Fakturering & Kundreskontra
|
|
- Helena Magnusson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1
2 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan utföras. Företagsregister Här läggs uppgifter upp om företaget. Exempelvis adress, telefonnummer bank och postgiro, samt företagets egna referenser. Betalningsvillkor Leveransvillkor Leveranssätt Rabattyper Momskoder Detta är register som måste vara ifyllda. Hur många dagars kredit kunden har t ex 30 dagar, 45 dagar osv. Vem som betalar frakten, t ex Mottagaren betalar, Fritt vår fabrik osv. Hur leverans skall ske, t ex Bilspedition, Postpaket osv. Vilken rabatt som gäller, t ex försäsongsrabatt. Vilka momser som gäller på kunden, t ex 25 %, 12 % osv. Följande register finner man under Off/Ord/fakt, Registervård och de måste också läggas upp innan fakturering kan ske. Artikelregister Kundregister Betalningsformer Betalningsdifferenser Vilka artiklar som vi säljer till kunden. Speciellt viktiga fält är priser, statistiskanummer för handel inom EU, försäljningskonto ( om försäljning redovisas på artikel ), rabattgrupp samt benämningar på andra språk ( om försäljning sker till icke svensk talande kunder ). Vilka kunder vi säljer till. Viktiga fält är om kunden har prislista, rabattgrupp, procentuell rabatt, organisationsnummer, kreditgränser, språk, momskod, betalnings- leverans villkor, leveranssätt samt försäljningskonto (om försäljning redovisas per kund ). Hur betalning från kund sker, t ex bank, post mm. Här registreras även kontonummer. Om differens uppstår vid betalning från kund, kodar man differensen och knyter den till ett konto. T ex valutakursvinst/ förlust.
3 Valutor Statistiskanummer Om försäljning sker i utländsk valuta måste valutakursen läggas upp. Vid handel inom EU, måste statistiskanummer läggas upp. Rubriker dokument Här kan du lägga in dina egna rubriker till offert, ordererkännande, följesedel, faktura samt betalningspåminnelse. De fält som du ej vill ha någon rubrik i lämnar du blanka. Rubrikerna registreras på det språk du använder. Finns ej rubriker till aktuellt språk, kommer svenska att användas. Under Shift+F9 kan du dessutom registrera din egen logotext. OBS!!! Markören får EJ stå vid Språk när du skall registrera din logotext. När du har skrivit din logotext klart, tryck Enter genom resten av bilden, tryck Escape för att komma ur logo-rutan och tryck sedan F2 för att spara din text. Under registervård på Redovisnings meny, finns följande register som också måste vara ifyllda. År Konto Vilket bokföringsår som gäller, och mellan vilka datum som året sträcker sig. Här läggs kontoplanen upp, vilka konton som används vid försäljning Sida 3
4 Fakturering Manuell registrering av faktura Vid nyregistrering av faktura kan ni själv ange fakturanummer eller trycka enter så genererar datorn nästa lediga nummer. Man kan använda olika nummerserier för kredit och direktfakturor (sätts i företagsregister). Man anger om det är en K=kredit, D=direkt eller P=proformafaktura som skall registreras. (Proformafaktura är en faktura som ej kommer med i reskontran, utan försvinner vid fakturauppdatering). Ange vilken kund fakturan avser. Dagens datum föreslås som fakturadatum. Betalnings-, leveransvilkor m m hämtas från kundregister. Vallista finns om man vill ändra. Vill man inte använda de alternativ som finns i vallistan, kan man ange 0 (nolla) och själv skriva in betalnings-, leveransvillkor m m. Förfallodatum räknas ut med hänsyn tagen till fakturadatum och betalningsvilkor. Man kan ändra faktureringsadress om så önskas. Dessa hämtas från kundregister, men det finns också möjlighet att lägga in en fri faktureringsadress. Då anger man 0 i fältet faktureringsadressnummer, och skriver in adressen manuellt. Borttag av faktura eller fakturarad görs med Shift + F2. När fakturarad skall registreras,anger man först vilket ordernummer fakturaraden skall tillhöra. Finns inget ordernummer trycker man enter och en ruta dyker upp. Där anger man märke, kundens ordernummer osv och trycker sig med enter igenom bilden. Sedan kan orderbunden text registreras och sist anger man var på fakturaraden denna text skall visas = text som avser hela kundordern. Ö=över fakturaraden, U=under fakturaraden
5 Artikelnummer hämtas från artikelregister (vallista finns). Det finns möjlighet att att lägga textrader till fakturaraden. Försäljningskonto och momskoder kommer i första hand från kundregister och i andra hand från artikelregister. Dessa kan dock ändras i M= mer info. Där kan även transaktionstyp ändras (används av intrastat). Man kan modifiera eller ta bort en fakturarad genom att trycka F4 och med pilarna välja vilken rad som skall modifieras eller tas bort. Obs! Om en fakturarad tas bort, kommer ej ordern att påverkas vid uppdatering. Man kan alltså inte registrera en fakturarad som skall påverka en kundorder. Vid registrering av kreditfaktura, anger man ett K för att börja registrera en kreditfaktura. Var noga med att sätta - ( minus ) framför antal om det är en artikel som skall krediteras. Sida 5
