Sida 1. Användare GG. Utskriftsdatum Ändringar i. Version: 189 Datum: Från

Transkript

1 1 Generellt Snabbsökning på namn Ver: På de ställen där man kan snabbsöka på kundnamn och leverantörsnamn via knappen med förstoringsglaset finns nu samma funktion för att göra en snabbsökning på "Senaste sökresultat" som finns i den vanliga kund/lev-sökningen som man når via sökkikaren. Klickar man på knappen "Senaste sökresultat" så visas samma sökbegrepp och samma resultat upp som det man senast sökte på. Det snabbar upp sökningarna rejält då man behöver söka samma sak flera gånger efter varandra. Standardskrivare saknades Ver: Om man hade ställt in att utskriften skulle skrivas ut på standardskrivaren och den saknades på den dator man skrev ut från kunde man få ett felmeddelande. Det är nu rättat så att man istället får en varning i klartext att standardskrivaren saknas. Grund Leverantörslistan: Inte ta med spärrade leverantörer Ver: Nu kan man på leverantörslistan välja om spärrade leverantörer ska uteslutas från listan. Markera i så fall det nya valet "Lev.spärr". Vill man å andra sidan bara se vilka leverantörer som är spärrade så finns det en ny sådan lista i Rapport-modulen. Sökvägar i Rebus Ver: I Arkiv-menyn finns en ny rutin som heter "Sökvägar i Rebus". Där kan man gå in om man vill se och ändra på alla de sökvägar som kan ställas in i Rebus olika moduler. Även sökväg och filnamn för t.ex. skapande av bokföringsfiler, leverantörsutbetalningsfiler m.m. Att alla sökvägar som finns i Rebus kan visas och ändras på ett enda ställe förenklar en hel del för de som har mycket med inställningar att göra (t.ex. vår support). På tredje fliken (Lokal INI-fil) kan man se hur sökvägarna är på den specifika lokala datorn. De sökvägar som finns här kommer från Rebus INI-fil och gäller specifikt vilka kataloger som används av just den här datorn. Ändringar som görs här ändras bara på den lokala datorn i dess INI-fil. Samma information kan även ändras om man högerklickar på Rebus-panelen och väljer "Ändra företag/ini-fil" och klickar på knappen "Editera i Rebus INI-fil". Kundfaktura Kundreskontra med projektnr Ver: På en fristående faktura kan man på flik 1 skriva in ett projektnummer. Det numret kan man nu få ut på en variant av kundreskontran. Välj varianten FA05L3 (liggande med projektnr). Bokföringsunderlag: Justera manuellt Ver: Om man valde att justera i bokföringsunderlaget så fick man inte fram första kontot genom att trycka Enter i den övre listrutan utan att man först rörde sig lite med pilarna. Dubbelklicka gick bra. Men det är nu fixat. Kundreskontra Ver: Kundreskontran har förändrats enligt följande punkter: 1. Man kan välja att endast skriva ut kreditfakturor på reskontran. Markera det fältet. 2. Man kan välja att skriva ut fakturans interna text på reskontran. Markera det fältet. 3. Om man har filialer är standardvalet 9999 (Alla filialer) och inte 0 (huvudföretaget). 4. Ny sorteringsordning på förfallna fakturor (läs mer i nyhetsnr 2481). 5. De som har den liggande varianten (FA05L3) där projektnr är med på kundreskontran kan man välja att sortera kundreskontran på projektnr. OBS: Detta är inte samma projektnr som i Resebyrå-modulens projekthantering. Kundreskontra exklusive moms Ver: Några bussresearrangörer har frågat efter kundreskontra där det även finns en kolumn som visar beloppet exklusive moms. Det finns nu en variant av kundresekontra-blanketten som heter FA05L4. Den är i liggande format på grund av den mängd information som ska visas. Lägg in den som en variant så ska det finnas en kolumn som visar fakturornas belopp exklusive moms. Kundreskontra i förfallodatumordning Ver: Nu kan man sortera kundreskontran i förfallodatumordning. Välj sorteringsnummer 4 så dyker det upp en möjlighet att ange fyra olika intervaller. Standard är 10, 30, 60 och 90 dagar. Dessa kan ändras om ni vill. Kundreskontran salderar och summerar alla fakturor i den ordningen så att man först ser vilka fakturor som är 10 dagar för sena och en summering på det, sedan alla fakturor som är 30 dagar sena, sedan 60 och 90 dagar sena. Sist kommer de fakturor som är mer än 90 dagar sena. Lev.faktura Lev.faktura: Avprickning Ver: Om man vill pricka av en beställning från Resebyrå-modulen mot en lev.faktura och man vill pricka en annan leverantör än den som står på lev.fakturan (t.ex. om man fått en samlingsfaktura från banken) så klickar man på knappen "Pricka annan leverantör". Där finns nu två förändringar: 1. När man söker från/till beställningsnummer så flyttas det angivna från-värdet automatiskt ner även till till-värdet. Det går då snabbare att söka fram en viss beställning som man vet numret på. 2. När man får upp sökresultatet så visas leverantören både med ID och namn. På detta sätt är det enklare att välja rätt leverantör att pricka.

