Användare GG. Utskriftsdatum Sida 1. Ändringar i. Version: 142 Datum: Från

Transkript

1 1 Generellt Sända listor via e-post till kundens avdelning När man vill sända en rapport/lista via e-post till en kund kan man nu även klicka på den nya knappen "Avdelning" för att välja e-post adress till en av kundens eventuella avdelningar. Resenär med förvald leveransadress? Ibland kunde det hända att någon resenär som lades in på en order fick ett "+" framför sig utan att man gjorde något aktivt val. Plusset indikerar att bekräftelser ska skickas till resenärens avdelningsadress. Men man hade inte gjort det valet och plusset hade heller ingen effekt i detta fall. Vi tror att vi har hittat orsaken till det här felet. Om den order man hade framme hade en leveransadress ("+" på någon resenär) och man direkt efter det skapade en ny order och lade in en resenär så kunde det hända att det visades ett "+" framför resenären utan att det hade någon funktion. Det berodde då på att statusen inte nollställdes från den gamla ordern då en ny tom order skapades. Vi har ändrat så att statusen nollställs vid tömning av orderfälten inför en ny order. Vi får se om det hjälper. Rebus-panelen E-post via panelen Högst upp på Rebus-panelen kan man klicka på länken "info" för att få upp en sida med oss som arbetar på Åbergs DataSystem AB. Klicka på någon av e-post länkarna för att skicka en riktad e-post till någon av oss (eller generellt till företaget via länken rebus@abergs.se). Om man istället högerklickar på info-texten får man upp en meny där kan man välja att läsa lite om företaget. Klickar man på länken så startar ett webfönster som startar vår hemsida. De två andra länkarna högst upp i panelfönstret "Bakgrund 1" och "Bakgrund 2" kan man klicka på flera gånger i rad för att byta bland de 16 bakgrundsbilder/färger som finns. Databas-backup via panelen När man vill ställa in automatiska backuptider för dumpning av databaserna finns det sedan version 140 möjlighet att ställa in upp till tre olika tider per dag. Det som nu har lagts till är möjlighet att även ha olika namn på dem så att backup 2 och 3 samma dag inte skriver över den första backupen. Detta är valmöjligheterna: 1. Endast databasnamn (Rebus1.bak) 2. Databasnamn + Datum + Tid 3. Databasnamn + Datum 4. Databasnamn + Tid Val 1 är standard om man inte väljer något annat. Backupfilen namnges endast med databasens namn. Nackdelen är att varje gång en backup görs så skriver den över den tidigare backupfilen. Val 2 gör att varje backup blir unik eftersom varje backupfil får tillägget datum och tid. Den skriver alltså inte över någon tidigare backup. Nackdelen är att det tar en väldig massa plats på hårddisken om man inte manuellt raderar tidigare backupfiler. Val 3 gör att endast en backup per dag sparas eftersom varje backupfil får tillägget med aktuellt datum. De eventuella tre backuptiderna man kan ställa in sparar då endast den senaste backupen för varje dag. Val 4 gör att backupfiler för de tre möjliga backuptiderna sparas eftersom varje backupfil får tillägget med aktuell tid. Eftersom datum inte är med så skrivs filerna över nästa dag samma klockslag. Grund Leverantörer: Adress till hemsida Ett nytt fält har tillkommit för leverantörerna. Man kan ange adressen till leverantörens hemsida på Internet. IBAN och SWIFT/BIC I version 140 berättade vi om att man kan lägga in information om IBAN och SWIFT/BIC-nummer i Företagsdata men att de inte visades på några utskrifter ännu. Det är nu vidareutvecklat så att de automatiskt kommer med i foten på följande utskrifter. - Res: Bekräftelse/Förändringsbekräftelse - Res: betalningskvitto - Res: Transferfaktura - Stor voucher - Fristående voucher - Faktura - Fakturakvitto - Påminnelse - Signature OnFile - Presentkortskvitto Utskrifter / Kundtopplistan Fältet "Antal resor" kunde visa fel antal eftersom programmet inte tog hänsyn till det angivna datumintervallet då det räknades fram. Det visade antal beställningar/order som kunden överhuvudtaget gjort. Det är nu rättat.

