Proceedo. Inställningar

Transkript

1 Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar

2 Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar... 7 Genvägar... 8 Ändra lösenord... 9 Glömt lösenord... 9

3 Sid 3:9 Personliga inställningar Det finns möjlighet att göra personliga inställningar i systemet. Du hittar inställningarna högst upp till höger när du är inloggad.

4 Sid 4:9 Förvalda värden och favoriter För att underlätta när man skapar beställningar i systemet kan man lägga sin kontering och sin leveransadress som favorit alternativt förvald. Favorit innebär att dessa kommer att visas först i sökresultatet som görs i programmet. Förvald innebär att värdet kommer att vara förifyllt så att Du inte behöver göra en sökning såvida Du inte vill ändra värdet. Klicka på Inställningar och sedan på Favoriter Välj först i vilken konteringsdimension Du vill välja en favorit eller förvalt värde (vanligast konteringsdimension Ansvar Kst). Klicka sedan i vilka värden Du vill ha. Du kan ha flera favoriter, men endast ett förvalt värde på varje dimension. Klicka på fliken Adresser och gör inställningar för din leveransadress där. Klicka på Verkställ. Klicka på Stäng för att avsluta.

5 Sid 5:9 Delegera Här kan du delegera dina uppgifter till en ersättare när du tex är på semester. Klicka på Inställningar och sedan på Delegera. Klicka på Ny delegering och sök fram den användare som du vill delegera till. Bocka sedan i de funktioner som du vill delegera; Godkänn best, Leveranskvittens, Granska faktura, Attestera faktura. Fyll i under vilken period delegeringen ska gälla. För att se tidigare eller kommande delegeringar använd rullisten högst upp till höger.

6 Sid 6:9 Meddelanden Du kan själv göra inställningar för när du vill att systemet ska skicka meddelanden till dig. Klicka på Inställningar och sedan på Meddelanden. Du får då upp följande ruta. Granskning av faktura. Här kan du ställa till hur ofta du vill ha avisering via e-post om att du har en faktura att granska i systemet. Du kan välja per faktura, en gång per dag eller aldrig. Standardinställningen är en gång per dag. Attest av faktura. Som ovan. Orderkopior. Bockar du i detta val får du automatiskt en kopia på den order som går till leverantören. Godkänn beställning. Gäller attestanter. Bockar man i detta val så får man en avisering via e-post att man har en beställning att attestera.

7 Sid 7:9 Grundinställningar Här finns info om dig som användare, dessa värden ska inte ändras, de läggs upp via import från eks. Klicka på Inställningar och sedan på Grundinställningar. Gränssnitt Här kan du göra inställningar för att inte hjälpmeddelanden ska visas i systemet. Du kan också göra inställningar hur fakturabilden ska visas. Klicka på Ändra och gör sedan de inställningar du vill ha.

8 Sid 8:9 Genvägar Här kan du lägga till genvägar till funktioner i systemet. Dessa genvägar placeras under Genvägar på Startsidan. Klicka på Inställningar och sedan på Genvägar. Markera den funktion som du vill ha som genväg och flytta den med pilen.

9 Sid 9:9 Ändra lösenord Klicka på Inställningar och sedan på Lösenord. Ange ditt nuvarande lösenord, och välj sedan ett nytt. Verifiera det nya lösenordet. Glömt lösenord Har du glömt ditt lösenord klickar du på den blå texten Glömt lösenordet? i inloggningsrutan. Du får då ett nytt lösenord skickat till din e-post. Du blir sedan uppmanad att ändra detta lösenord när du loggar in. Har ditt användarkonto blivit låst kontakta systemförvaltningen för Proceedo (Systemförvaltning för Ekonomiobjektet på Samlad redovisning).