Bilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata

Transkript

1 Intern uppföljning 1 januari 31 december 216 Bilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata

2

3 Verksamhetsuppföljning 216 HUMANISTISKA FAKULTETEN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr 15 9 Resultat mnkr (över+/underproduktion -) -8-7 Totalt ekonomiskt resultat mnkr Totalt ekonomiskt resultat mnkr -12 Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 68% 71% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 78% 79% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 88% 88% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina 2,% Nyantagna studerande på forskarnivå % Antal Magisterexamina ,1% - varav kvinnor % Antal Masterexamina ,3% Antal Doktorsexamina % Antal betalande helårsstudenter tredjeland 7 4 Antal Licentiatexamina 3 5 9% Antal Doktorandanställningar % Andel disputerade lärare (krav på drex/motsv) - professorer 9% 89% - lektorer 89% 89% - forskarassistenter 1% 1% Grundutbildningensresultat för HFS åren Andel kvinnor i den akademiska karriären Resultat i tkr Resultat Takbelopp Andel kvinnor 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

4 Kommentarer till Humanistiska fakulteten verksamhet Utbildning Fakulteten tilldelades ett uppdrag på helårsstudenter, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år. Fakulteten avräknar helårsstudenter för året, motsvarande en underproduktion på141 helårsstudenter, jämfört med föregående år då underproduktionen var motsvarande 154 helårsstudenter. Fakultetens underproduktion motsvarar ett underskott på 7,8 mnkr. Då fakulteten, till följd av tidigare års underproduktion utnyttjat maximalt negativt anslagssparande har en återbetalning om 7 mnkr gjorts till universitetsstyrelsen. Som en konsekvens av underproduktion tre år i följd kan en mindre del av fakultetens utbildningsuppdrag komma att omfördelas till andra fakulteter inför 218. Det totala ekonomiska utfallet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 12 mnkr i underskott, vilket är en följd av vikande studentunderlag. Fakulteten har under året förbrukat mer än 4 procent av sitt balanserade kapital inom anslagsfinansierad utbildning. En liknande underproduktion för 217 skulle innebära att fakulteten behöver utnyttja resterande del av det balanserade kapitalet. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå är i nivå med föregående år, och uppgår till 23 mnkr. Bidragsinkomsterna ökar med 15 mnkr under samma jämförelseperiod, motsvarande 7,3 procent. Under den senaste tvåårsperioden har forskningsbidragen ökat med 28 mnkr, motsvarande 14 procent. Antalet aktiva studerande på forskarnivå respektive antalet nyantagna studerande på forskarnivå är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Även för antalet doktorandanställningar och antalet examina inom utbildning på forskarnivå är förändringarna små jämfört med föregående år. Antalet kvinnliga studerande inom utbildning på forskarnivå minskar för andra året i rad. Dock är andelen kvinnor i majoritet inom fakulteten som helhet. Andelen kvinnliga studernade inom utbildning på forskarnivå uppgår till 56 procent, att jämföra med 59 procent föregående år, respektive 61 procent 214. Fakulteten fortsätter att ha en hög andel fristående kurser. Likt tidigare år har fakulteten flest helårsstudenter som läser fristående kurser inom universitetet.

5 Personal 216 HUMANISTISKA FAKULTETEN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) -,2 8,5 -,4 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) 1,2 11,1 1,2 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 35 personer (15%) anställda på allmän Forskarstuderande visstidsanställning enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Bibliotekspersonal Antal årsarbetare (utfall) Total Administrativ personal Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 15,6 14, 12,8 5 Teknisk personal Sjukfrånvaro (%) 3,6 4,5 2,9 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%),6 1, 1,4 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 2,3 2,6 2, Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal Undervisande personal 1% 8% 6% 4% 2% % Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Teknisk/administrativ personal Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor Universitetsadjunkt Professor NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning

6 Kommentarer till Humanistiska fakulteten personal Antal anställda Antal anställda uppgår i december 216 till 587 personer, nästan exakt samma antal som 215 (588). Antal årsarbetare Antal årsarbetare uppgår till 55, en obetydlig ökning jämfört med 215 (544). Kategorin undervisande personal är i princip oförändrad, lärarna minskar med 3 heltidsekvivalenter medan postdoktorer/forskarassistenter ökar med 5 heltidsekvivalenter. Den enda större förändringen mellan åren gäller administrativ personal som ökar med 13 procent, från 76 till 86 heltidsekvivalenter. Av det totala antalet årsarbetare på 55 är fördelningen mellan personalkategorierna: 48 procent undervisande personal 11 procent forskare (annan undervisande och forskande personal) 22 procent forskarstuderande 3 procent teknisk personal 16 procent administrativ personal Andel administrativ personal i förhållande till årsarbetare Administrativ personal utgör 16 procent av personalstyrkan, en ökning jämfört med föregående år (14 procent). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron minskar till 3,6 procent, jämfört med 4,5 procent under 215. Kvinnornas sjukfrånvaro på 4,9 procent är betydligt större än männens vars sjukfrånvaro är 2,1 procent. Högst sjukfrånvaro har gruppen forskarstuderande och lägst frånvaro har forskare. Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Personalkostnadernas andel av totala kostnader utgör 68 procent, en ytterst liten ökning jämfört med 215 (då andelen var 67 procent). Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Andelen kostnader för arvoden är något lägre än föregående år, 2,3 procent jämfört med 2,6 procent. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på personalkategori, kön och anställningsform Antalet tillsvidareanställda ökar marginellt, från 6 procent till 62 procent. Inom gruppen tillsvidareanställda är fördelningen oförändrad på 56 procent kvinnor och 44 procent män. Andelen kvinnor är större än andelen män bland de tillsvidareanställda på grund av kvinnodominansen inom den administrativa personalen; huvuddelen av administrativ personal innehar tillsvidareanställningar. Bland undervisande personal är lika stor andel kvinnor som män tillsvidareanställda. Inom gruppen med visstidsanställningar är fördelningen 55 procent kvinnor och 45 procent män. Anledningen till att kvinnor utgör störst andel bland de visstidsanställda beror på sned könsfördelning bland forskarstuderande. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på kön, ålder och anställningsform Andelen tidsbegränsade anställningar är helt naturligt högst i den lägsta ålderskategorin, under 29 år, och lägst bland de anställda över 5 år. Av den senare kategorin är 9 procent av både kvinnor och män tillsvidareanställda. I gruppen mellan 3-49 år är hälften av personalen tillsvidareanställd med jämn fördelningen mellan män och kvinnor. Antal tillsvidareanställda personer som fyller 65 år Under såväl 217 som 218 fyller ett fåtal (1 personer per år) 65 år, huvuddelen inom kategorin undervisande personal. Under perioden fyller ännu färre 65 år (8 personer per år); för att 221 öka till 13 personer ur nuvarande personalstyrka.

7 Ekonomisk uppföljning 216 HUMANISTISKA FAKULTETEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning ANSLAG (Mnkr) BIDRAG (Mnkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde Balanserat kapital (Mnkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar

8 Kommentarer till Humanistiska fakulteten ekonomi Ekonomiskt resultat Fakulteten redovisar ett underskott på 24 mnkr, vilket är något lägre än det budgeterade underskottet på 28 mnkr. Underskottet är 4 mnkr större än föregående år. Utfallet för den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå visar ett underskott på 12 mnkr, att jämföra med budgeterat underskott på drygt 5 mnkr respektive prognosticerat underskott på 9 mnkr. Avvikelsen förklaras av en återbetalning på drygt 2 mnkr på grund av underproduktion inom lärarutbildningen som fakulteten inte räknat med. Återbetalningen på 7 mnkr till universitetsstyrelsen till följd av underproduktion jämfört ordinarie utbildningsuppdrag för fanns dock med i prognosen. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisar en positiv utgående balans på 18 mnkr. Utfallet för den anslagsfinansierade forskningen och utbildning på forskarnivå visar ett underskott på drygt 2 mnkr, vilket i stort överensstämmer med budgeterat underskott på knappt 22 mnkr och en prognos på 21 mnkr i underskott. De totala kostnaderna för utbildning på forskarnivå uppgår till 83 mnkr, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år. Sammantaget redovisar forskning och utbildning på forskarnivå en positiv utgående balans på 45 mnkr. Till det kommer oförbrukade forskningsbidrag på sammanlagt 82 mnkr. Balanserat kapital uppgår till totalt 63 mnkr. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 11 procent, jämfört med 16 procent föregående år. 563 Kostnadsomsättning, utfall HFS 216 (mnkr) Ungefär 8 procent av det balanserade kapitalet är bundet kapital. Medlen ska bland annat användas till postdoktorer, doktorander, gästforskare och samfinansiering av externa projekt. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp Humanistiska fakultetens inköpsvolym är 3 mnkr, en minskning med 3 mnkr jämfört med föregående år. Andelen köp från avtalsleverantör är 53 procent och andelen övriga inköp är 36 procent, vilket är likvärdigt med nivåerna för föregående år. I övriga inköp, som uppgår till1,5 mnkr, ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. 63 Balanserat kapital

