Nyheter/Rättningar Entré till

Transkript

1 Entré Nyheter/Rättningar Entré till Tid/Lön Nyheter Tid/Lön Rutin Sök i konteringsrader har nytt utseende med möjlighet att summera konteringsrader per Konto, Period, Löneart, Person, Projekt, Resultatenhet, Objekt och Transaktion. Ny rutin Sök i semesterkonteringar med möjlighet att summera semesterkonteringar per Konto, Period, Person, Löneperiod, Projekt, Resultatenhet och Objekt. I rutin Bearbeta Ackumulator finns ett nytt avrundningsalternativ Avrunda uppåt till närmaste heltal. Rättningar Tid/Lön Slutlönefunktionen hämtade inte korrekt antal semesterdagar att betala ut för personer knutna till ett avtalsområde (semesterår) med inställningen Intjänandeår = Uttagsår. I rutin Personallån kunde under vissa omständigheter resterande skuld ändras om man redigerade ett slutavräknat lån. Det är nu infört en spärr för att redigera sådana lån. Ny kontroll/spärr införd för att backa personer i Lönebearbetningen som bytt till annan lönetyp sedan löneavräkningen gjordes. Ny kontroll/spärr införd vid löneavräkning om löneperiodens utbetalningsdatum är på en helgdag. Under vissa omständigheter kunde antal kalenderdagar för en lönerad sparas som 0 istället för 1 vid registrering av frånvaro. Detta är nu åtgärdat samt att befintliga lönerader automatiskt kontrolleras och korrigeras för detta i samband med uppdateringen. Antal kalenderdagar på en lönerad har ingen inverkan på löneradens antal, pris eller summa men kan användas för att summeras i en ackumulator. Det var möjligt att ändra utbetalningsdatum på en backad löneperiod, vilket nu är spärrat. Redovisning Nyheter Redovisning I rutinen transaktioner är det numera inte tillåtet att ändra på en leverantörsfaktura ifall den är oattesterad. Rättningar Redovisning I rutin Sök i transaktionsrader kunde urval på fr.om. t.o.m. datum och fr.om. t.o.m. period ge fel resultat om man endast angav antingen fr.om. eller t.o.m. datum/period. När man skapar nya automatkonteringar gick det inte att ange urvalsintervall på projekt där de angivna projektnumren inte fanns upplagda

2 Projekt Nyheter Projekt Rättningar Projekt Vid utskrift av projektlistor gällande underobjekt och man valde en till och med period för utskriften så beräknades omkostnaden för respektive underobjekt på totalt antal timmar för respektive underobjekt (istället för antal timmar till och med den valda perioden). När man sparade en prognos för ett projekt där tidigare endast kalkyl fanns och man angav prognos på en rad där ingen kalkyl angivits så uppdaterades även kalkylen med detta värde. Rapporten Projektlyft i Utskrifter Projekt tar nu också hänsyn till om man angivit på kontraktet att ingen garanti skall innehållas (sedan tidigare tar rapporten hänsyn till likadan inställning på enskilda lyft). Kunder Nyheter Kunder Rättningar Kunder Vid visning av fakturor från kundregistrets statistikruta i reskontrabilden så visades inga fakturor avseende obetalda och förfallna. Fakturering Nyheter Fakturering Vid kreditering av faktura kan man nu ange att krediten skall märkas som redan utskriven

