Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör, finns det olika sätt att göra detta på. Fakturan ska makuleras/tas helt bort från Approval Fakturan ligger på fliken Fakturor När fakturan ligger på fliken Fakturor, makuleras fakturan i ekonomiprogrammet under menyn Bearbeta Grundboksregistrering Makulera leverantörsfaktura. I och med att fakturan inte varit ute på något flöde, kan du efter makuleringen inte hitta fakturan i Approvals historik, men den finns att hitta i ekonomiprogrammet. Fakturan ligger på fliken Pågående När fakturan ligger på fliken Pågående är det du som ekonom som får underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och välj Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Du får upp ett fönster där du måste lägga in en kommentar till varför du vill ändra statusen på fakturan. Fakturan lägger sig på fliken Ej godkända. Sätt en bock så du markerar fakturaraden och klicka på Makulera längst ner i fönstret. 1
Nedan informationsruta visas, när du klickar på Ja försvinner fakturan bara från ditt flöde i Approval, du måste även gå in i Ekonomiprogrammet för att makulera fakturan. I ekonomiprogrammet väljer du menyn Bearbeta Grundboksregistrering Makulera leverantörsfaktura för att ta bort fakturan. Fakturan ligger på fliken Godkända När fakturan ligger på fliken Godkända, makuleras fakturan i ekonomiprogrammet under menyn Bearbeta Grundboksregistrering Makulera leverantörsfaktura. Fakturan försvinner då från Approval efter makuleringen. Vill du läsa mer om, makulering av fakturan i ekonomi, klicka här >> Fakturan ligger på fliken Ej godkända När fakturan ligger på fliken Ej godkända, ska du markera fakturan och klicka på Makulera. Denna informationsruta visas och du klickar på Ja. Sen ska du som informationsrutan visar, gå in i ekonomiprogrammet och makulera fakturan under Bearbeta Grundboksregistrering Makulera leverantörsfaktura. Vill du läsa mer om, makulering av fakturan i ekonomi klicka här >> 2
Fakturan har konterats fel och jag vill ändra på konteringen tom version 2015.2 Fakturan ligger i fliken Pågående När fakturan ligger i fliken Pågående, får du som ekonomi välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och där kan du välja Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Nu kommer fakturan att lägga sig i fliken Ej godkända och du får där markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 3
Fakturan ligger på fliken Godkända När fakturan är definitivregistrerad och ligger på fliken Godkända, ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Fakturan ligger i fliken Ej godkända När fakturan ligger i fliken Ej godkända, ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 4
Fakturan har konterats fel och jag vill ändra på konteringen from version 2015.3 Fakturan är ankomstregistrerad och skickats ut på flödet Fakturan ligger i fliken Pågående När fakturan ligger i fliken Pågående, får du som ekonomi välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och där kan du välja Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Nu kommer fakturan att lägga sig i fliken Ej godkända och du får där markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 5
Fakturan ligger i fliken Godkända När fakturan är definitivregistrerad och ligger i fliken Godkända, ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Fakturan ligger i fliken Ej godkända När fakturan ligger i fliken Ej godkända, ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Klicka på knappen Omkontera. Omkontera knappen finns under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat i dina företagsinställningar i ekonomiprogrammet under menyn Arkiv Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. 6
Fakturan är definitivregistrerad och skickats ut på flödet Fakturan ligger på fliken Pågående När fakturan ligger på fliken Pågående, får du som ekonom välja att underkänna fakturan. Klicka på plustecknet framför fakturan under fliken Pågående. Klicka i fältet Status och där kan du välja Ej godkänd. Du ska underkänna fakturan på den attestant som är sist i attestflödet. Nu kommer fakturan att lägga sig i fliken Ej godkända. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK. 7
Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. Fakturan ligger i fliken Godkända När fakturan ligger i fliken Godkända, ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Ekonomen ändrar på konteringen till exempelvis 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK. 8
Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. Har attestanten omkonterat på webben och godkänt fakturan, visas rättningen när fakturan öppnas från fliken Godkända. Attestanten har ändrat 4060 till 5420. Programmet lägger konteringen på ett nytt verifikat, R2. 9
Fakturan ligger i fliken Ej godkända När fakturan ligger i fliken Godkända, ska du markera fakturan och klicka på Bearbeta. Ekonomen ändrar på konteringen till te x 4010. Rutan gällande datum på rättningsverifikationen visas. Ekonomen lägger in vilket datum som rättningsverifikationen ska ha och klickar OK. Nu vänder programmet konteringen, 4060 till 4010, och lägger konteringen på ett nytt verifikat, R1. From version 2015.4 skrivs även rättningsverifikatet ut i fakturajournalen när du sparar din rättning. 10