Hogia Performance Management AB Manual för Approval Gäller från 2017.3 Användarinstruktion för ekonomer som arbetar med Hogia Approval Manager Uppdaterad januari 2018
Innehåll Inställningar i ekonomiprogrammet... 1 Inställningar i Approval... 2 Attestanter... 2 Ersättningar... 3 Konteringsregler... 4 Aktiva transaktioner... 4 Administration... 5 Meddelande... 6 Generellt... 8 Grupper... 9 Tjänst... 9 Roller... 10 Leverantörskoppling... 10 Reduceringsfaktor... 11 Bearbeta fakturor i Approval... 11 Import... 11 Import 2017.2 eller tidigare (Flik Importfiler)... 12 Obehandlade... 12 Fakturor... 14 Pågående... 14 Godkända... 15 Delbetalning... 15 Ej godkända... 15 Bevakning... 16 Historik... 16 Attestantförändringar... 17 Importerade fakturor... 17 Avtal... 18 Reduceringsfaktor... 18 Tips... 19 Snabbkommandon... 20 Support / Kundtorget / Mer hjälp... 20
Kom igång manual för Hogia Approval Manager Inställningar i ekonomiprogrammet Det första du gör är att gå in i företagsinställningar och aktivera inskanning, genom att lägga in sökvägen till de inskannade fakturorna, samt att du bockar i Aktivera inskanning. Denna sökväg gäller de fakturor som ska registreras manuellt. Det gör du under menyn Arkiv Företagsinställningar, fliken Reskontror Leverantörsreskontra. Efter det lägger du in om du vill ha en egen serie för rättningsverifikat, under menyn Redovisning - Grundbok. Rättningsserie används om du vill rätta/omkontera fakturor i Approval och även om attestanten ska kunna omkontera på webben. Vid import av fakturor måste ankomstbokning användas. På http://www.kundtorg.hogia.se kan du söka på ordet ankomst för att läsa mer om hur detta ställs in och vad skillnaderna är mellan Ankomst och Definitivbokning. 1
Inställningar i Approval Gå till menyn Bearbeta - Approval Manager Första gången får du frågan om du vill använda en licens till Approval för detta företag. Du svarar Ja på den frågan. Du kommer då in i bilden där attestanterna ska läggas upp. Klicka på Ny. Attestanter För att lägga upp attestanter går du till menyn Verktyg Administration, fliken Attestanter och klickar på Ny. Lägg in användare, e-post, för- och efternamn. Dessa rutor är obligatoriska (de gulmarkerade rutorna). Klicka i vilket företag attestanten ska få lov att attestera för (har du koncernvyn ikryssat ser du alla bolag som du har tillgång till i Hogia). Du kan välja om attestanten ska ha revisorbehörighet eller om attestanten ska ha rätt att styra om flödet på en faktura från webbdelen. Revisorsbehörighet innebär att attestanten kan se allas fakturor under fliken Historik när hon/han loggar in på webben. Styra om flödet innebär att attestanten kan skicka fakturan till en annan attestant som istället ska ha fakturan. 2
Ersättningar Du kan lägga en ersättare på attestanten under en viss period. Du klickar på Ny ersättare. Här väljer du vilken attestant som ska ersätta genom att klicka i fältet under "Ersätt med". Du får då upp en lista på alla attestanter. Lägg sedan in fr.o.m. datum och t.o.m. datum samt orsak. Klicka på Spara. Du kan lägga upp flera ersättare under olika perioder. Är du själv ersatt under en period kan du inte ersätta någon annan under samma period. När du sedan går in på användaren som är ersättare ser du under Ersättningar och fliken Ersättare, för vem som hon/han är ersättare för. Den person som har blivit ersatt ligger också med i flödet som attestant på fakturan, (men visas in i flödet på fakturan) d.v.s. både ersättaren och den som blivit ersatt kan se fakturan på webben. Ersättaren ärver behörigheten under ersättningsperioden från den som den ersätter. 3