2 2 Kundfaktura Faktura: Sök faktura Fönstret som listar de sökta fakturorna har nu också en kolumn för exklusive moms. Man kan alltså se både inklusive och exklusive moms på de sökta fakturorna. Inbetalning När man gör inbetalning på en faktura kan man nu också se hur många påminnelser man har sänt till kunden på den fakturan. Fakturor med anm.avgift/slutlikvid samt OCR-nummer Om man på fakturan vill ha med informationen om när anmälningsavgift och slutlikvid ska vara inbetalda och/eller OCR-numret för PlusGiro/Bankgiro kan man nu markera dessa val i rutinen Generella kundfakturadata. Samma funktion finns i Res-modulen om den informationen ska skrivas på bekräftelserna. Lev.faktura Lista oattesterade lev.fakturor Listan för oattesterade leverantörsfakturor visar nu en kolumn med signatur på vem man har lämnat bort fakturan till för attestering. Resebyrå Generellt Intäktskontera med projektnummer från flik Projektnumret som man kan mata in på beställningsformulärets femte flik gjordes ursprungligen för resekonton. Uppgiften skickas vidare till resekontobolagen (t.ex. Diners TAC och American Express) som i sin tur skapar fakturor till kunden. Nu har det kommit önskemål om att man vill kunna använda detta projektnummer som ett tillägg till intäktskonton i bokföringsunderlagen (som en periodisering). Eftersom vi redan har flera sätt att periodisera intäktskonton har vi gjort följande förändringar: I Res Backoffice, rutinen Generella data: På flik 2 måste man markera att projektnummer ska användas som periodiseringsuppgift på intäktskonton. Eftersom det redan i dag finns flera sätt att periodisera intäktskonton så gäller dessa markeringar i Generella data: 1. Om man har markerat att periodisering ska ske på avresedatumets "år+månad". 2. Om man har markerat att periodisering ska ske endast på avresedatumets "år". 3. Om man har markerat att periodisering ska ske på projektnumret från orderns flik Om inte något av ovanstående är markerat kan ordern, om den tillhör en grupp, använda gruppens eventuella projektnummer istället. 5. Utöver de fyra ovanstående valen, som inte kan användas samtidigt, kan man alltid få med användarens eventuella intäktsavdelningssiffra sist på kontot. Allt det här gäller då man fakturerar, batchfakturerar eller samlingsfakturerar samt vid delinbetalningar på 3-konton. Bekräftelser med anm.avgift/slutlikvid samt OCR-nummer Om man på bekräftelsen vill ha med informationen om när anmälningsavgift och slutlikvid ska vara inbetalda och/eller OCR-numret för PlusGiro/Bankgiro kan man nu markera dessa val i rutinen Generella data i Res Backoffice. Samma funktion finns i Faktura-modulen om den informationen istället ska skrivas på fakturorna. Inställningen görs då i Faktura-modulens Generella data. Det här gäller inte vissa kunder (några få) som redan har specifika varianter av bekräftelser och fakturor. Kontakta oss i så fall så fixar vi det tillsammans. Dessutom gäller det inte för de som använder förändringsbekräftelser. I allmänhet är det affärsresebyråer som använder denna typ av bekräftelser och är då inte heller intressant. Benämningsraden på bekräftelser På vissa varianter av bekräftelsen är benämningsraden för prisraderna rätt korta och skulle man då ha skrivit en lång benämning så kapades dessa på utskriften. Detta är nu ändrat så att benämningen byter rad och fortsätter på raden under. Bekräftelser: Flyttat kundens telefonnummer Ibland kunde kundens telefonnummer synas i fönsterkuvert (för de med fönstret på höger sida av kuvertet) beroende på hur pappret var vikt och istoppat. För att undvika det har vi stuvat om ordningen på fälten på utskriften. "Er referens" visas nu överst och telefonnumret lite längre ner så att det inte ska kunna synas i fönstret. Detta är gjort på alla varianter av bekräftelser som finns i Rebus, d.v.s. för alla kunder.

