NYHETER/RÄTTNINGAR ENTRÉ VERSION Viktig Info Leverantörsreskontra TID/LÖN

Transkript

1 Entré Nyheter/Rättningar Entré version Innehåll NYHETER/RÄTTNINGAR ENTRÉ VERSION Viktig Info Leverantörsreskontra TID/LÖN Nyheter Obligatorisk schemahantering fr.o.m. Entré version Viktiga punkter att kontrollera gällande scheman efter uppdatering till Entré 5.6: / Kontrollera standardschemat _STD / Kontrollera övriga scheman som skapats automatiskt / Uppdatera gjorda ändringar Ändrad hantering av tidsrader i tidsjournal vid låst order Kan ange debiterbar tid på tidkod Semesterlistor ny hantering av personer med aktiv anställningsperiod Utbildningskoder ny inställning för att visa i order Beräkning/omräkning av ackumulatorvärde med Lönepriskod Ny inställning på Lönepriskod för att justera pris enligt fördelningstal Nytt val i Sök i tidsregistret för Pågående rader i Portalen Nytt val i Tidssummering för att visa Arbetstid Ackumulatorvärde per lönegrupp Grundinställning 3820 spärr Projekt och Objekt i Entré Portal Grundinställning 3817 se Tidskalendern i attest även utan attestansvar Person Grundinställning 3829 endast attestering av egen tid på personnivå Semesterkort visning av värden, utskrift av semesterskuldlista Ny kolumn Backad i Lönebearbetning PROJEKT Nyheter Projektstyrning i Entré Portal / Projektresultat / Projektplanering Rutin Förlustränta är borttagen Ny grundinställning för att ändra befintliga prognoser i tidigare period Ny kolumn Lyftbelopp i Lyftplan Ny layout vid redigering av lyft i Lyftplan Nytt val i Projektresultat att dölja rader utan värden Ny urvals- och sökhantering i Projektstyrning Internt arbetad tid summeras från Projektrubriker Inställning på Projekttyp för att starta prognos vid nytt projekt BESTÄLLNINGAR/ LAGER Rättningar Nyheter LEVERANTÖRSRESKONTRA Viktig Info Rättningar

2 Nyheter SERVICEANLÄGGNINGAR Rättningar KALKYL Rättningar KUNDER Rättningar Nyheter Export av fakturor Kreditupplysning Privatkunder ORDERHANTERING Rättningar Nyheter Nytt menyval Utbildningar SMS till fler kontaktpersoner Order / Kundstöd ARTIKLAR Rättningar Nyheter Prisinläsning i TS-miljö FAKTURERING Rättningar Nyheter Utökad loggning KUNDRESKONTRA Rättningar Nyheter Kravhantering med stöd för Inkasso Kundinbetalningar BUTIK Rättningar Nyheter SYSTEM Rättningar Nyheter Lösenordskrav Sökning i SQL E-posthantering via Entré-mail

3 Viktig Info Leverantörsreskontra I samband med uppdateringen till version 5.6 så har rutinen för leverantörsbetalningar skrivits om för att ge ett mer logiskt flöde. Detta innebär att i samband med uppdateringen så kommer betalningssätten att konverteras till den nya hanteringen. Konvertering sker när man öppnar någon av följande rutiner: Kundinbetalningar, Leverantörsbetalningar, Bevakning av leverantörsfakturor, Skapa / ändra betalningssätt. Detta påverkar endast betalningssätt som används i kund- och leverantörsreskontran. Rutinerna för kundinbetalningar, butik samt lön är oförändrade. Ett nytt begrepp är infört i leverantörsbetalningar och kallas för Betalningsutförare. En betalningsutförare bestämmer i vilket format en fil ska skapas eller läsas. Ytterligare inställningar som formatet kräver så som filnamn, kundnummer mm. kan också ställas in på utföraren. Exempel på betalningsutförare kan t.ex. vara Bankgiro LB (Betalfilen skickas via Bankgirot). Innan första betalningen i version 5.6 är det därför ytterst viktigt att kontrollera så de betalningssätt man använder för filbetalning har rätt betalningsutförare. Kontrollera detta genom att lägga till kolumnen Betalningsutförare i bilden nedan så att den visar den utförare som man normalt använder vid filbetalning (Bankgiro LB eller Nordeas Corporate File Payments). Ifall konverteringen inte konverterat detta korrekt kan ändring ske via flik 2 enligt bilden nedan:

4 Tid/Lön Nyheter Obligatorisk schemahantering fr.o.m. Entré version 5.6 Från och med Entré version 5.6 är det obligatoriskt att alla anställda skall vara kopplade till ett arbetstidsschema. Huvudsyftena med detta är en uppsnabbning i olika bearbetningar samt en enklare och rakare hantering av arbetstider. Arbetstidsschema har funnits länge i Entré och fungerar på samma sätt som förut, det nya är alltså att alla anställda måste vara kopplade till ett schema. Med andra ord innebär detta att all information gällande arbetstider hämtas från schemat och alla andra inställningar för arbetstider (grundinställningar, lönegrupper) är borttagna. Vid uppdatering till Entré 5.6 kommer följande att ske: -För personer som redan är kopplade till ett schema sker inga ändringar. -För personer som inte är kopplade till ett schema kommer scheman automatiskt att skapas med utgångspunkt från nuvarande inställningar på respektive person för arbetstid (arbetstid/vecka, arbetsdagar/vecka och deltidsprocent) och personerna kommer automatiskt att kopplas till dessa scheman. Detta innebär i normalfallet att flera anställda kommer att kopplas till samma schema. -Vid uppläggning av nya anställda är det obligatoriskt att koppla personerna till ett schema. Viktiga punkter att kontrollera gällande scheman efter uppdatering till Entré 5.6: Starta rutinen för Schemakoder