Konteringsregler I fliken Konteringsregler lägger du in om attestanten ska få omkontera på webben. Här kan du också lägga begräsningar på vilka konton, resultatenheter kostnadsbärare och projekt attestanten får använda genom att klicka på fältet Intervall. Klicka alltid på Spara innan du byter flik. Aktiva transaktioner I fliken Aktiva transaktioner ser du vilka fakturor som ligger i flödet på attestanten. Chef För att koppla chef till attestanten går du till fliken Attestant information och klicka på knappen Chef eller dubbelklicka i fältet för Chef under Företagstillhörighet. För att koppla en attestant till en chef markerar du attestanten i rutan till vänster, Attestanter utan chef, och håller vänster musknapp nere och drar över den till den högra rutan Chefshierarki, och släpper på den nivå som attestanten ska ligga på. Ska t.ex. Susanne ha Marianne som chef, drar du över Susanne och släpper henne på Mariannes namn. Du drar över de attestanter som ska ligga under översta personen som då är chef. Samma gäller om du ska ta bort och ändra, markera personen och dra över till vänsterrutan. När allt är sparat och klart på attestanterna klickar du på Avbryt. Du kommer då tillbaka till den Administrativa delen och du ska här göra några flera inställningar. När du sedan skapar en faktura och du försöker ange en attestant som inte har tillräckligt högt 4
attestbelopp, kommer ett meddelande om att attestanten inte har tillräckligt högt belopp för fakturan och attestantens chef läggs automatiskt till i attestflödet. Fakturan går då även till attestantens chef för attest. Alternativet till funktionen chef är grupper som tas upp lite senare i denna manual. Det går att använda både chef och grupper i Approval men inte på samma faktura. Administration Under menyn Verktyg - Administration, administreras delar av Approval. Här läggs användare upp (som vi precis gått igenom), lägger in meddelanden som går till attestanter, lägger upp grupper samt lite olika inställningar för att e-post ska gå ut till attestanterna. Validera HogiaId Knappen Validera HogiaId används vid tillfällen attestanten upplever problem att logga in. Knappen löser de flesta vanliga inloggningsproblem. Bocka för den aktuella attestanten och tryck på Validera HogiaId, vänta tills du får rutan Klart! och tryck därefter på OK. Be attestanten att pröva igen. 5
Meddelande I fliken Meddelande skriver du in vad det ska stå på e-postmeddelandet som går ut till attestanterna. Det finns olika typer av meddelanden och språk. Här väljer du också efter hur många dagar påminnelser och varning ska gå ut till attestanterna. Här läggs även länken till inloggningen på webben. Länken får du av din tekniker. Ny faktura i attestkö meddelande skapas automatiskt när du registrerar en faktura och kopplar den till attestanten. Dessa och och påminnelserna går ut automatiskt. Man kan ändra Antal dagar på påminnelser för att ändra hur lång tid efter det första e-postmeddelande de skall skickas. Meddelande skickas ut på intervaller så varje attestant bara skall få ett e-postmeddelande åt gången, Exempelvis om du registrerar tre fakturor på en attestant skall denna endast få ett e-post. Det går att ändra tiden på hur ofta dessa intervaller skickas. Se Tjänst > Du kan även här se de mailen som inte gått ut till attestanterna, under fliken Ej skickade. 6
7
Generellt I fliken Generellt finns det lite olika inställningar som du kan behöva göra beroende på hur du ska jobba med dina fakturor. Kräv visning av faktura, väljer du om attestanterna måste granska fakturan på webben innan de godkänner eller underkänner fakturan. Använd import av tolkade filer, bockas för när fakturor importeras från Approval Scanning Solution eller Tolkning Online. Sökväg till de tolkade filerna, lägger du sökvägen till mappen där importfilerna ska sparas ned. Det är viktigt att det inte är samma mapp som för manuella fakturor. Alltså den