Ändringar i. Kundtopplista GG Nu finns det en summering i foten för det som är med på topplistan.

Transkript

1 1 Generellt Arkivera fakturor, bekräftelser och resebevis som PDF-filer Nu finns det möjlighet att spara kopior av alla fakturor, resebevis, bekräftelser, PlusGiro-avier, bankgiro-avier och påminnelser som skrivs ut som PDF-filer i en arkivkatalog. Det här gäller alla utskrifter som kan läggas upp i rutinen "Grunder/Inställningar/Blankettval". Sökvägen till PDF-katalogen läggs upp i Grund-modulens rutin "Generella Data". Tidigare fanns möjligheten om man lade upp mer än 1 banval att alltid skriva ut banval 2 (kopian) på skrivaren även om man e-postade originalen. Nu har funktionen tillkommit att man istället kan välja att markera att den alltid ska sparas som en PDF-fil i en speciell arkivkatalog. Namngivningen av PDF-filerna följer följande standard: F-1000-FA PDF "F" betyder att det är en faktura eller tillhörande blanketter. "1000" betyder att det är fakturanr 1000 (eller ordernr från Arr, Res och Buss-modulerna) "FA01" anger namnet på den blankett som använts vid utskriften. Sedan kommer datum och tid (tim/min/sek) för utskriften. Istället för "F" används "A" om det är ett resebevis eller tillhörande blanketter från Arrangörs-modulen. "R" används om det är en bekräftelse eller tillhörande blanketter från Resebyrå-modulen. "B" används om det är en bekräftelse från Buss-modulen. "P" + kundens ID används om det är en påminnelse-utskrift från Faktura-modulen. Wildcardsökning kund/lev Nu kan wildcard-sökning göras även på kund-id och lev-id. Tidigare kunde det endast göras på fält som namn och adress. Förbättrat Rebus Error-loggfil När ett fel uppkommer så skrivs en post i filen Rebus.log som meddelar vilket fel som uppkom. Nu har vi lagt till mer information om företagsnamn och vilket program som kördes då felet uppkom. Rebus-panelen Dumpning av SQL-databaser Vid inställning av Rebus-panelens automatiska dumpning av SQL-databaserna kunde man ställa in vilka dagar man ville ha automatisk dumpning. Fältet var tyvärr för litet för att få med "1,2,3,4,5,6" om man ville ha en dump även på lördagen. "0" för alla dagar kunde man visserligen skriva men då dumpades även söndagen. Det är fixat. Grund Utskrifter/Kundetiketter och Kundlista I rutinerna för utskrift av kundetiketter och kundlista finns det nu två valrutor för kategorier. I den vänstra ska man lägga in de kategorier som kunden måste tillhöra för att kunna skrivas. Under den rutan kan man markera om det räcker att kunden tillhör någon av kategorierna för att skrivas eller om kunden måste tillhöra alla valda kategorier för att skrivas. Det som är nytt är den högra valrutan där man kan välja en eller flera kategorier som kunden INTE får tillhöra. Det innebär att om kunden tillhör någon av dessa kategorier så kommer den inte att skrivas ut på fil, på papper eller räknas i antalsberäkningen. Om man i etikettrutinen väljer att skapa en fil med kundernas adresser (den brukar användas om man vill skicka adresserna elektroniskt till tryckerier som trycker katalogerna och direktadresserar) kan man nu välja att e-posta adressfilen direkt till en leverantör när filen har skapats. Lista kunddubblett På listan för kunddubbletter finns det nu ett nytt fält som visar hur många eventuella bokningar kunden har gjort i Arr, Res eller Buss-modulen. Radera kunddubbletter PN I rutinen för att skriva ut kunddubbletter finns det nu en ny knapp som heter "Radera kunddubbletter". Klickar man på den så letar Rebus upp de kunder som kan antas vara dubbletter (samma adress etc) och presenterar dem på skärmen. Där kan direkt avgöra vilka som ska raderas respektive vara kvar. Kundsökning på land Nu kan man söka kunder även på land (nytt sökval nummer 8). Använda gärna wildcardsökning, t.ex. "D?nmark" för att hitta kunder där det antingen kan stå "Danmark" eller "Denmark" i landfältet. Kundtopplista Nu finns det en summering i foten för det som är med på topplistan. Kundfaktura Kreditera fristående faktura PN På kunden Brunossons variant av faktura har de en avi längst ner på samma papper som själva fakturan. Om beloppet är mindre än 0 så kommer texten "MAKULERAD" att skrivas på inbetalningskortet.

