Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Transkript

1 Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya hanteringen: - ladda ner senaste versioner av Fazett Kund och Fazett Leverantör - gör inställningar enligt nedanstående beskrivning - gå igenom kunder och leverantörer, vilka som kan vara påverkade av de nya reglerna - gör nödvändiga blankettändringar Ladda ner ny version Nedladdning sker som vanligt från Inställningar som skall göras i Fazett Kund Börja med att ställa in nya kontonummer, i Arkiv->Egenskaper->Övriga egenskaper: Om man inte vill använda det generella kontot för försäljning, kan man i registret Konteringar lägga in konton per artikelgrupp, enbart gällande försäljning med omvänd moms.

2 I kundregistret, på fliken Övrigt, anges om kunden omfattas av reglerna för omvänd moms. Det är innehållet i en försäljning som avgör om det skall vara omvänd moms eller inte, så en kund kan få fakturor både med eller utan moms. Det har även tillkommit två nya fält: o o Administrativ e-postadress Momsregistreringsnummer (krav på fakturor med omvänd moms)

3 En helt ny funktion är hanteringskoder. Med dess hjälp kan man skapa en mall för vilka blanketter som skall användas för en kund. Det innebär att man kan flera olika fakturamallar. Detta kan användas vid den omvända momsen. Man kan även modifiera den vanliga blankettlayouten, så att den lägger in text med Omvänd moms på de fakturor som det gäller. Se nedan om blanketthantering. Hanteringskoderna ligger i menyn Grunduppgifter->Kunder->Hanteringskod: Man kan välja hur utskrifter skall göras: - på skrivare - via e-post (kommande funktion)

4 - via Finvoice (kommande funktion) Skapa en faktura med omvänd moms När man anger kundkoden, och kunden är markerad för omvänd moms, får man följande fråga: Svarar man Ja väljs momskod B omvänd moms inom byggsektorn.

5 I inmatningen används de konton som specificerats (se beskrivning ovan), samt momskoden väljs till B omvänd moms inom byggsektorn.

6 Man är inte tillåten att ändra momskod på en rad, då hela fakturan i detta fall skall vara momsfri. Vid summering visas ingen moms:

7 Kontering enligt regler:

8 Vid utskrift kan man välja om layouter skall hämtas via hanteringskoden, som angivits vid fakturaregistreringen, eller om man vill välja layout själv: I fakturajournalen visas fakturor med omvänd moms utan momsbelopp: Exempel på kontering med försäljning med omvänd moms:

9 Anpassning av fakturalayout Följande två fält har tillkommit. För hur man gör ändringar i en blankettlayout hänvisas till beskrivning på t.ex. Inställningar som skall göras i Fazett Leverantör Ställ in nya konton i Arkiv->Egenskaper:

10 Exempel på konto. Glöm inte att lägga in rätt momskod: Exempel på nya konton enligt BAS-kontoplanen: Försäljning omvänd skattskyldighet moms: 3231 Momskod: S41 Utgående moms, omvänd skattskyldighet: 2617 Momskod: S30 Inköp, omvänd skattskyldighet: 4410 Momskod: S23 Leverantören markeras för att omfattas av reglerna för omvänd moms:

11 Inmatning av leverantörsfaktura med omvänd moms Vid inmatning av leverantörsfakturan, får man följande fråga när man väljer en leverantör som markerats för omvänd moms: Om man svarar Ja så visas följande:

12 Konteringen blir på följande sätt, där momsen beräknas automatiskt: Detta visas även i registreringsjournalen: När uppgifterna bokförs i Fazett Redovisning, så kommer uppgifterna i skattedeklarationen att hamna på rätt ställe. Justering av fakturalayout i Fazett Kund

13 Öppna fakturalayouten i Verktyg->Blanketthantering: Lägg in det nya fältet #89 på passande plats. Så här ser sedan utskriften ut: (kanske inte så snygg placering men principen framgår!) Läs mera om blanketthantering på Sammanfattning Skattedeklarationen är sedan januari 2007 redan anpassad för de nya reglerna. Genom att sätta in de nya momskoderna på aktuella konton, så blir momsrapporten riktig.

14 Behöver du hjälp med uppdateringen, samt eventuell anpassning av fakturalayouten, så kontakta Flexicon Support. Vad gäller tillämpning av de nya reglerna hänvisas till information från Skatteverket ( eller företags revisor eller liknande. Flexicon Support svarar inte på frågor vad gäller tillämpningen av reglerna, endast på hur man använder funktionerna i Fazett. Lycka till! Enköping