sökväg som läggs in i företagsinställningar och flikarna Reskontra- Leverantörsreskontra. Vid import där låst period används, sätts fakturadatum till dagens datum, används bara om ni låser perioder i ekonomisystemet. Sökväg till skannade avtal, har du avtalsmodulen läggs sökvägen till de skannade avtalen in här. Visa meddelande i ekonomisystemet, bockar du i denna kommer det ett meddelande när du startar ekonomi, om hur många fakturor som är under bearbetning i Approval. Fakturan ej redigerbar från fliken Fakturor, har du ingen bock i, kommer ankomstfakturan att bli definitivregistrerad när du öppnar fakturan från fliken Fakturor och kopplar på attestanter. Samma ver.datum för def av ankomst som ankomst, vill du att fakturan alltid ska få samma verifikationsdatum för ankomstregistreringen som för definitivregistreringen, sätter du en bock i här. Tillåt utökad lås upp funktionalitet, är den ibockad och du försöker låsa upp en ankomstregistrerad faktura från fliken Godkända, utförs definitivregistrering av ankomstfaktura per automatik med den kontering som attestanter gjort på webben. Givetvis under förutsättning att kontering summerar till 0 kr, samt att det inte finns konton märkta för tidprojekt, periodisering etc. Komprimera fakturabild, tar du bort bocken sker ingen komprimering av dina fakturabilder. Har du bocken i blir det en komprimering av fakturabilden, dvs bilden blir något mindre med bibehållen kvalitet. Viktigt för att ekonomidatabasen inte ska växa sig för stor och för att snabbare få fram fakturorna. Aktivera automatisk import Här aktiveras den automatiska importen, bockar du i rutan försvinner Importfiler fliken när du startar om Approval. Se Import > 8
Grupper I fliken Grupper bygger du olika grupper, om tex en faktura skall gå till tre personer bygger du en grupp för detta istället för att klicka i alla tre namnen när du sätter vilka som ska attestera fakturan. Om attestanterna i gruppen har samma belopp för attest, men du vill ha en speciell attestordning i gruppen, läggs 1 kr i fältet Belopp i grupp, på första attestanten. På den andra attestanten lägger du 2 kr osv. På den sista attestanten lägger du ett större belopp, alltså så mycket som attestanterna har rätt att attestera. Approval kopplar de attestanter i gruppen som har ett tillräckligt högt belopp för att attestera fakturans belopp. Är fakturan på 10 000 kr och två attestanter har upp till 10 000 kr och den tredje attestanten i gruppen har belopp 20 000 kr kopplas inte den tredje attestanten till fakturan. Fakturan kommer alltså att vara godkänd efter attestant 2. Om två attestanter i en grupp har samma belopp skickas fakturan för attest i bokstavsordning. Tjänst Skicka e-post (SMTP), för att kunna skicka meddelande måste SMTP server anges. Observera att den SMTP server och avsändare du anger gäller för samtliga företag i installationen. Prata med din tekniker om detta. Nästa körning sker och Skicka varje, här kan du ställa in när meddelanden ska börja skickas till attestanterna och hur ofta som det ska skickas ut. Hämta fakturor från e-postlåda, när leverantörerna skickar in fakturor via mail, ställer ni vilket e-postserver programmet ska hämta dessa fakturor från. Prata med din tekniker om detta. Meddela er leverantör att mailen endast får innehålla en bifogad fil av formatet PDF eller tif. Finns bilagor till fakturan behöver dessa ligga i samma fil som fakturan så att mailet endast innehåller en fil. Hämta och läs in fakturor från Hogia einvoice, om du har funktionen einvoice(e-faktura) gör du de inställningar som behövs här. Hämta BancTec-filer från Hogia Approval Manager FTP-server, får ni filer från BancTec som läggs på Hogias FTP, lägger ni in ert LKH-nr under BancTec-id och hur ofta fakturorna ska hämtas. Inläsning av ReadSoft-fakturor från mapp, här syns den sökväg för import som ligger under fliken generellt. Nu när du har gjort alla dina inställningar är det dags att börja hantera fakturor. Klicka på Stäng och du kommer in i huvudfönstret för Approval där du kan registrera fakturor och följa dem i attestflödet. 9
