Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Transkript

1 Ad Manus Manual för fakturering med ROT-avdrag. Upprättad den 14 September 2009

2 Vid halvårsskiftet infördes den nya fakturamodellen som innebär att skattereduktionen för hushållsnära tjänster och arbete inom ramen för ROT dras av direkt på fakturan. Företaget som säljer tjänster ska sedan skicka in en ansökan om avdrag till Skatteverket för att få tillbaka skattereduktionen. "Det är jätteviktigt att företagen fyller i sina ansökningar korrekt. Annars riskerar de att inte få sina pengar utbetalade i tid", skriver Pia Blank Thörnros, rättsexpert på Skatteverket i ett pressmeddelande. Är ansökningarna rätt ifyllda betalar Skatteverket ut pengarna inom tio dagar. Vanliga fel är att kundernas personnummer inte stämmer eller att fastighetsbeteckningen fattas på bostaden där arbetet utförts. Många företag skickar också in en ansökan innan de fått betalt av kunden eller glömmer att skriva under blanketten enligt Pia Blank Thörnros. ROT - avdraget i Ad Manus. I Företagsregistret sid. 1 I fältet ROT konto anger du fordranskonto, eftersom det blir en kundfordran så föreslår vi ett konto som är likt kundfordranskontot men momsfritt då det skall användas i faktureringen.

3 I Företagsregistret sid. A. I Företagsregistret sätter du ett <J> i fältet ROT-avdrag. I Kundregistret. Kunder för ROT-avdrag skall vara märkta med Moms = J eller I. Samt ha ifyllt OrgNr/Personnummer. VIKTIGT! Se markering.

4 I Artikelregistret. Lägg upp en ROT artikel, sätt <Arbete> som benämning, Viktigt! Välj ROT-artikel som Artikeltyp, väljes med <Ctrl><G> på kommandoraden. I Artikelregistret. Lägg upp ytterligare en ROT artikel, sätt <Hushållsnära tjänster> som benämning,

5 Vid Faktureringen. Ta fram kunden som du skall fakturera. Välj en ROT - artikel. Vid utskrift av faktura. När du begär utskrift av fakturan på en order som har en ROT-artikel får du en fråga: J = Ja = ROT-faktureras N = Nej = Vanlig faktura A = Avbryta utskriften B = Du kan ange ett maxbelopp för avdraget, även om automatiken vill dra av mera, så är det maximerat till detta belopp. Användbart om visst ROT-avdrag redan gjorts Programmet kontrollerar att kundens OrgNr/Personnummer är ifyllt, om inte så går det inte att komma vidare, gå till kundregistret för att åtgärda. Fyll i Fastighetsbeteckning, VIKTIGT!! OBS! Vid hushållsnära tjänster behöver du inte fylla i Fastighetsbeteckningen.

6 Blandade artiklar på fakturan. Det går bra att blanda ROT-artiklar med vanliga artiklar på fakturan. ROT-systemet klarar att sortera ut de som skall ligga som underlag för Skattereduktionen. Tänk Er följande: 1000 st takpannor som inte ger reduktion. 40 timmar för omläggning av tak som är reduktionsberättigat. En textrad med Skattereduktionen (ROT-avdraget) läggs på ordern. Dessutom en text om rätten att efterdebitera om avdraget underkänns. Efter utskrift av kundfakturan ligger Skattereduktionsfakturan kvar i orderregistret med fakturatyp = X. På detta sättet får du bra kontroll över hur mycket som skall debiteras Skatteverket när kunderna betalat sina fakturor. Det är ett färdigt fakturaunderlag som kan skickas direkt till Skatteverket. Du behöver endast byta ut kunden.

7 Kundinbetalningen. När kundens inbetalning registreras känner systemet av om det finns en koppling till motsvarande faktura i orderregistret. Du får en fråga om fakturan skall märkas till fakturatyp= F. Svara <J> och fakturaunderlaget byter från typ X till F. Alltså klart för fakturering. Utskriftskoder. På fakturan, men inte mellan koderna #020 och #021, kan någon av nedanstående koder användas. T.ex. Om du skriver in fast.beteck. Svanen 7:45 #303:8 skriver < Svanen 7:45> #303:9 skriver <Fastighetsbeteckning : Svanen 7:45> Vid användandet av #303:9 har du 26 tkn till ditt förfogande. Skriver Fastighetsbeteckning: xxxxxx om det är ifyllt, annars inget!! Slut ROT manualen.