2 2 E-post av faktura Om man e-postar en faktura från vilken Rebus-modul som helst så skrivs fakturanumret ut i loggfilen för sänd e-post. Detta är gjort efter önskemål eftersom spårbarheten då blir bättre. Tidigare fanns detta vid e-post av order från Resebyrå-modulen. Fristående voucher Söka leverantör till fristående voucher Om man klickade på förstoringsglaset för att söka leverantör, hittade en och dubbelklickade på den så fick man inte med sig leverantören till vouchern. Det fungerade bra om man använde F8-knappen istället för att klicka på sökknappen. Det är rättat. Resebyrå Generellt Monitor I Grund-modulen under Arkiv-menyn finns det nu en ny rutin som heter "Monitor". Den kan man använda om man löpande vill se statistik från resebyrå-modulen på skärmen. Den kan ställas in att uppdatera sig automatiskt med intervall på 1-60 minuter, eller också kan man välja att uppdatera manuellt när som helst. När den är igång kan man, beroende på val, följa dagstatistiken på en mängd olika sätt. Det här är bra att ha om man vill ha en löpande översikt över dagens order och försäljning. Man kan välja att följa användare/säljare från huvudkontoret, en viss filial, eller alla samt vilken period man vill se (från/till datum). Följande val kan göras: 1. Visa inloggade användare (huvudkontor, filialer, eller alla) 2. Senast inkomna ärenden från ärendemodulen 3. Senaste nya/ändrade resebyrå-order 4. Senaste biljetter (nya/ändrade/makulerade/delkrediterade) 5. Dagstatistik: Beställning 6. Dagstatistik: Artikel 7. Dagstatistik: Leverantör 8. Dagstatistik: 9. Dagstatistik: / Artikel 10. Dagstatistik: / Leverantör 11. Dagstatistik: Leverantör / Artikel 12. Dagstatistik: Kund / Artikel Fler uppgifter att följa kommer säkert att läggas till framöver. Leverantörsmeddelande är förbättrad På flik4 i bokningen kan man bl.a. ange texter till kund och leverantör. Hanteringen av texter/meddelanden till leverantörerna är förbättrade. Nu kan varje leverantör ha ett eget meddelande per order. Har man t.ex. 10 leverantörer på en order kan man bläddra bland dessa på flik 4 och skriva in ett eget meddelande till var och en. Om kunden har en textmall i kundregistret med ett lev.meddelande så hamnar det som en okopplad text då en ny order skapas. Så fort man väljer en leverantör frågar Rebus om den okopplade texten ska flyttas till den leverantören. Utskriften av leverantörsmeddelanden är förbättrad på flera sätt (finns i både Front och Back). Bland annat 1. En ny knapp visar vilka beställningar som det finns leverantörsmeddelanden på men där texterna inte är kopplade mot någon leverantör och alltså inte kan skickas till någon leverantör. Bra kontroll så att man inte missar något. 2. Det har tillkommit en ny e-post knapp som gör att man kan e-posta meddelandetexterna direkt till alla leverantörer på en gång till den e-post adress som finns registrerad i lev.registret. Man får först ange en ärendetext och kropptext för e-posten som ska skickas (kan hämtas från textmallarna) och skulle en leverantör sakna e-post adress så kommer listan ut på skrivaren så att man kan faxa den istället. Den vänstra e-post knappen fungerar dock som förut, alla listor skickas till en angiven e-post adress, för internt bruk. Resebyrå Front Import från Worldspan Vi har fixat några felaktigheter vid import av Worldspan-order som vi först med hjälp av en kund och testexempel har fått kännedom om: 1. Biljetter kunde saknas på resenärer och därmed även priser. Det berodde på att Rebus inte visste att prisraden i filen kunde komma endast en gång men gälla flera resenärer. Biljett och pris lades då upp endast för en av dem. Det är nu rättat så att samma pris läggs upp för alla resenärer som det gäller. 2. En irriterande punkt fanns efter resenärsnamnen. De har nu maskats bort. Det berodde på att man skrev ".MR" eller ".MRS" efter resenärsnamnet istället för "MR och "MRS" som Rebus var van vid. 3. Barnresenärer fick inte status "Barn" utan samma som vuxna resenärer. Det berodde på att Rebus letade i resenärsnamnet efter texten "(chd)" men säljarna skriver tydligen ibland "*chd". Därför kollar Rebus det också så att resenärsstatusen blir rätt.

