Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Transkript

1 Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill visa dashboarden eller behålla din befintliga bakgrundsbild. Valet gör du under menyn Visa - Dashboard. Du väljer själv vilka delar i dashboarden du vill se genom att klicka på ikonen kugghjulet och välja Layout. Har du valt att visa dashboarden har du också möjlighet att koppla loss dashboarden och flytta den till en annan skärm om du ska jobba i programmet men samtidigt vill se dashboardens information. Inställningar och information Genom att klicka på ikonen kugghjulet längst upp till höger i dashboarden kan du ändra utseende för din dashboard så den passar dig. Du når också annan information som exempelvis Databasstatus och när dashboarden senast uppdaterades. 1

2 Layout I menyalternativet Layout kan du välja vilken information du vill ska visas i dashboarden. Vi kallar detta för olika block. Du kan både flytta och ändra storlek på dessa block. I listan till vänster väljer du vilka block du vill se i dashboarden genom att sätta en bock i rutan för respektive block. Det finns vissa block som visar samma information men enskilt eller ihop med annan information. Genom att bocka i rutan Aktivera automatisk uppdatering väljer du hur ofta uppdatering av dashboarden ska ske med automatik. Defaultvärdet är varje minut. Du kan alltid återställa dashboardens layout till Hogias defaultinställning genom att klicka på knappen Återställ. Tillgängliga block Att göra Väljer du att markera funktioner under menyvalet Att göra får du påminnelser och direktlänkar för Bokföring, Kundfakturor, Leverantörsfakturor och Synkroniserade händelser. Bokföring: här får du påminnelser om det finns planenliga avskrivningar, periodiseringar eller automatkonteringar att utföra för perioden. Du får påminnelserna 3 dagar innan periodens slut. Kundfakturor: här får du påminnelser om det finns fakturaunderlag för fakturering eller förfallna fakturor. Leverantörsfakturor: här får du påminnelser om det finns inkomna fakturor att behandla eller leverantörsfakturor för betalning. Synkroniserade händelser: här får du information om inkommande och utgående händelser som skickas mellan Ekonomisystemet och annat system via Hogias molntjänster. Observera att du endast kommer åt de val du har licens samt behörighet till. 2

3 Du kan välja enbart Bokföring, Kundfakturor, Leverantörsfakturor eller Synkroniserade händelser, men vill du se alla kan du istället bocka för Att göra under menyvalet Samlingsnotiser. Meddelanden Egna Har du valt blocket Egna som ligger under rubriken Meddelanden i layouten kan du där lägga upp egna notiser som hamnar i dashboarden. Klicka på knappen Lägg till, ange en rubrik och beskrivning samt eventuellt datum om du vill att det du anger ska utföras en specifik dag. Klicka på Spara när du är klar. Du kan alltid öppna eller ta bort ett sparat meddelande. Under knappen Visa väljer du hur många dagars meddelanden du vill se. Meddelanden utan datum visas alltid. 3

4 Meddelanden Hogia Har du valt blocket Hogia som ligger under rubriken Meddelanden får du aktuell information från Hogia. Det kan exempelvis vara tips på en funktion eller viktig information om programmet. Under knappen Sortering kan du sortera meddelanden på Datum, typ eller Typ, datum. Ta bort meddelanden För att ta bort ett meddelande klickar du på krysset längst till höger på meddelanderaden. Samlingsnotiser Väljer du Att göra eller Meddelanden under menyvalet Samlingsnotiser får du alla valen under rubriken Att göra som du har behörighet till. Detsamma gäller samlingsnotisen Meddelanden. Logotyp För dig som arbetar i flera företag kan det vara en fördel att lägga till en logotyp i dashboarden så att du enkelt ser vilket företag du arbetar i. Du klickar med höger musknapp för att ange sökväg till din logotypfil. Har du lagt upp en logotyp som du vill byta högerklickar du på befintlig logotyp, väljer Inställningar och anger sökväg till logotypfilen. Ett tips är att lägga in en logotype per företag så du enkelt ser vilket företag du arbetar med. De filformat vi stödjer för logotyper är enligt bilden nedan. Vill du inte ha någon logotype i dashboarden tar du bort valet Logotyp i layouten. Observera att det endast är användare med administratörsrättigheter som kan lägga till logotyper i dashboarden. 4

5 Flytta och ändra storlek på blocken Du kan flytta ett block genom att markera valt block och använda piltangenterna eller vänster musknapp. Du kan förändra storleken på valt block med höger musknapp eller hålla nere Shift och använda piltangenterna. Databasstatus Under kugghjulet och menyalternativet Databasstatus ser du information om databasen. StarSynkstatus Här finns information som kan vara aktuell vid kontakt med Hogias supportpersonal. 5

6 Uppdatera Genom att klicka på Uppdatera uppdateras informationen på dashboarden direkt oavsett vilken inställning som är gjord för automatisk uppdatering. Koppla loss dashboard Du kan koppla loss dashboarden om du exempelvis vill flytta den till en annan bildskärm för att underlätta ditt arbete. Klicka på fältet Koppla loss dashboard längst ner i listen på Ekonomisystemet. Daschboarden hamnar då som ett eget fönster som du kan flytta genom att klicka på listen längst upp ni fönstret. Du kan åter fästa dashboarden i Ekonomisystemet genom att klicka på fältet Fäst dashboard. Visa Dashboard Vill du inte använda dashboarden tar du bort bocken under menyn Visa i huvudmenyn. 6