5 1/ Kontrollera standardschemat _STD. Standardschemat _STD används när generella arbetstider för företaget räknas ut, till exempel arbetstiden för en löneperiod eller generell årsarbetstid för företaget. Kontrollera att uppgifterna stämmer och justera vid behov. Veckoarbetstid justeras genom att ändra Arbetstid för respektive dag i schemat i den undre delen av bilden

6 2/ Kontrollera övriga scheman som skapats automatiskt. Dessa scheman är skapade enligt nedan princip (Antal timmar per vecka och sedan ett löpnummer om det skapats flera scheman med samma antal timmar per vecka). I kolumnen Antal berörda personer framgår hur många personer som är kopplade till respektive schema. Knappen Personer visar alla personer som är kopplade till det aktuella schemat. Kontrollera att uppgifterna stämmer och justera vid behov. Ni kommer att få en varning om ni justerar scheman som har kopplade personer, detta är helt i sin ordning. Veckoarbetstid justeras genom att ändra Arbetstid för respektive dag i schemat i den undre delen av bilden. 3/ Uppdatera gjorda ändringar När alla justeringar är genomförda klicka på knappen Uppdatera arbetstider

7 Ändrad hantering av tidsrader i tidsjournal vid låst order För att förbättra genomflödet av tidsrader som går i tidsjournal har följande ändring gjorts: Tidigare var det så att om en tidsrad registrerades mot en order som en annan användare hade öppen så gick denna rad inte alls med i tidsjournal (eftersom ordern är låst och orderraderna därmed inte kan uppdateras med ny debiterbar tid). Raden gick då istället i journal vid användarens nästa journal. Nu går sådana tidsrader med i journal på så sätt att tid/lön och redovisning/projekt uppdateras. Debiterbar tid till order läggs till under fliken Tid som Ej debiterad (se bild nedan) men uppdaterar inte orderraderna (eftersom ordern är låst). Nästa gång någon användare (i Entré eller Entré Portal) öppnar denna order kommer denna tid automatiskt att uppdatera orderraderna (debiteras), om orderns ordertyp är inställd för detta. Vi vill i detta sammanhang även påminna om den sedan tidigare befintliga grundinställningen 3114 där det går att antingen varna eller spärra vid fakturering om ej debiterad tid finns på den order som ska faktureras

8 Kan ange debiterbar tid på tidkod Ny inställning på tidkod Kan ange debiterbar tid. Denna funktion finns tillgänglig när tid registreras i Entré Kalenderregistrering, Entré Tidattest och i Entré Portal. Detta ger möjlighet att ange ett avvikande antal som ska debiteras till ordern mot det som registreras som Antal

9 Semesterlistor ny hantering av personer med aktiv anställningsperiod Följande ändringar har gjorts vid utskrift av semesterlistor (bland annat semesterskuldlistan): 1/ När semesterlistor skrivs ut är nu standardurvalet enligt nedan och innebär att alla personer (oavsett om de nu är markerade som Aktiv eller inte) som har en aktuell anställningsperiod per det datum listan tas ut för kommer med på listan. När listan skrivs ut ges en upplysning om det finns ej aktiva personer som har en aktiv anställningsperiod per det datum listan tas ut för. Dessa personer kommer alltså med på listan

10 2/ För personer som kommer med på listan där Slutlön har genomförts i Entré kommer anställningsperioden att räknas som semestergrundande för dagar även om anställningsperioden har markering för Ej semestergrundande dagar. Om Slutlön är genomförd i Entré syns detta som en markering på personens anställningsperiod: Utbildningskoder ny inställning för att visa i order Ny inställning Visa i order på utbildningskoder. Endast utbildningskoder markerade för detta kommer att visas i Ordermodulen (se Nyheter under Order). I personregistret i Lön visas som förut alla utbildningskoder. Beräkning/omräkning av ackumulatorvärde med Lönepriskod Följande ändring har gjorts när ett ackumulatorvärde beräknas/omräknas med en lönepriskod (ett lönepris): Tidigare beräknades/omräknades varje lönerad med det lönepris som gällde för varje lönerads datum. Nu används samma lönepris för samtliga lönerader, det lönepris som gäller för personen per det till och med datum som ackumulatorvärdet efterfrågas för

11 Ny inställning på Lönepriskod för att justera pris enligt fördelningstal Ny inställning på Lönepriskod som ger möjlighet att justera ett lönepris med fördelningstal från personen eller befattningskoden

12 Nytt val i Sök i tidsregistret för Pågående rader i Portalen Rutin Sök i tidsregistret har ett nytt urval för Pågående rader i Portalen. Här visas rader som är registrerade i Entré Portal per dagens datum och som ännu inte är journalförda. Detta är helt i sin ordning eftersom dessa rader går i journal när användaren avslutar hela sin tidsregistrering. Dessa rader är alltså pågående och skall inte ändras eller annulleras i Entré. Om någon av dessa rader av någon anledning inte går i journal senast samma dag de registrerades kommer de då istället därefter att visas under Ej journalförda rader. Nytt val i Tidssummering för att visa Arbetstid Visar arbetstid enligt arbetstidschema för vald person och valda datum