9 Verksamhetsuppföljning 216 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr Resultat mnkr (över+/underproduktion -) -2-9 Totalt ekonomiskt resultat mnkr 15 1 Totalt ekonomiskt resultat mnkr Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 86% 89% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 28% 28% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 75% 75% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina % Nyantagna studerande på forskarnivå % Antal Magisterexamina % - varav kvinnor % Antal Masterexamina % Antal Doktorsexamina % Antal betalande helårsstudenter tredjeland Antal Licentiatexamina % Antal Doktorandanställningar % Andel disputerade lärare (krav på drex/motsv) -professorer 87% 87% -lektorer 87% 9% forskarassistenter 67% 75% Grundutbildningens resultat för SFS åren Andel kvinnor i den akademiska karriären 2 8% Resultat i tkr Resultat Takbelopp Andel kvinnor 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

10 Kommentarer till Samhällsvetenskapliga fakulteten verksamhet Utbildning Fakulteten underproducerar stort jämfört med tilldelat utbildningsuppdrag. Underproduktionen motsvarar 2 mnkr, eller 7 procent av tilldelat uppdrag. Föregående år underproducerade fakulteten med 8 mnkr, motsvarande 3 procent av uppdraget. Underproduktionen för året har medfört en återbetalning på 3 mnkr till universitetsstyrelsen, vilket innebär att fakulteten har ett negativt utgående anslagssparande på 17 mnkr. Som en konsekvens av underproduktion tre år i följd kan en omfördelning av en mindre del av fakultetens utbildningsuppdrag till andra fakulteter bli aktuell inför 218. Antalet avräknade helårsstudenter uppgår till 4 59, motsvarande 93 procent av uppdraget. Fakulteten har överproducerat tidigare år och fick ett reducerat uppdrag från universitetsstyrelsen för åren Då fakulteten har en relativt stor andel av studenterna inom program tar det tid att minska ett utbildningsuppdrag. Årets underproduktion kan därmed ses som en konsekvens av neddragningen Fakultetens analys av utfallet för utvecklingen av grundutbildningen pågår. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 2 mnkr för 216. Ökningen består till stor del av pris- och löneomräkning. Bidragsinkomsterna minskar däremot med 18 mnkr jämfört med föregående år. Det ekonomiska resultatet uppgår till 15 mnkr, en ökning med 5 mnkr jämfört med föregående år. Både antalet aktiva studerande på forskarnivå och antalet nyantagna studerande på forskarnivå minskar jämfört med 215. Andelen kvinnor bland de aktiva studerande på forskarnivå minskar även jämfört med föregående år. Fakulteten har dock en markant ökning av andelen kvinnor inom kategorin avlagda doktorsexamen. Fakultetens lärarutbildningsuppdrag utökades under pågående verksamhetsår från 27 mnkr till 3 mnkr. Fakulteten når inte uppdraget och totalt redovisas ett underskott motsvarande 8 procent av tilldelat uppdrag.

11 Personal 216 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) -5,8 3,4 4,5 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) -4,1 3,1 6, Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 42 personer (15%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Bibliotekspersonal Antal årsarbetare (utfall) Administrativ personal Total Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 17,3 15,1 15,6 Sjukfrånvaro (%) 2,5 3,1 2,4 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%),6,9 1,9 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 2,7 2,8 3, Teknisk personal Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal Undervisande personal 1% 8% 6% 4% 2% % 29 9 Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning vt tv Teknisk/administrativ personal Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor Universitetsadjunkt Professor

12 Kommentarer till Samhällsvetenskapliga fakulteten personal Antal anställda Antal anställda vid fakulteten minskar med 5,8 procent jämfört med föregående år. Minskningen är relativt jämt fördelad över fakultetens institutioner. Endast två enheter Institutionen för journalistik, medier och kommunikation och fakultetskansliet ökar antal anställda. Flera institutioner rapporterar att minskningarna beror på ett stort antal disputationer under året, pågående rekryteringar och pensionsavgångar. Som en följd av det skärpta kravet gällande utlysning av tjänster har flera institutioner börjat arbeta mer strategiskt med rekryteringar. Antal årsarbetare I linje med det minskade antalet anställda minskar även antalet årsarbetare sedan föregående år (- 4,1 procent). Minskningen ligger främst hos kategorierna undervisande personal och annan undervisande och forskande personal. Andel administrativa årsarbetare i förhållande till det totala antalet Antalet årsarbetare inom personalkategorin administrativ personal ökar med motsvarande 2,2 procentenheter upp till 17,3 procent. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron vid Samhällsvetenskapliga fakulteten minskar från 3,1 procent 215 till 2,5 procent 216. Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Andelen personalkostnader i förhållande till de totala kostnaderna är oförändrat jämfört med föregående år. Personalkostnaderna 216 uppgår till 64 procent av de totala kostnaderna. Att personalkostnaderna ligger kvar på samma nivå jämfört med föregående år trots att antal anställda minskar kan bero på flera orsaker. Utöver den årliga lönerevisionen reviderades även uppdragstilläggens storlek för prefekter och proprefekter som påverkar totala kostnader. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Arvodeskostnadernas andel av de totala personalkostnaderna vid fakulteten fortsätter att minska även under 216. Arvodeskostnaderna uppgå till 2,7 procent vilket är en minskning med en procentenhet sedan föregående år. Det kan bland annat förklaras med att det pågår ett arbete vid fakultetens institutioner att minska andelen arvoderad personal. Fördelning på personalkategori uppdelat på kön samt anställningsform Det råder en ojämn könsfördelning inom vissa personalkategorier, bland annat inom forskarstuderande vid fakulteten där 61 procent av de forskarstuderande är kvinnor. Även inom administrativ bemanning finns en ojämn könsfördelning, där kvinnor utgör 79 procent av den totala andelen. Vissa personalkategorier har en hög andel visstidsanställningar, bland annat kategorin annan undervisande och forskande personal där andelen visstidsanställningar uppgår till 74 procent. Fördelning av anställda utifrån kön, ålder och anställningsform Andelen visstidsanställda är högre inom de lägre åldersgrupperna. Upp till 29 års ålder är nästan 8 procent av de anställda visstidsanställda. Upp till 49 års ålder är cirka hälften av anställningarna visstidsanställningar. Gällande personer över 5 år är cirka 8 procent av alla anställningar tillsvidareanställningar. I åldern 3-49 är antalet anställda kvinnor (221 stycken) betydligt större än antalet anställda män (148 stycken). Antal personer som fyller 65 år Fakulteten är medveten om att ett högt antal anställda inom personalkategorin undervisande personal kommer att nå 65 år inom de närmsta åren. Det gäller främst lektorer och professorer. Beträffande administrativ personal sker pensionsavgångar relativt jämt över åren med en mindre topp 219.