6 Skulle krediteringen ej gälla en artikel kan man lägga upp en diverse artikel i artikelregistret, kreditera den med - ( minus ) antal och själv registrera priset (se ovan för exempel). Frisläppa faktura Frisläpp faktura innebär att man omvandlar följesedel eller kundorder till en faktura. Om man har skrivit ut följesedel skall fakturering ske efter den. Man kan även frisläppa fakturan enligt kundorder, om allt på ordern är levererat, men då försvinner inte följesedeln förrän man kör faktura uppdatering. (Den bör tas bort manuellt om man inte kör faktura uppdatering dagligen) Borttag av följesedel görs i frisläppa följesedelsprogrammet. Där trycker man shift+f9 för att modifiera följesedel. Plocka därefter upp aktuell följesedel via F4. För att ta bort följesedel måste man ta bort varje följesedelsrad för sig. Detta gör man med shift+f2. Kontrollera eventuell fraktkostnad. För att kontrollera att man inte har glömt fakturera några levererade kundorder, trycker man på F4 på följesedelsfältet i frisläppa faktura. Ser man inga följesedelsnummer där, är alla fakturerade. Vid D=Delleverans av kundorder, måste man frisläppa dessa först innan S=slutleveransen frisläpps. ( Detta gäller om man ej fakturerar varje dag. )
7 Utskrift faktura Skriv ut de fakturor som är frisläppta. Två kopior till kund, en kopia för löpande obetalda ordning & en för kundnamnordning. Kontrollera manuellt att priser och dylikt är korrekt. I så fall, kör uppdatering. Om det är några felaktigheter på fakturorna, går man in i registrering faktura och gör en manuell ändring på fakturan. Här kan man ändra tills uppdatering av fakturan är gjord. OBS! Är fakturan felaktig?. Ändra, ta ej bort den på grund av hopp i löpnummerserien. Uppdatering faktura Ange från och med första till och sista fakturanummret att uppdatera. Vid detta läget räknas lagret ned på färdiga produkter och fakturan hamnar i kundreskontran. Har man i företagsuppgifter angett att materialförbrukning skall konteras i samband med fakturering, debiteras materialkonto och lagerkonto krediteras med kostpris. Därför måste dessa konton och kostpris finnas för att transaktion skall kunna ske. Fakturastatistik skapas både på kund och artikel. Ordern räknas ned vid delfakturering och tas bort vid slutfakturering. Vid delfakturering skrivs en restorder ut om man har angett det i kundregister. Innan uppdatering görs!! Kontrollera med övrig personal, så att ingen har någon "ofärdig " faktura registrerad och ej utskriven. EFTER FAKTURAUPPDATERING KAN MAN INTE ÄNDRA FAKTURAN! Sida 7
8 Kundreskontra / modifiera faktura Här ändrar man fakturan efter uppdatering. Det är endast fakturadatum och förfallodatum som man kan ändra. Ange fakturanummer att modifiera. Gå in och gör de ändringar som behövs. Vid utskrift av modifierad faktura; gå in i utskrift faktura och tryck shift+f9 för initiering av ny utskrift. Skriv sedan ut fakturan igen.
9 Kundreskontra Fakturajournal Fakturajournal skrivs ut för kontroll och för att eventuellt spåra fakturor. Alla fakturor skrivs ut på listan både betalda som obetalda. Ange därför alltid urval på datum. Bokföringsorder Vid utskrift av bokföringsorder; ange K (=kundfaktura). Datum = fakturadatum. Endast outskrivna transaktioner skrivs ut. From datum = t ex första dagen på bokföringsåret. Tom datum = t ex sista dagen i innevarande månad. Specifierad = J. Förutom en konteringstotal skrivs även konteringarna ut per fakturanr. Kontrollera att debet & kredit är lika. För att skriva ut bokföringsordern igen; tryck shift+f9 och ange bokföringsorder att göra återutskrift på. En bokföringsorder tas ut t ex varje dag eller en gång per vecka. Gå till redovisningen. Sida 9
10 Verifikationsregistrering Stå på fältet datum och tryck Shift + F9. Då visas meny. (Man måste stå i fältet datum för att kunna göra en överföring, annars fungerar det ej). Välj överför bokföringsorder. Ange bokföringsordernummer och rätt datum. Ett verifikat registreras sedan automatiskt. Man kan fylla på ett redan registrerat verifikat genom att ange dess verifikationsnummer när man gör överföringen. Detta går endast att göra på ej uppdaterade verifikat och endast med samma datum. Skriv ned verifikationsnummer på bokföringsordern. Uppdatera huvudbok Efter kontroll av verifikat och det stämmer; uppdatera huvudboken. Ange bokföringsår, tryck J för att uppdatera verifikat till huvudbok. Uppdaterade verifikat kan ej modifieras, utan skulle det vara fel måste man göra ett nytt verifikat med motbokningar per konto och belopp.