13 Ackumulatorvärde per lönegrupp Om en ackumulatorgrupp kopplas på en lönegrupp kommer nu endast ackumulatorer i denna grupp att visas för anställda på denna lönegrupp i tidsregistrering i Entré och i Entré Portal. (Tidigare visades även ackumulatorer markerade för bevakning). Detta möjliggör att koppla en ackumulatorgrupp utan ackumulatorer till lönegruppen om man inte vill visa några ackumulatorer alls för de anställda på denna lönegrupp. Grundinställning 3820 spärr Projekt och Objekt i Entré Portal Om grundinställning 3820 aktiveras går det inte att ange eller söka Projekt och Objekt i tidsregistrering i Entré Portal. Det enda sättet att registrera mot Projekt och Objekt i Entré Portal är därmed att registrera mot en order som är kopplad till ett projekt och/eller ett objekt. Grundinställning 3817 se Tidskalendern i attest även utan attestansvar Person Om grundinställning 3817 aktiveras kommer attestanter som normalt inte har attestansvar på Personnivån ändå att kunna se personfliken för de personer som förnärvarande har ej attesterad tid på Order-/Projekt- /Resultatenhet- nivån (men inte kunna attestera någon tid på Personnivån). Detta för att möjliggöra en granskning av personens totala tid i Tidskalendern. Observera alltså att attestanten kommer att se all tid för personen. Denna inställning gäller vid tidattest i Entré och Entré Portal. Grundinställning 3829 endast attestering av egen tid på personnivå Om grundinställning 3829 aktiveras så behöver endast egen tid (tid som avser attestanten själv och som denna attesterat själv på Order/Projekt/Resultatenhet nivå) attesteras på Personnivån. Annan tid blir godkänd direkt när den attesteras på Order/Projekt/Resultatenhet nivå

14 Semesterkort visning av värden, utskrift av semesterskuldlista På semesterkortet har kolumnen Värden tagits bort, istället har lagts till en knapp för Visa värde som ger en utskrift av semesterskuldlista för aktuell person. Ny kolumn Backad i Lönebearbetning Ny kolumn Backad i Löneavräkningen som är markerad om personen är backad i löneperioden samt att det är infört en spärr mot att skriva ut lönespecifikationer för personer som har backats i löneperioden

15 Projekt Nyheter Projektstyrning i Entré Portal Vissa delar av projektstyrningen i Entré finns nu tillgänglig i Entré Portal samt att en ny rutin för resursplanering av projekt har tillkommit. Förutsättningar för att använda ovanstående i Entré Portal är: -Licens för Entré Projektstyrning. -Entré körs i SQL-miljö. -Användaren har licens för Entré Portal Arbetsledarmeny. -Uppdatering av Entré Portal (denna sker normalt ett par veckor efter uppdateringen av Entré). Alla användare som har Entré Portal Arbetsledarmeny kommer att se alla projekt, det finns med andra ord inga ytterligare rättighetsstyrningar i nedan 2 vyer. 1/ Projektresultat Projektresultatvyn har liknande uppbyggnad som den i Entré med en rad per projekt med maximalt 8 resultat- och prognoskolumner samt resultat för projektens tillhörande underobjekt. Möjliga urval är: -Projektstatus -Projektledare -Från och med period -Till och med period Projektresultaten i Entré Portal beräknas enligt samma inställningar som i Entré, med andra ord fungerar vyn utan att behöva göra andra eller ytterligare inställningar

16 2/ Projektplanering Projektplanering är en helt ny rutin som endast finns i Entré Portal. Rutinens främsta syfte är resursplanering, det vill säga att kunna analysera när arbeten skall / kan utföras med hänsyn till resurser samt när det kan uppstå resursbrister. Detta görs genom att man i denna vy anger den uppskattade tidsåtgången och tidsperioden för utförandet för respektive projekt (genom att tidsplanera underobjekten i projektet). Detta ställs sedan mot tillgängliga resurser (som är en summering av de anställdas totala arbetstid under den valda tidsperioden)

17 Rutin Förlustränta är borttagen Förlustränta stöds inte i Entré fr.o.m. version 5.6 och menyvalet är därmed borttaget. Ny grundinställning för att ändra befintliga prognoser i tidigare period Om grundinställning 3827 aktiveras går det nu att i Projektresultat enligt Projektrubriker att ändra en befintlig prognos för ett projekt i en tidigare period (även om projektet har en befintlig prognos i en senare period). Observera att den prognos som då uppdateras är den prognos som gäller per denna period (den senaste prognosen per denna period). Ny kolumn Lyftbelopp i Lyftplan Kolumnen Lyftbelopp visar lyftets belopp innan eventuella justeringar för garanti och ROT-avdrag. Lyftets slutliga belopp visas som tidigare i kolumnen Belopp

18 Ny layout vid redigering av lyft i Lyftplan Nya fält har tillkommit när nya lyft skapas för att tydligare visa hur mycket som finns kvar att fakturera med hänsyn till redan skapade lyft (fakturerade eller inte fakturerade)