13 Ekonomisk uppföljning 216 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggninsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning Forskning ANSLAG (Mnkr) BIDRAG (Mnkr) Balanserat kapital (Mnkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

14 Kommentarer till Samhällsvetenskapliga fakulteten ekonomi Ekonomiskt resultat Fakulteten redovisar ett negativit utfall på 1,5 mnkr. Budgeten visade ett underskott på 2 mnkr, vilket i prognosen reviderades till ett underskott på 16 mnkr. Orsaken till avvikelsen mellan utfall och prognos beror främst på ökade uppdrags- och försäljningsintäkter, ökade intäkter för samfinansiering, samt minskade kostnader för doktorander och lokaler. Då fakulteten inte når utbildningsuppdraget, som resulterade i ett underskott på 2 mnkr, har återbetalning på 3 mnkr genomförts till universitetsstyrelsen. Därutöver har överskott på 3 mnkr från föregående år använts, samt resterande 14 mnkr förts över som en negativ balans till 217 års avräkning. De totala kostnaderna för utbildning på forskarnivå uppgår till 78 mnkr, en minskning med 7 mnkr jämfört med föregående år. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas en positiv utgående balans på drygt 86 mnkr. Till det kommer oförbrukade bidrag på 146 mnkr. Fakultetens investeringsram var 7,2 mnkr och utfallet för lånefinansierade investeringar uppgår till 4,6 mnkr. Prognosen för investeringsramen skrevs ned till 4,2 mnkr under året då alla planerade investeringar troligen inte skulle genomföras. Fakultetens balanserade kapital uppgår till totalt 99 mnkr och är i stort sett oförändrat på total nivå jämfört med föregående år. Fördelningen av det balanserade kapitalet inom grundutbildning respektive forskning har dock förskjutits. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 14 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 733 Kostnadsomsättning, utfall Av det balanserade kapitalet bedöms 39 procent vara bundet kapital. Medlen ska bland annat användas till rekryteringar, samfinansiering, ombyggnationer och UNESCO-professur. Det fria balanserade kapitalet motsvarar cirka 8 procent av kostnadsomslutningen. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp Fakultetens inköpsvolym minskar med 5,5 mnkr och uppgår till 46,5 mnkr. Andelen köp från avtalsleverantörer minskar med 5 procentenheter och uppgår till 64 procent samtidigt som andelen övriga inköp ökar något och uppgår till 29 procent. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. 1% 6% 29% SFS 216 (mnkr) Inköp % 99 Balanserat kapital Avtalsleverantör Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp

15 Verksamhetsuppföljning 216 HANDELSHÖGSKOLAN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr Resultat mnkr (över+/underproduktion -) 4 2 Totalt ekonomiskt resultat mnkr Totalt ekonomiskt resultat mnkr -7-3 Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 82% 83% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 37% 38% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 74% 75% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina % Nyantagna studerande på forskarnivå % Antal Magisterexamina % - varav kvinnor 1 6 5% Antal Masterexamina % Antal Doktorsexamina % Antal betalande helårsstudenter tredjeland Antal Licentiatexamina % Antal Doktorandanställningar % 17 Andel disputerade lärare (krav på drex/motsv) -professorer 66% 75% -lektorer 95% 97% -forskarassistenter 1% Grundutbildningens resultat för HHFS åren Andel kvinnor i den akademiska karriären 8% 7% 2 6% Resultat i tkr Resultat Takbelopp Andel kvinnor 5% 4% 3% 2% 1% % NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

16 Kommentarer till Handelshögskolan verksamhet Utbildning Fakulteten tilldelades ett utbildningsuppdrag på helårsstudenter, motsvarande ett takbelopp på 185 mnkr. Det innebär en ökning med 12,5 helårsstudenter jämfört med föregående år. Fakulteten överproducerar med 25 helårsstudenter, motsvarande 3,5 mnkr i förhållande till takbeloppet, och redovisar ett utfall på 188 mnkr. Föregående år underproducerade fakulteten något. Fakulteten har ett positivt anslagssparande på 9,2 mnkr. Då det motsvarar högsta möjliga belopp för anslagssparande enligt nuvarande modell för avräkning, tilldelas fakulteten ingen ersättning för årets överproduktion. Fakulteten erhåller 2,5 mnkr i ersättning för 111 utresande helårsstudenter, vilket är i nivå med föregående år. Antalet avgiftsskyldiga studenter fortsätter att öka och uppgår till 28 helårsstudenter, vilket är en fördubbling under den senaste treårsperioden. Fakultetens ekonomiska resultat för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppvisar ett underskott på 7 mnkr. Prestationsgraden minskar med en procent från föregående år, till 82 procent. Fakulteten har tidigare år redovisat en prestationsgrad under 8 procent, med undantag för 214 då utfallet var 85 procent. Söktrycket till Handelshögskolans program och kurser är fortsatt stort. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 117 mnkr, jämfört med 131 mnkr föregående år. Minskningen beror till stor del på att de särskilda anslagen för forskarskolan i havsmiljö samt för innovation och samhällsförändring som fakulteten fick föregående år nu har avslutats. Det prestationsbaserade anslaget minskar också med 1,5 mnkr jämfört med föregående år. Bidragsinkomsterna minskar med 8 mnkr jämfört med föregående år. Fakulteten redovisar ett ekonomiskt resultat som uppgår 19 mnkr i underskott för verksamhetsgrenen. Satsningen på ökad rekrytering av doktorander, där fakulteten ökar med 19 doktorandtjänster jämfört med föregående år, bidrar till den ökade kostnadsmassan. För att undvika framtida underskott i verksamheten kommer institutionerna minska antagningarna till forskarutbildningen framöver. Antalet aktiva studerande på forskarnivå och antalet nyantagna studerande på forskarnivå visar ett jämnt mönster med små differenser jämfört med föregående år. Fakultetens lärarutbildningsuppdrag är litet och motsvarar 1,5 mnkr. Fakulteten visar en marginell överproduktion för året.

17 Personal 216 HANDELSHÖGSKOLAN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelatpå kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) 3,7 1,5-3,9 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) 2,9 11,2 -,2 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 34 personer (14%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Total Antal årsarbetare (utfall) 5 Administrativ personal Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 23,8 25,1 27,5 4 Teknisk personal Sjukfrånvaro (%) 2,5 3,3 1,5 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%) 2,1 4, -,2 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 3,6 3,3 4, Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal 1% 8% 6% 4% 2% % Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Teknisk/administrativ personal Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor Universitetsadjunkt Professor NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning

18 Kommentarer till Handelshögskolan personal Antal anställda Antalet anställda individer vid Handelshögskolan ökar från föregående år och uppgår enligt utfall för 216 till 53 (+3,7procent), Antal årsarbetare Antalet årsarbetare följer ökningen av antalet anställda och uppgår till 435 (+2,9procent). Jämfört med föregående år ökar antalet årsarbetare inom grupperna undervisande personal och forskarstuderande. Andel administrativa årsarbetare i förhållande till det totala antalet Andelen administrativ personal i förhållande till årsarbetare ligger på drygt 23 procent, en minskning från föregående år. Sjukfrånvaro 216 Handelshögskolans sjukfrånvaro minskar från 3,3 procent till 2,5 procent jämfört med föregående år. Berörda institutioner/ enheter arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i de fall det är aktuellt. Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Andelen personalkostnader i förhållande till totala kostnader ökar något jämfört med föregående år och uppgår till ca 64 procent. Ökningen kan i viss mån hänvisas till ökade lönekostnader samt att flera planerade rekryteringar kommit på plats. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Arvodeskostnadernas andel relaterad till de totala personalkostnaderna ökar något och ligger på 3,6 procent. Ökningen återfinns främst inom arvodeskostnader som ligger inom Handelshögskolans Visiting Professors Programmet. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på personalkategori, kön och anställningsform Liksom tidigare år finns det fler tillsvidareanställda män än kvinnor inom gruppen undervisande personal. Andelen tillsvidareanställda kvinnor uppgår till 31 procent i gruppen, vilket är en minskning från föregående år med 1 procentenhet. Andelen visstidsanställda kvinnor inom gruppen ökar dremot 2 procentenheter och uppgår till ca 4 procent. Inom gruppen administrativ personal är en övervägande majoritet av tillsvidareanställd personal kvinnor, ca 91procent. Andelen visstidsanställda kvinnor uppgår till 71procent. Inom gruppen AUFP är andelen tillsvidareanställda kvinnor något högre än män, ca 54procent. Fördelningen kvinnor/män är den samma inom kategorin visstidsanställda. Forskarstuderande är per definition visstidsanställda, andelen kvinnor uppgår där till drygt 48 procent. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på kön, ålder och anställningsform Fördelningen av personal med tillsvidareanställningar respektive visstidsanställningar per ålderskategorier följer strukturen inom universitet. Antalet tillsvidareanställda under 29 år är få och antalet tillsvidareanställningar ökar med stigande ålder. Inom åldersgrupperna 3-49 och 5+ är procentandelen tillsvidareanställda kvinnor marginellt högre än andelen män. Fördelning anställda kvinnor/män är jämnt fördelat. Anställda som fyller 65 år Antalet personer som fyller 65 år inom en femårsperiod uppgår till 36 personer. Under 217 uppnår 8 personer pensionsålder, kommande år ligger prognosen på ungefär samma antal. Fördelningen är relativt jämn mellan personalkategorierna professorer, universitetslektorer och administrativ personal. 217 är 4 personer 65+.

