Ange eventuellt sökväg till

Transkript

1 Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från lager, kundorder, artikelregistret, kalkyl eller från en handdator. Underlaget kan sedan analyseras och prisoptimeras till att systemet fördelar underlaget med beställningar till olika leverantörer. Även om du inte jobbar med lagerstyrning i Entré kan du få stor nytta av materialplaneringen. Optimal nytta får dock du som lägger ned tid på att hantera dina artiklar i lager. Du kan då ange lagerkod, beställningspunkt och önskat antal på de artiklar som du behöver full kontroll på varvid du kan utnyttja materialplaneringens bristhantering. Förberedande inställningar: Grundinställningar: Innan du börjar med materialplaneringen bör du gå igenom de grundinställningar som finns i systemet. Gå in i grundinställningarna för Beställningar/Lager: Här anger du vilken prislista som skall användas som grundpris då planeringen saknar egen prislista. Ange eventuellt sökväg till Prislistor: På varje prislista som skall användas i materialplaneringen, måste du koppla leverantör från leverantörsregistret. Koppla leverantör till prislistan. Installationsdata AB Sida 1 av 11

2 I prioritering av grossister talar du om för materialplaneringen vilka grossister som systemet skall jobba med vid prisoptimering. Endast de leverantörer som finns kopplade på en prislista visas här. Flytta de leverantörer som systemet skall prioritera till ruta 2. Materialplaneringen Ange olika urval här för att begränsa listan nedan. Funktioner: Ny: När du skapar en ny planering, kan du tex koppla projekt och en speciell prislista till planeringen. Den prislista du väljer, visas som grundpris i planeringen. Kopiera aktuell: Istället för att skapa en helt ny planering, kan du kopiera en befintlig. Detta kan också vara bra eftersom man inte alltid vill redigera i en befintlig planering då denna kan användas som en stående veckobeställning. Redigera: Tryck på Redigera för att arbeta med aktuell planering. Du kan använda en befintlig planering som underlag för beställning flera gånger. Ändra huvud: Om du vill ändra på beskrivning, projekt, prislista osv. Ta bort planering: Tar bort planeringen och alla rader i den. Avaktivera anv: Denna knapp är endast aktiv för systemanvändaren och används för att avaktivera en planering som används av en användare som har fått ett avbrott i Entré. Installationsdata AB Sida 2 av 11

3 Att arbeta i materialplaneringen Beskrivning av arbetsytan: Här kan du när som helst byta planering eller grundprislista. Jobbar du med ett underlag från kalkyl, kan du även begränsa detta till tex kalkyldel eller aktivitet. Tips! Högerklicka på någon kolumn och välj de kolumner du behöver se. Här visas totalsumma enligt valda leverantörer och summa enligt vald grundprislista. Här nere visas vilka grossister som aktuell artikel kan köpas ifrån. Knappfunktioner: Du arbetar med din planering i logiska steg. Först väljer du vilka artiklar som du skall arbeta med, nästa steg är att välja vilken leverantör som får äran att leverera din beställning och i sista bearbetningssteget skapar du beställningar, order mm på valda artiklar. Att hämta och välja artiklar: Detta kan göras på en rad olika sätt. Allt för att passa din verksamhet. Alla: Hämtar alla artiklar med brist. Lagerkod: Ger dig möjlighet att välja alla artiklar med brist för en lagerkod. Leverantör: Hämtar alla bristartiklar med viss leverantör kopplad. Ordertyp: Här kan du välja att hämta alla bristartiklar som finns på en viss ordertyp. Installationsdata AB Sida 3 av 11

4 När du väljer från kundorder, visas en separat orderlista där du kan göra flera urval för att begränsa listan. I denna kan du sedan markera en eller flera order. Du kan även markera enstaka rader samt välja att endast bristvaror skall visas. Klicka i för att visa endast bristvaror. När du klickat Ok får du upp denna dialog Använd orderns antal ograverat: Tar ej hänsyn till lagerantal eller beställt. Antal som behövs för att leverera vald order: Skapar antal som tar hänsyn till aktuellt lagerantal och beställt antal. Antal som behövs för att leverera vald order: Skapar antal som tar hänsyn till aktuellt lagerantal men ej beställt antal. Totaltbrist i lager: Skapar antal som tar hänsyn till andra order, beställt, beställningspunkt och önskat antal. Tryck på sökknappen för att lista och välja bland befintliga kalkyler i Entré. Installationsdata AB Sida 4 av 11

