Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Relevanta dokument
Åtgärda en faktura som Slutattestant

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Lathund för granskare/sakattestant

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual Attestering av fakturor på webb

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Inköpsfaktura

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Manual för attestering via nya webben

Manual. Attestering av fakturor på webb

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Hantera dokument i inkorgen

Manual. Attestering av fakturor på webb

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund Elektronisk fakturahantering

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund Elektronisk fakturahantering

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Lathund attestera leverantörsfaktura

Handbok Inköp och Faktura IoF

Användardokumentation Beställning enligt offert

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Minimanual för Baltzaranvändare

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Hantera dokument i arkivet

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Lathund för sakattestanter

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Grundkurs. för. OPTO Web

Instruktion för E-tjänst Ekonomiskt bistånd

Manual dinumero Webb

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Introduktion till Wihlborgs system för ärendehantering

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Anmälan med flera anläggningar Flerbostadshusärende

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Linköpings universitet

Fritextbeställning och rekvisition

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel:

Skapa beställning och leveranskvittera

Ny anläggning/inventarie

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Transkript:

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att hantera uppe till höger vid ditt användarnamn:. Siffran efter bocken visar antalet fakturor som finns att åtgärda. Klicka på och Granskare för att komma till listan med de fakturor som finns för behandling. Följande bild visas: 1

När en faktura har förfallit markeras det med en röd triangel med utropstecken en kommentar till fakturan markeras det med en pratbubbla. och finns Öppna fakturadetaljer Klicka på den faktura som ska behandlas. Fakturadetaljerna blir synliga i olika fält och vissa fält ska du själv fylla i eller ändra. - Information leverantörsfaktura Här framgår fakturans uppgifter. - Logg arbetsflöde Läs kommentarer från den eller de som tidigare hanterat fakturan. Här får du information om vad du förväntas göra. - Skriv in kommentar Här anger du en kommentar som nästa användare i flödet kan se t.ex. syfte med en resa. 2

Du kan även använda knappen för att kopiera kommentaren om flera konteringsrader på samma faktura ska ha identisk kommentar. - Detaljer leverantörsfaktura Här ska du ändra i fälten Verks och Aktiv när det anges dummyvärden i form av nior. Fälten Konto och Orgenh är redan ifyllda men kontrollera att det är korrekt värde som står där. För att ändra något fält ska raden först markeras ljusblå. Ställ dig i önskat konteringsfält och fyll i aktuellt värde och använd tabb -tangenten för att flytta dig mellan fälten. Du har möjlighet att klicka på som finns bredvid varje ruta för att söka efter konton, org.enhet etc. Konteringens fält är dessutom försedda med type ahead, vilket innebär att du får förslag på möjliga värden om du anger tre siffror. OBS! Om fakturan består av flera konteringsrader måste du markera en rad i taget och fylla i rätt kontering. Titta på fakturabilden - Om fakturan är skannad kan du klicka på fakturabilden så visas den i ett separat fönster från vilket du kan zooma, skriva ut och spara ner bilden. - Om fakturan är en e-faktura klickar du på någon av symbolerna ovanför fakturabilden så visas den i ett separat fönster från vilket du bl.a. kan skriva ut. 3

Åtgärdsknappar För att skicka en faktura vidare i systemet måste raden markeras med en bock längst ut till vänster och därefter måste en åtgärd väljas. Följande åtgärder finns i avancerat läge. Ta bort Vidarebefordra Dela upp raden Parkera Används när en faktura har delats upp på flera rader och du vill ångra en sådan rad. Markera raden med en bock i rutan längst till vänster och klicka sedan på Ta bort. Används när fakturan ska skickas till annan användare/beställare, se separat lathund. Delar upp raden och beloppet till flera konteringsrader om kostnaden t. ex. ska delas mellan olika projekt, se separat lathund. Används när du vill behålla fakturaraden. Markera raden med en bock i rutan längst till vänster och klicka sedan på Parkera. Åtgärden kräver en kommentar och fakturan markeras med en stopp-hand som symbol. Avsluta med att trycka på Spara. 4

Avvisa Godkänna Ångra Används endast när en faktura skickas tillbaka till ekonomiavdelningen (EKO) för makulering. Innan du avvisar måste du haft en dialog med leverantören. Informera EKO genom att skriva i kommentarsfältet om vad som överenskommits med leverantören. Markera raden med en bock i rutan längst till vänster och klicka sedan på Avvisa samt Spara. Fakturan skickas vidare i flödet till Slutattestant (t.ex. prefekt/avdelningschef). Markera raden med en bock i rutan längst till vänster och klicka sedan på Godkänna samt Spara. Används när du vill ångra en åtgärd, statusen återställs. När en åtgärd valts blir raden markerad med vald åtgärd i kolumnen för Status. I och med att du klickar på går fakturan vidare i flödet. OBS! När fakturan består av flera rader och alla är konterade bockar du i markerad ruta så blir alla raderna klara att skicka iväg. Klicka därefter på Godkänn och Spara. 5

Bifoga bilaga Klicka på uppe till höger för att komma till bilagemappen. I rutan klickar du på mappen 1. BILAGA och därefter Lägg till ett dokument I rutan klickar du på Bläddra och söker fram den fil som du vill bifoga. Filformat som du kan bifoga är t.ex. word, excel och PDF. Vi rekommenderar PDF då den är förändringsskyddad. 6

Avsluta med att klicka på Spara. För att stänga dokumentarkivet och komma tillbaka till fakturan klickar du på krysset för dokumentarkivet. 7

8