19 Ekonomisk uppföljning 216 HANDELSHÖGSKOLAN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter 1 1 Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde ANSLAG (Mnkr) UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning BIDRAG (Mnkr) Balanserat kapital (Mnkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar

20 Kommentarer till Handelshögskolan ekonomi Ekonomiskt resultat Fakulteten redovisar ett negativt utfall på 26 mnkr, vilket i stort överensstämmer med prognosen på 25 mnkr. Budgeterat resultat för året uppgick till 29 mnkr i underskott. Resultatet fördelar sig med ett underskott inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå på drygt 6 mnkr respektive ett underskott på 19 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Fakulteten når universitetsstyrelsens uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sedan tidigare har fakulteten ett anslagssparande på drygt 9 mnkr. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå en positiv utgående balans på 33 mnkr. De redovisade kostnaderna för utbildning på forskarnivå uppgår till 65 mnkr, och ökar därmed med 15 mnkr jämfört med föregående år. Kostnadsökningen är en effekt av strategisk rekrytering av doktorandtjänster. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas en sammanlagd positiv utgående balans på drygt 76 mnkr. Till det kommer oförbrukade bidrag på 13 mnkr, en ökning med 12 mnkr jämfört med föregående år. Fakulteten disponerade under budgetåreten investeringsram på 4 mnkr. Utfallet för investeringar uppgår till drygt 3 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än föregående år. Fakultetens balanserade kapital uppgår till totalt 18 mnkr. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 18 procent, en minskning med 6 procent sedan föregående år. 599 Kostnadsomsättning, utfall HHFS 216 (mnkr) Av det balanserade kapitalet uppskattas 79 procent vara bundet i framtida åtaganden. Medlen ska bland annat användas till forskning i tjänst och rekryteringar. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp Handelshögskolans inköpsvolym minskar med 3 mnkr och uppgår till 37 mnkr. Andelen köp från avtalsleverantörer ökar till 59 procent och andelen övriga inköp minskar till 37 procent. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten.. 18 Balanserat kapital Inköp 216 Avtalsleverantör 37% Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart 1% 3% 59% Övriga inköp

21 Verksamhetsuppföljning 216 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr 56 5 Resultat mnkr (över+/underproduktion -) -3-5 Totalt ekonomiskt resultat mnkr -2-1 Totalt ekonomiskt resultat mnkr 18,5 26 Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 77% 8% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 34% 26% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 71% 74% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina % Nyantagna studerande på forskarnivå % Antal Magisterexamina % - varav kvinnor % Antal Masterexamina % Antal Doktorsexamina % Antal betalande helårsstudenter tredjeland 11 7 Antal Licentiatexamina % Antal Doktorandanställningar % Andel disputerade lärare (krav på drex/motsv) -professorer 95% 1% -lektorer 95% 97% -forskarassistenter 1% 1% Grundutbildningens resultat för UFS åren Andel kvinnor i den akademiska karriären Resultat i tkr Resultat Takbelopp Andel kvinnor 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

22 Kommentarer till Utbildningsvetenskapliga fakulteten verksamhet Utbildning Fakulteten har, i jämförelse med övriga fakulteter, ett mindre ordinarie utbildningsuppdrag och ett större lärarutbildningsuppdrag. Ordinarie utbildningsuppdraget motsvarar 681 helårsstudenter, och ett takbelopp på 42,6 mnkr. Avräknat uppdrag uppgår till 65 helårsstudenter, motsvarande ett takbelopp på 39,8 mnkr, det vill säga en underproduktion på 31 helårsstudenter och knappt 3 mnkr. Då fakulteten redan utnyttjat fullt anslagssparande under föregående år återbetalades 3 mnkr till universitetsstyrelsen. Som en konsekvens av underproduktion tre år i följd kan det bli aktuellt med indragna utbildningsplatser för fakulteten. Fakultetens avräknade lärarutbildningsuppdrag visar att tre av fyra berörda institutioner underproducerar. Den samlade underproduktionen motsvarar 3 helårsstudenter av det totala lärarutbildningsuppdraget på helårsstudenter. Lärarutbildningen har samma modell för avräkning som övrigt utbildningsuppdrag och det samlade negativa anslagssparandet för fakulteten avseende lärarutbildningen uppgår till 5,6 mnkr i underskott. Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå minskar med 7 mnkr jämfört med föregående år, vilket förklaras av att anslaget till styrkeområdet Lärande har upphört. Antalet aktiva studerande på forskarnivå uppgår till 119, vilket är en minskning med 16 studerande jämfört med föregående år. Fakulteten behåller dock sin andel på 7 procent inom universitetet, då även andra fakulteter minskar andelen aktiva studerande på forskarnivå. Antalet nyantagna studerande på forskarnivå minskar från 24 personer föregående år till 8 personer 216. Fakultetens andel för denna grupp studerande inom universiteter har därmed halverats under perioden. Antalet publikationer uppgår till 21 stycken, vilket är en ökning jämfört med föregående år. De senaste åtta åren har antalet vetenskapliga, ej fraktionerade artiklar och forskningsöversikter ökat. För utbildning på grundnivå och avancerad nivå visar fakulteten ett ekonomiskt överskott på 18,5 mnkr, vilket är en minskning från föregående år med 8 mnkr. Minskningen beror på den pågående expansionen av lärarutbildningen, med ett ökat antal anställda som följd. Andelen fristående kurser uppgår till 34 procent, vilket är en kraftig ökning från föregående år..

23 Personal 216 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) 11,4 7,5,9 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) 11,5 7,8 1,8 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori* Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 42 personer (24%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare (utfall) Total Administrativ personal Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 17,9 17, 16,1 Sjukfrånvaro (%) 2,3 2,4 1,6 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%) 1 3,3, Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 2,7 3, 2, Teknisk personal Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal Undervisande personal 1% 8% 6% 4% 2% % Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Teknisk/administrativ personal Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor Universitetsadjunkt Professor NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning

24 Kommentarer till Utbildningsvetenskapliga fakulteten - personal Antal anställda Fakulteten har 528 personer anställda vilket innebär en ökning med 54 personer, eller 11procent, sedan föregående år Tillsammans fördelas dessa 528 personer på 367 tillsvidareanställda och 172 visstidsanställda (inklusive doktorander). Den kraftiga ökningen av antalet anställda förklaras främst genom den stora expansionen av lärarutbildningsuppdraget. Ett stort antal rekryteringar har genomförts, huvudsakligen tillsvidareanställningar men även visstidsanställningar förekommer då fluktuationer i utbildningsuppdraget medför en osäkerhet i den långsiktiga kompetensförsörjningen. Andelen universitetsadjunkter minskar medan andelen universitetslektorer ökar, vilket varit en del i det långsiktiga rekryteringsarbetet. Flera adjunkter har disputerat under innevarande år samtidigt som det finns en restriktiv hållning i utannonseringen av adjunktsanställningar. Kollektivavtalet med möjlighet att adjungera lärare under en längre tid, medverkar också till att specifik professionsbaserad kompetens tillförs utbildningarna. Ett samarbetsavtal med skolhuvudmännen är under utarbetande vilket möjliggör en smidigare administrativ hantering av dessa nu visstidsanställda adjungerade lärare. Åtta kvinnor har deltagit i professorsprogrammet Rekryteringsmål kvinnliga professorer Fem av dessa har hittills befordrats och en ligger ute för sakkunnigbedömning. Övriga beräknas komma in med sin ansökan under 217. Antal årsarbetare Antal årsarbetare var vid årsskiftet 448 och ökar med 11procent, vilket motsvarar 46 heltidsekvivalenter. Andel administrativa årsarbetare i förhållande till det totala antalet Andelen teknisk/administrativ personal ökar jämfört med 215 vilket beror på omorganisationen av lärarutbildningen. Fakulteten har ansvar för sex av sju lärarutbildningsprogram. Ett tiotal medarbetare har överförts till fakultetskansliet. och Enheterna PIL och ASK har expanderat och fler administrativ och teknisk personal har anställts. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger ungefär på samma nivå som förra året och sett till lärosätet i stort är den relativt låg. Det trots en stor expansion med mycket övertid och upplevd stress som följd Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna ökar något och förklaras med att fler personer har rekryterats samt att lönenivåerna i samband med dessa nyrekryteringar stiger. Fler befordrade lektorer och antagna till docenter under året bidrar också till en högre lönenivå. Lokalkostnaderna är i stort sett oförändrade trots att antalet anställda ökar med nästan 9 personer på två år. Det är ingen hållbar situation och ett lokalutvecklingsprojekt har initierats i syfte att skapa fler arbetsplatser. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Kostnaden för arvoden uppgår till ca 8,6 mkr vilket är 2,7 procent av de totala lönekostnaderna och är något lägre än föregående år. Fortsatt arvoderas personal för att kunna tillgodose det utökade utbildningsuppdraget parallellt som utlysningar annonseras. Ett intensivt rekryteringsarbete har pågått under de senaste åren jämte fler befordringsärenden vilket bidragit till att utbetalning av sakkunnigarvoden fortsatt är hög. Personer (tillsvidareanställda) som fyller 65 år Antalet pensioneringar är fortsatt omfattande, dock något utplanande. Under perioden går 65 personer i pension förutsatt att pensionsåldern är 65 år. Många väljer att arbeta vidare efter 65 år och i slutet av 216 var 49 personer sysselsatta i någon omfattning vilket varit mycket positivt för verksamheten.

25 Ekonomisk uppföljning 216 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst indirekta bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar ANSLAG (Mnkr) BIDRAG (Mnkr) UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning Forskning Balanserat kapital (Mnkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

26 Kommentarer till Utbildningsvetenskapliga fakulteten ekonomi Ekonomiskt resultat Fakulteten redovisar ett överskott på 16 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott på 12 mnkr, vilket reviderades vid prognosen per augusti till ett överskott på 15 mnkr. Utbildningsanslaget ökar med 34 mnkr till följd av utökningen av lärarutbildningarna, samtidigt som den anslagsfinansierade forskningen minskar med 7 mnkr. Fakulteten når inte uppdraget inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och återbetalade därmed knappt 3 mnkr till universitetsstyrelsen. Endast en av fakultetens institutioner har en överproduktion. Utfallet för lärarutbildningen är lägre än uppdraget. Återbetalning är dock inte aktuell, då den ackumulerade underproduktionen understiger 5 procent av anslaget. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå en positiv utgående balans på 68 mnkr. De redovisade kostnaderna för forskarutbildning uppgår till 45 mnkr, en minskning med 2 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på att antalet studerande på forskarnivå minskar. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas sammantaget en positiv utgående balans på knappt 5 mnkr. Till det kommer oförbrukade forskningsbidrag på drygt 62 mnkr. Årets investeringsram uppgår till 16 mnkr, varav 11 mnkr har utnyttjats. Investeringsramen innefattar INU-projektet (Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning) som har beviljats en låneram på tio mnkr. Alla investeringar är lånefinansierade. 516 Kostnadsomsättning, utfall Det balanserade kapitalet fördelar sig med 68 mnkr inom grundutbildning och 5 mnkr inom forskning. Av det balanserade kapitalet tillhör 19 mnkr de universitetsgemensamma enheterna PIL och ASK. Drygt 5 procent av det balanserade kapitalet bedöms som bundet, och planerar bland annat att användas till lektorsanställningar. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp Utbildningsvetenskapliga fakultetens inköpsvolym ökar med 14 mnkr och uppgår till 38 mnkr. Den betydande ökningen förklaras till stor del av expansionen inom lärarutbildningen. Andelen köp från avtalsleverantörer ökar med 4 procent och uppgår till 68 procent. Andelen övriga inköp minskar till 21 procent. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. Inköp 216 UFS 216 (mnkr) 73 Balanserat kapital Avtalsleverantör Balanserat kapital uppgår till knappt 73 mnkr. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 14 procent, vilket är något högre jämfört med föregående år. 1% 21% 1% 68% Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp

27 Verksamhetsuppföljning 216 SAHLGRENSKA AKADEMIN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr Resultat mnkr (över+/underproduktion -) Totalt ekonomiskt resultat mnkr 56 9 Totalt ekonomiskt resultat mnkr 6 8 Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 95% 93% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 5% 6% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 68% 68% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina % Nyantagna studerande på forskarnivå % Antal Magisterexamina % - varav kvinnor % Antal Masterexamina % Antal Doktorsexamina % Antal betalande helårsstudenter tredjeland 9 6 Antal Licentiatexamina 1 2 3% Antal Doktorandanställningar % Andel disputerade lärare (krav på dr-examen/motsv) -professorer 95% 87% -lektorer 98% 87% -forskarassistenter 91% 9% Grundutbildningens resultat för SA åren Andel kvinnor i den akademiska karriären Resultat i tkr Resultat Takbelopp Andel kvinnor 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

28 Kommentarer till Sahlgrenska akademin verksamhet Utbildning Sahlgrenska akademin underproducerar 216 motsvarande 147 helårsstudenter, vilket kan jämföras med en överproduktion om 63 helårsstudenter 215. Fakulteten uppger att utfallet är avsevärt lägre än förväntat och flera av de stora utbildningsprogrammen, såsom apotekarprogrammet och läkarprogrammet, har haft färre helårsstudenter än planerat. Sahlgrenska akademin kommer, utifrån en analys av resultatet 216, att arbeta med åtgärder för 217. Underproduktionen för 216 motsvarar knappt 13 mnkr, vilket täcks av Sahlgrenska akademins anslagssparande. Inför 216 tilldelades fakulteten ett utökat uppdrag om 168 helårsstudenter till följd av tidigare satsningar. Det kan ha bidragit till att alla utbildningsplatser inte har kunnat fyllas. Utökningen bidrar till att utbildning på grundnivå och avancerad nivå visar ett positivt ekonomiskt utfall för 216 då utökningen ännu inte har genererat motsvarande kostnader. Prestationsgraden ökar från 93 procent 215 till 95 procent 216. Likt tidigare år har Sahlgrenska akademin högst prestationsgrad inom universitetet. Studenter som studerar inom professionsutbildningar har vanligtvis en högre prestationsgrad än studenter på kurser och program. Fakulteten har också en hög andel studenter som studerar inom program, där andelen ökar mellan 215 och 216. Ökningen förklaras delvis av att en stor del av fakultetens utökade uppdrag för 216 är kopplat till program, samtidigt som fristående kurs minskar i samband med statens indragning av utbildningsplatser. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 1 mnkr mellan 215 och 216. Till stor del förklaras ökningen av pris och löneomräkning samt förbättrade prestationer. I anslaget ingår även ALFoch TUA-medel med 36 mnkr, vilket motsvarar 45 procent av anslaget. Bidragsinkomsterna ökar från 792 mnkr 215 till 89 mnkr 216, motsvarande 12 procent. Sedan 213 har Sahlgrenska akademin ökat sina bidragsinkomster med 43 procent, varav en mindre del av ökningen förklaras av ändrade redovisningsprinciper. Såväl antalet aktiva studerande på forskarnivå som antalet nyantagna studerande på forskarnivå ökar inom fakulteten 216. Sahlgrenska akademin har en stor andel av universitetets totala antal aktiva studerande på forskarnivå (48 procent) respektive totala antal nyantagna studerande på forskarnivå (57 procent). Ökningen under 216 bidrar till att fakultetens andel för de båda grupperna ökar jämfört med föregående år. Sahlgrenska akademin har inget uppdrag inom lärarutbildningen.

