Fördjupningspass och rundabordsdiskussioner Verksamhetsstyrning 2.0 2015 Under konferensdagen är du välkommen att diskutera och dela erfarenheter med kollegor. I rundabordssamtal tar vi upp aktuella frågeställningar med anknytning till konferensprogrammet. Du väljer själv vilka frågeställningar du vill ta del av i mån av plats. Diskussionerna sker vid två tillfällen under dagen: Ett tillfälle på förmiddagen (innan lunch) och ett på eftermiddagen (innan kaffet). Vid båda dessa tillfällen deltar du i två diskussioner. Varje diskussion varar i ca 30 minuter och leds av en moderator. Då den första diskussionen är avslutad sätter du dig vid ett nytt bord varpå en ny diskussion tar vid. Nedan ser du vilka frågeställningar som kommer att avhandlas. 1) Lönsamheten: Den sista procenten Martin Backlund, Infor Svenska företag har i de flesta fall bra kontroll på sin verksamhet och sina processer, något som är nödvändigt i ett konkurrensutsatt högkostnadsland. Dock finns orosmoln när avvikelser konstateras: processen fungerar i 99 fall av 100, men den hundrade transaktionen kan kosta oproportionerligt stora summor att få ordning på och kan äta upp lönsamheten för de övriga 99 transaktionerna. Det kan gälla saker som felfaktureringar, felkodade produkter, felleveranser, returvaror, produktionsfel och liknande avvikelser. Vid denna diskussion diskuterar vi hur man hittar en strategi dels för att sänka kostnaden för dessa transaktioner, dels lära sig hur processerna kan förbättras för att undvika framtida kostnader. 2) Business Intelligence från Controllerns perspektiv Ghita Bergdahl, Bilprovningen Syftet med denna bordsdiskussion är erfarenhetsutbyte om hur en tydligt definierad strategi avseende BI kan generera en effektiv verksamhetsstyrning som i förlängningen ger företaget konkurrensfördelar. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bland annat följande frågeställningar: - Hur arbetar du och ditt företag praktiskt med BI? - Hur vill ni arbeta och vad krävs för att nå dit? 3) Controllern som Business Partner Christina Bergman, Deloitte Det diskuteras allt mer hur controller-funktionen ska kunna utvecklas i sin roll som affärsstödjande som Business Partner. I många organisationer efterfrågas utökat stöd från controller-funktionen samtidigt som kravet på effektivitet och kostnadsbesparingar nu även har nått controllerfunktionen. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Vad krävs för att controller-funktionen ska fungera på ett bra sätt i sin roll som business partner? - Hur organiseras och bemannas controller-funktionen för att hantera kraven? - Hur ser kompetensprofilen ut för en business partner? 1
4) Storytelling för en controller: Konsten att förmedla insikt - Linda Borelius, Spark OBS på förmiddagen deltar även Daniel Tidström, BI & Big Data Arkitekt, Svenska Spel Ofta går mycket av controllerns tid åt till att sammanställa information och säkra att den är korrekt. Att ta fram analyser och beslutsunderlag är en viktig del av arbetet, men hur säkrar man att mottagaren förstår underlagen och analyserna? Vilka verktyg har du som controller till hjälp för att på ett effektivt och talande sätt se till att budskapet når fram och påverkar de beslut som fattas? Vid det här bordet diskuterar och utbyter vi erfarenheter runt bland annat följande frågor: - Levererar controllers för mycket information och för lite insikt? - Talar inte siffrorna för sig själva? - Känner du din målgrupp och hur syns det i din rapportering? - Vem ansvarar för analysen och insikten? Controllern eller ledningen? - Hur många därför att och skillnaden beror på finns i månadsrapporten? - Vad har du för systemstöd för att förmedla din finansiella historia? Hur ser processen ut? 5) Från årlig resultatbudget till rullande prognoser Lars Fleminggård, SAP Tempot i företagen skruvas upp när flera av de faktorer som påverkar företagets utveckling förändras. Med förändringar i råvarupriser, valutasvängningar, politisk oro i världen och ökad global konkurrens så måste företagen hela tiden arbeta aktivt för att hålla sin position på marknaden. Detta gör att det ställs höga krav på att kunna ta fram olika scenarion för framtiden och kunna göra känslighetsanalyser beroende på hur olika faktorer utvecklas. Vid detta bord diskuterar vi hur vi kan gå från en årlig resultatbudget till att arbeta med rullande prognosprocesser och därigenom vara förberedd på framtida förändringar och agera därefter. 6) Att bygga en modern ekonomiorganisation Björn Flygare, Veidekke Ekonomiorganisationerna får allt större betydelse i de allra flesta organisationer. Många är dock kvar i gamla sätt att fungera. När man går från en traditionell ekonomiorganisation till en modern ekonomiorganisation finns det är rad saker att tänka på. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bland annat följande frågeställningar: - Vilka olika delar av organisationen behöver man se över? - Finns det olika delar av förändringen som behöver komma i en viss ordning? - Hur får man alla olika delar att hänga ihop? 2