Roller Under menyn Verktyg - Roller administreras rollerna för modulen Avtal, detta under förutsättning att du har köpt till avtalsmodulen. Vill du läsa mer om Avtal, klicka här» Leverantörskoppling Under menyn Verktyg - Leverantörskoppling finns leverantörskopplingen. Detta är ett hjälpmedel för att automatiskt välja attester eller en grupp till en specifik leverantör. Du kan ange ett beloppsintervall och fakturor från leverantören som ligger inom intervallet skickas inte ut till attestanterna utan går direkt över till fliken Godkända. Du kan lägga in på en eller flera Attestanter, dvs vem/vilka som normalt ska attestera leverantörens fakturor på en leverantör. Det går även att lägga in befintliga attestanter i en Attestgrupp och då även knyta denna grupp till leverantören för att förenkla och snabba upp attestflödet av en faktura. 10
Reduceringsfaktor Under menyn Verktyg - Reduceringsfaktor, lägger du upp dina reduceringsfaktorer under förutsättning att du har VAT modulen. Du ställer dig i fältet Faktor och lägger in den reducering som det ska vara och aktiverar reduceringsfaktorn genom att sätta Aktiv i kolumnen Status. För att inaktivera reduceringsfaktorn ändra Status till Inaktiv. Klicka sedan på Spara. Vill du läsa mer om reduceringsfaktorer och Approval VAT, klicka här» Bearbeta fakturor i Approval Från och med version 2017.3 och om du använder den nya importen finns inte längre fliken Importfiler utan fakturorna läses in per automatik. Vill du läsa med om den automatiska importen, klicka här» Automatiska Import Använder du Tolkning Online (Readsoft) eller får filer från vår Scanning Solution (BancTec) importeras fakturor automatiskt. Filerna från Tolkning Online och BancTec hamnar i katalogen som du har valt under Verktyg Administration Fliken Generellt. Filerna importeras därifrån automatisk in med jämna intervaller beroende på inställningar. Se Tjänst > Var det någon faktura som inte importerades hamnar den på fliken Obehandlade. Dessa fakturor behöver registreras manuellt från fliken Obehandlade. Se Obehandlade > Fakturorna som importeras hamnar i fliken Pågående om det finns en korrekt referens eller leverantörskoppling på fakturan. Saknar fakturan attestant hamnar den istället på fliken Fakturor, där du manuellt behöver lägga på en attestant. 11
Import 2017.2 eller tidigare (Flik Importfiler) Om du använder Tolkning Online (Readsoft) eller om du får filer från vår Scanning Solution (BancTec) lägger sig filerna i fliken Importfiler. Filerna från Tolkning Online lägger sig i den katalog som du har valt i företagsinställningarna under menyn Arkiv Företagsinställningar, fliken Reskontror - Leverantörsreskontra. Filerna från BGC kommer som en zippad fil (packad fil). Filen sparas ner med automatik i den katalog som du har valt i företagsinställningarna under fliken Reskontror - Leverantörsreskontra. I båda fallen väljer du att klicka på Importera. Du kommer få upp en logg där det står om någon faktura inte importerades. Denna informationen kan du även få i efterhand från Historik Importerade fakturor. Var det någon faktura som inte importerades kommer fakturan upp i fliken Obehandlade. Dessa fakturor får du manuellt lägga in i Approval från fliken Obehandlade. Se Obehandlade > De fakturor som importerades hamnar i fliken Pågående om det finns någon referens eller leverantörskoppling på fakturan. Saknas attestant hamnar fakturan i fliken Fakturor, där får du sätta vilken attestant fakturan ska gå till. Obehandlade I fliken Obehandlade ligger alla fakturor som du har skannat in eller som inte kunde läsas in av importen. Här markerar du alla fakturor genom att klicka i kryssrutan framför filnamn eller markera en och en genom att klicka framför varje faktura. När du har markerat fakturan, klicka på Registrera. Du får upp registreringsbilden och fakturabilden. 12