29 Personal 216 SAHLGRENSKA AKADEMIN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) 3,9 3,3, Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) 4,7 4,,2 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 175 personer (2%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Total Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 16,4 17,9 18,8 Sjukfrånvaro (%) 2,5 2,5 2,4 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%) 1,,,8 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 1,9 2,2 2,7 Antal årsarbetare (utfall) Administrativ personal Teknisk personal Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) 1% % % vt 4% tv 2 2% % 6 K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning Teknisk/administrativ personal Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor Universitetsadjunkt Professor

30 Kommentarer till Sahlgrenska akademin personal Antal anställda Antal anställda ökar med 66 personer i jämförelse med föregående år. Det motsvarar en ökning på 3,9 procent. Ökningen sker främst inom personalkategorierna forskarstuderande och undervisande personal. Antal årsarbetare Forskarstuderande är likt tidigare år den personalkategori som jämfört med föregående år ökar mest, totalt 18,9 procent. Annan undervisande och forskande personal ökar med 2 procent. Undervisande personal ökar med 6,6 procent sedan 215. Bland teknisk och administrativ personal fortsätter antalet årsarbetare att minska, totalt 3 procent i jämförelse med december 215. Andel administrativ personal i förhållande till årsarbetare Den administrativa personalen fortsätter minska i antal, samtidigt som övriga personalkategorier ökar. Det medför en minskning i andelen administrativ personal i förhållande till det totala antalet årsarbetare med 1,5 procentenheter. Andelen administrativ personal utgör 16,4 procent av det totala antalet årsarbetare vid fakulteten. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger på samma nivå som vid samma tidpunkt 215. Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Personalkostnaderna utgör 45 procent av de totala kostnaderna, vilket innebär att samma förhållande som de senaste två åren kvarstår. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Kostnaden för arvoden fortsätter att minska och utgör nu 1,9 procent av de totala personalkostnaderna. I jämförelse med föregående år är det en minskning med,3 procentenheter. Fördelning av antal anställda uppdelat på personalkategori, kön och anställningsform Undervisande personal har det största antalet anställda. Något färre män än kvinnor har en visstidsanställning medan det omvända gäller för anställning tillsvidare. Inom kategorierna undervisande personal samt annan undervisande och forskande personal har 49 respektive 52 procent en visstidsanställning. Det är en svag ökning i förhållande till föregående år. Forskarstuderande är en personalkategori som per definition innebär visstidsanställning. Inom kategorin är andelen kvinnor 62 procent. Inom personalkategorierna teknisk och administrativ personal är andelen kvinnor fortsatt hög, 82 procent inom respektive kategori. Andelen visstidsanställda inom de båda personalkategorierna är däremot relativt låg. En fördelning på kön visar att kvinnor i något lägre utsträckning än män har en visstidsanställning inom kategorin teknisk personal, medan skillnaden mellan könen är större inom kategorin administrativ personal där 23 procent av männen har en visstidanställning i jämförelse med 12 procent av kvinnorna inom samma kategori. Fördelning av antal anställda uppdelat på kön, ålder och anställningsform Andelen visstidsanställda kvinnor och män i åldersgruppen upp till 29 år minskar med 2 respektive 5 procentenheter jämfört med föregående år och ligger nu på 81 respektive 92 procent. I åldersgruppen 3-49 år ökar andelen män med visstidsanställning med 6 procentenheter till 62 procent. Bland anställda över 5 år är 26 procent av kvinnorna och 37 procent av männen visstidsanställda. Antal tillsvidareanställda personer som fyller 65 år Antalet tillsvidareanställda som inom en femårsperiod fyller 65 år uppgår som mest till drygt 4 (22). Högst andel totalt finns inom kategorierna teknisk/administrativ personal samt professorer.

31 Ekonomisk uppföljning 216 SAHLGRENSKA AKADEMIN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag ALF/TUA-medel Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader ALF/TUA-medel Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 2) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning Forskning ANSLAG (Mnkr) BIDRAG (Mnkr) Balanserat kapital (Mnkr) ALF/TUA-anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 2) Under 214 omklassificerades resurssamordning från försäljning till bidrag

32 Kommentarer till Sahlgrenska akademin ekonomi Ekonomi Sahlgrenska akademin redovisar ett överskott på 62 mnkr, vilket kan jämföras med ett - per augusti - prognosticerat överskott på 19 mnkr, och ett budgeterat överskott på 15 mnkr. Avvikelserna beror till stor del på förändringar i den externfinansierade verksamheten. Balanserat kapital uppgår totalt till 376 mnkr vid årsskiftet. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen uppgår till 16 procent, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år SA 216 (mnkr) Akademin har underproducerat i förhållande till utbildningsuppdraget och tilldelat takbelopp. Fakulteten har därmed i avräkningen använt 13 mnkr av tidigare års sparade prestationer, varför 9 mnkr återstår av tidigare års sparade prestationer. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå en positiv utgående balans på drygt 74 mnkr. Kostnadsomsättning, utfall 376 Balanserat kapital Det ekonomiska resultatet för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till totalt 56 mnkr. Det största överskottet finns inom den anslagsfinansierade verksamheten. De totala kostnaderna för utbildning på forskarnivå uppgår till 18 mnkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Ökningen beror på att utfasningen av utbildningsbidrag nu är helt genomförd och att fler doktorander än tidigare är anställda. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas sammantaget en positiv utgående balans på 33 mnkr. Till det kommer oförbrukade forskningsbidrag på sammantaget 83 mnkr. Sahlgrenska akademin utnyttjar hela den tilldelade investeringsramen på 45 mnkr för 216. De lånefinansierade investeringarna ökar med 3 procent sedan föregående år. Av det balanserade kapitalet bedöms 38 procent vara bundet i framtida åtaganden, vilket bland annat ska användas till nyanställningar, pedagogisk utveckling och uppskjuten forskartid. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp Sahlgrenska akademins inköpsvolym är 377 mnkr, en ökning med 33 mnkr jämfört med föregående år. Andelen köp från avtalsleverantörer är 43 procent, en ökning med 2 procent jämfört föregående år. Andelen övriga inköp uppgår till 28 procent, vilket är en minskning med 2 procent. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. Inköp 216 Avtalsleverantör 2% 28% 27% 43% Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp

33 Verksamhetsuppföljning 216 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr Resultat mnkr (över+/underproduktion -) 4-7 Totalt ekonomiskt resultat mnkr Totalt ekonomiskt resultat mnkr 12 4 Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 76% 77% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 38% 39% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 76% 75% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina % Nyantagna studerande på forskarnivå % Antal Magisterexamina % - varav kvinnor % Antal Masterexamina % Antal Doktorsexamina % Antal betalande helårsstudenter tredjeland 9 7 Antal Licentiatexamina % Antal Doktorandanställningar % Andel disputerade lärare (krav på drex/motsv) -professorer 95% 95% -lektorer 79% 83% -forskarassistenter 67% 81% Resultat i tkr Grundutbildningens resultat för NFS åren Resultat Takbelopp Andel kvinnor 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnor i den akademiska karriären NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