3 3 Resebyrå Front Snabbval för de 20 senaste beställningarna Om en säljare håller på med en order men får ett telefonsamtal eller ett besök som gör att man måste avbryta och ta fram någon annan order och sedan vill tillbaka till samma beställning igen så kan det vara lite jobbigt för säljaren att hålla reda på vad man höll på med. Därför har vi gjort så att programmet sparar de 20 senaste beställningarna man har arbetat med som man med ett snabbval kan hoppa tillbaka till. I raden med sökknappar på flik 1 finns det en ny knapp som man också kommer åt med F12-tangenten. Knappen syns först då man har gjort en ny order eller ändrat något på någon befintlig order. Med hjälp av den kan man snabbt hoppa mellan de 20 senaste beställningarna man arbetat med sedan man startade Res-Front senast. Fria textrader mellan transportsegment sorterades fel Ibland kunde fria textrader sorteras fel på utskriften trots att de slagits in via flyg/hotell-fönstren på en befintlig flyg/hotell-rad. Det här är ett programfel. Om man står på en flygrad och klickar på "Fritext" så ska den raden på utskriften sorteras direkt efter flygraden. (samma datum och tid + 1 minut för att sorteringen på utskriften ska bli OK eftersom sorteringen sker på datum & tid). Det fungerade som det var tänkt om det inte fanns prisrader under flygraden men blev fel då prisrader fanns. Det är nu rättat. Men för att göra det enklare att se var texterna verkligen hamnar så finns det nu information om det i fritextfönstret samt möjlighet att flytta om textraderna så att det blir som man vill. Läs den förklarande texten som finns i fritextfönstret. EU-moms ska redovisas på annan artikel? På vissa typer av produkter (försäljning inom EU) finns det önskemål om att momsen inte ska redovisas på den egna produkten utan på en särskild vinstartikel. Det gäller både bokföring och statistik. Därför kan man i artikelregistret nu markera de artiklarna med en bock på det nya fältet "Moms på EU-paket". Vinstartikeln där momsen ska redovisas ska markeras med en bock på fältet "Redovisa EU-moms". Dessa inställningar kan inte kombineras med den tidigare hanteringen av EU-moms. Det här fungerar när man gör en fristående faktura eller en Res-order och man kan använda dessa EU-artiklar antingen med ett färdigt paket via samlingsartiklar eller också med separata fria artikelrader. Om man glömmer att lägga in en vinstartikel där momsen ska redovisas kan inte fakturan skrivas ut. Det finns i dagsläget inget stöd för det här i Arrangörs-modulen eller Buss-modulen, endast Res-modulens prisruta. Sabre/SJ Nu kan de som bokar SJ-bokningar via Sabre plocka in dem i Rebus. Se till att leverantören med leverantörs-id "SJ" finns upplagd i leverantörsregistret. Delavprickning på leverantörer med inköpspriser En resebyrå hade två artiklar med inköpspriser inlagda på en order under samma leverantör. Det ena beloppet kom det en leverantörsfaktura på för den ena veckan. Han kollade inköpspriset för artikeln, prickade av det och markerade avprickningen som klar. Nästa vecka kom en till leverantörsfaktura som också prickades av. Då blev det fel inköpspris på artiklarna. Felet uppkom endast på leverantörer inställda på inköpspris och vid delavprickning, det är nu rättat. Textmallar för betalda fakturor Ibland kunde textmallen för obetalda fakturor komma ut på betalda fakturor istället för den textmall man hade bestämt skulle användas för betalda fakturor. Det blev alltid rätt om man hade gjort delbetalning på ordern först. Det är nu rättat. Extra artiklar med mjuk styrning För några versioner sedan ändrade vi arbetssättet hur man skulle välja extraartiklar som knutits mot