3 3 Import från Amadeus AIR och resekonto First Card Om man i Amadeus har bokat mer än 1 person på samma bokning och sedan plockar in den i Rebus så blir det lite fel om kunden betalar med First Card resekonto eftersom filen till Nordea endast får innehålla en person per order. Det är nu åtgärdat genom att Rebus först kontrollerar mot kundregistret om kunden har First Card resekonto antingen på huvudposten, avdelningarna eller några fasta resenärer. Om så är fallet ger Rebus en varning om att AIR:en måste splittas för att kunna läsas in. Spärra byte av direktleverantörers avprickningssätt Om man försöker byta avprickningssätt på en direktleverantör (avprickningssätt 4) efter att en betalning är gjord på den så säger Rebus ifrån. En återbetalning måste göras först. Fungerar även på dubbleringar av samma leverantör. Avprickning av inköpspriser När en leverantör arbetar med inköpspriser istället för provision ska man vid avprickningen alltid svara "Ja" på att avprickningen är klar. Det fungerar alltid även om man delavprickar och sedan prickar av mer senare. En bugg som nu är rättad var om en artikel hade 0 i inköpspris då den bokades, då blev avprickningen felaktig så till vida att vinsten inte räknades korrekt. Uppdateringsknapp Om man står mitt inne i en beställning och någon har gjort ändringar på den från någon annan dator eller om man själv har gjort någon ändring från ett annat fönster, kan man trycka på F5-tangenten för att återläsa allt på beställningen d.v.s. uppdatera datat på skärmen. Det här är t.ex. bra att ha i den nya Projekthanterings-modulen om man har kopplat en manuell betalning mot ordern/projektet i ett annat fönster och man vill uppdatera ordern för att se alla nya transaktioner. Läs mer om Projekthanteringen på annan plats. Projekthantering! Nu är Projekthanteringen färdig till Resebyrå-modulen! Det är en ny modul där man kan projektera en stor resa och hantera förkalkylerade intäkter och kostnader samtidigt som man tilldelar projektet kostnader vartefter de tillkommer (flyg, lev.fakturor och manuella betalningar) samt att man kan acontofakturera och slutfakturera. Vartefter man gör detta får man faktiska/verkliga kostnader och intäkter som kan jämföras med den budgeterade. Allting balanskonteras tills projektet slutförs (resan gått) och alla intäkter och kostnader är klara. I Back-Office finns det en egen menypunkt som heter "Projekt" där man kan skriva ut lägesrapport och transaktionslista med eller utan konteringsöversikt samt möjlighet att registrera bokföringsunderlag för BSP-skuld/betalning. Läs mer i den mapp som finns, ring och prata med oss så kan vi skicka den. Leverantörsmeddelande (Textmall) Nu finns det fler möjligheter till leverantörsmeddelanden på en beställning. Redan i tidigare versioner fanns det möjlighet att på varje kund skriva in en textmall att använda som meddelande till leverantören. Det gjordes åt en av våra kunder som specifikt ville mata in för varje kund vilken information leverantören skulle få. Det nya är att man kan registrera en specifik text för varje leverantör (ej knutet mot kund) och att man även kan söka bland de vanliga textmallarna att använda även för leverantörsmeddelanden. Så ordningen är alltså: 1. När man startar en ny beställning och väljer en kund så läggs dess eventuella leverantörsmeddelande som standard på flik 4 som sedan kan flyttas till den leverantör man vill. 2. Man kan på flik 4 söka och välja bland de upplagda standardtextmallarna även för leverantörsmeddelanden. 