34 Kommentarer till Naturvetenskapliga fakulteten verksamhet Utbildning Fakulteten tilldelades ett utbildningsuppdrag på helårsstudenter, motsvarande ett takbelopp på 187 mnkr. Avräknat uppdrag uppgår till helårsstudenter, och ett belopp på 192 mnkr. Överproduktionen motsvarar 8 helårsstudenter, respektive 4,5 mnkr. Årets överproduktion är den första sedan 211. Fakulteten har återbetalat till universitetsstyrelsen både 214 och 215 som en konsekvens av återkommande underproduktion. Inför 216 återtogs 65 helårsstudenter från fakulteten. Fakulteten har ett utgående negativt anslagssparande på 5 mnkr. Prestationsgraden minskar något till 76 procent, och är den lägsta sedan 21. Den ekonomiskt negativa effekten av en sjunkande prestationsgrad är lägre anslagstilldelning kommande år. Andelen professorer som är registrerade som disputerade i personalsystemet uppgår till 95 procent vilket är i nivå föregående års siffror. Andelen disputerade lektorer minskar till 8 procent och andelen forskarassistenter som disputerat minskar kraftigt till 67 procent, att jämföra med 81 procent föregående år. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 13 mnkr. Ökningen förklaras av 5 mnkr pris- och löneomräkning, 5 mnkr i anslag för nya centrumbildningar inom UGOT Challenges (SWEMARC, FRAM), samt en felaktig periodisering där anslag för föregående år har redovisats år 216. Bidragsinkomsterna fortsätter att öka och uppgår till 331 mnkr. De tre senaste åren har fakultetens forskningsbidrag ökat med 44 procent. Även antalet publikationer fortsätter att öka och uppgår till 682. Ökningen har pågått sedan 212. Antalet aktiva studerande på forskarnivå minskar med 22 personer under året, motsvarande 1 procent, och uppgår till 196 personer. Även antalet doktorsexamina och licentiatexamina minskar jämfört med föregående år. Samtidigt ökar antalet nyantagna studerande på forskarnivå något. Fakultetens tilldelades ett lärarutbildningsuppdrag på 21 mnkr. Avräknat uppdrag uppgår till 19 mnkr, vilket motsvarar en ekonomisk underproduktion på 1 procent.

35 Personal 216 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) -3, -,1 -,4 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) -1,9 -,4 -,9 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 65 personer (2%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Total Antal årsarbetare (utfall) Administrativ personal Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 13,5 12,4 11,8 7 6 Teknisk personal Sjukfrånvaro (%) 2,3 2,4 1,8 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%), -1,4 2,1 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 1,6 1,5 1, Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal Undervisande personal 1% 8% 6% 4% 2% % Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Teknisk/administrativ personal Annan undervisande o. forskande personal Universitetslektor Professor NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning

36 Kommentarer till Naturvetenskapliga fakulteten personal Antal anställda och antal årsarbetare Antalet anställda på fakulteten minskar med 3 procent. Det är troligen en följd av institutionernas uttalade policy att större andel av lönen för tillsvidareanställda lärare finansieras av anslag. Andel administrativ personal i förhållande till årsarbetare Antal årsarbetare inom administrationen ökar något och utgör 13,5 procent av totala antalet årsarbetare. Samtidigt minskar teknisk personal i motsvarande grad. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en låg nivå. Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Personalkostnaderna ligger konstant på drygt 5 procent av de totala kostnaderna. Institutionerna ser över bemanningen för att ge ökat utrymme till lärares finansiering på anslagsmedel vilket på sikt kan betyda minskad personalkostnad. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Arvoderingskostnaderna är låga och stabila över åren. Personal som behövs inom fakultetens område ska i huvudsak vara anställda på fakulteten. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på personalkategori, kön och anställningsform För undervisande personal är kvinnorna i minoritet vad gäller både tillsvidare och visstidsanställd personal. Särskilt gäller det tillsvidareanställd personal, där andelen kvinnor ändå ökar från 24 procent till 28 procent från föregående år. För visstidsanställd undervisande personal minskar andelen kvinnor från 41procent till 33 procent. För kategorin annan undervisande personal är andelen kvinnor 36 procent både för tillsvidare och visstidsanställningarna. Det skulle kunna tyda på att den sneda könsfördelningen för tillsvidareanställd personal kommer att förändras på sikt. Av de forskarstuderande är 48 procent kvinnor vilket anses vara bra. För teknisk personal är fördelningen lika mellan män och kvinnor för tillsvidareanställd personal, medan det finns en övervikt av män för visstidsanställda. Andelen kvinnor bland den administrativa personalen uppgår till 77 procent i tillsvidareanställningarna, och till 9 procent för visstidsanställda. Administrativ och teknisk personal är i huvudsak tillsvidareanställda. Vi ser en positiv trend mot att undervisande personal och annan undervisande och forskande personal i högre grad är tillsvidareanställda. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på kön, ålder och anställningsform Generellt ökar andelen tillsvidareanställda med ökad ålder oberoende av kön. Det är en naturlig följd av de anställningsformer universitetet har med visstidsanställningar som doktorand, postdoktor, forskarassistent och biträdande lektor. Även adjungerade professorer och gästlärare faller inom ramen för visstidsanställningar och bidrar till andelen visstidsanställda för de högre åldersklasserna. Antal tillsvidareanställda personer som fyller 65 år Grafen visar på en normal nivå på kommande pensioneringar. Uppföljning sker årligen med institutionerna vid bokslutsdialoger.

37 Ekonomisk uppföljning 216 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader -1-1 Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning Forskning ANSLAG (Mnkr) BIDRAG (Mnkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar Balanserat kapital (Mnkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

38 Kommentarer till Naturvetenskapliga fakulteten ekonomi Ekonomiskt resultat Fakulteten redovisar ett överskott på knappt 46 mnkr för året, i jämförelse med ett budgeterat nollresultat, och ett prognosticerat överskott på 25 mnkr. Avvikelsen mellan budget och utfall förklaras främst av felaktig kostnadsförd faktura för forskningsfartyget, de två nya centrumbildningarna inom UGOT Challenges som startat 216 samt återbetalningar av hyreskostnader. Fakulteten överproducerar inom det ordinarie utbildningsuppdraget 216, vilket innebär att det negativa anslagssparandet förbättras med 4,5 mnkr. Resultatet inom lärarutbildningen uppgår till ett underskott på drygt 2 mnkr. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå en positiv utgående balans på 14 mnkr. Kostnader för forskarutbildningen uppgår till 65 mnkr, en ökning med 4 mnkr jämfört med föregående år. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas sammantaget en positiv utgående balans på 86 mnkr. Till det kommer oförbrukade forskningsbidrag på sammantaget 264 mnkr. Av fakultetens investeringsram på 5 mnkr har cirka 2 mnkr använts under året. Därtill har cirka 4 mnkr investerats i anläggningar med hjälp av egenfinansiering. Balanserat kapital uppgår totalt till drygt 11 mnkr. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 14 procent, jämfört med 6 procent föregående år. 926 Kostnadsomsättning, utfall NFS 216 (mnkr) Det balanserade kapitalet bedöms vara bundet till 46 procent, medel som bland annat är ämnat till att finansiera doktorandanställningar. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp Naturvetenskapliga fakultetens inköpsvolym ökar med 5 mnkr och uppgår till 222 mnkr. Andelen köp från avtalsleverantörer uppgår till 54 procent, en ökning med 14 procent från föregående år. Andelen övriga inköp minskar med 9 procent och uppgår till 23 procent av totalen. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. 11 Balanserat kapital Inköp 216 Avtalsleverantör 16% 23% 54% Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart 7% Övriga inköp

39 Verksamhetsuppföljning 216 KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr 1 1 Resultat mnkr (över+/underproduktion -) 1 2 Totalt ekonomiskt resultat mnkr 3 5 Totalt ekonomiskt resultat mnkr -5 Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 86% 89% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 31% 3% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 72% 7% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina % Nyantagna studerande på forskarnivå 9 1 3% Antal Magisterexamina % - varav kvinnor 6 5 3% Antal Masterexamina % Antal Doktorsexamina 6 4 2% Antal betalande helårsstudenter tredjeland Antal Licentiatexamina 1 1 3% Antal Doktorandanställningar % Andel disputerade lärare (krav på drex/motsv) -professorer 41% 3% -lektorer 16% 13% -forskarassistenter - - Grundutbildningens resultat för KFS åren Andel kvinnor i den akademiska karriären Resultat i tkr Resultat Takbelopp Andel kvinnor 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

