Nyheter/Rättningar Entré till

Transkript

1 Entré Nyheter/Rättningar Entré till Viktig info angående Leverantörsreskontra! OBS! På grund av ett tidigare fel kunde EDI-fakturor som märkts med ordernummer under vissa omständigheter inte vidaredebiteras. Detta gällde endast då man körde vidaredebitering efter attestering samt att man plockat upp och ändrat en befintlig leverantörsfaktura via knappen Ändra bef. i leverantörsfakturaregistreringen. På grund av detta har vi nu byggt en fix för att hjälpa er att hitta dessa leverantörsfakturor så att beslut kan tas om dessa ska vidaredebiteras eller ifall de redan finns på ordern och inte behöver vidaredebiteras. Endast fakturor som slutattesterats berörs. Ifall man har vidaredebiteringsregler av typen Kontering så har den regeln fångat de felaktiga fakturorna om kontointervallet stämt. De har då kommit in som en rad på ordern och inte som specificerat material. De kommer av tekniska skäl också att dyka upp i vår fix och man kan då välja att nollställa dessa då de redan finns på ordern. Första person som går in i Sök i leverantörsfakturaregistret efter uppdatering kommer att få följande frågeruta om man drabbats av detta fel. Ifall man svara Ja kommer man till nästa bild som förklarar vilka val man kan göra för de fakturor som visas i listan. Du rekommenderas att skriva ut listan för vidare avstämning. De val man kan göra är följande: Vidaredebitera markerade enligt de vidaredebiteringsregler som finns. Nollställ vidaredebitering. Om man svarar Nej kommer man till listan med leverantörsfakturor precis som vanligt. Den första varningen ligger kvar till man hanterat de leverantörsfakturor som visas när man svara Ja. I systemloggen sparas vilka fakturor man har hanterat under typ av logg Registervård

2 Tid/Lön Nyheter Tid/Lön Kontrolluppgifter för XML-schema för kontrolluppgifter för Nya fält för Landskod och Utländskt skatteregistreringsnummer på respektive persons skatteinformation i personregistret. Hämtas in automatiskt till kontrolluppgift. Löneår för Arbetsgivaravgifter för Skatteberäkning för Bilförmånskoder för Lönespecifikationer via KIVRA. Avtal behövs med Hantverksdata för att använda denna funktion. Rapportera Prestationslön till LÖSEN (Bygg). För att använda denna rapportering behöver vissa grundinställningar anges, 3 nya ackumulatorer skapas samt inställning göras på projekt där prestationslön gäller. Bearbeta ackumulator: Nu finns separata avrundningsalternativ för att avrunda tilldelat värde och sluttotal. Bearbeta ackumulator: Ny möjlighet att beräkna frånvaro som skall minska tilldelat värde som periodvärde (annars som ackumulerat värde). Checklista vid semesterårsbyte: Urval på avtalsområde tillagt så att semesterårsbyte med mera kan göras per avtalsområde. Registreringskod: Ny inställning på registreringskod för att egen text måste anges för tidkoder som är kopplade till denna registreringskod. Med egen text menas annan text än tidkodens text. Denna inställning gäller både vid tidregistrering i Entré och Entré Portal. Observera dock att den börjar gälla i Entré Portal först när denna uppdateras nästa gång. Ny varning om en anställd läggs upp med ett personnummer där personen är över 90 år eller ett personnummer senare än dagens datum. Rättningar Tid/Lön Löneklasskontering som prissätts via lönepriskod och lönepris hämtade inte lönepriser som var prissatta per projekt, resultatenhet eller objekt. När man skapade ny anställningsperiod för en person och den tidigare anställningsperioden var markerad för Slutlön fick även den nya perioden denna markering. Vid kopiering av löneklasskonteringar mellan lönegrupper sker nu kontroll så att löneklasskonteringen inte redan finns på den lönegrupp man kopierar till. Vid byte av person i kalenderregistrering uppdaterades i vissa fall inte namnet till den anställd man bytte till utan föregående anställds namn låg kvar. I vissa fall kunde Tidssummeringen när den startades i Personregistret visa felaktig arbetstid. På personens skattekort kunde texten för intervallet för engångsprocent visas från fel år. Vid inhämtning av lönestatistik till SCB/Svenskt Näringsliv hämtades inte Veckoarbetstid och Veckoarbetstid för heltid in för samtliga personalkategorier. I personregistret gick det inte att bearbeta fälten Arbetsplatsnummer, Arbetsställe KU och Arbetsställe SCB. Under vissa omständigheter kunde man vid utskrift av lönespecifikationer få meddelande att utskrift pågick även när så inte var fallet