3. Om den aktuella leverantören på flik 4 har en egen text kan den väljas via knappen "Använd lev.text". Leverantörsmeddelande (Grupptillhörighet) På flik 2 i leverantörsregistret kan man nu koppla ihop leverantörer i grupper även om de inte är flygleverantörer. Som det var tidigare kunde man endast koppla ihop flygleverantörer i en BSP-grupp för BSP-avprickningens skull. Vitsen med att kunna koppla ihop t.ex. ett antal hotell i en och samma grupp är att man i Resebyrå-modulens flik 4 kan skriva in/hämta leverantörsmeddelanden och att dessa meddelanden ska kunna skickas till alla leverantörer via knappen "Lev.meddelanden". Vi har en kund som vill skicka samma bokning till ett antal likvärdiga hotell och den som svarar först på att de kan ta emot gästerna (eller erbjuder lägst pris) får bokningen. Därför finns denna möjlighet att skicka samma meddelande till flera leverantörer inom samma grupp. Fakturors interna anteckningar I bokningsbildens 5:e flik finns ju alla fakturor som är kopplade mot ordern. Nu finns det möjlighet, när man högerklickar på fakturan, att både se och ändra på fakturans interna anteckningar. Resplan På flik 3 finns det möjlighet att klicka på en ny knapp som heter "Resplan". Där kan man sortera alla flygrader, hotellrader, transferrader, fria textrader och prisrader per eventdag d.v.s. bygga en resplan/itinerary. Det kommer framförallt att användas av researrangörer som skapar ett paket som sträcker sig över ett flertal dagar och vill ge en offert på en tänkt resplan. Man kan också bestämma för varje prisrad om det är ett personpris eller ett gruppris som redovisas på resplanen. Därefter kan man om man vill få ut ett pris per person vad det t.ex. kostar för 2 resenärer, 4, 6, 8 o.s.v. För att kunna skriva ut resplanen krävs det att ett banval registreras med blanketten RB08. Sabre: Nästa år Fick ett fel i programmet då den försökte boka 29 februari. Programmet trodde att det var i år 2007 och då spårade det ur eftersom 29 februari inte finns Men det skulle vara Lite problem med inläsning av resor som pågår över andra år, men det ska nu vara rättat.

4 4 Resebyrå Back Ekonomiutskrifter/ Kund: Avstämning Två fel har upptäckts i avstämningslistan, båda felen gäller samlingsartiklar: 1. Om man hade två eller fler samlingsartiklar på en order så salderades beloppen för samtliga underliggande artiklar för alla samlingsartiklar vilket gjorde att saldot blev för stort. Det är nu rättat så att programmet bara salderar de belopp som hör till respektive samlingsartikel. 2. Om man hade en samlingsartikel på en order som fakturerats och man sedan raderade samlingsartikeln och fakturerade igen så tog avstämningslistan inte hänsyn till de krediterade underartiklarna på samlingsartikeln, originalbeloppen låg alltså kvar. Utskrifter/Beställningsstatus/Bokningslista: Utskrift av bokningslistan görs per leverantör och i likhet med listan för leverantörsmeddelanden så är den tänkt att skickas direkt till leverantörerna. Därför har det även i den här listan tillkommit en ny e-post knapp som gör att man kan e-posta bokningslistan direkt till alla leverantörer på en gång till den e-post adress som finns registrerad i lev.registret. Man får först ange en ärendetext och kropptext för e-posten som ska skickas (kan hämtas från textmallarna) och skulle en leverantör sakna e-post adress så kommer listan ut på skrivaren så att man kan faxa den istället. Den vänstra e-post knappen fungerar som förut, alla listor skickas till en angiven e-post adress, för internt bruk. Det finns en ny variant av listan som heter "RB67E". Om den används så skriver den ut den bokade artikelns engelska benämning om det finns någon, annars används den normala svenska texten. Utskrifter/Översiktslistor: Ofakturerade beställningar Nu finns det möjlighet att skriva ut listan på ofakturerade beställningar bara för de säljare man önskar. Man kan välja en eller flera säljare eller ett från/till-intervall. Resebyrå Producent Kalendern: Ny request-status med återföring av allotment vid avbokning En utveckling/ändring har gjorts om man på Producent-fliken i Generella data har markerat att status Request ska sättas på de datum där antal lediga allotment har gått ner till 0. Ändringen innebär att den nya statusen "RA" kommer att användas istället för "RQ". "RA" betyder "Request Allotment" och innebär att den hanteras som vanlig RQ i allt väsentligt, men så fort en avbokning görs så läggs antal avbokade allotment tillbaka. De som har "RQ" behåller samma status. Kalendern: Spara