19 Nytt val i Projektresultat att dölja rader utan värden I Projektsammanställning finns ett nytt val om man vill visa eller dölja rader i sammanställningen utan värden, alltså rader utan antal och belopp för vare sig utfall, kalkyl eller prognos. Textrader visas alltid. Ny urvals- och sökhantering i Projektstyrning Projektstyrningsvyn i Entré har när Entré körs i SQL-miljö fått den nya urvals- och sökhanteringen (se mer under Nyheter System)

20 Internt arbetad tid summeras från Projektrubriker Vid projektresultat enligt Projektrubriker används inte längre grundinställning 2929 för summering av Internt arbetad tid. Istället summeras detta som sådana projektrubriker som är markerade för "Med antal" men inte markerade för Antal tas inte med i omkostnadsberäkning. Inställning på Projekttyp för att starta prognos vid nytt projekt Ny inställning på projekttyp om man automatiskt vill visa projektsammanställningen när nytt projekt skapas i Projektstyrningen på denna projekttyp. Syftet med detta är att uppmuntra användaren att ange en kalkyl/prognos på projektet. Inställningen gäller när projektresultat enligt Projektrubriker används

21 Beställningar/ Lager Rättningar Lagerlistorna har korrigerats så att långa artikelnummer numera visas korrekt. Utskriftsrapport för beställda artiklar tog även med fullt levererade även fast beskrivningen av standardrapporten säger att dessa inte skall tas med. Differenslistan vid inventering kunde får fel namn vid utskrift. Nyheter Vid e-post av en inköpsorder sparas numera inköpsordernummer i systemloggen. En annullerad beställningsrad loggas numera med beställningsnummer i systemloggen. Kundordernummer kommer numera ut på beställningsblanketten. Då man kopierar ett underlag i inventeringsrutinen kan man numera ange ett nytt inventeringsdatum (lagerdatum)

22 Leverantörsreskontra Viktig Info I samband med uppdateringen till version 5.6 så har rutinen för leverantörsbetalningar skrivits om för att ge ett mer logiskt flöde. Detta innebär att i samband med uppdateringen så kommer betalningssätten att konverteras till den nya hanteringen. Konvertering sker när man öppnar någon av följande rutiner: Kundinbetalningar, Leverantörsbetalningar, Bevakning av leverantörsfakturor, Skapa / ändra betalningssätt Detta påverkar endast betalningssätt som används i kund- och leverantörsreskontran. Rutinerna för kundinbetalningar, butik samt lön är oförändrade. Nedan följer en beskrivning av den nya hanteringen. Begrepp Nedan beskrivs de begrepp som är inblandade i hanteringen av leverantörsbetalningar. Betalningsutförare En betalningsutförare bestämmer i vilket format en fil ska skapas eller läsas. Ytterligare inställningar som formatet kräver så som filnamn, kundnummer mm. kan också ställas in på utföraren. Exempel på betalningsutförare kan t.ex. vara Bankgiro LB. Betalningsformat Detta ställs in på betalningsutföraren för att ange vilken typ av fil som avses. Betalningssätt Betalningssättet bestämmer på vilket sätt som leverantören önskar sin betalning. Ett betalningssätt är kopplat mot någon av dessa fält på leverantören: - Bankgiro - Plusgiro - Bankkonto - IBAN - Bank/IBAN kod (tidigare benämnd bankreferens) På betalningssättet kopplas en betalningsutförare (alltså hur man avser att betala). Detta betyder i sin tur att en betalningsutförare kan vara kopplad på flera betalningssätt. Exempel: Om man har betalningar som ska gå till både Bankgiro och Plusgiro via fil. Det måste då finnas en betalningsutförare med ett betalningsformat som har stöd för detta t.ex. Bankgiro LB. Eftersom betalningsutföraren kan skicka både Bankgiro och Plusgiro måste betalningsutföraren vara kopplad på respektive betalningssätt som man avser att skicka med i filen

23 Flöde Grundinställningar GI 3744: Anger vilken betalningsutförare som automatiskt ska föreslås i rutinen för leverantörsbetalningar

24 Inställningar betalningsutförare Inställningar för betalningsutförare kommer man åt via knappen Betalningsutförare i listan med betalningssätt eller direkt i trädet via Skapa/ ändrabetalningsutförare under sidoregister. Inställningarna innehåller i stort sett samma inställningar som tidigare hittades under fliken 3. Betalningsrutiner på betalningssättet. I samband med konvertering från 5.5 fylls fälten i. Det har också tillkommit ett antal fält som vi redovisar nedan. Betalningsformat: Anger vilken typ av fil som betalningsutföraren ska hantera. Valuta: Denna valuta används vid betalning i formatet ISO XML version 3 (SEPA). Lämnas fältet tomt hämtas systemets valuta. Konto: Används som motkonto i samband med avbokning av betalningar i leverantörsfakturabevakningen. Tillåt betalning till lista: Genom att kryssa i den här rutan så tillåter man att betalningsutföraren bokar betalning till lista (manuell betalning). För att utföra en betalning till lista ska man i rutinen för leverantörsbetalningar kryssa i att betalningen ska gå via lista. På så sätt sker en betalningsjournal efter avslutad betalning och leverantörsfakturorna hamnar inte i leverantörsfakturabevakningen. När man klickar på Betala och har valt till Lista får man även följde information:

25 Mottagaren bevakar kreditfakturor: Med den här inställningen aktiv så kan man skicka kreditfakturor utan debet för bevakning. Idag är det endast formatet Bankgiro LB som tillåter det. Kryssar man i inställningen så kommer Entré i samband med betalningen att matcha debet mot kredit samt se till att betalningsdatum hamnar på samma datum för berörda fakturor. Har man en stor kredit kommer denna att delbetalas så att de matcha summan av debet. Betalningsdatum väljs utifrån den debet som har lägst datum. Detta kan innebära att en del debet blir betalda innan de förfaller. Inställningen stoppar också möjligheten att skicka kredit utan matchande debet. Inställningar SEPA /ISO XML Från version 5.6 (årsuppdatering) kommer vi att stödja betalningar i XML för: Bankgiro/Plusgiro (Sverige) Bankkonto (Norge) SEPA (EU-länderna) SEPA med AOS2 tillägget (Finland) Utland (Utanför Euro-zonen)

26 Kostnadsbärare i SEPA transaktioner: Används vid betalning i formatet ISO XML version 3. Möjliga värden är: - DEBT (charges borne by Debtor), Inhemska betalningar i Norge NOK -> NOK, Internationella betalningar, SEK-> SEK - SLEV (SEPA, SingleEuropeanPAyment), Alla betalningar i EURO -> EURO Servicenivå SEPA ServiceLevel: Används vid betalning i formatet ISO XML version 3. Möjliga värden är: - NURG, Alla internationella och inhemska betalningar utom EURO -> EURO - SEPA, Alla betalningar i EURO -> EURO Identifieringskod Debtor (Den som skickar betalningen): Används för att tala om i XML-filen om det är kundnummer eller kontonummer som använd som identitet, skiljer mellan banker. - Swedbank: BANK - Nordea CUST - Danske bank: BANK - Handelsbanken: BANK - SEB: Både CUST och BANK tillåtna. Kontokod Debtor (Den som skickar betalningen): Används för att tala om i XML-filen om det är kundnummer eller kontonummer som använd som identitet, kan vara samma som Identifieringskod. Max antal fakturor att bunta i kredit: Denna inställning styr hur många debet-/ kreditfakturor man kan ha i samma betalningspost. Observera att ensamma kreditposter inte kan skickas inom SEPA (EURObetalningar). Har man en kredit från en EURO leverantör får man lösa detta på annat vis. Följande riktlinjer gäller: - Bankgiro / Plusgiro: SEPA med AOS2-tillägget (Inhemska betalningar i Finland): Norska betalningar:

27 Inställningar betalningssätt Beskrivning: Denna beskrivning är den som visas då man väljer betalningssätt inne på kund. Konto: Det här kontot hämtas när betalningssättet används i delar som inte har med leverantörsbetalningar att göra. Betalningsutförare: Anger vilken betalningsutförare som ska användas vid betalning till betalningssättet. Betalningsutförare för lön: Ingen funktionalitet i version 5.6 Används för kundinbetalningar: Anger vilken rutin som använder betalsättet Autogiro: Anger ifall betalningssättet ska användas som autogiro. Kryssar man i den här inställningen så kommer en faktura med det betalningssättet att automatiskt hamna i leverantörsfakturabevakningen i samband med att leverantörsfakturajournalen körs eller efter attestjournalen ifall man har attestering

28 Inställningar Leverantör Under Leverantör / Villkor Genom att klicka på sökknappen bredvid IBAN fältet kan man via en tjänst kontrollera ifall inmatat IBAN nummer är korrekt formaterat. Landskod på leverantören: Används vid XML-betalningar. Landskod hämtas i första hand från landskoden på VAT-nummer därefter från fältet land på leverantören enligt ISO-standard. Betalningssätt: Anger vilket betalningssätt som automatiskt ska föreslås när en leverantörsfaktura skapas. Inställningar Valutan Euro vid SEPA-betalningar Inställningen gör att programmet behandlar betalningar enligt SEPAs regelverk - Ingen hantering av kreditposter vid betalning

29 Förklaring av flik 1 i rutinen leverantörsbetalningar Det är framför allt den första bilden som gjorts om från och med version 5.6. Fakturor som förfaller till och med: Hämtar fakturor enligt datumurval Betalningsutförare: Här anges i vilket filformat man önska göra betalningen. Till flik 2 hämtas då alla leverantörsfakturor med ett betalningssätt som har vald betalningsutförare. Filial: Hämta bara fakturor från vald filial. Utför betalningen manuellt till lista: Detta innebär att betalning sker till lista samt att en betalningsjournal går direkt efter att rutinen avslutas, alltså ingen bevakning. För att man inte ska råka betala fel finns en informationsruta inlagd när man klickar på betala

