Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Transkript

1 Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker i flera steg där första steget är att skapa databaser för PBM Time. Sedan skapas kopplingar i PBM Database Connector mot HogiaLön Plus och Hogia Ekonomi eller externt system beroende på om tidrapportering och ska göras på projekt och följas upp i ekonomisystemet. Hogia Messenger Service (HMS) används som meddelandehanterare mellan PBM Time & Project och Hogia Ekonomi/externa ekonomisystem. Om Hogia Ekonomi används är det en fördel om en synkronisering konfigureras för PBM Time & Project. Detta beskrivs längre fram i detta dokument. Installationsanvisning för HMS finns i dokumentet Installationsanvisning_HMS.pdf Innehåll Hogia PBM Database Connector... 2 Skapa nytt PBM Företag... 6 Koppling mot Hogia Ekonomi... 7 Checklista... 9 Nya parter i HMS Skapa en PBM part i HMS Kontrollera och spara PBM part Skapa en Ekonomipart i HMS Gör så här för att lägga upp en synkronisering i HMS Konfigurera Synkstödet Hogia Ekonomi Koppling mot HogiaLön Plus Koppling mot Externt System Checklista Ny part Externa system i HMS Kontrollera och spara extern part Konfiguration kopplingar i Hogia DB Connector Hogia Ekonomi HogiaLön Plus Externa system Import av data från HogiaLön Plus via DatabaseConnector Import av data från Hogia Ekonomi via DatabaseConnector Hogia IntegrationTool Test av Import av Lönespecar... 61

2 Hogia PBM Time & Project (64) Hogia PBM Database Connector Starta Hogia PBM Database Connector Logga in på databas server med sa behörighet. Tryck OK Tryck Yes för att skapa databasen

3 Hogia PBM Time & Project (64) Ange lösenord för användaren och bekräfta detta Tryck Spara Tryck OK Licensnyckel Tryck OK

4 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Hämta licens Fyll i formuläret Tryck Registrera

5 Hogia PBM Time & Project (64) Av nedanstående formulär framgår licensuppgifterna Tryck OK

6 Hogia PBM Time & Project (64) Huvudfönster i Hogia PBM Database Connector Skapa nytt PBM Företag Välj nytt företag Skriv in namnet du vill ge företaget. OBS! Det är viktigt att företagsnamnet inte är exakt det samma som ett befintligt företagsnamn i HogiaLön Plus eller i ekonomisystemet.

7 Hogia PBM Time & Project (64) OBS! Var noga med att organisationsnummer överensstämmer exakt med organisationsnumret som finns på företaget i HogiaLön Plus och Ekonomisystemet. Tryck Nästa Koppling mot Hogia Ekonomi Välj Affärssystem och den server där databaserna för Affärssystemet finns. Ange användare och lösen med rätt att läsa i Ekonomis databaser. Tryck Nästa

8 Hogia PBM Time & Project (64) Välj det Ekonomiföretag som skall kopplas till Time & Project Tryck Nästa Ange datornamn där HMS finns och tryck sedan på [Uppdatera]

9 Hogia PBM Time & Project (64) Checklista Kopiera Checklistan till exempelvis Notepad, uppgifterna i checklistan behövs i HMS när du lägger upp parter. Informationen visar vilka två parter som saknas i HMS; Part mot Hogia PBM och part mot Hogias ekonomisystem. När du har kopierat in checklistan i Notepad stänger du fönstret Checklista HMS.

10 Hogia PBM Time & Project (64) Nya parter i HMS Starta HMS. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck OK

11 Hogia PBM Time & Project (64) Skapa en PBM part i HMS Klicka på Ny part under Arkiv menyn Klicka på knappen Importera guide

12 Hogia PBM Time & Project (64) Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden Hogia.PBM.xml Tryck Open Tryck OK och sedan Nästa

13 Hogia PBM Time & Project (64) Guiden för Parten Hogia PBM börjar nu med att fråga efter den server där PBM:s databaser finns De uppgifter du behöver finns i Checklistan Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa

14 Hogia PBM Time & Project (64) Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa Kopiera från Checklista och klistra in, tryck Nästa

15 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Slutför Kontrollera och spara PBM part Markera PBM parten, gå till fliken Kommunikationssätt till parten Markera kommunikationssättet som visas och tryck Ändra

16 Hogia PBM Time & Project (64) Kontrollera att URL ser riktig ut, tryck Testa Om kopplingen fungerade. Tryck OK och OK i nästa fönster Tryck på Spara (diskettsymbolen i knappmenyn) för att spara inställningarna för parten

17 Hogia PBM Time & Project (64) Skapa en Ekonomipart i HMS Välj Arkiv/Ny part Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden PBM.Hogia.Economy.Base.XmlSync.xml Tryck Open Tryck OK och sedan Nästa

18 Hogia PBM Time & Project (64) Öppna Checklistan igen och kopiera sökvägen för ekonomisystemets databasserver IEA-adaptrarna ligger oftast på samma dator som ekonomisystemets databasserver Kopiera och klistra in sökvägen och tryck Nästa Välj COM om HMS Windowstjänst och Ekonomisystemets adaptrar ligger på samma server alternativt Webservice om HMS Windowstjänst och Ekonomisystemets adaptrar ligger på olika datorer.

