Ändringar i. Lista aktuella påminnelser GG Enligt önskemål har listan över aktuella påminnelser förbättrats på följande punkter:

Transkript

1 1 Generellt Betala direkt med kort via Rebus och Paynova! Eftersom man ofta vill kunna ta betalt på kundernas kort och man har en affärsmodell där kunderna inte är på plats för att betala med sitt fysiska kort kan inte en chipkorts-lösning med pinkods-terminal användas. Det man då behöver är en betallösning som kallas för MOTO, där MOTO står för Mail Order Telefon Order. För att tillgodose det behovet har vi ingått ett samarbete med Paynova som har en sådan lösning. Rebus är nu utvecklat för att fungera ihop med detta. Eftersom kundernas kortnummer med denna lösning aldrig lagras i Rebus-databaserna behöver man inte något godkännande eller dispens från bankerna, som man måste ha med Payzones lösning som finns idag. Denna lösning kräver inte några programinstallationer eftersom betalningen sker direkt via Internet i Paynovas servrar. Ni måste ha Rebus senaste programversion (version 200 eller senare) och ni måste ha köpt Rebus-licenser för Paynova-modulen. Ni som redan har Payzones Spectracard-modul i Rebus får ersätta den med Paynova-modulen utan extra kostnad. Därefter måste ni sluta ett avtal med Paynova och registrera de kundspecifika uppgifter ni får från Paynova i Rebus. Därefter kan ni börja ta betalt. Manualen finns på vår hemsida och kan även hämtas via den här länken: Bevakningar i Arr/Res/Buss Nu kan man markera om man vill se beställningarnas avresedatum på bevakningslistan. Sedan tidigare kunde man även markera om man ville se kundens namn på bevakningslistan. Grund Producent: Helgdagar i artiklarnas priskalender När man lägger upp priser i kalendern för vissa artiklar mot specifika leverantörer så klarar Rebus nu av att visa leverantörens olika högtidsdagar/helgdagar enligt leverantörens land. Följande länder fungerar och måste stå i leverantörens Land-fält: NORGE / NORWAY / NO FINLAND / FINNLAND / FI DANMARK / DENMARK / GRÖNLAND / GREENLAND / DK ISLAND / ICELAND / IS TYSKLAND / GERMANY / DE FRANKRIKE / FRANCE / FR Står det något annat i leverantörens landfält så används svenska helgdagar. Dokumentlogg I dokumentloggen vill vissa kunder att man inte ska behöva vara inloggad som SYS för att kunna se andra personers dokumentloggar. Det är nu ändrat så att man kan välja vilken signatur som helst, fast den inloggade signaturen är förskriven. Om man av någon anledning inte vill att alla ska kunna gå in och se på loggarna får man använda behörighetsrutinen och blockera rutinen helt och hållet istället för de användarna. Däremot kan man fortfarande bara radera dokumentloggar om man är inloggad som SYS. Kundfaktura Bokföringsunderlag (SIE-filer) I version 194 som släpptes kunde man börja skapa SIE bokföringsfiler även om man använde det kombinerade underlaget (val 5). En varning fanns där att det inte fungerade så bra om man använde SIE-typ 1 (Ett verifikat per transaktion) utan att man borde använda SIE-typ 0 (Ett verifikat per underlag). Det visade sig mycket riktigt stämma eftersom en kund fått problem med just det. Därför har vi valt att ta bort den funktionen. Programmet meddelar i dessa fall att ett underlag inte kan skapas och man har då valet kvar om man ska godkänna underlaget eller inte. Utskrifter: Fakturanummerlistan Nu finns det ett nytt val i Fakturanummerlistan där man istället för att ange från/till fakturanummer kan ange från/till fakturadatum. Listan begränsas och sorteras då i fakturadatumordning. Lista aktuella påminnelser Enligt önskemål har listan över aktuella påminnelser förbättrats på följande punkter: 1. Nu kan man markera att det ska komma ut en lista per säljare, d.v.s. den som står som ägare/referens för fakturan. Anledningen är att kunna dela ut en lista till ansvarig person. 2. En ny variant av listan har gjorts som heter FA03SI som har kundens telefonnummer i rubrikraden för kunden. Mobilnummer är första prioritet. Finns inte det så skrivs telefon hem och telefon arbete.