2 2 Utbetalningar: Val av viss faktura Ver: När man valde en viss faktura att betala ville en kund att man skulle stå kvar med markören på samma fält för att snabbt kunna välja fler fakturor. Det är fixat. Generella data: Sökvägar Ver: I rutinen Generella data där man tidigare angav sökväg och filnamn i två separata fält för PlusGiro-fil och Bankgiro-fil finns det nu bara ett fält för BG och ett för PG där man ska ange hela sökvägen och filnamnet i ett svep, t.ex. "C:\Rebus\BGFil.txt". Ändringen har gjorts för att stämma bättre med hur sökvägar och filnamn anges i resten av Rebus. Generella data: Helgkontroll Ver: När man registrerar en leverantörsfaktura har Rebus i alla år haft en kontroll på om det angivna eller framräknade betaldatumet är en lördag eller söndag och då frågat om betaldatumet ska flyttas fram till måndagen. En kund har tröttnat på den frågan och vill ha bort den. Därför har vi lagt in i Generella data så att man själv kan stänga av eller sätta på den kontrollen. Vi har även passat på att sätta in en generell av/på-markering på datumkontrollen. Är den markerad kontrollerar Rebus om angivna datum vid registrering av en leverantörsfaktura håller sig inom två år framåt och bakåt. Kontrollen fanns att markera inne i lev.faktura-rutinen men finns nu alltså även i Generella data. Kostnadskontering, möjlighet att koppla resebyrågrupp Ver: När man registrerar en leverantörsfaktura och kostnadskonterar den på flik 2 finns det nu en möjlighet att koppla en kontering från en grupp som används i resebyråmodulen. Detta kan användas för att på dessa grupper få samma kostnadskontering som intäktskontering. Exempel: Har man en resebyrågrupp med projektkonto "800" och man på leverantörsfakturan registrerar en kontering på kostnadskonto "4110" och även sätter avdelning/objekt till "1" så får man kostnadskonteringen " ". För att aktivera det här måste man först gå in i Leverantörs-modulens Generella data och markera att man ska visa grupp och kanske även att markören ska stanna på gruppfältet. Resebyrå Generellt Avprickningsfel vid inköpspriser Ver: Om man arbetade med inköpspriser på en leverantör och man på beställningen hade blandat prisrader som hade inköpspris med prisrader som saknade inköpspris och sedan prickade av leverantören så stämde inte de nya framräknade inköpspriserna med det avprickade beloppet. Hade man inköpspriser på alla prisrader innan avprickningen gjordes så blev allt rätt. Skillnaden mellan avprickningsbeloppet och det tidigare angivna inköpspriset fördelades ut på alla artiklars inköpspris. Inköpspris och vinst kunde alltså förändras beroende på om det avprickade beloppet var högre eller lägre än totalen av det inmatade inköpspriserna. Hade man inget inköpspris angivet på någon prisrad innan avprickningen gjordes så blev också allt rätt. En beräkning gjordes för att få fram ett inköpspris för varje prisrad som sammantaget stämde med det totala avprickningsbeloppet. Men just att man hade blandat prisrader som hade inköpspriser med prisrader med 0 i inköpspris gjorde att Rebus arbetade på båda ovan nämnda sätt fast det mer riktigt endast skulle fördela ut skillnaden på de artiklar som hade ett inköpspris. De rader som hade 0 i inköpspris skulle inte räknas om i det fallet. Det är nu rättat. Automatiska avgifter: Samlade avgifter? Ver: Om man har markerat i Generella data att man vill samla de automatiska avgifterna för att man i bokningen vill gå igenom dem manuellt innan man lägger in dem på en beställning, kan man nu skriva in en informationsrad för varje avgift i upplägget av avgiftsgruppen. Detta gör man om vill meddela säljaren om hur prislistan ska tolkas. När man går in på de samlade avgifterna via knappen "Oanvända