19 Hogia PBM Time & Project (64) Företagsnamn och företagsnummer framgår av checklistan, kopiera och klistra in och tryck Nästa Klicka sedan på knappen Slutför (ny part)

20 Hogia PBM Time & Project (64) Vi har nu två parter enligt nedan Markera Ekonomiparten och välj fliken Kommunikationssätt till part Aktivera kommunikationssättet som visas i listan och tryck Ändra Tryck Testa för att testa att kommunikationssättet fungerar. Tryck OK och OK i nästa fönster Slutligen tycker du på Spara (diskettsymbolen i knappmenyn) för att spara inställningarna för ekonomiparten

21 Hogia PBM Time & Project (64) Gör så här för att lägga upp en synkronisering i HMS 1. Börja i ekonomisystemet. Fr o m version 12.2 av Hogia Ekonomi/Affärsystem kan du markera vilka register som ska synkroniseras ut till Time & Project (PBM parten), detta görs i ekonomisystemet under menyn Arkiv/Företagsinställningar/fliken HMS Export. 2. När du har markerat de tre registren enligt bilden nedan klickar du på knappen OK.

22 Hogia PBM Time & Project (64) 3. Gå till fliken HMS Import, markera Tidstransaktioner, klicka sedan OK. 4. Gå sedan till Hogia Messenger Service. Klicka på fliken Synkronisering: 5. Markera synkroniseringen som redan visas i listan (se ovan) och klicka på Ändra. Fyll sedan i formuläret som visas enligt följande: Eftersom det fr o m version 12.2 av Hogia Ekonomi/Affärsystem går att markera vilka register som ska synkroniseras ut till PBM parten så kan du i synkroniseringsbilden nu välja Part under Mottagare och ange den PBM part som information (registerförändringar) ska synkas ut till. I tidigare versioner av Ekonomi fick man använda Distributionslista. Du anger också från vilket

23 Hogia PBM Time & Project (64) Företagsnummer i ekonomisystemet som registerförändringarna kommer ifrån (se checklistan i Notepad). Fundera över vilket synkroniseringsintervall som kan vara lämpligt, lägger du inte upp projekt, kunder och uppdragsarter så ofta räcker det med ett synkroniseringsintervall på 1-2 gånger om dygnet. Klicka sedan OK. Gå tillbaka till Hogia DB Connector, stäng Checklistan Tryck [Uppdatera] igen och parterna som vi skapade i HMS skall nu visas i fälten Från Part ID / Till Part ID. Tryck Nästa Tryck Slutför

24 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta Nu är kopplingen till Hogia Ekonomi (Affärssystem) klar.

25 Hogia PBM Time & Project (64) Konfigurera Synkstödet Hogia Ekonomi Starta Databaskopplingar, se katalogen: C:\Program Files (x86)\hogia\ekonomisystem\ieaadaptrar\bin Tryck Ny Kopiera informationen i fältet Koppling till Notepad genom högerklick på musen och välj kopiera Byt ut _1 till: Företagsnummer Markera och kopiera med högerklick:

26 Hogia PBM Time & Project (64) Klistra in i Kopplingsfältet Stega ned med Tab-tangenten till fältet Användarnamn, fyll i detta samt Lösenord, tryck Testa anslutning, om det är OK tryck Spara & Stäng

27 Hogia PBM Time & Project (64) Koppling mot HogiaLön Plus Öppna Database Connector, välj ny koppling under Arkiv/Nytt/Ny koppling Välj system HogiaLön Plus, ange SQL-server samt inloggningsuppgifter Tryck Nästa

28 Hogia PBM Time & Project (64) Välj den databas som skall användas. Tryck Nästa. Tryck [Uppdatera]

29 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Nästa Tryck Slutför

30 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta Nu skall det finnas två kopplingar under företaget PBM

31 Hogia PBM Time & Project (64) Koppling mot Externt System Starta Hogia.PBM.Admin, välj Ny koppling Klicka Annat system, skriv ett namn för systemet, företagsnamn skall vara unikt. Företagsid skall vara unikt och bör vara företagets organisationsnummer. Tryck Nästa

32 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck [Uppdatera] Checklista Kopiera checklistan till Notepad.

