Guide fö r SRU-inlä mning

Transkript

1 Guide fö r SRU-inlä mning I Norstedts Byrå lämnar du enkelt in dina deklarationsuppgifter via SRU till Skatteverket. Du når funktionen under meny och inlämning av SRU-uppgifter. Den information som visas är alla kunder med momentet inkomstdeklaration för innevarande deklarationsår. Observera att inga enskilda firmor visas eftersom de inte är egna skattesubjekt. Den eller de enskilda firmorna som du deklararar för följer den fysiska personen (i Byrå kallad privatperson). Vyinnehåll Vyn består av ett antal kolumner: Klientnummer: Klientnumret på kunden Klientnamn: Klientnamnet, länken är klickbar och tar dig till klientkortet. Person-/organisationsnummer: Detta måste vara ett godkänt person-/organisationsnummer (alternativt ett samordningsnummer). Har inte kunden det måste deklarationsuppgifterna lämnas in på papper till Skatteverket. Slutdatum för räkenskapsåret: När klientens räkenskapsår slutar för deklarationsåret. Klientansvarig: Visar vem på byrån som är ansvarig för kunden, återfinns på grunduppgifter på klienten. Ansvarig inkomstdeklaration: Visar vem som är ansvarig för momentet inkomsdeklaration för valt räkenskapsår.

2 Klarmarkerad för SRU-inlämning: Detta är en kontrollpunkt. För att kunna skicka iväg en SRU-fil ska denna vara ibockad. (läs mer under rubriken klarmarkering av fil). Inlämningsdatum: Datum för när vald klients SRU-fil skickades in till Skatteverket. SRU-status: Kolumnen visar vad SRU-filen har för status. Är den OK har den samma skapad datum som deklarationsfilen och är möjlig att skicka in. Om filen inte står som OK behöver du öppna filen i Norstedts Skatt och verifiera att du har uppgifter som är möjliga att skicka in via SRU samt spara om deklarationen. Kryssbar kolumn: Detta ger dig möjlighet att välja vilka av dina godkända filer som du vill skicka in till Skatteverket eller alternativt spara till annat tillfälle. Är kontrollpunkten SRU klar för inlämning ibockad, SRU filen är ok och det finns en bock i kolumnen längst till höger kommer klientens SRU uppgifter följa med i SRU-exporten. Klarmarkering av fil För att kunna exportera en klients SRU-fil måste den vara klarmarkerad för SRU inlämning. SRU Klar för inlämning är en kontrollpunkt som återfinns i momentet inkomstdeklaration. Klarmarkering av kontrollpunkten kan ske på olika sätt; Antingen i den Förenklade statuslistan i Norstedts Byrå

3 eller direkt i Norstedts Skatt Kontrollpunkten kan du även sätta i din statuslista. Här kan du ju dessutom kryssa i det på flera kunder som är klara för inlämning. Det är både lätt och snabbt att bygga upp din kontrollista över vilka som har momentet inkomstdeklaration för den taxering som du vill arbeta med samt att du kan välja vilka kontrollpunkter du vill följa upp. Listan kan du även dela med dig genom att spara listan till gemensamma listor. Vår rekommendation är att kontrollpunkten sätts i Norstedts Skatt i samband med att ansvarig för momentet inkomstdeklaration anser den färdigställd och klar för inlämning. Skulle du ha missat att bocka i kontrollpunkten SRU klar för inlämning på alla dina kunder har du som har möjlighet att göra det via Ändra grupp -funktionen i Klientlistan. OBS! Du behöver behörigheten Ändra grupp av klienter för att kunna ändra grupp.

4 Om din byrå valt att inte använda våra standardmoment utan arbetar med helt egna moment där kontrollpunkten SRU klar för inlämning inte finns, alternativt är avaktiverad, så finns det en funktion för att få statusen SRU klar för inlämning satt. Under Meny/Byråadministration/Momenttyper kan du på en kontrollpunkt lägga till en extra händelse. T ex när du bockar i INKD Klar så sätts även SRU Klar. Arbetssättet skiljer sig från hur du arbetade i Norstedts Klient där det gick att exportera SRU filen utan att klarmarkera filen för inlämning. Detta gjorde det möjligt att skicka iväg felaktigt SRU fil vilket vi nu hindrar. Nu måste alla SRU-filer som är klar för inlämning/export till Skatteverket vara klarmarkerade och därmed anses av ansvarig handläggare som komplett. Skapa inlämning/export till Skatteverket När du ska skapa en inlämning av SRU uppgifter klickar du på knappen Ny inlämning. En inlämning/export-guide startar och du får möjlighet att välja ansvarig avsändare för aktuell inlämning. När du gått igenom alla steg i guiden uppdateras statusen på dina SRU filer till Inlämnad och det sätts ett inlämningsdatum. De filer som följer med i inlämningen är alla klienter i listan som är klarmarkerade och har SRU status OK. Om du bara vill skicka in en delmängd av de klarmarkerade med SRU status ok kan du välja att bocka ur de som du inte vill exportera. Du kan även filtrera på kolumnerna för att t ex endast se en handläggare och bara exportera de klienters SRU-filer som tillhör den som du filtrerat ut. Vill du kontrollera vilka som är inlämnade kan du välja att titta på vyn Inlämnade. Här kan du t ex sortera på inlämningsdatum och se vilka som gick iväg vid vilket tillfälle. Det finns även vyer för vilka som kan lämnas och vilka som inte kan lämnas in där du får ett filter påkopplat direkt.

5 Inlämningen till Skatteverket När du skapar ny inlämning till Skatteverket har du möjlighet att välja media för inlämning. Guiden visar hur filöverföring görs. När du väljer nästa kommer du få en uppgift var dina filer, blanketter.sru och info.sru kommer att skapas. När du väljer nästa kommer du få en dialog där du i den övre rutan kan bläddra och se vilka klienter som ingår i inlämningen samt var inlämningen finns. Det kommer att skapas en mapp med dagens datum och klockslag. När du avslutar dialogen kommer du får möjlighet att direkt gå in på Skatteverkets hemsida. (Om blanketter.sru blev större än 5 Mb visas flera mappar i detta fönster, du måste då göra flera filöverföringar på SKVs sida, en per inlämningsmapp)

6 För att komma in på Skatteverkets Filöverföringstjänst måste du logga in med e-legitimation eller motsvarande. För information om SKVs tjänster och hantering rekommenderar vi att du läser på deras hemsida. Tips! Om du går direkt till Skatteverkets Filöverföringstjänst så finns sökvägen till den Inlämningsmapp, där de exporterade filerna finns, sparat i datorns minne. För att komma till rätt mapp klickar du på Välj fil -knappen och klistrar in sökvägen i fältet för Filnamn i dialogen som kommer upp (via redigera-menyn, höger musklick eller med Ctrl+V). Sedan trycker du Enter så hamnar du i rätt mapp. Följ sedan SKVs instruktioner. När du valt att lägga till dina filer på Skatteverket klickar du på knappen Överför Glöm inte att spara kvittensen på vad du exporterat