30 Rättningar Justering av leverantörsreskontrarapporten så att sorteringen hanterades korrekt. Listan med fakturor under bevakning är numera sorterad i fallande datumordning. Ifall man skapade en leverantörsfaktura med ett inventariekonto kunde man får fel när inventarien skulle läggas upp. Knappen "Bearbeta" i bevakning av leverantörsfakturor ändrar bara sista raden av flera markerade när man sorterar på betaldatum. Omkontering av en oattesterad leverantörsfaktura via transaktioner kan numera endast göras då man inte använder sig av regelbaserad attest. Då man körde Entré i SQL-miljö och fick in EDI-fakturor utan förfallodatum så hämtades inte förfallodatum enligt leverantörens betalningsvillkor. Söka objekt attestering gav ett felmeddelande. EDI-bilden uppdaterades inte direkt när man ändrade artikelnummer i vidaredebiteringen. När man i Attestbilden tryckte på Ändra och därefter Avbryt så tömdes bilden på Leverantörsfakturor vilket gjorde att man var tvungen att trycka på Uppdatera för att visa informationen igen. Ifall man fortsatte att hantera ett sparat underlag för leverantörsbetalningar och någon makulerat någon av fakturorna så fanns ingen kontroll ifall någon av fakturorna var makulerade, En EDI-faktura med artikelrad som hade noll i antal fick ett i antal. Nyheter Stöd för betalningar i formatet ISO20022 XML vilket gör det möjligt att betala i EURO (SEPA-betalning), Plusgiro/Bankgiro, Utlandsbetalningar utanför EURO-zonen. För inställningar se särskilt appendix i manualen för leverantörsreskontra. Under flik 2 i leverantörsbetalningar ges numera ett förslag på matchning av debet och kredit då man valt en betalningsutförare som inte bevakar betalnigna. I sök i leverantörsregistret kan man numera bearbeta in ny status. Bevakning av leverantörsfakturor visar numera fakturor även om leverantören är spärrad. Urval på konteringsbegrepp i Sök i leverantörsfakturaregistret ska inte ta med saldo 0 +/-. En omkonterad levfaktura visas bara på det projekt den är omkonterad till. Då man använde en prissättning för vidaredebitering i order som var satt till Använd inköpspris från EDI och orderns påslagsmodell tog beräkningen inte hänsyn till ifall man hade en kundrabatt-tabell med negativ rabatt. Rutinen underlag till EDI kan man numera visa kolumnen GLN-kod

31 Uppdatering av visaren för EDI-fakturor (GdPicture). Ny grundinställning 3830 som gör att en kontroll sker av EDI-fakturan mot leverantörens gironummer så att dessa stämmer överens. Möjliga val är: I attesteringen kan man numera på en EDI-faktura även visa systemets priser via GI De priser som kan visas är: Inköpsprislista på leverantören, Inköpsprislista för fakturans projekt samt pris från Klarpris. Kontakta Hantverksdatas konsultavdelning för hjälp med uppsättning av detta. I bilden för vidaredebiteringsunderlag visas numera även underlag för orderbekräftelser och leveransaviseringar ifall man använder direktdebitering från följesedel. Serviceanläggningar Rättningar Info från anläggningar begränsades till 255 tecken vid utskrift. Knappen Visa avtal filtrerade inte korrekt när man körde Entré i SQL-miljö Kalkyl Rättningar

32 Kunder Rättningar Om kundnummer var mer än 10 tecken långt kunde felmeddelande visas när man tryckte på knappen Leveransadress i rutinen Skapa / ändra kund. Nyheter Export av fakturor Nu kan du ställa in på kunden hur export av fakturor skall ske när en faktura skapas på kunden, alternativen är: Enligt grundinställning. Export sker enligt kundens inställningar för export alternativt enligt grundinställningarna. Denna inställning motsvarar tidigare hantering. Inga fakturor exporteras. Kunden undantas från all export av fakturor. Gäller även export av fakturor som sker när fakturajournal körs. Via e-post. Export sker endast via kundens adress E-Post fakturor Via Exportblankett. Export sker endast via kundens inställning för Exportblankett. Via Exportschema. Export sker endast via kundens inställning för Exportschema. Se även grundinställningar för Internfakturering för att göra undantag för vissa fakturatyper

33 Kreditupplysning Privatkunder Om man skapar kunder med Hantverksdatas tjänst för kreditupplysning kan man nu ställa in att privatkunder skall sparas med förnamn först. Detta ändrar du med grundinställning Orderhantering Rättningar Vid utskrift av blanketter kunde systemet av misstag ange Höjd på vissa artiklar vilket gjorde att ytan skrevs ut på artikelraderna. Detta är nu rättat i samtliga blanketter. Om man angav ett för stort antal i orderradens antalsfält kunde felmeddelande visas. Eget angivet konto på upplagd Butiksrabatt användes ej i order korrekt. Det var tidigare möjligt att fakturera en order med anbudssumma och avdraget aconto även fast ordersumman var negativ. Resultatet kunde bli en negativ debetfaktura. Detta är nu åtgärdat så att det ej kan ske. Tidplanering. Vid flytt av en bokning till annan person så kunde båda personerna bli huvudansvariga. Detta är nu rättat. I aktivitetslistan under kundstöd sorterades inte aktiviteterna korrekt när man körde Entré i SQL-miljö. Sorteringen är nu i fallande datumordning. Order- / fakturarader under kundstöd sorterades inte korrekt när man körde Entré i SQL-miljö. Nyheter Vid internfakturering av order kan man nu ange fakturadatum. Detta för att få kostnaden bokförd på en egen vald period. Vid utskrift av blankett för ÄTA Tillkommande skrivs nu orderns anbudssumma ut och ingående artikelrader döljs. Nu kan du ange att endast personer som Använder handdator (ställs in i personregistret i Lön) skall kunna vara deltagare på order. Detta gör du i grundinställning Nu kan du ställa in färg för restnoterade rader i ordern. Detta gör du med grundinställning I rutinen Uttag ur lager visas nu också orderns märke

