Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör, finns det olika sätt att göra detta på. Makulera faktura Ändra kontering fr.o.m. version 2015.3 Ändra kontering t.o.m. version 2015.2 Fakturan ska makuleras/tas helt bort från Approval Fakturan ligger under fliken Fakturor När fakturan ligger under fliken Fakturor, makuleras fakturan i ekonomiprogrammet under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura. I och med att fakturan inte varit ute på något flöde, kan du efter makuleringen inte hitta fakturan i Approvals historik men den finns att hitta i ekonomiprogrammet. Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående är det du som ekonom som får underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 2 Underkänn fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Du får upp ett fönster där du måste lägga in en kommentar till varför du vill ändra statusen på fakturan. Fakturan lägger sig under fliken Ej godkända. Sätt en bock så du markerar fakturaraden och klicka på Makulera längst ner i fönstret. Nedan informationsruta visas, när du klickar på Ja försvinner fakturan bara från ditt flöde i Approval, du måste även gå in i ekonomiprogrammet för att makulera fakturan. I ekonomiprogrammet väljer du menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura för att ta bort fakturan. Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan ligger på fliken Godkända makuleras fakturan i ekonomiprogrammet under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura. Fakturan försvinner då från Approval efter makuleringen. Vill du läsa mer om, makulering av fakturan i Ekonomi, klicka här >>
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 3 Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej godkända ska du markera fakturan och klicka på Makulera. Nedan informationsruta visas som du klickar på Ja på. Gå in i ekonomiprogrammet och makulera fakturan under menyn Bearbeta - Grundboksregistrering - Makulera leverantörsfaktura. Vill du läsa mer om, makulering av fakturan i ekonomi klicka här >> Fakturan har konterats fel och jag vill ändra på konteringen från och med version 2015.3 Fakturan är ankomstregistrerad och skickats ut på flödet Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående får du som ekonom välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Underkänn fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Fakturan kommer att lägga sig på fliken Ej godkända, markera fakturan, klicka på Bearbeta och sen på knappen Omkontera.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 4 Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och Spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar -Redovisning - Grundbok. Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan är definitivregistrerad och ligger på fliken Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 5 Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar -Redovisning - Grundbok.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 6 Fakturan är definitivregistrerad och skickas ut på flödet Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående får du som ekonom välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Nu kommer fakturan att lägga sig på fliken Ej godkända. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 7 Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan ligger under fliken Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 8 Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. Har attestanten omkonterat på webben och godkänt fakturan, visas rättningen när fakturan öppnas från fliken Godkända. Attestanten har ändrat 4060 till 5420. Programmet lägger konteringen på ett nytt verifikat, R2.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 9 Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK. Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. Från och med version 2015.4 skrivs även rättningsverifikatet ut i fakturajournalen när du sparar din rättning.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 10 Fakturan har konterats fel och jag vill ändra på konteringen till och med version 2015.2 Fakturan ligger under fliken Pågående När fakturan ligger under fliken Pågående får du som ekonom välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Nu kommer fakturan att lägga sig på fliken Ej godkända markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka därefter på knappen Omkontera. Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar -Redovisning - Grundbok.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 11 Fakturan ligger under fliken Godkända När fakturan är definitivregistrerad och ligger på fliken Godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan. Fakturan ligger under fliken Ej godkända När fakturan ligger under fliken Ej godkända ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Ursprungsverifikatet kommer att vändas till ett rättningsverifikat. Efter det får du kontera och lägga på attestanter på fakturan och spara. Du får då ett nytt verifikationsnummer på fakturan.
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 12 Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv - Företagsinställningar -Redovisning - Grundbok.