11 Betalning från kund Registrera inbetalning Ange betalningsform t ex post eller bankgiro. Ange sedan betalningsdatum. Kontrollera inbetalt belopp. Får man en ospecificerad klumpsumma från sin kund, så anger man kund, fakturanummer (vallista finns) samt belopp och börjar avbetala mot den första fakturan med lägst förfallodatum. Beloppet räknas av efter varje fakturabetalning. Om betalning sker med annat belopp än vad som angivits (t ex för lite eller för mycket betalt, valuta förändring), kan differenstyp anges. Differensen konteras då på angivet konto. Ränta = J föreslås vid försenad betalning. Dock skapas ingen räntefaktura om fakturan ej når upp till rätt belopp, eller om "fria dagar" före räntefaktura ej är uppfyllt. Inbetalningslista Jämför insättningslistans belopp mot insättningsuppgifter Bank & Postgiro. Om allt är korrekt; uppdatera inbetalningarna. Sida 11
12 Uppdatering inbetalningar Vid uppdatering av inbetalning kommer fakturan att räknas ned vid delbetalning eller att tas bort vid slutbetalning. Betalningshistorik och underlag för ev räntefaktura skapas. Bokföringsorder Vid utskrift av bokföringsorder ange I=Inbetalning faktura. Datum=inbetalningsdatum. Endast outskrivna transaktioner skrivs ut. From datum = kan t ex vara första dagen på månaden Tom datum = kan t ex vara sista dagen i innevarande månad. Specifierad = J Förutom en konteringstotal skrivs även konteringarna ut per fakturanr. Kontrollera att debet och kredit stämmer överens. En bokföringsorder skrivs ut t ex varje dag eller en gång per vecka. För att skriva ut bokföringsorder igen, tryck shift+f9 och ange bokföringsorder att skriva ut igen. Fäst alla inbetalningar vid den utskrivna bokföringsodern.
13 Verifikationsregistrering Stå på fältet datum och tryck Shift + F9, då visas meny.(man måste stå i fältet datum för att kunna göra en överföring, annars fungerar det ej). Välj överför bokföringsorder. Ange bokföringsordernummer och rätt datum. Ett verifikat registreras sedan automatiskt. Man kan fylla på ett redan registrerat verifikat genom att ange dess verifikationsnummer när man gör överföringen. Detta går endast att göra på ej uppdaterade verifikat och endast med samma datum. Skriv ned verifikationsnummer på bokföringsordern. Uppdatera huvudbok Efter kontroll av verifikat och det stämmer; uppdatera huvudboken. Ange bokföringsår, och sätt J för att starta uppdatering till huvudbok. Uppdaterade verifikat kan ej modifieras, utan skulle det vara fel måste man göra ett nytt verifikat med motbokningar per konto och belopp. Sida 13
14 Räntefakturahantering För att detta med räntefakturor skall fungera, måste man först lägga in lite uppgifter. Detta görs i Företagsuppgifter, Shift+F9, som finns under Ekonomi, Redovisning. Där fyller man i; vilken nummerserie räntefakturorna skall ha, vilket artikelnummer Ränta skall ha, (förslagsvis R1). Tänk då även på att det måste finnas ett räntedebiteringskonto upplagt på denna artikel. (Det lägger man upp i programmet Artikel) Vidare fyller man i hur många fria dagar man vill innan en räntefaktura skall skapas, vilket minimibeloppet i SEK skall vara för räntefakturaposten, vilket minimibeloppet skall vara i SEK för att räntefaktura skall skrivas ut. Rubriker till din räntefaktura lägger du in under Off/Order/Fakt, Registervård, Rubriker dokument, Faktura. Sedan måste det även fyllas i ett "J" på sidan 2 i Kundregistret, vid fält Räntefaktura för att räntefaktura skall skapas. Så har vi då kommit fram till själva räntefakturahanteringen. För att en räntefaktura skall skapas, måste det stå ett "J" vid fältet "R" i Inbetalning. Detta fylls automatiskt i om ovanstående parametrar är ifyllda. När du sedan uppdaterar inbetalningen, kommer det att skapas ett räntefakturaförslag. Sedan går man in i programmet Räntefakturaförslag för att välja vilka räntefakturor som skall hanteras. Det som kommer ut på detta förslag är de poster som är för sent betalda och där räntan har uppgått till minimibeloppet per rad. Väljer man "S" sparas de poster där kundens alla räntefakturor ej uppgår till minimibeloppet per faktura, till nästa körning av Räntefakturaförslag. Ett "T" innebär att de tas bort och ett "F" att de faktureras. Vill man inte ändra koden, skriver man "Ä". Detta görs t ex när man gjort en modifiering i Modifiera räntefakturaförslag, eller om man bara vill skriva ut en lista för att se status på vad som skall skapa en räntefaktura.