ursprungs-allotment I Kalendern finns det nu en ny kolumn som visar ursprungs-allotment. Den kolumnen uppdateras varje gång man manuellt ändrar allotment i kalendern samt vid intervall-registreringen. Förändring av allotment och alla statustyper utom "M" och "MC" förändrar ursprungs-allotment. Arrangör Generellt ARR: Kön PN Ytterligare ett alternativ är inlagt "Y" - Youth. Youth behandlas som "M"-Male och "F"-Female i olika hanteringar. ARR: Diff i konteringen vid stugbokning. PN Om man i charterbokningen har lagt upp utan leverantör, d.v.s endast busstransport och sedan bokat ett tillägg/avdrag, men utan busstransport. I det fallet så hittades inget grundpris att kontera emot, fast det fanns upplagt. Detta eftersom inte det var någon betald bussresa i bokningen. Ändrat, så att konteringen för grundpris hämtas från paketuppläggningen i det fallet. Arrangör Front ARR: Rabattkupong PN Man får Runtime error 13 "Type mismatch" när man klickar på krysset. Rättat, felaktig avslutning i formulärets programmering. ARR: Omfördelaknappen, Rundresor PN Vid rundresor och man har markerat Leverantörshantering i Allotment, så kan man numera också omfördela sådana. Dessutom kan man numera omfördela Tillägg/Avdrag med beläggning samt hytter inne i bokningen på Omfördela-knappen under fliken Priser. ARR: Varningsmeddelande i Charter PN Vi får lägga in ett varningsmeddelande, samma som vi har i vanliga bokningen att resenärer kommer att raderas. ARR: Bokningsformulären kan nu ändra storlek Nu kan man förstora bokningsformulären (vanlig bokning & charter) genom att antingen maximera det eller dra i dess yttre ramar. När man förstorar bokningsformuläret blir det mer plats för att se all information som finns i diverse fönster i bokningen. Arrangör Back ARR: Veckostatistik PN Utskrift av veckostatistik som visar försäljning per vecka alternativt fram till viss vecka.

5 5 ARR: Kontolista, paketuppläggning. PN På Tillägg/Avdrag kommer det 0 kr på tillägg/avdrag, när grundpriskontering är markerat. Rättat. ARR: Ändra resvägsbenämning PN Lagt in en knapp i Resvägsmallen, där kan man klicka om texten ska ändras och sparas om. ARR: Reseledare PN En ny knapp i Arr-Back/Redigera/Paketets reseledare och Arr-Back/Redigera/Avresor/Resdata. Där kan man se vilka reseledare som är kopplade till resan. ARR: Allotmentstatistik PN "Det kommer 2 olika resvägsid men datumet finns bara upplagt på den ena resvägen." Listan är justerad. ARR: Fel vid enkätfrågor. PN Man kunde mata in 80 tecken, men sparade endast 60 tecken. Ändrat så det sparar 80 tecken. Buss BUSS: Bokningsinfo PN Lägger upp skolskjutsarna för denna termin på övriga bokningar i grafiken. lägger in en buss och datum från och till slutet av termin. Skriver in sträckan i boknings info men den texten kommer inte med.först lägger man in den första körningen på första datumet. Sedan dubbelklickar man på bussen i grafiken så att Intervall-knappen blir aktiverad. Gå in på den och ange ev. chaufför, datumintervall och veckodagar. Sedan kan man visa urvalet och ev. ta bort vissa datum sedan är det bara att spara. Man måste tydligen dubbelklicka på "första" bokningen 2 gånger för att bokningsinfot ska "aktiveras".... Ändrat så man inte behöver dubbelklicka. BUSS: Enkellakan PN Övrig bokning och boka buss, så togs texten bort för körningen. Rättat. BUSS: Bokningsöversikt PN Liggande bokningsöversikt för SÖ-Buss, enligt önskemål. BUSS: Beställningsrutinen PN Övriga artiklar, vid nyskapad artikel beräknades inte deltotalen om man inte ändrat på raden. Justerat. BUSS: Beställningsrutan, körorderrutan PN Ändrat knapp för att hoppa ur rutan. Numera F3. BUSS: Referens PN Referensfältet utökat till 50 tecken. BUSS: Bekräftelse PN Utskrift av referens på bekräftelsen. Ärenden Uppdateringsknapp Man kan nu med hjälp av F5-tangenten uppdatera allt data som finns på skärmen, d.v.s. återläsa alla aktiva ärenden och även det ärende man eventuellt står på. Kundsynonym Nu finns knappen för registrering av kundsynonym även i "lilla" kundinmatningen.