Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Transkript

1 Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul 1

2 Kassafunktion Gå in under Dagplan, välj patientbokningar. Dagens patienter visas. Markera aktuell patient och högerklicka, välj A för ankommit. 2

3 Du får nu upp följande ruta Tjänster att fakturera. Välj aktuell patientavgift och betalningsmetod, kontrollera om patienten har gällande frikort). Behöver du ändra patientavgiften (ex om patient ska betala del av avgift upptill frikort) Markera aktuell rad och gå in under knappen Ändra. Följande dialogruta kommer upp. Ändra pris och välj OK för att komma tillbaka till Tjänster att fakturera, bocka i aktuell rad och bocka i rutan för Skriv ut kvittering som ettikett (etikettskrivare) eller full kvittering (vanlig skrivare) välj OK, kvitto skrivs ut. 3

4 Fakturamodul Flik poster Redigera poster I vissa fall kan det bli nödvändigt att ändra någon post, till exempel kund eller pris, innan fakturering görs. Välj Patientadministration > Faktura, eller tryck på Skift+Ctrl+I. Välj fliken Poster. Tryck på F3 för att söka efter patienten, eller Ctrl+F3 för att göra en snabbsökning. Posterna för den valda patienten visas. Du kan även välja att visa poster för alla patienter. Markera önskad post och klicka på knappen Redigera. I dialogrutan Redigera post som öppnas kan du ändra följande information: Du kan välja Fakturatyp i listrutan. Pris Fakturamottagare Klicka på Spara eller Avbryt om du vill stänga fönstret utan att spara. Gör erforderliga ändringar. Klicka på Spara. 4

5 Flik faktura Skapa en faktura En faktura skapas ur en post. Välj Patientadministration > Faktura, eller tryck på Skift+Ctrl+I. Välj fliken Poster. Tryck på F3 för att söka efter patienten, eller Ctrl+F3 för att göra en snabbsökning. Posterna för den valda patienten visas. Du kan även välja att visa poster för alla patienter. Välj post(er) och klicka på posten Faktura. Det går endast att välja en enda typ av post. Ange konton och skicka fakturan genom att klicka på knappen Faktura. I fakturamodulen skapas och sparas fakturan. Posterna överförs till en rad med samma fakturanummer och visas inte längre i listan på fliken Poster. Fakturamodulen visar sedan åter de återstående posterna. Om man har valt Faktura som betalningsmetod kommer det skickas en faktura till patienten. Körningen görs under natten så om man gjort fel får man makulera fakturan innan nattens körning. Makulering Makulerar hela fakturan och alla poster i fakturan läggs tillbaka under poster. Fakturan tas bort. Om du vill visa makulerade fakturor väljer du Visa -> Visa makulerade fakturor. Kreditering Skapa en kreditfaktura En kreditfaktura skapas från fakturaskärmbilden i fakturamodulen. Välj Patientadministration > Faktura, eller tryck på Skift+Ctrl+I. Välj fliken Faktura. Tryck på F3 för att söka efter patienten, eller Ctrl+F3 för att göra en snabbsökning. Fakturor för den valda patienten visas. Du kan även välja att visa fakturor för alla patienter. Dubbelklicka på fakturan. Om fakturan innehåller flera poster väljer du den faktura eller de fakturor du vill kreditera och klickar på knappen Kreditfaktura. Alternativt kan du markera önskad faktura och klicka på Kreditfaktura från fakturafliken. Klicka på OK i det varningsmeddelande som visas. Klicka på Skriv ut för att skriva ut kreditnotan. 5

6 Du kan inte ångra en kreditfaktura när du väl har tryckt på knappen Kreditfaktura. Endast användare med behörighet att skapa kreditnotor kan skapa kreditnotor. När man väljer att kreditera en eller flera poster så skapas en ny faktura, (kreditfaktura). Kreditfaktura visas med röd text. Om man har valt Faktura som betalningsmetod kommer det skickas en kreditfaktura till patienten. Körningen görs under natten så om man gjort fel får man makulera kreditfakturan innan nattens körning. 6