7) Så realiserar du strategier och förändringar med konkreta resultat Torbjörn Frank, Hypergene OBS denna diskussion hålls endast under eftermiddagspasset För att lyckas omsätta strategier och förändringar till konkreta resultat är ett beslutsstödsystem ofta till stor hjälp. Genom att ge ledning och medarbetare tillgång till ett gemensamt beslutsstöd kan organisationen skapa en plattform som leder organisationen rätt genom förändringsresan. Ett rätt använt beslutsstödsystem är ett mycket starkt stöd som tydliggör styrmodeller och gör mål och nyckeltal synliga för rätt personer vid rätt tidpunkt. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur man använder ett beslutsstöd för att driva förändring? - Vilka är de främsta framgångsfaktorerna i samband med införandet av ett system för verksamhetsstyrning? - Hur når man ut i organisationen och skapar konkret nytta? 8) Strategirealisering genom effektiv verksamhetsstyrning Lars Johansson, Acando Verksamhetsstyrning är avgörande för företagets förmåga att realisera sina strategier. De senaste 10-15 åren har företagens förmåga att anpassa sig till ständigt ändrade spelregler ställts på sin spets. Förmågan att realisera sina strategier har blivit en konkurrensfördel. Verksamhetsstyrningen har gått från att vara en betydelsefull stödjande process till en verksamhetskritisk process. Acando avslutade nyligen en omfattande studie som fångar upp vad som kännetecknar företag med en effektiv verksamhetsstyrning. Under konferensen delar vi med oss av erfarenheter inom två områden: Förmiddagspasset: Harmonisera nyckeltal Hur säkerställer man att företagens mål är kopplade till aktuella strategier, processer och nyckeltal? Hur förankrar man kopplingen för att möjliggöra att alla drar åt samma håll? Eftermiddagspasset: Kommunicera mål Hur formulerar och kommunicerar man effektiva mål? Hur ska de företagsövergripande målen kommuniceras och brytas ner på företagets olika verksamhetsområden för att skapa samsyn? 9) Motivation Management - Gamification 2.0 - Motivationsprogram som del av företagets målstyrning Pär Kempe, Avalanche Studios Pär har i sitt arbete tillsammans med ledningen och ägare skapat en plattform där det finns en röd tråd för vision, värderingar, strategier och mål. Det fanns ett ursprungsbehov från cheferna att kunna belöna prestation utanför lönerevision och bonus samt att bygga stark en företagskultur. Lösningen blev Power-Up företagets motivationsprogram. Ledningen har genom detta etablerat en verksamhetsstyrning som genom tydlig målstyrning med direkt feedback och belöning har resulterat i ett fantastiskt medarbetarengagemang. Konceptet i Power-Up har gjorts med gamification. Pär berättar här hur Avalanche Studios har övergett tråkiga månader/kvartal och istället ersatt detta med levels. Återkoppling med poäng för bra prestationer sker hela tiden och delges hela organisationen. Träffa Pär och diskutera er Game Plan 2015. Gamification 2.0 är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt! 3
10) Verksamhetsstyrning i Molnet Madeleine Löfblad, Sucaba Externa "CFO-undersökningar" har under många år kontinuerligt pekat ut finansiell rapportering, planering och prognos som högt prioriterade investeringsområden. Är detta ett tecken på att vi kontinuerligt hittar ny förbättringspotential eller rent av inte har verkställt våra planer? Sucaba har under ett flertal år hjälpt företag att förändra sin verksamhetsstyrning och realisera stora förbättringar. Alla har gemensamt att de minskat sitt beroende av Excel och infört ett systemstöd. Nu kommer Molnbaserade tjänster på bred front och detta skapar helt nya förutsättningar för flertalet att ta sin verksamhetsstyrning till en ny nivå. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Vilka förbättringar kan uppnås inom Planering, Budgetering och Prognos? - Varför ändrar Molntjänster förutsättningarna? - Är vi redo att ta vår verksamhetsstyrning till Molnet? 11) Vad händer efter budgetstyrning? Rikard Olsson, Ekan Management Allt fler företagsledningar vill röra sig ifrån den traditionella budgetstyrningen som styrverktyg då den inte lämpar sig för dagens föränderliga affärsmiljö. Frågan är inte längre varför och om, utan snarare när och hur. Vid denna bordsdiskussion talar vi om det som ibland kallas för budgetlös styrning. Du får ta del av erfarenheter från företag som tagit steget mot ett nytt sätt att styra och leda verksamheten. Vi diskuterar även hur nya sätt att styra verksamheten kan stärka affärsmässighet och snabbrörlighet, öka engagemang hos chefer och medarbetare samt frigöra resurser och ge bättre beslutsunderlag. 12) Hur når man EN version av den finansiella sanningen? Monica Sears, UNIT4 Ocra Kämpar ni också med att förstå varför koncernredovisare och affärscontrollers har olika svar på nyckeltal, lönsamhet och resultat? En effektiv koncernrapportering levererar både ett konsoliderat beslutsstöd kopplat till koncernens styrmodell, samt uppfyller externa informationskrav. Denna diskussion handlar om hur en koncerngemensam informationsmodell kan skapa grunden för en lösning där både koncernredovisare och affärscontrollers kan samsas. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Varför är det avgörande att skapa en koncerngemensam och väldefinierad finansiell informationsmodell? - Hur skapar man en informationsmodell som rymmer såväl styrmodellens krav på information som externa informationskrav? - Hur hittar man rätt detaljnivå i informationsmodellen? 4
13) Hur du sätter människan i centrum och lyckas med förändringen Magnus Staxäng, Hypergene OBS denna diskussion hålls endast under förmiddagspasset Bakom alla framgångsrika förändringar ligger en rad beslut, stora som små. Men framförallt ligger där förmågan att omsätta besluten i konkreta resultat. Hur väl du lyckas med det beror på om du får med dig människorna i organisationen. I alla förändringars centrum står nämligen människans beteenden och dess betydelse för faktisk förändring. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur kan du driva förändring framgångsrikt? - Hur ser vi på människans beteenden och dess betydelse för faktisk förändring? - Hur kan vi få människor i våra organisationer att acceptera ett nytt sätt att arbeta? 14) Big Data och analytics Daniel Tidström, Svenska Spel OBS denna diskussion hålls endast under eftermiddagspasset Världen digitaliseras allt mer och mängden tillgänglig data har fullständigt exploderat. Det finns de som anser att data är 2000-talets olja. Men väsentlig information måste sorteras från oväsentlig och sedan tolkas och analyseras för att bli värdefull. I takt med att informationen blir med komplex blir det viktigt att kunna visualisera och säkra att mottagaren förstår analyserna och beslutsunderlagen. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur skiljer man värdefull data från digitalt brus? - Hur realiserar man egentligen verksamhetsnyttan med hjälp av den nya datan? - Vilken roll kommer controllern och ekonomifunktionen att spela i detta arbete i framtiden? - Vilka verktyg har controllers till hjälp för att på ett effektivt och talande sätt se till att budskapet når fram? 15) Analysarbete Peter Trigarszky, Danske Bank I en värld där tillgången på information är nästan den samma för alla blir urval av information och analys av densamma allt viktigare. Ett sätt att ha bättre beslutsunderlag än konkurrensen blir då att göra en bättre analys. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Hur kan man jobba med analys av information? - Hur säkrar man att analysen man gjort är solid? - Vilka olika typer av data är viktigt att beakta när man gör en analys? 16) Strategisk planering - möjligheter och fallgropar Emil Wiberg, Cavendi I en affärsmiljö som kännetecknas av en hög grad av osäkerhet och komplexitet väljer allt fler företag att arbeta strukturerat med scenarioplanering och kontinuerlig omvärldsanalys som en del av strategiprocessen. I denna rundabordsdiskussion diskuteras bl. a. följande frågeställningar: - Vilka möjligheter respektive fallgropar finns i en utveckling mot en mer dynamisk strategiprocess? - På vilket sätt kan ekonomifunktionen förstärkas av och bidra till ett förändrat strategiarbete? 5