vissa huvudartiklar. Rebus samlar upp valbara extraartiklar och presenterar dessa i ett särskilt valfönster istället för att ställa en fråga för varje artikel (som det var förut). Tyvärr passar inte detta riktigt alla på grund av att man kan ha lagt upp mängder med extraartiklar som man manuellt vill välja vid rätt tillfälle. I det här valfönstret visas ju det upplagda standardvärdet som antal vilket innebär att om man klickar på Spara så får man mängder med extraartiklar in på ordern, vilket inte blir bra. Därför har vi lagt in en ny knapp som nollställer antalet på alla extraartiklar. Därefter får man manuellt sätta in antal på de man vill ha innan man klickar på Spara. Resebyrå Back Miljöstatistiksunderlaget Ofta är man ute efter alla flygleverantörer för miljöstatistiksunderlaget och för att slippa alla andra leverantörer har leverantörsurvalet förbättrats. Nu kan man, som i många andra statistiklistor, välja en eller flera leverantörer (förut kunde man bara välja en eller alla leverantörer). Via en ny sökknapp kan man även välja ut alla leverantörer som tillhör en viss kategori, t.ex. flygleverantörer. Resebyrå Producent Error Type mismatch om extraartikel inte finns Om man i Producentsökningen valde ett datum på en artikel som hade extraartiklar längre fram, men inte just det valda datumet, så visades knappen "Extraartiklar". Men om man klickade på den så fick man felmeddelandet "Type mismatch" och det spårade ur. Det är nu rättat så tillvida att knappen fortfarande går att klicka på, men det spårar inte ur och man kan inte välja något där inne.

4 4 Stäng allotment Om man hade olika deadlinedagar inställda för en viss produkt så kunde det hända att stängningsfunktionen inte sade ifrån då man angav ett intervall som sträckte sig över brytdatumet med olika deadlinedagar. Normalt ska programmet automatiskt känna av att produkten för de angivna datumen har olika deadlinedagar och säga till med följande text: "Det angivna datumintervallet är mitt i en brytpunkt med olika deadline-dagar för artikel XX. Ange ett annat datumintervall". Det fungerade ibland och ibland inte. Kunds beställningstyp Om kunden har inställt en annan beställningstyp än standard i kundregistret (t.ex. privat/företag) så används den även när en order skapas från Producent-modulen. Arrangör Front ARR: Väntelista PN Om man registrerade en påstigning på väntelistan så får man automatiskt upp samma avstigning. Dock kunde detta sparas trots att avstigningen inte finns med i resvägen som avstigning. Rättat. ARR: Fel vid Byt resa PN Om man har markerat "Per ort" i allotment, så blev det felkontrollerat på den enskilda orten. Rättat. Arrangör Back ARR: Bussbetalning per avresedatum PN Rutinen som vi byggde för klumpinbetalning fungerar inte som dom har lagt upp det. När dom räknar ut hur mycket chauffören ska ha så räknar hon bara antalet passagerare gånger 100 kr. Om det är en bokning som åker upp ena dagen och hem andra dagen så räknar Rebus 200 kr på bokningen och 200 kr för avresedagen. Räknar 100 kr ena dagen och 100 kronor andra dagen Bussbetalningen är ombyggd så att man väljer Resväg/avresedatum samt evevtuell buss. Om kund åker T/R och inte har betalt något så delas saldot med hälften. Har kunden betalt och åker T/R och åker returresan så blir det det totala saldot. Åker man enkelresa betalas hela saldot. ARR: Dölja Tillägg/Avdrag PN Önskemål att kunna dölja T/A i Paketuppläggningen. De måste finnas kvar till gamla bokningar, men eftersom det finns många för olika datum vill vi dölja gamla. Fixat. ARR: Paketuppläggning PN Paketuppläggning/Inställningar - Bockruta för "Sluten grupp", är den rutan ibockad så