhör (4), vilken inlämningstyp som är valt och vilka som är kundansvariga och handläggare. Du kan sortera dem genom att klicka på den rubrik du vill sortera efter. Markera de deklarationer som du vill lägga till (5) och klicka sedan på Lägg till (6). Nu kommer du tillbaka till Översiktsbilden där du bockar i de deklarationer som du vill skicka, det finns även en funktion för att markera alla. Vill du ha en utskrift har du möjlighet att välja Kopiera tabell som sedan går att klistra in i önskat dokument, exempelvis Excel eller Word. 4

5 Steg 4, Skapa SRU-filer I steg fyra får du en sammanställning av vad du har valt, period, beskattningsår och antal valda deklarationer. Vill du ändra något kan du klicka på Föregående för att backa i guiden. Du ska också välja var du vill spara dina SRU-filer som sedan ska vidare till Skatteverket. Hogia Skatt har en mapp för detta benämnd SRU. Standardsökvägen är C:/Users/NN/Documents/Hogia Skatt/20XX/SRU. Guiden föreslår var du ska spara dina SRU-filer, sökvägen hämtas från den inställning du har under Verktyg - Personliga inställningar och fliken Sökvägar, övrigt. Vill du ändra sökvägen klickar du på fördjupningsknappen. Klicka på knappen Skapa SRU-filer för att skapa filerna info.sru och blanketter.sru som sedan ska skickas till Skatteverket. Nu kommer det att skapas en mapp med namnet SRU-filer till SKV 20XX-XX-XX_klockslaget under den mapp du valt för dina SRU-filer. Varje gång du väljer att Skapa SRU-filer kommer det att skapas en unik mapp med namn enlig ovan i vilken nya filer för blanketter.sru och info.sru kommer att skapas. När filerna är skapade får du upp nedanstående bild, klicka på Nästa för att få statusen SRU-fil skapad för aktuella deklarationer. 5

6 Steg 5, Sammanfattning I det sista steget får du en sammanfattning av de deklarationsfiler som ingår och i de fall något misslyckats redovisas detta i ett separat avsnitt. Vill du ha en utskrift kan du även här välja att Kopiera tabell (1) som sedan går att klistra in i önskat dokument, exempelvis Excel eller Word. Filöverföring Vill du göra filöverföringen till Skatteverket på en gång har du här möjligheten att Kopiera sökväg (2) och sedan klicka i Öppna Skatteverkets filöverföringstjänst (3), se nedan för vidare instruktion. Gör du inlämningen direkt kan du gå tillbaka till guiden efter att filerna är inskickade och klicka på Inlämnad till SKV (4) för att få statusen SRU-uppgifter inlämnade till Skatteverket på de deklarationer som ingår i filen. Observera att det endast är om inlämning sker direkt som detta kan göras via guiden. I annat fall får du i efterhand använda massredigeringsfunktionen i Klientdatabasen för att sätta statusen. Klicka på Slutför (5) för att avsluta guiden. 6

7 När du klickat på länken till SKV:s filöverföringstjänst kommer du till Skatteverkets filöverföringstjänst direkt. Logga in med din e-legitimation eller ditt ELDA certifikat. Välj sedan filtyp. I nästa bild väljer du Överföra filer. 7

8 Klicka på knappen Bläddra (1), nu får du upp en sökruta. Ställ dig i filnamnsrutan och klistra in den kopierade sökvägen (Ctrl + V eller högerklicka och välj Klistra in) (2), klicka sedan på Öppna (3). Du kommer nu direkt till de filer du nyss skapade, markera en av dem och klicka på Öppna. 8

9 Nu kommer du tillbaka till Skatteverkets sida, klicka på Lägg till för att hämta den andra filen. Välj Bläddra.. och markera sedan den andra filen och klicka på Öppna. 9

10 Klicka på Lägg till och kontrollera att du har två filer; blanketter.sru och info.sru. Slutför genom att klicka på Överför>>. Du får nu upp en kvittens på dina skickade filer. Övriga funktioner/tips Olänkade deklarationsblanketter Observera att även olänkade deklarationsblanketter kommer med när du skapar SRU-filer. Läs om hur du kan exkludera blanketter nedan. Exkludera blankett Om du av någon anledning inte vill att en deklarationsblankett ska lämnas elektroniskt kan du exkludera den vid skapandet av SRU-filer. Högerklicka på blankettikonen och markera valet Exkludera blankett vid elektronisk inlämning till SKV. Om du använt dig av denna funktion erhåller du en ikon i form av en diskett med ett rött kryss på blankettikonen. Blanketter exkluderas automatiskt i vissa fall Det händer att en juridisk person som lämnar huvudblankett INK2, INK3 eller INK4 använder K-blanketter i deklarationsfilen som beräkningsstöd. Dessa ska i normalfallet endast lämnas till Skatteverket av fysiska personer och kan lämnas elektroniskt. I Hogia Skatt sätter vi därför status Exkluderad automatiskt på dessa blanketter. Ändring av basuppgifter (BAS) Från och med kan du inte längre filöverföra blanketten BAS. Vid skapande av SRU-filer tas inte denna blankett med. Eftersom det till och med varit möjligt att filöverföra blanketten finns den kvar i Hogia Skatt Övrig specialhantering N8 Skogsavdrag/Substansminskningsavdrag: lämnas elektroniskt om avdrag, återföring eller ökat/minskat avdragsutrymme har fyllts i. 10