2 2 Kundreskontra Enligt önskemål har en ny variant av kundreskontran skapats. Listvarianten heter FA05L5. Följande är nytt på denna liggande variant av kundreskontran: 1. Kundens telefonnummer finns med på listan och skrivs direkt efter kundens namn. Mobilnummer är första prioritet. Finns inte det så skrivs telefon hem och telefon arbete. 2. Status för eventuella delbetalningar (datum och signatur) är borttaget och istället skrivs information om avresedatum och destination. Påminnelse: Utkastad vid sökning Om man inne i påminnelserutinen klickade på förstoringsglaset, sökte fram kunder och sedan valde en kund i sökfönstret så kunde man bli utkastad ur Rebus när man kom tillbaka till påminnelsefönstret. Det ska nu vara rättat. Lev.faktura Utlandsbetalningar via Plusgirot Nu stöds Plusgirots nya tjänst Corporate File Payments i Rebus. Med hjälp av den tjänsten kan du skicka Plusgiro-betalningar, Bankgiro-betalningar och utlandsbetalningar i en och samma fil. Läs mer om det här via broschyren om tjänsten på Plusgirots hemsida ( samt hur det hanteras i Rebus via manualen som finns på vår hemsida ( och även vid den här direktlänken: Resebyrå Generellt Anpassningar för reszander En del anpassningar har gjorts för vår kund reszanders resehantering, framförallt när det gäller blanketter till kunder, leverantörer och egna exemplar. Eftersom de ska visa personpris per enkelrum/dubbelrum m.m. så har t.ex. en ny typ lagts till i artikelregistret för att identifiera artikelns eventuella rumstillhörighet. Fler acontokonton En av våra Rebus-kunder vill ha möjlighet att välja mellan två acontokonton på momsfria resor och två för momspliktiga resor, d.v.s. totalt fyra (4) acontokonton. Tidigare fanns det bara två acontokonton, en för momsfri och en för momspliktig order. Det fungerar nu med dessa fyra konton och man ställer in konton och benämning på dessa i rutinen Kontoplan på fliken Övrigt. När man på en order väljer att acontofakturera kan man välja mellan de två acontokonton som finns för momsfri respektive momspliktig beroende på om ordern är momsfri eller momspliktig. Väljer man momspliktig så bokförs ett genomsnitt av momsen på det valda acontomoms-kontot, men till kunden kommer momsen först att visas på slutfakturan. Detta på grund av att momsen på acontofakturan är ett genomsnitt av orderns totala moms som inte kan härledas till någon specifik momssats. VISA The Card Flygkonto Rutinen för The Cards Flygkonto är lite omskriven. Programmet var skrivet för scenariot att man via Amadeus lägger in flygbiljetter i en Rebus-order och sedan lägger eventuella avgifter på specifika avgiftsartiklar. Men i de fall man inte jobbar så utan istället gör påslag på biljetternas prisrader så blev sändbeloppet fel. Det är nu rättat så att det bara är biljettbeloppet som sänds. Det är även fixat så att den förutom Amadeus även stödjer betalsättet som kommer i en Sabre-trailer eller en Worldspan-trailer. Matar man in i Amadeus, Sabre eller Worldspan att man betalar med sitt The Card Flygkontonummer så markeras leverantören på ordern som en Flygkonto-leverantör. Läs mer i manualen om hur Flygkontot fungerar. Från är det också ändrat så att flygbiljetter på en leverantör som är markerad med "Flygkonto" läggs i sändkö direkt. Man behöver alltså inte slutdebitera ordern för att den ska hamna i sändkö som man måste göra om man arbetar med ett vanligt resekonto. Från är BSP-avprickningen också ändrad så att man kan markera om man vill ha endast Flygkonto-markerade biljetter på en egen avprickningsjournal. Markera i så fall fältet "The Card Flygkonto" innan journalen