avgifter" visas denna informationstext för varje avgift som finns där. Generella Data: Projekt: Skapa priser? Ver: När man tar in CRS-trailer på ett projekt, eller skapar manuella biljetter i biljettrutan, skapas ju en internnota på biljettbeloppet och inga prisrader skapas eftersom den kostnaden är inräknad i projektets kalkylerade summa. Det som är ändrat nu är att man i Generella Data på Projekt-fliken kan markera att man vill skapa priser ändå. Markerar man det så skapas prisrader då biljetter läggs in och projektsumman för korrekt momssats räknas ner. Detta kan väljas om man har för vana att flytta delar av projektets klumpsumma till rätt leverantörer och artiklar när de dyker upp. Tack vare denna automatik slipper man ett manuellt moment. Generella data: Avresedatum och destination obligatoriskt? Ver: Nu kan man ställa in i Generella data (flik 2) om avresedatum och destination ska vara obligatoriska fält. Markerar man en eller båda av dessa inställningar så kontrollerar Rebus om uppgifterna är inmatade på en beställning när man försöker spara den. Saknas någon av uppgifterna så ställer sig markören på det fältet för inmatning. Dessutom ser man att det är ett obligatoriskt fält genom att en liten röd prick finns framför fältet. Efter att man ställt in det i Generella data gäller det inte förrän Front har startats om.

3 3 Resebyrå Front Förvald momstyp i prisrutan Ver: Vilken momstyp är förvald i prisrutan då man ska registrera ett pris? Den momstyp som anges på leverantören i leverantörsregistret påverkar vilken momstyp som ska vara förvald på en resebyråorder när man lägger upp ett nytt pris via prisrutan. Utrikesleverantörer ska vara inställd på "ingen moms" och inrikesleverantörer kan vara inställd på både "moms ingår" och "moms tillkommer". Det betyder bara att leverantören ska ha momspliktigt som förval. Till slut är det alltid orderns inställning som avgör om det är "moms ingår" eller "moms tillkommer". Hoppar ur vid Fakturaspärr Ver: Om man hade spärrat en kund för fakturering via dess kreditgräns och man i Generella Data hade lagt in en kod som man måste kunna för att ändå kunna fakturera kunden så kunde programmet ge ett felmeddelande och hoppa ur efter att man angivit koden. Det är nu rättat. Projekt: Artikel med viss momssats saknades Ver: Om man inte ville lägga in generella projektartiklar för en viss momssats, t.ex. EU-momsen på 2.67% så uppfattade Rebus den tomma platsen som 0%, d.v.s. samma som utrikes. Det blev då dubbla belopp, det hamnade både på utrikes med 0% och på den tomma platsen som också hanterades som 0%. Det är nu rättat. Extra-artiklar med mjuk styrning Ver: Om man i artikelregistret hade lagt in att en artikel skulle generera en extraartikel med mjuk styrning och den användes i Res-Front så visas ju rutan där man har möjlighet att välja om extraartikeln ska in på ordern eller inte. Det man kunde ändra på i den rutan var antalet. En förändring är nu att man även kan ändra på det föreslagna a-priset. Koder i voucherutseende Ver: Om man hade använt koderna #30 - #37 i voucherutseendet så fungerade det bara inne i voucherrutan, inte när systemet skapade automatiska vouchers vid utskriften. Amadeus-trailer: Ny RM* för grupp Ver: Om man arbetar ofta med grupper så kan man nu få en beställning markerad med korrekt grupptillhörighet direkt då man läser in en Amadeus-trailer. Det här fungerar om man använder den nya raden RM* för grupper. Syntax är "RM*GRP:grupp". Om man i gruppen har lagt in uppgifter för avreseort, destination, avresedatum och antal dagar får man en fråga då man läser in trailern om uppgifterna från gruppen ska användas eller om uppgifterna från trailern ska användas. Man får även in gruppens