40 Kommentarer till Konstnärliga fakulteten verksamhet Utbildning Fakulteten överproducerar, likt föregående år marginellt i förhållande till utbildningsuppdraget. Uppdraget uppgick till 1 44 helårsstudenter, med ett takbelopp på 225 mnkr. Avräknat uppdrag uppgår till 1 53 helårsstudenter. Andelen fristående kurser inom fakulteten är 31 procent, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Fakulteten har en utarbetad rekryteringstrategi för internationella studenter. Antalet avgiftsskyldiga studenter ökar till 24 helårsstudenter, jämfört med17 avgiftsskylda helårsstudenter föregående år, respektive 12 avgiftsskyldiga helårsstudenter 214. Fakultetens andel av universitets totala antal avgiftsskyldiga studenter ökar jämfört med föregående år. Forskning och utbildning på forskarnivå Fakulteten har i jämförelse med andra fakulteter en stor skillnad i anslagstilldelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå jämfört med forskning och utbildning på forskarnivå. Takbeloppet för grundutbildningen uppgår till 225 mnkr, samtidigt som forskningsanslaget uppgår till 47 mnkr. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå ökar med,5 mnkr jämfört med föregående år. Bidragsinkomsterna är oförändrade på1 mnkr. Antalet doktorandanställningar ökar till 27, jämfört med 22 doktorandanställningar föregående år. Andelen kvinnliga professorer fortsätter att öka och är nu 5 procent. Prestationsgraden minskar till 86 procent, från 89 procent föregående år. Viss fluktuation i prestationsgraden mellan år har förekommit på fakulteten från 213 och framåt. Likt tidigare år har fakultetens professorer och lektorer en låg andel disputerad personal, vilket beror på att konstnärliga meriter inte registreras i lönesystemet, till skillnad från doktorsexamen. Fakulteten tilldelades ett lärarutbildningsuppdrag på 47 mnkr. Avräknat uppdrag uppgår till knappt 5 mnkr, vilket innebär en överproduktion på 5 procent. Två av tre institutioner som berörs av lärarutbildningsuppdraget och båda institutionerna överproducerar.

41 Personal 216 KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) 1,3 8,6 -,8 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%),3 12,6 -,6 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 43 personer (26%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Bibliotekspersonal Antal årsarbetare (utfall) Bibliotekspersonal Total Administrativ personal 25 Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 21,3 24,7 23,9 2 Teknisk personal Sjukfrånvaro (%) 3,5 3,5 2,1 15 Forskarstuderande EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%) 7,4,4 -,7 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 6,3 7,5 6, Annan undervisande o. forskande personal Undervisande personal 1% 8% 6% 4% 2% % 7 Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning vt tv Teknisk/administrativ/bibl ioteks personal Universitetslektor Universitetsadjunkt Professor

42 Kommentarer till Konstnärliga fakulteten - personal Antal anställda Antal anställda ökar med fem personer (1,3 procent) jämfört med föregående år, vilket är resultatet av en medveten strategi att öka andelen undervisande och forskande personal liksom att nyrekrytera forskarstuderande. Antal årsarbetare Fakulteten ökar totalt med en heltidsekvivalent men variationen är stor mellan personalkategorierna. Störst är ökningen inom undervisande och forskande personal med sammanlagt 6 heltidsekvivalenter eller 3,6 procent mot året innan. Samtliga institutioner ökar men Högskolan för design och konsthantverk (HDK) utmärker sig och står för närmare fyra heltidsekvivalenter. Rekrytering av fr a lektorer och professorer är viktiga delar i institutionernas strategiska arbete. Det förekom även vikariat och kortare anställningar för att fylla luckor där befintlig personal saknades. Nettoökningen med sex heltidsekvivalenter av forskarstuderande beror på de nyrekryteringar som gjorts vid samtliga institutioner. Andel administrativ personal i förhållande till årsarbetare Andelen administrativ personal uppgår till 21,3 procent (jfr 24,7 procent 215). Minskningen gäller generellt inom fakulteten och förklaras främst av att det år 215 fanns ett flertal korta projektanställningar, sabbatical för en prefekt och anställningar som har upphört bl a genom pensionsavgång och som därefter inte återbesatts. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger kvar på 3,5 procent men det finns en spridning inom fakulteten på mellan två och 4,6 procent. Antalet långtidssjukskrivna ökade på två institutioner förra året där orsakerna främst var av psykosocial karaktär/ utmattningssyndrom. Långtidssjukskriven personal finns inom alla personal-kategorier. På å å Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Personalkostnadernas andel relativt de totala kostnaderna utgör 49 procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. Uppgången är en konsekvens av den planenliga ökningen av antalet anställda pedagoger, forskare och forskarstuderande i kombination med en mindre mängd aktiviteter som belastar driften. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Kostnaderna för arvoden minskar med närmare 1,5 miljoner kronor eller drygt 1 procent. Tjänster utlyses numera i större utsträckning. Antalet visstidsanställda ökar i de fall där fakulteten tidigare tog in arvodister. En större andel handledning sker numera av anställd personal istället för arvodister. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på personalkategori, kön och anställningsform Bland undervisande tillsvidareanställd personal dominerar männen med 6 procent. Det är en minskning mot 215 då andelen var 61 procent, respektive 214 då den var 64 procent. Det omvända förhållandet gäller för tillsvidareanställd administrativ personal där 8 procent är kvinnor. År procent kvinnor och året dessförinnan 84 procent. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på kön, ålder och anställningsform I gruppen män 5 år och uppåt är andelen tillsvidareanställda 77 procent. Motsvarande andel för kvinnor i denna åldersgrupp är 7 procent. I åldersgruppen 3-49 år är 59 procent av kvinnorna visstidsanställda. Visstidsanställdas andel bland män i samma åldersgrupp är 44 procent. Samtliga sju anställda under 29 år är visstidsanställda kvinnor. Antal tillsvidareanställda personer som fyller 65 år Enligt prognosen ökar antalet tillsvidareanställda som går i pension 218. å å

43 Ekonomisk uppföljning 216 KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning Forskning ANSLAG (Mnkr) BIDRAG (Mnkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Utländska givare Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar Balanserat kapital (Mnkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

44 Kommentarer till Konstnärliga fakulteten ekonomi Ekonomiskt resultat För 216 redovisar fakulteten ett underskott på 2 mnkr. Det budgeterade resultatet visade ett underskott på knappt 7 mnkr, som i prognosen per augusti reviderades till 6 mnkr i underskott. Fakulteten överproducerar under året såväl inom det ordinarie utbildningsuppdraget som inom lärarutbildningsuppdraget. Fakulteten har nu det maximala värdet av sparade prestationer för den samlade produktionen, vilket beaktas i den framtida planeringen. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå en positiv utgående balans på 17 mnkr. De totala kostnaderna för utbildning på forskarnivå uppgår till 22 mnkr, en ökning med 6 mnkr jämfört med föregående år. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas sammantaget en positiv utgående balans på 12 mnkr. Till det kommer oförbrukade forskningsbidrag på knappt 18 mnkr. Av årets beviljade låneram på 8,1 miljoner kronor har 7 mnkr förbrukats. Samtliga institutioner har förbrukat i något lägre omfattning än planerat. Balanserat kapital uppgår totalt till 29 mnkr. Relationen mellan balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 8 procent, jämfört med 9 procent föregående år. 369 Kostnadsomsättning, utfall KFS 216 (mnkr) Av det balanserade kapitalet bedöms 37 procent vara bundet kapital som ska användas till bland annat forskning i tjänst för lektorer samt professorssatsning. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp Konstnärliga fakultetens inköpsvolym är 32 mnkr, vilket motsvarar utfallet föregående år. Andelen köp från avtalsleverantörer ökar och uppgår till 57 procent, samtidigt som andelen övriga inköp minskar till 42 procent. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. Inköp Balanserat kapital 42% 57% Avtalsleverantör Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp % 1%

45 Verksamhetsuppföljning 216 IT- FAKULTETEN GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr Resultat mnkr (över+/underproduktion -) 6 8 Totalt ekonomiskt resultat mnkr -7-8 Totalt ekonomiskt resultat mnkr 1 1 Antal publikationer refereegranskad artikel, forskningsöversikt, ofraktionerat Avräknat antal helårsstudenter % Prestationsgrad 91% 84% UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Andel fristående kurser 7% 7% Aktiva studerande på forskarnivå % Andel utbildning på grundnivå 73% 71% - varav kvinnor % Antal Yrkesexamina % Nyantagna studerande på forskarnivå 8 5 2% