Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Transkript

1 Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya hanteringen: - ladda ner version (eller högre) - ladda ner ny fakturalayout (se nedan) - gör inställningar enligt nedanstående beskrivning - gå igenom kunder och leverantörer, vilka som kan vara påverkade av de nya reglerna Ladda ner ny version Nedladdning sker som vanligt från Inställningar som skall göras Börja med att ställa in nya kontonummer:

2 Förslag visas på kontonummer som rekommenderas enligt BAS-kontoplanen. Lägg upp konton in kontoplanen, samt lägg in rätt momskod:

3 Försäljning omvänd skattskyldighet moms: 3231 Momskod: S41 Utgående moms, omvänd skattskyldighet: 2617 Momskod: S30 Inköp, omvänd skattskyldighet: 4410 Momskod: S23 Sätt in aktuella kontonummer och spara. I kundregistret anges om en kund omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet. Beroende på typ av försäljning så skall kan man fakturera både med och utan moms.

4 Kunden visas i översikten med blå bakgrund: Ett krav på fakturor som skrivs ut momsfritt, är att det skall finnas uppgifter om VAT-nummer på kunden. Detta anges i fliken generellt på kunden.

5 I leverantörsregistret kan man göra på likartat sätt: Att göra en faktura med omvänd moms (momsfri) Alla fakturatyper kan hantera omvänd moms.

6 När man anger en kundkod, som är markerad för omvänd moms, får man följande fråga: Det markeras i fakturainmatningen: Man kan även ange detta manuellt, även för kunder som inte är markerade för omvänd skattskyldighet. Man kan när som helst ändra momshanteringen, och fakturaraderna uppdateras automatiskt. Alla momskoder sätts till 0 på fakturaraderna:

7 Vid utskrift av fakturan, visas texten enligt nedan (OBS! Ny fakturalayout måste laddas ner, se beskrivning nedan): När man registrerar en order, görs detta som tidigare. Först när man skapar en faktura från ordern, så skapar med den med eller utan moms. Man får följande fråga vid överföring av order till faktura: När man svarar Ja så skapas fakturan momsfritt.

8 Fakturor med omvänd moms visas med blå bakgrund i översikten: I fakturajournalen konteras försäljningen på det nya bokföringskontot 3231: Att registrera en leverantörsfaktura med omvänd moms När man anger leverantörskoden i fakturainmatningen, och leverantören ör markerad för omvänd skattskyldighet, får man följande fråga: När man svarar Ja markeras detta i inmatningsbilden:

9 Vid konteringen, beräknas momsen automatiskt: I konteringen används de nya konton som lagts upp i Förinställda konton, och inköpskontot hämtas därifrån, inte från leverantörsregistret. Leverantörsfakturor visas med blå bakgrund i översikten: Hämta ny fakturablankett Det finns en ny standardlayout för fakturor. För kunder som har egen/kundanpassad layout, kontakta Flexicon Support för att få denna modifierad. Välj Programvård från Arkiv-menyn:

10 Välj Uppdatera dokumentmallar. Då erhålls följande fråga:

11 Därefter: Svara Ja. När mallen är nedladdad, får man meddelandet: Sammanfattning Skattedeklarationen är sedan januari 2007 redan anpassad för de nya reglerna. Genom att sätta in de nya momskoderna på aktuella konton, så blir momsrapporten riktig. Behöver du hjälp med uppdateringen, samt eventuell anpassning av fakturalayouten, så kontakta Flexicon Support. Vad gäller tillämpning av de nya reglerna hänvisas till information från Skatteverket ( eller företags revisor eller liknande. Flexicon Support svarar inte på frågor vad gäller tillämpningen av reglerna, endast på hur man använder funktionerna i Maximal. Lycka till! Enköping