15 Räntefakturaförslag med koden S,F eller T måste skrivas ut innan räntefakturan kan modifieras eller uppdateras. Dessa koder kan man ändra i Modifiera räntefakturaförslag. Om man t ex vill spara ett förslag, går man med pilen till det aktuella förslaget. Sedan sätter man ett "S" för spara vid T=Typ. När allt är klart, uppdaterar man räntefakturan. När man uppdaterar en räntefaktura, skapas det en faktura i den "vanliga" faktureringen. Det skapas en faktura för varje faktura-adress till en kund och varje räntefakturapost skapar en position på fakturan. Ange fakturadatum på räntefakturorna. Räntefakturan skapas i den valuta som angivits på kunden. När uppdateringen är klar, går man in i den vanliga faktureringen och skriver ut samt uppdaterar fakturan om den är OK. Fakturatexten visar fakturanr, datum, förfallodatum, bet.datum, belopp och antal dagar räntan avser. Därefter tar man ut en bokföringsorder. Sida 15
Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Offerter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.
Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
ROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING
Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.
Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift
Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Inbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.
Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån
Räntefakturering. Systeminställningar
Räntefakturering Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
Fakturering/Kundreskontra
Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras
Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura
2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.
Kom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag
Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll
Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5
Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM
Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma
Att tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Kom igång med fakturering
Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering
Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra
Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar
Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.
Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok
Registrera kundfaktura
Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner
ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio
ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar
Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]
Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0
Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister
Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?
Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum
Internfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa
Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura
Denna rutin används när det finns fakturadifferenser på kundfakturor i Agresso som beror på öres- och valutadifferenser eller överbetalning på faktura. För att kontrollera eventuella differenser, välj:
KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering
Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura
Denna rutin används när det finns fakturadifferenser på kundfakturor i Agresso som beror på öres- och valutadifferenser eller överbetalning på faktura. För att kontrollera eventuella differenser, välj:
Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida
Registervård Fakturaspecifikation
Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.
Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter
Kreditering i Pyramid
Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.
Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...
AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se
AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var
Arbetsgång för Husarbete
Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!
Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder
För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal
För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till
Lathund - Årshantering i Entré Windows
Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.
Momshantering i Pyramid
2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,
Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för reparationsarbete, ombyggnadsarbete och hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida.
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Handledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Övningsmaterial för Visma eekonomi
Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget
Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3
Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella
Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2
Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering
Skattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida
Husavdrag Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Ankomstregistrera leverantörsfaktura
Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering
A r b e t s g å n g f ö r H u s a r b e t e Sida 1 Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Innehåll Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering... 1 Så här skapar du en faktura
Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO söker du fram aktuell händelse i rapporten Att göra för ett specifikt tidsintervall. Klicka på Skapa knappen. 2009-10-23 1 Resultatet presenteras i en
Skattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna
Skattegränsrapportering - Åland
Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...
Fakturering med Kundreskontra
Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar
Versionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2
Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen
1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38
INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...
Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.
Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5
FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter
LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...
INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT
BgMax Bankgiro Inbetalningar
BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...
Arbetsgång vid reskontraavstämning
Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och
Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.
Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning
Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28
24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål
Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.
H U S A R B E T E Sida 1 Husarbete Du kan på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen Husarbete. Nedan beskrivning är för dig som använder det nya grundboksutseendet.
Fakturering & Kundreskontra
Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...
Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen
Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten
Raindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.
På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut
Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)
Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...
Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra
Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra 08.30 Introduktion 08.45 Kundregistret samt skapa/ändra försäljningsorder 09.45 Fika 10.15 Fakturering/kreditering/reversering
Valutahanteringen i REBUS
Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.