3 Projekt Nyheter Projekt För att ytterligare snabba upp beräkningen av resultat för underobjekt i Projektstyrningen har grundinställning 3849 införts (Fördela underobjekt per resultatenhet). Som standard är denna inte aktiverad (Av). Kunder som fortsatt vill koppla resultatenhet på underobjekt / fördela underobjekt per resultatenhet och beräkna underobjektens resultat inklusive denna resultatenhet måste alltså aktivera denna inställning. Hantverksdatas grundrekommendation är att inte koppla / fördela resultatenhet på underobjekt och då finns inget behov av att aktivera denna inställning. När ett nytt lyft skapas på ett projekt som endast har ett kontrakt av typen Kontraktssumma och det sedan tidigare finns lyft mot detta kontrakt föreslås nu detta kontrakt på det nya lyftet. Rättningar Projekt I vissa fall kunde varning ges om att anbuds-/kontraktssumman var överskriden när nya lyft sparades även om så inte var fallet. Det var möjligt att skapa ett nytt lyft av typen Aconto på ett projekt där slutfaktura finns, detta är nu spärrat. Vid utskrift av projektlistor visades på rapporterna urval för Från och med period även när man valt att inte ha med detta som urval (grundinställning 2001). I den äldre modellen av projektresultat när man från order valde Visa objektresultat och sedan Utskrift så kunden denna utskrift vara utan de saldon som visades på skärmen. Butik Rättningar Butik I Sök i kvittoregistret visades inte kvittona korrekt i datum- och nummerordning. Vid utskrift i Sök i kvittoregistret med F12 kunde felmeddelande visas. Vid sökning av artiklar i kassaterminalen är sökhanteringen nu likställd med sökningen i order såtillvida att systemet kommer ihåg föregående artikel och visar artiklar i sökningen enligt föregående artikels 3 första tecken

4 Redovisning Nyheter Redovisning Kolumn tillagd för Förfallodatum i Likviditetsanalys när man granskar kundfakturor. Rättningar Redovisning När man manuellt angav värden i kolumnen Likvidkonton i Likviditetsanalys uppdaterades inte totalkolumnen med dessa värden. Plock-funktionen i utskrift av redovisningsrapporter fungerade inte (felmeddelanden gavs). När man använde F12-funktionen i Söka i transaktionsrader kunde vissa kolumner förskjutas så att de inte rymdes på utskriften. Artiklar Rättningar Artiklar Vid sökning av artiklar i t.ex. order, utan förvalt urval, så kunde det ta väldigt lång tid innan priser visades när man kryssade i Visa pris. Om systemet var inställt på att använda sig av Förberäknade priser så visades inte priser korrekt när man sökte i order. Vid skapande av prisinläsningsmall med koppling till Excel-fil så visades inte Excelkolumnerna korrekt när man skulle söka och hämta kolumn till artikelfält. När man skapade ny artikel så kunde Ok-knappen vara inaktiverad. Artikeluthyrning. Om man ville skapa en ny bokning så föreslås den artikel som man bokar från men vill man byta artikel så gick inte det. Fakturering Rättningar Fakturering Vid utskrift av fakturor med våra standardblanketter så skrivs nu factoring ENBART om man har aktiverat blankettvillkoret V_Altadr. Vid utskrift i Sök i fakturaregistret med F12 kunde felmeddelande visas. Vid kopiering av faktura till order där man väljer en spärrad kund så kunde felmeddelande visas. Om man försökte att tömma datum vid fakturering (kreditering) kunde man få felmeddelande. Vid kreditering av fakturor med ROT/RUT så hanterades informationen avseende krediteringen bristfälligt. Nu är denna information tydligare så att man ser vilken faktura krediten avser samt vilken faktura som krediterats. I rutinen Fakturera avtal kunde man tidigare inte stega datum med +/- på ett korrekt sätt. Nu måste man klicka på uppdatera efter att man stegat med +/-. Justering av vissa fakturablanketter så att IBAN-nr kan få plats oberoende av bank samt justering så att korrekt styckpris visas på InExchangefaktura (virtuell skrivare) för Glasbranschen. (Den gamla blanketten för InExchange-fakturan finns kvar med filtillägget _old.rpt ). Om man i Sök i fakturaregistret tryckte på Uppdatera (F5) kunde markören flyttas till sista posten i listan. Nu kvarstår markören på markerad post