34 Nytt menyval Utbildningar Nytt menyval Utbildningar finns nu i ordermenyn. Detta för att kunna se vilka utbildningar de anställda har genomfört. Endast de utbildningskoder som är markerade för att visa i order visas i denna rutin, resterande hanteras i lönesystemet. Denna rutin kan även startas från Orderdeltagarfunktion i Orderhuvudet med knappen Utbildningar

35 SMS till fler kontaktpersoner Nu kan SMS skickas även till kundorderns kontaktperson på leveransadressen eller arbetsplatsen. Om typ av sms är Kundorder så kan denna ställas in att gälla för: Första (denna tar först orderns kontaktperson smsnr om detta finns, annars orderns smsnummer om detta finns, annars kundens smsnr, annars huvudansvarigs smsnr) Kontaktperson (endast orderns kontaktpersons sms kontrolleras) Kontaktperson på leveransadressen (endast orderns leveransadress kontaktpersons sms kontrolleras) Kontaktperson på arbetsplats (endast orderns arbetsplats kontaktpersons sms kontrolleras)

36 Order / Kundstöd I rutinen för Order / Kundstöd har urvalet ändrats och byggts ut. Dessa finner du längst ut till höger i bilden. Nytt är att du nu kan göra urval på kundens fakturaspärrstatus samt typ av kund. Du kan nu också göra generella urval med knappen Lägg till och ändra urval. ROT. Nu kan dialogen för registrering av personnummer för ROT avbrytas utan att avdraget sparas. Nu kan kundens Epost-adress för fakturor visas som en kolumn när man söker kund i samband med att ny order skapas. Nu kan kundens Epost-adress för fakturor visas som en kolumn i rutinen Order / Kundstöd

37 Artiklar Rättningar SQL. Vid import av leverantörsrabatt tabell från ett annat bolag så kunde man få felmeddelande. SQL. Fel kunde fås om man trycket på knappen Visa artiklar i en leverantörstabell. Vid sökning och visning av Paketartikels huvudartikel kunde felaktiga antal avseende order-, beställning- och lagerantal visas. Detta är nu rättat. Inläsning av rabattbrev till kundrabatt tabell kunde inte utföras korrekt. Detta är nu rättat. Vid ihopsättning av Sammansatta artiklar kunde felmeddelande visas. Dessutom kunde fel resultatenhet tas vid sammansättning. Detta är nu rättat. Nyheter Prisinläsning i TS-miljö Prisinläsning. Om du anger att prisinläsning skall ske med en fil som finns på din lokala dator i en terminal servermiljö (tex \\tsclient\c\prisfil.txt) så varnar systemet nu att inläsningen kan gå långsamt om du anger en filsökväg som innehåller \\tsclient. Du bör sträva efter att filen finns på samma plats som din Entréinstallation, detta gäller särskilt inläsning av stora prisfiler

38 Fakturering Rättningar Vid utskrift av Proformafaktura kunde förfallodatum visa ett ologiskt datum. Nu visas förfallodatum som dagens datum + orderns betalningsvillkor. SQL, vid avtalsfakturering togs ej textradernas hela text med på avtalsfakturan. Detta är nu rättat. Vid fakturering av avtal så kunde man få ett felmeddelande om urvalet var att hämta avtal från serviceanläggningar i kombination med urval på vår referens. Nyheter ROT-fakturor till Skatteverket vilka var skapade i projektlyftplanen gick tidigare inte att kreditera. Nu är detta möjligt i Sök i fakturaregistret. Nu kan du ställa in att kreditfakturor aldrig skall exporteras. Detta anger du i grundinställning Utökad loggning Om man ändrar fakturans förfallodatum i fakturahuvudet så loggas denna typ av ändring nu automatiskt. För att se denna loggning på datafältsnivå så trycker du F5 i fältet Förf.datum. Kundreskontra

39 Rättningar SQL. Vid återrapportering av kundinbetalningar till Plusgirots tjänst Total-IN så redovisades inte ej accepterade inbetalningar korrekt i betalningsloggen. SQL. Vissa kundreskontrarapporter sorterades inte helt korrekt i tidsordning. Detta är nu rättat. Nyheter Kravhantering med stöd för Inkasso Kravhanteringen har fått en del ny funktionalitet, främst för att kunna stödja export av obetalda fordringar till inkassobolag, men även om du inte gör så har du nytta av de nya funktionerna. I urvalet kan man nu ange att visa fakturor med krav i ett intervall (Fakturor med kravnivå), detta för att kunna skicka krav på tex endast fakturor med mer än 2 tidigare krav. Ett annat nytt urval är Ta med fakturor med inkasso. Detta har tillkommit för att man normalt sett inte vill skicka krav på fakturor som redan är på inkasso. Det kan dock även vara bra att fylla i att visa detta för att se exakt vilka fakturor som är inkassomärkta. En ytterligare ny funktion är knappen Exportera inkasso. Med denna funktion kan markerade fakturor exporteras till en fil (eller till en FTP-plats) för vidare hantering av extern Inkassopart, tex Svea Inkasso. Efter att du exporterat frågar systemet om exporterade fakturor skall märkas med Inkasso, detta för att du skall kunna hålla reda på vilka fakturor som skickats eller ej. Ta kontakt med våra säljare om det är intressant att skicka dina krav till tex Svea Inkasso