beskrivningstext som meddelande till kunden på flik 4. Inmatning av resenär Ver: Om man matar in resenärsnamn manuellt med efternamn först, t.ex. "Svensson, Sten" och går igenom fälten för att registrera den och sedan börjar på nästa resenär så tar ju Rebus bort förnamnet och sparar efternamnet för att snabbt kunna mata in ett nytt förnamn. Detta fungerar för efternamn och förnamn som är separerade med komma eller mellanslag. Det nya nu är att den även klarar av att göra samma sak om man matar in namnet med snedstreck som separator, t.ex. "Svensson/Sten". Vissa resebyråer arbetar med namn på det sättet. Amadeus: Trailer med ATF Ver: Om man hade flygplatsavgift i bokningen via en ATF-rad och man inte hade skrivit in en textrad utöver beloppet så kunde programmet spåra ur. Det är nu rättat. Obligatoriska fält på resenärer Ver: Sedan tidigare kan man i kundregistrets tredje flik markera vilken resenärsinformation som är obligatorisk. Det kan vara kostnadsställe/projekt eller anställningsnummer. Det som är nytt nu är att även avdelning kan markeras som ett obligatoriskt fält. Anledningen är att det i vissa lägen krävs att denna information finns då kunden betalar via ett resekonto och resebyrån sänder underlag för fakturorna till t.ex. Diners TAC, First Card och VISA The Card. Extrainfo 1: Markeras om man på resenären måste ange kostnadsställe/projekt. Extrainfo 2: Markeras om man på resenären måste ange anställningsnummer. Extrainfo 3: Markeras om man på resenären måste ange avdelning. I beställningsbildens flik 2, där man registrerar resenärerna, visas en röd markering framför de obligatoriska fälten för att man ska uppmärksamma det. Fyller man inte i uppgifter där det fordras dyker det upp en ruta som meddelar det när resenären sparas och markören ställer sig på det ställe där information saknas. Grupp: Gruppbeskrivningen kopierades dubbelt Ver: Ibland kunde en grupps beskrivningstext kopieras in dubbelt på en beställnings kundmeddelande på flik 4. Det hände om man på gruppen hade satt att gruppbeskrivningen automatiskt skulle kopieras till beställningen och man sökte fram en gruppkod som man valde, samt att man därefter tryckte Enter på gruppkoden. Texten kopierades båda gångerna. Det är nu rättat. Resebyrå Back Projekt: Lägesrapport Ver: Lägesrapporten kunde även visa projekt som hade avbokats/makulerats. Det är nu fixat så att de inte kommer med.

4 4 Utskrifter: Översiktslistor: Beställningar utan avresedatum/destination Ver: På listan där man kan skriva ut beställningar som saknar avresedatum, destination och land har flera förbättringar gjorts: 1. Man kan markera om man vill få med även avbokade/makulerade beställningar. 2. Man kan välja om man vill gruppera listan på användare eller inte. 3. Man kan välja ut en, flera eller alla användare. Detta för att få ut endast deras beställningar. 4. Om man vill gruppera listan på användare och vill ha en egen sida per användare måste man lägga till och använda en ny variant av listan. Lägg till blankett RB22B som listvariant. Ekonomiutskrifter: Preliminärbokföring Ver: Nu finns det en markering man kan göra om man vill att preliminärbokföringslistan även ska ta med Projekt-order. Det normala fallet är att Projekt-order inte tas med på listan. Resekonton: Debiteringar som sändes om och om igen Ver: Ett mycket sällsynt problem, som hänt cirka tre-fyra gånger genom åren vad vi vet om, var att Rebus sände en flygtransaktion för en order om och om igen i varje sändfil vilket ledde till att kunden debiterades eller krediterades hela tiden trots att ingen hade hänt på ordern. Detta gällde alla resekonton, Diners TAC, VISA The Card, First Card och American Express. Det berodde på att säljaren hade debiterat