5 Nyheter Fakturering I rutinerna Skriv ut fakturor och Sök i fakturaregistret kan man nu välja att visa kolumner för kundens organisationsnummer, VAT-nr, samt mobilnummer. Kundreskontra Rättningar Kundreskontra Rapporten för Årsomsättning kunde i vissa fall summera totalen felaktigt. Detta är nu rättat. Kontantfakturor kunde tidigare, under vissa förutsättningar, visas i kravhanteringen. Villkoren och priser för kreditupplysningar visades inte korrekt. Detta är nu rättat. I rutinen Kravhantering kunde de kolumner man valt i den nedre delen av fönstret försvinna om man la till kolumner i den övre delen eller förändrade fönstrets storlek. Detta är nu rättat. Nyheter Kundreskontra I rutinen Kravhantering kan man nu välja att visa kolumn för antal skickade krav i den nedre listan med fakturor. Fakturor som har fakturerats med s.k. kassarabatt och som betalas före förfallodatum hanteras nu bättre i kundinbetalningarna. Om en sådan faktura betalas före förfallodatum med sitt rabatterade belopp visas nu en dialog där man kan göra ett avdrag. Detta gäller även betalningar via OCRinbetalningar via fil. I många av rapporterna i kundreskontran har vi lagt till information för tvist och inkasso. Kund Rättningar Kund Vid borttag av kund så raderades inte utförda kreditupplysningar korrekt. Detta är nu rättat. I rutinen Sök i kundregistret visades inte spärrade kunder med färg enligt grundinställningarna. Vid utskrift av listor innehållande kontakter kunde felmeddelande visas

6 Order Rättningar Order Vid utskrift i Sök i orderregistret med F12 kunde felmeddelande visas. Om man fakturerade en order med både positiva och negativa summor så kunde en negativ debetfaktura skapas om de positiva raderna var restnoterade och systemet var inställt på att inte kunna fakturera restnoterade artiklar. Nu stoppas fakturering av debetorder om summan i fakturan riskerar att bli negativ. Vid kopiering av order där man väljer en spärrad kund så kunde felmeddelande visas. Vid byte av status i en registreringsmall kunde tidigare felmeddelande visas. Vid sökning av artiklar i order via flik så hamnade inte sökningen på föregående artikels flik i SQLmiljö. Vid sortering av order i Sök i orderregistret på ordernummer så kunde sorteringen bli felaktig om man sorterade flera ggr efter varandra. Vid sökning av artiklar i order så kunde pris, under vissa villkor, visas endast på den artikel markören hamnar på. I Sök i orderregistret kunde antal i Totalt antal rader inkludera även borttagna order. Detta avser SQL-miljö. Om man försökte att tömma datum vid fakturering kunde man få felmeddelande. Om man sökte i ett datum med tid (datetime) på ett sådant fält som var kopplat i en registreringsmall så saknades val av tid i kalendern. I rutinen Order / Kundstöd visades inte spärrade kunder med färg enligt grundinställningarna. I Tidplaneringen kunde order som bokades på en dag sparas på en annan efter att tiden exporterats. Felet kunde bara uppstå om personen var kopplad till ett schema. Detta är nu rättat. Om man manuellt lägger till en checklista på ordern och inte fyller i en beskrivning så sparas nu checklistans namn som beskrivning automatiskt när man sparar tillägget av checklista. Om man i rutinen Ändra alla i order kryssade i att konto skulle uppdateras utan att ange konto så kunde konto på orderraderna tömmas. Det gav resultatet att dessa rader konterades på konto enligt grundinställningarna. Anger man nu inget konto och orderhuvudet inte har ett konto så behålls radkonteringarna. Vid utskrift av aktivitetslistan kunde man med vissa kombinationer av urval få ett felmeddelande. Om man i rutinen Ändra alla bytte moms så ändrades alla befintliga rader korrekt men nya rader fick den gamla momsen under samma registrering. Detta är nu rättat. Vid utskrift av Proforma så kunde fel moms visas om ordern hade flera momssatser. Mindre korrigering av funktionen Ändra alla i order där Leveranskod tidigare felaktigt benämndes leveranssätt. Nu hindras möjligheten att kopiera en makulerad order. Nyheter Order I rutinerna Fakturera order, Sök i orderregistret, Samlingsfakturering och Order/Kundstöd kan man nu välja att visa kolumner för kundens organisationsnummer, VAT-nr, e-postadress för faktura samt mobilnummer. Vid e-postning av en order som Proformafaktura så visas nu även ordernumret i epostmeddelandet