3 Vid kreditering av fakturor har dialogen för om krediten skall exporteras eller ej förtydligats. Nu kan man välja exakt vilken exportstatus krediten skall få. I Sök i fakturaregistret kan man nu lägga till kolumner för Organisationsnummer och VAT nummer. När filer för ROT/RUT har skapats så har dessa alltid skapats i årsmappar på skrivbordet och i Entré-mappen. Efter önskemål så har vi ändrat så att dessa nu skapas i årsmappar för varje företag. Mapp för ROT/RUT-filer kommer nu alltså att heta 2017_Ftg01 för företag 1 och 2017_Ftg02 för företag 2 osv, se exempel nedan. Rättningar Fakturering Korrigering av standard fakturablankett som kunde visa fel momsunderlag på utskriften om fakturan innehöll ROT och vissa rader var utan moms. Under vissa förutsättningar kunde det ta väldigt lång tid att öppna rutinen Sök i fakturaregistret om man använde sig av den äldre modellen för dokumenthantering. Fakturor som skapats via lyftplanen i Projektstyrningen kunde tidigare får exportstatus lika med Ska exporteras, dessa får nu istället Ej satt

4 Vid export av ROT-underlagsfiler till Skatteverket och man hade valt att blanda ROT och RUT i exporten så sattes inte korrekt status på alla ingående exporterade fakturor. Detta är nu rättat. Vid export av RUT-underlagsfiler till Skatteverket kunde texten för arbetstypen Reparation av vitvaror bli avhuggen. När rutinen Sök i fakturaregistret öppnades kunde alla fakturor visas istället för endast de 3 sista månaderna. Endast fel i SQL-miljö. Då Skatteverket har ändrat sina s.k. schemalager för XML-filer för RUT/ROT kan det vara nödvändigt att importera dessa XML-scheman igen (500/501) i rutinen Import/Exportmallar. Vid uppdatering tas dessa bort och importeras automatiskt vid nästa export till SKV. Vid skapande av lyftfakturor från Projektstyrningen med ROT till Skatteverket så kunden fakturans totalsumma avrundas felaktigt. Detta är nu rättat. Nu sätts exportstatus på alla ROT/RUT-fakturor till Ska inte exporteras för att undvika att fakturan till Skatteverket fick felaktig status ärvd från kundfakturan. När man valde att köra funktionen Se ROT/RUT i Sök i fakturaregistret visades inte alltid alla aktuella fakturor utan man var tvungen att uppdatera listan igen för att fakturorna skulle visas. Detta är nu rättat. Kundreskontra Rättningar Kundreskontra Nyheter Kundreskontra Nu kan även PayEx användas som betalningssätt vid återrapportering av kundinbetalningar. Se även grundinställningar 1851, 3816, Om 1851 aktiveras med valet Faktureringstjänst. skall även GI 3816 och 3818 fyllas i. Återrapporteringen kräver att du exporterar dina kundfakturor till PayEx. Kontakta våra konsulter om du vill använda detta. I Kravrutinen kan utskrift nu ske även till e-postadress. Leverantörsreskontra Rättningar Leverantörsreskontra Kolumnen Typ av EDI underlag i rutinen för vidaredebitering visades inte alltid korrekt information Ifall man hade en mall kopplad i leverantörsfakturaregistreringen kunde man under vissa omständigheter få ett fel. En EDI faktura som hade 0 i antal på någon rad sattes alltid till antal 1. Avprickning av beställningsrader i samband med leverantörsfakturaregistrering filtrerades inte korrekt. Då man i ändring av EDI-underlag sökte på beställning visades inte en korrekt lista. Vid utskrift av inleveransetiketter kunde man få fel ifall priset var för högt på någon av artiklarna. Då man öppnade attesteringen och dubbelklickade för fort fick man en hängning. Tidigare kunde man inte ändra förfallodatum på en leverantörsfaktura i attesten när man körde regelbaserad attestering