skapas. Voucherutseende Nya koder har tillkommit som kan användas på ett voucherutseende för att visa vad som är bokat och antal bokat av produkten. Det används framför allt för de som är producenter och har från/till-datum på artikeln i prisrutan för att visa ankomstdatum till hotell. #40: Fråndatum i formatet ( ), artikelbenämning, bokat antal. #41: Fråndatum i formatet (30OCT12), artikelbenämning, bokat antal. Resebyrå Front Producent: Priser från priskalendern Om man som säljare arbetar med att ta priser från priskalendern eller använder Producent-sökningen i bokningsfönstret för att få fram en summering av dagspriser för t.ex. hotell, så finns det nu en varning om priset på något av datumen i det valda intervallet är noll. Det indikerar att det framräknade priset kanske inte är korrekt och att någon måste titta igenom produktens prissättning i kalendern. Fakturering saknade mobilnr När man ville fakturera en beställning i Front så kom inte kundens mobilnummer med till fakturaadressens uppgifter. Det märktes normalt inte eftersom den uppgiften inte skrivs ut på kundens faktura. Vi har nu rättat det eftersom en kund ville ha med det på sin variant av kundfaktura.

3 3 Sök textmallar När man sökte efter textmallar och man hade mer än 1 sida med mallar så visades inte alltid rullisten längst till höger. Den kom fram först när man rullade med pil-upp/pil-ner i fönstret. Det är rättat. Resebyrå Back Utskrifter / Statistik / Användarstatistik: Kund - Antal resdagar? Nu finns även antal resdagar med på listan. När man kör listan kan man t.ex. välja från/till avresedatum för en önskad period t.ex. ett helt år. Då får man antal beställningar, antal resenärer och antal resdagar per år. Det finns även en liggande variant av listan som heter RB83L. Lägg upp den listan som ett valbart alternativ i Grund-modulens rutin Listformat, listnummer 673. Då får man lite mer plats för företagsnamn. Voucherutseende: Ny typ På ett voucherutseende kan man nu i textrutan använda typ #38 för att få med inlagda rumstyper och dess antal på vouchern. Detta används av producenter som tilldelat ett antal dubbelrum och ett antal enkelrum till sin kund och på vouchern vill visa hur många av varje rumstyp man lagt upp. Utskrifter: Beställningsstatus/Bokningslista Nu finns det en ny variant av bokningslistan som heter RB67B. Den bygger på lista RB67A med skillnaden att kolumnerna för antal vuxna, antal barn, barns ålder och avresedatum är borttagna. Lägg upp den som ett alternativ för att kunna använda den. Korttransaktioner: VISA The Card Ett problem fanns om en kund hade The Card Resekonto och resebyrån jobbade med The Cards Internetkonto. Internet-kontot innebär att resebyrån har ett The Card som de använder för att betala resor med som de bokar på olika siter på Internet och skickar transaktioner på dessa köp till The Card för clearing. Kunden som man hjälper att boka på detta sätt kan betala till resebyrån på vilket sätt de vill. Ett problem fanns i Rebus om kunden också hade ett The Card resekonto. Då klarade inte Rebus av att skicka kundens transaktioner för ordern tillsammans med resebyråns Internet-betalning utan att det blandade ihop sig. Det är nu rättat. Översiktslistor: Leta beställningar på artiklar/leverantörer En kund önskade en lista där man letade efter vissa artiklar och listan skulle bl.a visa beställningsnummer, leverantörens bokningsnummer och avresedatum. Vi kom fram till att listan i Res-Back: Utskrifter: "Översiktslistor /Leta beställningar på artiklar/leverantörer" fungerade bäst men behövde kompletteras. Därför finns nu val 3 där man