Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Transkript

1 Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning se (denna länk är inte klickbar) För att du ska kunna hantera detta flöde korrekt idag i ekonomisystemet ber vi dig följa nedanstående steg för steg information. Ett tillägg till programmet med utbyggd funktionalitet kring flödet kommer att läggas ut på kundtorget för nedladdning. Information om när denna nedladdning kommer vara möjlig informerar vi om i vårt supportmail. Nedanstående beskrivning kan du följa oavsett vilken programversion du använder idag. Instruktionen gäller för de fakturor som registrerats under rutinen Fristående faktura. Om du arbetar i Hogia Ekonomi Tid & Projekt och fakturerar genom rutinen Automatfakturering behöver du föra över fakturaunderlagen till rutinen för Fristående faktura/fakturaunderlag eftersom det är därifrån du behöver göra de slutgiltiga anpassningarna för korrekt information på fakturautskriften. På samma sätt som beskrivs under punkt 4 behöver du anpassa i företagsinställningarna innan automatfakturering, att fakturaraderna ska vara inklusive moms. Efter att fakturaunderlagen förts över till fristående faktura kan detta inte ändras. Tänk på att förändringen om inklusive moms i företagsinställningarna gäller för hela faktureringsomgången, du behöver alltså hantera den eller de kunderna med husarbete i en separat faktureringsomgång om du har blandad verksamhet. Glöm inte att ändra tillbaka inställningen om inklusive moms. Om det är flera personer som ska dela på husarbetet så rekommenderar vi att du gör en faktura för varje person. Kunden/fakturamottagaren kan också i efterhand ansöka om avdrag i 2009 års deklaration istället. Om du behöver djupare information på någon punkt nedan, t ex hur du importerar ett nytt blankettset kan du söka i våra frågor och svar på kundtorget på det du önskar mer hjälp med. Arbetsgång i ekonomisystemet 1. Börja med att skapa ett unikt kundfordringskonto i kontoplanen, tex 1513 som är det konto som BAS gruppen rekommenderar och ange sedan detta på kunden i kundregistret, detta för att du sedan ska kunna följa upp samtliga fakturor i din reskontrajournal. 2. Vi har skapat ett nytt blankettset som vi rekommenderar dig att använda vid denna typ av fakturering (husarbete). Importera filen Rotfaktura.txt som ett nytt blankettset. Filen hittar du på kundtorget. 3. Skapa en ny kund och ange då personnumret som kundnummer,(detta kommer att förenkla sökmöjligheten för dig när du ska begära utbetalning och få återredovisning från skatteverket). Ange kontonumret för det nya kundfordringskontot du lade upp och koppla även på den importerade fakturablanketten på denna kund. Sid 1 av 8

2 4. Klicka i att du vill ha fakturarader inklusive moms på din faktura genom att sätta bock i inklusive moms på fakturahuvudet. (om du av någon anledning inte kan arbeta med artikelrader inklusive moms får du själv räkna ut rotavdragsbeloppet). 5. Här väljer du även blankettset för Rotfakturan om du inte redan har valt det på kunden i kundregistret. Sid 2 av 8

3 6. Lägg upp en huvudtext; Rot-/hushållsavdrag med xxxxxxx :- på arbetskostnaden. Om skatteverket efter begäran inte medger, hel eller delvis, utbetalning av ROT-avdraget äger vi rätt att omgående fakturera Er återstående del av arbetskostnaden. (Viktigt är att föreslå ett avtal med kund att kunna åberopa gällande betalningen.) (Ändra xxx:en till gällande ROT avdrag som gäller för varje faktura). Texten är bara ett förslag från Hogia du kan givetvis skriva en annan lämplig text. 7. Klicka på knappen Fri text för att skriva in kundens uppgifter som skattemyndigheten kräver på fakturan såsom personnummer, fastighetsbeteckning etc. Sid 3 av 8

4 8. Lägg en summarad efter fakturaraderna för att visa summan på hela fakturan. Sid 4 av 8

5 9. Under menyn övrig information i fältet Extra fält 1 skriver du in beloppet som kunden ska betala efter ROT avdrag. Detta belopp måste du själv räkna ut från summaraden. Sid 5 av 8

6 Övrig information endast belopp skrivs Textfält i blanketten Fritextrad Sid 6 av 8

7 10. Vid betalning från kund ändrar du beloppet till det belopp efter ROT avdrag som kunden har betalt in. Detta blir en delbetalning. Resterande belopp ligger kvar som obetalt i reskontran.! " #"$%& '$ $#" När du får betalt från Skatteverket bokar du av resterande del. ()#*+ * (denna länk är inte klickbar) Sid 7 av 8

8 11. Rapporturvalet sker via rapportcentral och under reskontrajournal med urval på ert nyupplagda kundfordringskonto ser ni vilka fakturor som är berörda. Tänk på att du kan söka i våra Frågor och svar på kundtorget för att få mer ingående information om hur du utför de olika punkterna ovan. Skriv t ex sökordet Huvudtext så kommer du till ett avsnitt om detta. Sid 8 av 8