40 Kundinbetalningar Kundinbetalning. Om du registrerar en faktura som betald där fakturan är märkt för inkasso upplyser systemet dig om detta när betalningen utförs. När du sedan skriver Kontrollista får du sedan välja om denna skall innehålla endast inkassomärkta fakturor eller alla betalda fakturor. Detta för att du skall kunna stämma av med ditt inkassobolag vilka fakturor som betalats av slutkunden till ditt konto istället för till inkassobolagets konto. Nu kan återläsning av kundinbetalningar ske från PayEx. Kontakta våra säljare om detta är intressant. Se även separat funktionsbeskrivning för implementation. Kundinbetalning. Grundinställning 3749 har fått ny betydelse så att du kan välja mellan nedan 3 olika alternativ om ansökningar till ROT skall visas i samband med att kundinbetalningsjournalen körs. Nu finns en ny rapport, Egna betalningskonteringar. Du hittar den under Utskrifter kundreskontra, Kundreskontrastatistik. Rapporten visar de Egna konteringar du gjort i kundinbetalningsrutinen. Rapporten grupperas per kund

41 Butik Rättningar Vid flytt av kvitto till order och om man angav en handpenning som var högre än kvittosumman exklusive moms så kunde handpenningen felaktigt bli reducerad till kvittosumma exklusive moms. Om man sparade ett kvitto och angav Referens med ett nummer som översteg 10 tecken så kunde detta nummer sparas som ett felaktigt ordernr på kvittot. Vid registrering av artikel i kassaterminalen kunde Ej aktiva artiklar hämtas Nyheter

42 System Rättningar SQL. Om SQL-databasen hade ett bindestreck (-) i namnet kunde detta generera felmeddelande i vissa rutiner. Nyheter Lösenordskrav Lösenord vid inloggning. Från och med version 5.6 har vi infört obligatoriskt lösenord på användaren som loggar in i Entré, detta för att uppfylla kraven i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Se även grundinställningarna 2342 och Har du inget lösenord, måste du byta första gången du loggar in i Entré efter uppdateringen. Sökning i SQL Sökregister i SQL-miljö. I syfte att ytterligare öka prestanda och minska svarstider så har vi i olika rutiner infört en ny hantering för urval att visa poster. - När rutinen öppnas sorteras dina nyaste poster först i listan och markören stannar på den nyaste posten. - Till höger i bilden visas antal poster som skall visas. Som standard föreslår systemet oftast att de nyaste 1000 posterna skall visas, men du kan själv välja hur många som skall visas i rutan Visa max antal rader. - Om rutan är gul så finns det fler poster i registret, om rutan är grå visar systemet alla poster som finns i registret

43 Observera: I dessa rutiner visas oftast de 1000 nyaste posterna som standard, de nyaste posterna visas högst upp och inte sist. Du måste aktivt välja så många du vill se i rutan Visa max antal rader. Om du sorterar på en kolumn gör systemet (SQL) en ny sökning med urval på den kolumn du sorterade på. Tänk på att en sortering på tex Fakturadatum (du klickar på kolumnen så att ett + visas till vänster om texten) hämtar de första (äldsta) 1000 posterna i fakturaregistret med urval på fakturadatum. Ett ytterligare klick på kolumnen (-) hämtar de 1000 senaste posterna. Ett klick på en kolumn betyder alltså inte nödvändigtvis att en sortering sker på de poster som visas, detta kan endast göras om rutinen visar alla poster i registret. Tänk också på att inte visa fler kolumner än nödvändigt då detta påverkar den mängd data som måste hämtas från SQL-servern. Vi har också utökat möjligheterna att göra urval på värden i kolumnerna. Om du skriver ett värde när du står på en kolumn på en post så visas nedan dialog där du kan addera till urval (F5) eller ersätta gjort urval (F6). När du adderar/ersätter uppdateras den blå texten i rutan till vänster. Sökning av artiklar i olika registreringar har också förändrats en del för att öka prestanda. Nu måste du kryssa i att priser/lagerantal skall visas. För att inte prissättningen skall ta lång tid så är det bra att ange en del av artikelnumret innan du söker i orderradsregistreringen. I exemplet nedan har man angivit 90 innan man tryckt F

44 E-posthantering via Entré-mail Om du har din e-posthantering via Hantverksdatas Entré-mail (se grundinställningarna ) så kan du se all e-posttrafik som skett till och från Entré. Menyvalet Företagets E-posthantering Entré-mail hittar du under System, Import / Exporthantering. Menyvalet kräver att du har en rättighet på 4 eller högre till denna rutin. Nu kan nummer för Swish anges i Företagsuppgifterna, anger du ett nummer så skrivs detta ut i sidfoten på diverse av våra standardblanketter. Om tabellen för generell loggning i systemet blir för stor (överskrider 1.9gb) så flyttas alla data i denna tabell som är äldre än ett år till mappen Backup. Detta för att undvika fel då tabellens maxstorlek, av tekniska skäl, endast kan vara 2.0gb