kan söka på vissa utvalda artiklar men att den inte salderar alla artiklar den hittar per order utan delar upp den per leverantör också. Då kan man skriva ut varje leverantörs bokningsnr på listan. Bokningsnr finns endast med på de liggande listorna RB20L och RB20L2. Så använd dessa listvarianter om detta är intressant. Översiktslistor: Beställningar viss kund/artikel/antal Den här listan är utvecklad på följande punkter utifrån önskemål: 1. Sortering har tillkommit, där man kan välja om listan ska vara användargrupperad eller inte. 2. Det finns två nya listvarianter som båda är liggande: RB77L: Listan visar kundens attention + kundens telefonnummer som finns på ordern. RB77L1: Samma som RB77L samt att om man användargrupperar skrivs en ny sida för varje användare. Beställningsstatus: Betalningsstatus Den här listan är utvecklad på följande punkter utifrån önskemål: 1. Ett urval har tillkommit där man kan välja en eller flera artiklar, eller alla artiklar som finns i en viss artikelgrupp. För att komma med på betalningsstatus-listan måste beställningarna innehålla minst en av de valda artiklarna. Lämna detta fält tomt om urvalet ska vara som förut. 2. Det finns två nya listvarianter som båda är liggande: RB33L: Listan visar destination, kundens attention + kundens telefonnummer som finns på ordern. RB33L1: Samma som RB33L samt att om man användargrupperar skrivs en ny sida för varje användare. Resebyrå Producent Felmeddelande Ett felmeddelande dök upp när en order skulle skapas via Producentsöknings-formuläret om leverantören för den valda produkten var inställd på provision och inte inköpspris. Felet uppkom relativt nyligen och är nu rättat. Arrangör Generellt ARR: Ändra pris på charterresvägar PN Prissättningen på chartermodulen, när man anger pris från ort till ort, där har jag ändrat så man kan ange fr.om. datum. ARR: PRO-rabatten Styrtyp-12 T/A PN PRO-rabatten bokas in automatiskt i Rebus. Önskemål: Om det är blankt i från/till på styrtyp 12:s kontrolldatum, så ska inte PRO-rabatten läggas i "köprutan" automatiskt. Omprogrammerat enligt önskemålet.

4 4 ARR: Avbokningskostnad PN Om man har ett avbeställningsskydd så ska man betala högst 5 % av resans pris men max 200 kr. Idag finns det inte så att man kan sätta en max-kostnad Fixat så man kan sätta ett maxbelopp som avbokningskostnad i rutinen Arr-Back/Redigera/Avbokningsregler. Vid avbokning så läggs maxbeloppet in i fältet avbokningskostnad om det beräknade beloppet överstiger maxbeloppet, samt att maxbeloppet är större än 0 vid registreringen av avbokningsregeln. Arrangör Front ARR: Större utrymme PN Önskar att resenärsnamnskolumnen när man går på Grupp radera-knappen och även när man trycker F9 (i namnfältet för resenär) ska vara lite större så att namnet syns tydligt. Det är fixat. Arrangör Back ARR: Ändrade tider i resvägen PN Om buss är bokad och chaufför är bokad via bussmodulen, samt tider ändras, då justeras chaufförens tider med resvägens tider när dessa ändras i ARR. Detta under förutsättning att det är en chaufför, annars avbokas chaufförerna och man får fördela om den nya restiden mellan chaufförerna i bussmodulen. Om chauffören inte kan bokas in på den nya tiden så avbokas chauffören. ARR: Datum saknas orderinbetalning PN I rutinen Orderinbetalning gick det att ha blankt inbetalningsdatum. Det kan man inte ha längre. ARR: Projektnummerlistan PN Tillkommit sortering på avresa/paket vid utskriften av listan. (Arr-Back/Ekonomi/Projektnummerlista) Dessutom kan man göra urval på från-/till projektnummer, om man vill. ARR: Allotment PN Önskemål om att hoppa till