5 När du väljer att hämta artiklar från Elwind visas en lista på de kalkyler som exporterats från Elwind. Du kan välja att importera hela eller delar av kalkylen. (Se även grundinst.) Väljer du från hela artikelregistret kommer du in i den kombinerade sök och plockhanteringen. I denna söker du som vanligt och plockar med Enter eller dubbelklick. Dessa läggs då i plocklistan nedanför. Med Ok läggs plockade artiklar in i planeringen. Tips! Du kan ytterligare begränsa urvalet i söklistan med denna avancerade sökknapp. Installationsdata AB Sida 5 av 11

6 2 olika typer av handdatorer stöds. Kontakta oss för mer information. Ange var filen från handdatorn finns. Detta val tar bort alla artikelrader i din planering. Att välja leverantör: När du väljer leverantör, kan detta göras på samtliga artiklar i planeringen eller endast på de artiklar som du har markerat. Sök och välj den leverantör du vill ha. Har du markerat vissa artiklar innan, föreslår systemet att uppdatera endast dessa rader. Installationsdata AB Sida 6 av 11

7 Systemet väljer den/de leverantör/er som har det lägsta priset. Har du markerat vissa artiklar innan, föreslår systemet att uppdatera endast dessa rader. Visas endast då det finns markerade rader i din planering. Välj detta alternativ om du vill hålla ner antalet leverantörer att beställa ifrån. Välj detta alternativ om du vill ha bästa pris. Prisoptimeringen ger dig olika förslag på till vem eller vilka du bör beställa ifrån. Om en leverantör kan leverera alla artiklar, visas denna leverantör ensamt i första kolumnen. I exemplet ovan finns ingen leverantör som ensamt kan leverera alla artiklar utan beställning måste ske till 2 leverantörer. Är man dock ute efter bästa pris så kan man välja alternativ 3 där Lundagrossisten har ett bättre pris på vissa artiklar än de 2 andra. I prisjämförelsen arbetar du med dina prioriterade leverantörer. Du kan arbeta med 3 leverantörer samt bästa pris samtidigt. Prisjämförelsen visar kolumnvis pris för varje Installationsdata AB Sida 7 av 11

8 vald leverantör samt bästa pris och vilken leverantör som har bästa pris. Med knapparna längst ned i bilden kan du välja att markera enligt prio, en viss leverantör eller bästa pris. Du kan också själv markera en viss rad med en annan leverantör än vad prisjämförelsen föreslår. Här visas summa enligt gjort val samt summa enligt bästa pris. Här kan du ändra prioritering. Tips! Högerklicka på någon kolumn och välj de kolumner du behöver se. Här visas vilken leverantör som har lägst pris av alla leverantörer i din prioritering. Klicka på Ok för att spara dina gjorda val och återgå till planeringen. Detta alternativ väljer den leverantör som finns angiven på artikeln i artikelregistret. Installationsdata AB Sida 8 av 11

9 Bearbetningfunktioner: Här skapar du beställningsorder. Systemet skapar automatiskt en beställning för varje leverantör som finns med i din planering. Du kan skapa beställningar på samma planering flera gånger om du vill. Om du har markerat rader i planeringen, föreslår systemet att skapa beställning endast på markerade. När du skapar kundorder, kan du välja mellan att skapa en ny order eller att lägga till planeringens rader i en befintlig order. Övriga bearbetafunktioner: Ta bort: Raderar alla rader i planeringen. Spara leverantör: Sparar vald leverantör på artikeln i artikelregistret. Ackumulera: Ackumulerar antal på de artiklar som förekommer flera gånger i planeringen. Uppdatera: Uppdaterar antal att beställa med bristantal. Här ändrar du på en enstaka rads uppgifter. Installationsdata AB Sida 9 av 11

10 Du kan välja mellan att skriva ut en lista på aktuell materialplanering eller alla beställningar på denna planering eller alla ej utskrivna beställningar i denna planering. Nedan visas exempel på lista. I samband med att du skriver ut listan får du välja hur listan skall grupperas. Du kan välja att gruppera listan efter Beställningsordernr, Leverantör eller Kundordernr. Ger dig direkt åtkomst till artikeln i artikelregistret. Installationsdata AB Sida 10 av 11

11 Andra kopplingar till Materialplanering: Från kundorder kan du välja knappen Bearbeta för att kopiera alla eller markerade rader till en materialplanering Om du har markerat vissa rader i ordern, föreslås endast dessa vid kopiering till materialplanering. I nästa dialog väljer du att kopiera raderna till en befintlig materialplanering eller att skapa en ny planering att kopiera till. Det antal du angivit i ordern kommer att gälla även i materialplaneringen. Hänsyn till aktuellt lagervärde, beställt mm tas ej. Installationsdata AB Sida 11 av 11