5 XML-servern loggade inte in korrekt när fakturor skulle hämtas från EDI-centralen. Vid betalning av leverantörsfakturor så kom inte första fakturan med i betalningsfilen då man först avmarkerat otillåtna kreditfakturor via dialog. Då flera personer körde rutinen leverantörsfakturajournal samtidigt så släppte inte låsningen korrekt. Vidaredebiteringen kunde hänga sig då man bytte vidaredebiteringsunderlag direkt efter redigering av underlag. Beställningar /Lager Rättningar Beställningar /lager Vid inhämtning av underlag i inventeringen visades inte alltid all information om artikeln. Exportknappen i beställningar visades inte under vissa omständigheter trots att man hade rättigheter till att se knappen. Summeringen blev fel då en artikelrad helt annullerades vid inleverans när man körde flerlager. Fel kundnummer kopplades till en beställning som skapats utifrån en leveransavisering. Artiklar Nyheter Artiklar I rutinen Bearbeta artiklar kan man nu välja tidstämpel i ett intervall (standardurvalet) för att kunna visa ändrade artiklar i en viss period. Vid sökning av privatpersoner i söktjänsten för kreditupplysning kan man nu välja om personer skall sparas med för- eller efternamn först, se grundinställning Rabattgruppen på artikelns pris har utökats till 10 tecken för att passa rabatthanteringen för vissa grossister. Rättningar Artiklar I rutinen Bearbeta artiklar kunde man tidigare ta bort artiklar som kopplats till uthyrningar. Detta är nu ändrat så att man ej kan ta bort sådana artiklar. I artikelns Prisanalys kunde vissa priser visas med en punkt (.) istället för med Detta kunde ske om man använde sig av s.k. Förberäknade priser och priset i registret hade ett null-värde. I rutinen Prislistor kunde kolumnen för Påslag visa fel värde om installationen var i SQLmiljö. Endast visningsfel. När man skapade ett nytt pris på en artikel och samtidigt angav en rabattgrupp så frågade systemet felaktigt om rabattgruppen skulle skapas. I rutinen Skapa / ändra projekt/kundunika priser kunde systemet felaktigt påstå att vald avrundningsmall ej fanns trots att den fanns. Felet fanns endast i SQL-miljö. Order

6 Nyheter Order Ny grundinställning 3807 för att kunna styra om endast personer som märkts med Använder handdator skall kunna vara deltagare på order eller ej. Nu kan även Objektresultat visas inne i Orderregistreringen liksom i Sök i orderregistret. Nu visas även fältet Märke i rutinen Uttag ur lager. Ifall en orderrad till en början är restnoterad och det senare kommer in material kan man numera visa en annan färg på den typen av rad som indikerar att antal finns att ta ut. GI 3828 anger vilken färg som ska användas. Rättningar Order I radregistreringen kunde vissa priser visas med en punkt (.) istället för med Detta kunde ske om man använde sig av s.k. Förberäknade priser och priset i registret hade ett null-värde. När man skapade ny order så kunde fel ordermall visas när man sparade den nya ordern första gången, detta är nu rättat. Om man skapade nya order från Aktivitetslistan och angav huvudansvarig så sparades inte detta korrekt på ordern. Detta är nu rättat. Uttag av s.k. Paketartiklar konterades inte i alla lägen korrekt enligt artikelgruppens inställningar. Detta är nu rättat. Vid byte av projekt i order skedde tidigare inte eventuell omkontering av uttag i ordern helt korrekt. Detta är nu rättat. Vid export av personer till Handyman kunde ett felmeddelande visas. Detta är nu rättat. Vid utskrift av orderblankett räknades inte fraktsumman med i orderns totalsumma. Detta är nu rättat. Vid fakturering av order med ej genomförd checklista kunde ordern ändå sparas som Klar att fakturera trots att ordern inte skall kunna märkas så förrän checklistan utförts. Vid sökning av artiklar i orderregistreringen med wildcard (*) kunde systemet felaktigt meddela att sökningen misslyckades trots att artikel hittades. Vid samlingsfakturering av order med alla rader uppdaterades inte orderstatistiken korrekt på inblandade order. Detta är nu rättat. Om grundinställning 3748 var aktiverad för att visa användarens order med angiven status vid uppstart av Entré (Meddelanderutan) och användaren hade sparat ett eget urval i Sök i orderregistret så visades inte order enligt GI 3748 när användaren valde att visa order enligt Meddelanderutan. Nu visas detta korrekt enligt GI Vid byte av status i orderhuvudet kunde felmeddelande visas under vissa specifika villkor, detta är nu rättat. Vid utskrift av orderblanketter visades inte alltid kundnamn i de fall kunden hade en alternativadress och en annan kund som s.k. fakturakund. Butik Nyheter Butik Vid betalning av artiklar i kassan där vissa artiklar saknar pris, sker nu en extra varning. Rättningar Butik