projektnummerlistan. Via kikaren bredvid projektnummer så kommer man till projektnummerlistan. ARR: Rumslistan PN När rumslistor ska sändas till reszander via knappen "reszander" i rumlistan, så sänds dels en excelfil med resenärerna och dels en PDF-fil med samma resenärer. Då får reszander en fil för att läsa in i systemet och en fil för att kontrollera att allt är okay. ARR: Lista på Online-meddelande PN Önskar att man kan se Online-meddelandet från kunden på ett enkelt sätt. Online-meddelandet går nu att skriva ut i Arr-Back/Utskrifter/Egna anteckningar ARR: Ambassadlista PN Önskar skriva ut listan enligt Inlämningsdatum eller Regdatum Fixat. ARR: Paketuppläggning, tillägg/avdrag. PN Ny styrtyp i T/A 17, raderas om internetbokning har avb.skydd. Den används om man har ett T/A som heter "Ej avbeställningsskydd". Om avb.skydd väljs, så ska INTE det T/A vara kvar i bokningen via internet. ARR: Import av Ringarumsfil PN Om en bokning lästs in från Ringarum, men har avbokats hos Vikingbuss och en ny fil ska läsas in som innehåller den avbokade bokningen. Då kommer en fråga ifall bokningen ska läsas in igen. ARR: Rumslista Önskemål - ny rumslistevariant PN Nordresor vill ha en variant till av rumslistan där Anläggningens bokningsnummer (från konf.data) skrivs ut på en extra rad efter varje bokning. Det gäller listan "Utan mail och mobiltel". Önskemålet är åtgärdat. Arrangör Internet ARR/INT: Kundregister via Internet DÅ Registrering av kund kan ske med hjälp av parametern document=kundreg.ascx som läggs till den vanliga bokningslänken. Exempel:

5 5 Buss BUSS: Spärra chaufför under viss tid PN Bäst hade varit om man kunde lägga in i chaufförsregistret typ en kryssruta likt "Lejd". Då kan man sedan se det vid bokningstillfället i en kolumn, "Spärrad". Då är risken för missar mindre. Det är nu byggt enligt önskemål, kryssruta i chaufförsregistret. Om den är markerad så kommer det upp ett meddelande om att chauffören är spärrad när man försöker boka chauffören. BUSS: Ingen prislista PN Det gick att lägga blankt i fältet för prislistan under fliken Från/Till och sedan spara. Fixat en kontroll så att det inte går att spara utan prislista. BUSS: Bussgrupp, bokningsöversikt grafik PN Önskar att bokningsöversikten grafisk inte visar bussgrupp som är markerad som dold. Fixat. BUSS: Offert i dokumentloggen PN När man mailar en offter till en kund så står det bekräftelse i dokumentloggen, önskar att det står offert. Jag har byggt om så att subjectraden visas när rapporten BU01 använts. Där brukar det stå om det är en offert eller bekräftelse som skickats. BUSS: Fel vid byte av alla dagens bussar i busschemat. PN När man försökte byta buss kunde man få felet: Cannot insert duplicate key in object 'dbo.bestbokadbuss'. Felet uppstod om körning fanns på samma starttid på de bägge bussar som bytte körningar med varandra. Klassiskt fel där man inte kan byta genom att göra a=b, b=a, utan man måste mellanlagra. Rättat. Ärenden Ärenden När man tar fram en kund eller ett ärende ser man nu kundens kontaktperson/attention och inte bara kundnamnet. Dessutom visas också kundens mobiltelefonnummer i telefon-fältet. Bevakningar När man lägger upp en bevakning på ett ärende kan man nu klicka fram en kalender där man kan välja datum. Insert-tangenten kan användas som ett snabbval till kalendern. Det valda datumet följer med tillbaka och visar även veckodag och veckonummer. Om man utöver bevakningsdatumet även vill ha information om en tidpunkt då man ska ringa kunden finns det nu ett nytt fält för just tid/klockslag. Denna tid visas i listfönstren och på bevakningslistan.