en biljett på t.ex kronor och markerat betalning via kort/bsp. Biljett och pris skapades och när det sändes iväg via en resekontofil gick det iväg helt ok. Sedan makulerade någon biljetten. Rebus skapade då en kreditprisrad automatiskt, men säljaren såg nog inte att det gjordes automatiskt utan ändrade då på den ursprungliga debetraden från antal +1 till -1 vilket gjorde att debet och kredit inte längre tog ut varandra. Istället för 0 som det borde bli blev det kronor. Den första sändningen efter denna ändring gick också bra, men om någon lade ordern i sändkö igen så sändes det felaktiga beloppet om och om igen i filerna. Från och med version 189 finns det en inbyggd spärr som ser till att det inte går att sända om man makulerat en biljett och man samtidigt ändrat den ursprungliga debetraden till en kreditrad. De prisrader som är kopplade till den makulerade biljetten måste ta ut varandra i antals-kolumnen. Man kan alltså inte ha två prisrader båda med -1 kopplat mot den makulerade biljetten. Den ena prisraden ska vara +1 och den andra -1 för att ta ut varandra. Detta upptäcks nu när sändningen ska göras och filen kan inte sändas om man inte rättar ordern. Klumpavprickning: Pricka även 0-belopp Ver: För att kunna pricka beställningar och leverantörer som har 0 kronor kvar att pricka av finns det nu en ny markering man kan sätta i Klumpavprickningsrutinen. Fältet heter "Pricka även 0-belopp". Anledningen till att detta lagts till är att man ibland vill pricka bort en en del leverantörer som av olika anledningar har 0 kvar att pricka men inte är markerade som färdigavprickade. Det kan bl.a. vara att säljarna har öppnat leverantörer för mer avprickning även fast de skulle vara kvar som avprickade och klara. Det kan även vara så att man inte prickar av vissa leverantörer, för att man har koll på dem på annat sätt, och för att snabbt få bort dem ur oavprickat-listan kan man köra en klumpavprickning på den leverantören mellan önskad datumperiod och markera att man även vill ta med de med 0-belopp. Arrangör Back ARR: Inställd resa PN Ver: Om en resväg var kopplad till flera paketid, men avresan för paket/resväg/avresa bara fanns på en kombination, så visades ändå alla paketid som resvägen var kopplad till. Det är rättat. ARR: Statistik Pass/Visum AH Ver: Har gjort en lista som visar antal inlämnade pass per månad. ARR: Betalningsstatuslistan PN Ver: På betalningsstatuslistan så kommer resenärerna med lika många som resvägarna vilket resulterar i summeringen blir felaktig. Rättat. ARR: Allotment PN Ver: Om 2 resvägar fanns på 2 olika paket samma datum, så sparades det fel i en tabell så det blev dubbla rader. Det är rättat. ARR: Paketuppläggningen PN Ver: I Paketuppläggningen så kan man sätta att ett paket bara ska vara bokningsbar för vissa valbara agenter. Internetinställningar 5 - Internet, endast valbara agenter. Problemet är att när dom då bokar så måste dom välja både på- och avstigningsort i bokningsbilden. Önskar ett till alternativ, valbara agenter med samma på- och avstigning. 2. I Tillägg/Avdrag så kan man sätta att det endast ska visas för Agenter. Önskar att ha valbara agenter så att hon väljer vilka agenter som ska se ett visst tillägg/avdrag Under fliken inställningar så finns numera alternativ 7 som innebär "Valbara agenter, samma på-/avstigning" 2. Fliken Tillägg/Avdrag. Fältet "Rättighet" innehåller numera alternativet "3-Valbara agenter". Om man väljer det, så kommer en ny knapp upp som heter "Urval" om den är grön så finns inga agenter markerade på det T/A. Däremot så finns agenter markerade om knappen är röd. Går man sedan in på den rutinen genom att klicka på knappen så kan man markera de agenter som ska ha tillgång till detta T/A.