7 I SQL-miljö kunde man få felmeddelande när man hämtade i en order till kvittot om man samtidigt valde bort att hämta vissa orderrader. Vid registrering av returer så lagras nu moms med negativt belopp enligt Skatteverkets ändrade krav. I SQL-miljö kunde man få felmeddelande när ett sparat kvitto hämtades in till kvittoregistreringen. Vid avbrott eller problem med kommunikation mot kontrollenheten i en kvittoregistrering kunde kortbetalning registreras trots att avbrottet gjorde att kvittot inte sparades. Nu tas eventuell kortbetalning bort om kvittot inte kan sparas. Vid hämtning av ett sparat kvitto kunde, under vissa villkor, hämtade artiklar raderas ur artikelregistret. Felet fanns endast i SQL-miljö. Vid retur av artikel i kvittot via funktionen F9 kunde felmeddelande visas. Felet fanns endast i SQL-miljö. Vid flytt av kvitto till order med omvänd skattskyldighet där detta byttes i orderns registreringsmall kunde tidigare innebära att raderna i order blev utan moms. Vid returhantering i kassaterminalen (F9) där man tex gjorde ett urval att returnera på ett angivet kvittonummer så visades ändå alla kvittorader. I listan saknades dessutom vissa uppgifter på raderna. Detta är nu rättat. Portalen Rättningar Portalen Vid kopiering av tid i tidsregistreringen i Portalen så kopieras nu endast tid för tidkoder som den anställde själv har rättighet att registrera på. Allmänt/System Rättningar Allmänt/System Om man stängde en utskriftsdialog vid utskrift av blanketter med krysset i utskriftsdialogen högra hörn kunde en felaktig dialogruta visas. Nu är krysset inaktiverat och man stänger dialogen med Avbryt istället. I SQL-miljö skapas nu varje inloggad användare med företagsid som suffix till den användare (User) som skapas på SQL-servern för rättigheter och datakoppling (default schema). Tidigare skapades användare LL som user LL, nu skapas en user för varje företag man loggat in i, tex LL_Ftg01, LL_Ftg02 osv. Nyheter System Nytt menyval för Hantverksdata Fjärrassistans under hjälpmenyn. Denna startar fjärrassistans på Hantverksdatas hemsida och kan användas om inte Support Online ISL

8 kan startas (av tex rättighetsskäl i operativsystemet). Systemet innehåller nu ett uppdaterat postnummerregister för Om ett fel inträffar vid e-postning i Entré och detta fel beror på något fel med SMTPuppsättningen så visas detta nu med en dialogruta när eposten skickas. Detta loggas även i systemloggen. Nytt menyval för att hantera företagspost i Entré som hanteras via Hantverksdatas tjänst Entr . Menyvalet Företagets E-posthantering Entr finner du under System, Import / Exporthantering. I denna rutin visas all inkommande och utgående e-post som Entr hanterat och du kan utföra vissa åtgärder enligt nedan bild. Observera att du måste trycka Kontrollera ny e-post (F5) innan något visas. Då denna rutin visar all post som gått via företaget kan det vara en bra ide att rättighetssätta rutinen så att endast ansvariga kan se in- och utgående e-post till kunder och anställda. Detta kräver också att den användare som är registrerad i grundinställning 2622 har

9 egenskapen Portaladministratör, annars visas ingen e-post i rutinen. Kontakta vår konsultavdelning om du behöver hjälp med detta