33 Hogia PBM Time & Project (64) Ny part Externa system i HMS Starta HMS, lägg till ny part

34 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Importera guide Sök dig fram till installationsmappen för Hogia.PBM.DatabaseConnector I undermappen PartTypes finns fördefinierade parttyper Välj guiden PBM.ExternalSystem.xml Tryck Open

35 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Tryck Nästa

36 Hogia PBM Time & Project (64) Skriv in Databas server enligt checklistan, tryck Nästa Ange Namn på externt företag enligt checklistan, tryck Nästa

37 Hogia PBM Time & Project (64) Ange organisationsnummer eller annan identifikation, tryck Nästa Ange sökväg där HMS skall läsa filer från externt system till PBM Tryck Nästa

38 Hogia PBM Time & Project (64) Ange sökväg där HMS skall skriva fil från PBM till externt system Tryck Nästa Tryck Slutför

39 Hogia PBM Time & Project (64) Kontrollera och spara extern part Markera externt företagsnamn och välj fliken Kommunikationssätt till part Kontrollera att mapp är rätt och finns Tryck Ändra Tryck Testa Tryck OK och OK igen

40 Hogia PBM Time & Project (64) Markera fliken Kommunikationssätt från parten Tryck Ändra Kontrollera att mapp finns, markera att mottagaren inte är angiven i meddelandet. Välj den part som meddelande skall gå till (PBM parten) Ange med vilket intervall HMS skall läsa i mappen. Tryck Testa

41 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Tryck Spara ändringar (knappen med diskettsymbolen i knappraden)

42 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck [Uppdatera], tryck Nästa Tryck Slutför

43 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Avsluta

44 Hogia PBM Time & Project (64) Konfiguration kopplingar i Hogia DB Connector Hogia Ekonomi Högerklicka på kopplingen Affärssystem

45 Hogia PBM Time & Project (64) Markera det som skall importeras (fråga kunden, användare kan importeras från Ekonomisystemet). Markera Export Tidstransaktion (användaruppgifter kan inte exporteras till Ekonomi), Klicka på Uppdatera (den lilla knappen med gröna pilar) och sedan på Spara

46 Hogia PBM Time & Project (64) HogiaLön Plus Markera HogiaLön Plus kopplingen och högerklicka enligt bild

47 Hogia PBM Time & Project (64) Markera Löneart (om den används), Avvikelseart och Användare (om de skall importeras från Lön), Markera Export Lönetransaktion, Användaruppgifter (om användare valts i Import från lön) Ange sökväg till Statiska rapporter (lönespecar från HogiaLön Plus) mapp som måste finnas på samma server som Hogia.PBM.Admin finns installerad på, den måste delas ut till Löneadministratör(er). Tryck uppdatera och Spara

48 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Externa system Markera extern koppling och välj Inställningar

49 Hogia PBM Time & Project (64) Markera vad som skall importeras, exporteras och ev statiska rapporter Tryck uppdatera (Liten knapp med gröna pilar) Tryck Spara Tryck OK

50 Hogia PBM Time & Project (64) Import av data från HogiaLön Plus via DatabaseConnector Klicka Aktivera hämtning Klicka OK Hämtning från HogiaLön Plus pågår

51 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK Klicka Inställningar enligt bild

52 Hogia PBM Time & Project (64) Klicka Visa detaljinfo Här står vad som hämtats från HogiaLön Plus

53 Hogia PBM Time & Project (64) Import av data från Hogia Ekonomi via DatabaseConnector Klicka Aktivera hämtning enligt bild Tryck OK

54 Hogia PBM Time & Project (64) Hämtning pågår Tryck OK Välj Inställningar enligt bilden ovan

55 Hogia PBM Time & Project (64) Klicka Visa detaljinfo Nu kan vi se allt som vi importerat från Ekonomi och Lön

56 Hogia PBM Time & Project (64) Hogia IntegrationTool Starta Hogia IntegrationTool Om Windows Autentisering skall användas måste den lokala användaren läggas upp i SQLserver med dbowner behörighet mot PBM:s databaser Annars logga in enligt ovan med behörig användare (behöver inte vara sa)

57 Hogia PBM Time & Project (64) Användare: Lösenord: hogia sysadmin Välj PBM Företag, tryck OK

58 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck meny Arkiv/Inställningar

59 Hogia PBM Time & Project (64) Ange i Servernamn Ange sökväg där HogiaLön Plus hämtar filer, fysisk mapp på samma server som Hogia.PBM.Admin är installerad på (serverns sökväg) den skall delas ut till Löneadministratör(er). Ange SMTP server (för att mailhantering skall fungera) Ange Avsändare Tryck Spara

60 Hogia PBM Time & Project (64) Nu kan vi testa om IntegrationTool fungerar Högerklicka på parten HogiaLön Plus och välj Hämta/Välj register att hämta Tryck hämta Tryck OK och gör sedan samma sak med Ekonomikopplingen

61 Hogia PBM Time & Project (64) Test av Import av Lönespecar Öppna HogiaLön Plus och välj Rapporter Markera Lönespecifikation Välj Definitiv eller Preliminär Välj någon (anstnr) som fått lön Blankettyp Webrapport Tryck OK

62 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck Bildskärm Välj mappen vi angav i DatabaseConnector Tryck OK

63 Hogia PBM Time & Project (64) Tryck OK

64 Hogia PBM Time & Project (64) Mappen på server skall nu se ut så här med en tom Err mapp Om filen skulle ligga kvar, gå till servern och starta om WinService Hogia.PBM.StaticReports.WinService Övrigt beskrivs i dokumentationen för WebClient och IntegrationTool Produktgruppen Hogia Business Products