visas en text i rundresebokningen "Sluten grupp" - Etikettstyrning, 0-Standard paket, 1- Avvikande paket, 2-Inget paket Om 2-Inget paket är markerat, så skrivs inte etikett ut. - Etikett-text, skrivs på etikett enligt överenskommelse. ARR: Kammarkollegiet PN Antal personer på listan för kammarkollegiet stämmer inte med t ex Bokningsöversikten eller Paketöversikten. Gäller bara November månad. Rättat. ARR: Automatisk bussfördelning PN När man kör automatisk bussfördelning på 2 bussar så delar programmet upp en bokning på 2 olika bussar.... Jag kollade bokningens antal först och sedan kollade jag bussen, men eftersom jag skrev in samtidigt så kollade jag fel. Det är nu rättat. Buss BUSS: Ändra status i busschemat PN Färgstatusen vid delfakturering justeras på endast delfakturerat block. BUSS: Överhopp framköringstid/avstigningstid PN Markera i Generella Data om fälten Framköringstid/Avstigningstid ska hoppas över vid registrering av beställning/offert. BUSS: Överhopp till prisfält PN Markera i Generella data om man vill hoppa direkt till prisfältet i bokningen av beställning/offert.

5 5 BUSS: Sökning av tidigare anslutningar PN I rutinen för bokning av beställning/offert så kan man numera söka efter tidigare anslutning. Skriv t.ex. "a", så kommer alla upp som börjar på bokstaven "a". Sedan kan man fylla på med tecken och desto mer snävar sökningen in. Man kan klicka på knappen eller använda F8 på fältet. BUSS: Buss och/eller Bil PN I prislistan kan man markera om prislistan ska tillhöra Buss eller Bil. Det normala är Buss. Anledningen är att en av våra kunder vill särskilja beställningar mellan Buss och Bil, för att veta detta när beställningen ska schemaläggas så sker denna markering i prislistan. Sedan väljer dom prislistan efter behov. Kunden använder Textschemat, med en listruta, för denna utselektering. BUSS: Textschema med en listruta PN I generella data så kan man markera om man vill använda textschemat med en listruta. Det gamla alternativet med 2 listrutor där beställningar och offerter ligger i den övre listrutan och övriga bokningar i den nedre finns kvar. Då bockar man inte i fältet Textschema i Generella data. Om man använder alternativet med en textruta så sorteras allt enligt tidsordning, samt man kan göra urval på Buss alternativt bil, förutom de tidigare urvalen. BUSS: Textschema, en listruta PN I detta nya formulär så kan man hoppa direkt till utskriften av bokningsöversikt. BUSS: Filialer PN Om man har flera filialer så kan man numera ange direkt i beställning vilken filial som avses med respektive beställning. Därmed får man ut rätt loggor och fötter på utskrifter. Eftersom många rutiner normalt är styrda mot användaren och vilken filial som den innehar, så måste man tyvärr lägga upp respektive användare med olika ID för respektive filial som den kan göra bokningen för. Det går tyvärr inte att bygga förbi som det är idag, eftersom massor av rutiner sköts på detta sätt. BUSS: Tidberäkning PN Enligt önskemål så ska tiden som används för att beräkna priset till prislistan, kunna beräknas enligt framkörning, avstigningstiden eller arbetstimmar eller som idag enligt start-/stopptid. Man anger numera i Prislistan vilket beräkningssätt man vill använda. BUSS: Prislista i Beställningsrutinen PN Om inte prislista fanns för momstypen eller om det inte fanns någon prislista markerad i generella data så hoppade det ur, rättat. Rapporter ARR-modulen: Ny lista för avstämning av leverantörskostnader PN En lista på alla inlagda leverantörsfakturor för Arrangörs-modulen i Rebus, där man endast får lev.namn, datum för registrering i Rebus, belopp samt leverantörens fakturanummer.