I registreringsbilden skriver du in leverantör, fakturanummer, belopp och momsbelopp. I rutan Attestant väljer du vilken grupp eller vilken/vilka attestanter som ska vara med på den här fakturan. Finns inte leverantören upplagd lägger du upp leverantören genom att klicka på det gröna plustecknet efter leverantörsnumret. Om du har en leverantör med flera olika bank- eller plusgironummer, har du nu möjlighet att se vilket gironummer leverantören har när du registrerar in leverantörsfakturan. När grunduppgifterna är registrerade lägger du in en attestant eller grupp och konteringen. Observera att om du ska göra en kreditfaktura så ska du inte lägga minus i beloppen utan välja kredit vid registreringen. När du är färdig klicka på Spara, då skickas fakturan iväg till attestanterna. Samtidigt uppdateras huvudboken och reskontran. Fakturabilden är nu spårbar i ekonomisystemet. Skriver du in fel belopp eller leverantör och fälten är utgråade klickar du på knappen Rensa för att börja om. Grundboken töms då på alla uppgifter men fakturabilden ligger kvar och du kan då göra om registreringen. Ingen verifikation skapas förrän du har klickat på Spara. 13
Knappen Nästa visas om du har markerat flera fakturor samtidigt. Knappen Nästa använder du då om du vill hoppa över en faktura. Fakturor I fliken Fakturor hamnar de fakturor som inte kopplats till en attestant. För att få ut fakturan i attestflödet markerar du fakturan och klickar på knappen Attest. Markera de attestanter eller gruppen som ska attestera fakturan. När du bearbetar fakturan och status ändras till Definitivregistrering av ankomstfaktura har du valt att fakturan ska vara redigerbar från fliken Fakturor. Har ni denna inställning kan du definitivregistrera en ankomstfaktura innan den skickas ut på ett flöde. Har du inte denna inställning är fakturan fortfarande ankomstregistrerad när den sen skickas ut till Attestanten. Inställningen för detta gör du under fliken Generellt i administrationsdelen. Pågående I fliken Pågående ser du alla fakturor som du har ute på ett attestflöde. Här kan du göra olika sorteringar genom att klicka på exempelvis förfallodag, då kommer programmet sortera på förfallodag. För att söka på en attestant kan du skriva i kolumnen under rubriken Förnamn eller efternamn. Du kan även dra upp en kolumnrubrik högst upp för att gruppera på den kolumnen. Klickar du på + tecknet framför en faktura kan du se vem som har fakturan för attest. Du kan också hjälpa attestanten att godkänna eller underkänna en faktura genom att i kolumnen Status välja Godkänd eller Ej godkänd. Du måste skriva en kommentar för att kunna spara ändringen. Finns det en kommentar från tidigare attestanter finns det en notifikation framför fakturan. När du för markören över ikonen ser du kommentaren. Har tidigare attestant kopplat ett dokument till fakturan finns det en ikon för ett gem framför fakturan. För att se det bifogade dokumentet dubbelklickar du på ikonen. När fakturan ligger i fliken Pågående är den ute hos attestanterna som ska attestera den på webben. Vill du läsa mer om attestsidan, klicka här» 14
När attestanterna har varit ute på webben och attesterat hamnar fakturorna i fliken Godkänd alternativt Ej godkänd Godkända I fliken Godkända ligger alla fakturor som har varit ute på ett flöde och har blivit godkända. För att definitivregistrera en ankomstregistrerad faktura markerar du fakturan och klickar på Bearbeta. Du får då fram fakturan och har attestanterna konterat via webben ser du deras kontering och kan bara godkänna fakturan. Du kan även ändra konteringen i detta skede om så behövs och är möjligt. Har attestanterna inte konterat fakturan gör du det nu. Du kan även lägga in periodiseringar och registrera anläggningar om du inte gjort det tidigare. Du ser också om attestanten har skrivit en kommentar till dig. När du bearbetar fakturan ser du kommentaren i en egen ruta. Som ekonom kan du vid definitivregistrering av ankomstfakturan lägga en kommentar. Denna kommentar syns när du söker fram fakturan under menyn Historik - Attestflöden. Du kan skicka ut fakturan på ett nytt attestflöde fast fakturan är godkänd. Du markerar fakturan och klickar på knappen Attest. Bilden med de olika attestanterna kommer fram och du väljer där vilken attestant/attestanter eller grupp som ska ha fakturan. Klicka på Spara. Om du har definitivregistrerat fakturan innan den skickats ut till attestant kan du bocka för fakturan eller fakturorna och välja Lås upp under förutsättning att fakturan redan är färdigkonterad. Betalspärren försvinner då och fakturan kan skickas för betalning. Delbetalning Från version 2017.3 är det möjligt att delbetala en faktura i Approval. Delbetalning görs från fliken Godkända. Kontera fakturan och klicka på knappen Delbetala. I fältet Delbelopp att betala fyller du i hur mycket du vill betala och klicka sedan på Spara. Fakturan flyttas i samband med detta till fliken Bevakning och ligger där tills hela fakturabeloppet blivit betalt. Själva betalningarna görs som vanligt i Ekonomiprogrammet. Från fliken Bevakning registrerar du resterande delbetalningar på fakturan som du sedan betalar i Ekonomiprogrammet. Fakturabelopp är hela beloppet på faktura. Betalt är det beloppet som redan är registrerat som betalt. Kvar att betala är det beloppet som återstår att betala av fakturabeloppet. Spärrat för betalning är det belopp som återstår men som inte är skickat för betalning ännu. Delbelopp att betala är det beloppet du vill betala. Ej godkända I fliken Ej godkända hamnar fakturor som attestanten inte har godkänt. Här har du olika alternativ att välja på, antingen skickar du ut fakturan på ett nytt flöde genom att klicka på Attest eller makulerar du fakturan genom att klicka på Makulera. Fakturan tas då bort från fliken godkända och finns endast kvar i historiken. Du måste även makulera fakturan i ekonomiprogrammet. Vill du läsa mer om makulering, klicka här» Väljer du att klicka på Bearbeta kan du lägga till en kommentar och skicka ut fakturan på nytt flöde eller till nya attestanter. Du kan även omkontera fakturan när du klickar på Bearbeta. Detta under förutsättning att du valt att använda en serie för rättningsverifikat som ställs in i företagsinställningarna i ekonomiprogrammet. När du bearbetar fakturan finns det en knapp som heter Omkontera. Du kan då ändra konteringen och lägga till nya attestanter. Ursprungsverifikatet kommer att vändas i ett 15
rättningsverifikat. Du väljer vilket datum som rättningsverifikatet ska vara på. Det kommer upp en ruta där du anger verifikationsdatumet. Bevakning I fliken Bevakning ligger de fakturor som är defintivregistrerade och där betalspärren tagits bort men det finns ett öppet attestflöde på fakturan. Det kan vara så att fakturan måste betalas innan attestanterna hunnit attestera den och då ligger den under Bevakning. När fakturan är färdig attesterat försvinner den därifrån automatiskt. Du som ekonom kan i ekonomiprogrammet under menyn Verktyg Registervård Leverantörsfaktura - Ändra fakturor, ta bort betalspärren och fakturan kan då betalas. När du går in i Approval och till fliken Bevakning ligger fakturan här. Attestanterna fortsätter att attestera sin faktura som vanligt och när fakturan är slutattesterad försvinner fakturan från fliken och är då godkänd och klar. Detta gäller då bara fakturor som är definitivregistrerade, är fakturan ankomstregistrerad fungerar inte denna funktion. Fakturorna ligger bara kvar i denna flik i 180 dagar. När 180 dagar har gått och fakturan ej attesterats, tas fakturan bort från fliken. Delbetalning Det är från version 2017.3 möjligt att delbetala fakturor. Alla fakturor som delbetalas ligger under fliken Bevakning tills de är helt betalade. För att göra en delbetalning på fakturan, bocka för fakturan och klicka på Bearbeta. Från Grundboksregistreringen klicka på Delbetala. Se Delbetalning >. Historik Det finns en historik över attestflödet i Approval där du kan söka bland dina fakturor. Där kan du se vem som har gjort vad med fakturan och vid vilken tidpunkt. Detta ligger under menyn Historik - Attestflöden. Du kan som ekonom lägga till en kommentar på en faktura i efterhand. Högerklicka på fakturan och välj Öppna faktura. Klicka på knappen Kommentar, lägg in din kommentar och Spara. 16
Attestantförändringar Du kan under menyn Historik - Attestantförändringar se på förändringar som är gjorda på attestanterna. Du kan söka på datum och attestanter. Importerade fakturor Om du importerar fakturor kan du under menyn Historik - Importerade filer se historik över alla importerade filer. Om en fil exempelvis inte blivit importerad finns ett felmeddelande att läsa här med ett felmeddelande om varför fakturan inte lästes in. För att läsa hela felmeddelande kan du dubbelklicka på det, då öppnas ett nytt fönster med anledningen varför fakturan inte lästes in. 17
Avtal Har du avtalsmodulen kan du under menyn Historik - Avtal se historiken på dina avtal. Vill du läsa mer om Avtal, klicka här» För att läsa mer om Avtal för attestanter, klicka här» Reduceringsfaktor Har du VAT modulen kan du här se historiken på förändringarna under menyn Historik Reduceringsfaktorer som är gjorda på dina reduceringsfaktorer. Vill du läsa mer om VAT modulen, klicka här» 18
Tips Det finns ett?-tecken i alla rutor i Approval. Är?-tecknet litet och ingen text visas, klicka på?-tecknet och hjälpttexten visas. Du kan söka efter dina fakturor i ekonomisystem under menyn Visa Leverantörsfaktura (Affärssystemet: Analysera Reskontra Leverantör) och få upp den grafiska bilden av fakturan. Den finns även i rapportcentralens drilldown till fakturabilden. Det gäller rapporterna reskontrajournal, resultatrapport, kontoutdrag, och huvudbok. Samt i kontoutdrag och huvudbok i projektredovisningen. I Rapportcentralen kan du även se konteringen, attestflöde och kommentarer som är lagda på fakturorna. Du kan se fakturabilden i betalförslaget genom att högerklicka på fakturan. 19
Snabbkommandon Det finns snabbkommandon i Approval. När du väljer tangenten Alt kommer det ett understreck under orden som har ett snabbkommando. Exempelvis för att spara klickar du på Alt + S eller för att komma till Verktyg väljer du Alt + V. För att lägga till attestanter i grundboken väljer du Alt + Pil neråt. Du förflyttar dig med pilarna på tangentbordet och när du vill markera en attestant klickar du på mellanslag. Vill du läsa mer om hur du kan arbeta utan mus, klicka här» Support / Kundtorget / Mer hjälp På www.kundtorg.hogia.se finns massvis med Frågor & Svar, guider och andra verktyg för att hjälpa dig vidare i programmet. Här läggs även information ut om aktuella händelser, versionsnyheter och versionssläpp. Om du trycker på F1 i programmet får du Hjälpen. Kommer du inte vidare eller har andra frågor kan du kontakta supporten. E-post: approval.support@hogia.se Telefonnummer: 0303 666 15 Kontakta oss» 20