5 5 ARR: Veckostatistik PN Ver: Summaraden visades ej när utskriftssidan blev fylld till sista raden. Rättat. ARR: Textmall till resebevis PN Ver: Önskar att styra eposttextmallar till ett specifikt paket. Arr-Back/Redigera/Bifoga filer med resebeviset. Den rutinen har jag byggt om så att man kan koppla rubrik och text till visst paket. Detta hanteras sedan i samband med epost av resebevis. ARR: Etiketter kopplade mot leverantör PN Ver: Vill skriva ut etiketter på kunder som rest med en viss leverantör. I Arr-Back/Listor/Etiketter så finns ett nytt alternativ där man väljer paket som har allotmentinställningen valbar leverantör. Välj Alternativ-9 för den funktionen. Sedan väljer man paket/avresa och eventuell leverantör. ARR: Avresor resväg PN Ver: Lagt in textruta för att visa typ av resvägsallotment. Resvägsallotment: Per Resväg. (med blå bakgrund) Resvägsallotment: Per ort (med röd bakgrund) Dock är det så att det sedan tidigare redan står vid varje avresedatum, vilken typ av resvägsallotment det är, men nu blir det ännu tydligare. Arrangör Internet ARR: Förskrivet rum PN Ver: Vid bokning av charterpaket så önskas det att visst rum ska vara förskrivet i samband med internetbokningen. Numera kan man i paketuppläggningen av charterpaket under resvägsfliken ange "vanligaste platstyp"(som tidigare på vanliga rundresor.) Buss BUSS: Hastighetsproblem i bokningsschemat Ver: På grund av att en av våra kunder kan ha över 500 bokningar per dag på ca 200 bussar har det märkts att det tar en del tid att rita upp bokningsschemat. Schemat ska ju uppdateras varje gång man lägger till och flyttar bokningar mellan bussarna på grund av att flera personer kan hålla på med schemaläggningen samtidigt. Det vi har märkt är att schemat ritades om ett flertal gånger när det inte behövdes vilket tog onödig tid. Det har vi minimerat nu. Schemat ritades även om när man öppnade en bokning för flyttning till annan buss. Det är ändrat nu så att schemat endast ritas om när den öppnade bokningen sparas på ny plats eller man avbryter flyttningen (med escape-tangenten). När bokningen öppnas ritas istället en liten ruta dit på blocket med en pil som ska symbolisera att bokningen är öppen. BUSS: Körorder PN Ver: Vid utskrift av körorder så kommer inte alltid information som dom vill ha ut på körordern med. En bugg gjorde att texten kom in i en felaktig variabel och den riktiga variabeln tömdes. Rättat. BUSS: Kopiera skylttext PN Ver: Om skylttext är markerat i generella data, så kan man registrera en skylttext i beställningen per sträcka. Nu kan man också kopiera den texten till övriga sträckor inom beställningen genom att högerklicka i listrutan under fliken "Från/Till". Välj sedan "Kopiera skylttext". BUSS: Statistik, mil/buss, beställningar PN Ver: Ny statistiklista som visar bussgrupp, bussid och sedan beställningar tillhörande bussid som visar milen. Detta summeras sedan per bussid och därefter bussgrupp. BUSS: Beställningsrutinen PN Ver: Under fliken "Övriga artiklar" så kan man fylla i en fritextrad. Om antal tecken var mer än 50 så blev det systemfel. Det var en journal som inte klarade att lagra mer än 50 tecken. Det är rättat BUSS: Anteckningslista PN Ver: Ny lista som skriver ut beställningens anteckningar. Under Utskrifter/Beställningar/Anteckningar så kan beställningens anteckning skrivas ut. BUSS: Beställningar PN Ver: Under utskrifter/beställningar/beställning så kan man skriva ut beställningarna som visar totalbelopp exkl. och inkl.moms. Detta kan sedan väljas för olika perioder. BUSS: Busschema, konflikt PN Ver: Vill att det står vilken körning en buss är upptagen med när man försöker boka den. Fixat.

6 6 BUSS: Delfakturera PN Ver: Det blev tokigt med delfaktura, trots spärrar. Det visade sig att spärrarna inte fungerade när man använde F5 för att spara under Från/Till-fliken i beställningen. Ändrat och rättat. Rapporter Spärrade leverantörer Ver: En ny rapport finns i Rapport-modulen. I Grund, lista 12, kan en lista skrivas på leverantörer som är spärrade. Antal nyheter/ändringar: 53