7 Beställningar Rättningar Beställningar I avprickning av beställningar kunde man få ett fel om man gjorde vissa urval. Vid utskrift av en beställning kunde felmeddelande visas om man skulle skicka till E-post och sökte i E-postfältet. I materialplaneringen fick man fel om man valde menyvalet Välj leverantör med lägsta pris Nyheter Beställningar Urvalet i rutinen för Sök i lagerregistret är omgjort för att öka prestandan. Genom att högerklicka på knappen Lägg till och ändra urval kan mall väljas för att utöka urvalet. Ändringen måste göras för varje användare. Nya sökningen är införd i Sök i lagerregistret. Om en leverantör har möjlighet att skicka dellevererade fakturarader så har systemet nu stöd för hantering av det. Det krävs dock att man implementerar det tillsammans med leverantören och fungerar inte utan anpassning. Leverantörsreskontra Rättningar Leverantörsreskontra I listan med fakturor som man kommer åt via Ändra bef. i leverantörsfakturaregistreringen är sorteringen ändrad till fakturadatum + löpnummer. Sökning av objekt i leverantörsfakturaregistreringen fungerade inte. Betalning i SEPA till leverantör med factoring fungerade inte korrekt. EDI-fakturor hämtas numera endast via knappen EDI från rutinen Skapa / ändra leverantörsfakturor. Sparade betalningsförslag rensades felaktigt då man körde Entré i SQL miljö. Vid leverantörsbetalningar fick man ett fel om man använde en betalningsutförare med ett id som var större än 999. I rutinen Sök i leverantörsfakturaregistret är numera sorteringen samt placering av markör ändrad så att äldst ligger högst samt att man hamnar överst i listan. Registrering av radbelopp på en leverantörsfaktura utjämnade inte korrekt om man använt kalkylatorn. Utskriften man fick i samband med annullering av leverantörsfakturabevakningar skrev inte ut fakturanumret. Om flera användare samtidigt registrerade leverantörsfakturor och kopplade bilder kunde fel bild sparas på den faktura som sparades först. Om man annullerade en bevakad leverantörsfaktura med avdrag och valuta så nollades inte avdraget korrekt. I rutinen Sök i leverantörsregistret kom man inte tillbaka till samma leverantör om man redigerat en leverantör. Texten Utför betalning manuellt till lista i betalningsrutinen fick inte alltid plats beroende på vilket typsnitt man använder. Texten för Omvänd skattskyldighet läses numera in i formatet för Svefaktura. Leverantörsfakturor med bild kopplad kommer numera ihåg zoom-nivå då man går i listan med fakturor så länge man är kvar i rutinen

8 Om man markerat flera leverantörsfakturor med bild eller pdf kopplad så fick man inte med sig alla sidor vid utskrift. Ny grundinställning 3858 för att välja att visa alla underlag för vidaredebitering i en filialinstallation oavsett filialtillhörighet. Om man hade ett betalningsvillkor med procentuell rabatt vid betalning före förfallodatum så bokades det inte korrekt i betalningsjournalen. System Nyheter System Under System / registerhantering har det tillkommit en funktion för att söka personuppgifter Sök personuppgifter (GDPR). Funktionen är i dagsläget endast en sökning i systemet efter valda uppgifter. I senare version kommer även en rensning att finnas. Som standard kan endast användare med rättighetsnivå 4 eller högre använda funktionen. Rättningar System Programvaran (UpdateUtil) som används för att uppdatera Entré komponenter har ändrats för att bättre hantera maskiner med hög rättighetssättning. I många rutiner där poster skall skapas kunde man ange tecknet i postens identifikation. I SQL-miljö är detta tecken reserverat. Vi har därför hindrat upplägg av detta på många ställen. Om man angav lösenord på användaren för SMTP-inloggning så krävde systemet samma regler för detta som för inloggning. Nu är lösenord för SMTP-inloggning undantaget regel enligt grundinställning I SQL-miljö kunde man få felmeddelande vid skapa nytt eller borttag av företag. I rutinen Systemlogg loggades inte alltid föregående värde när man ändrade till nytt värde i registerändringar som loggas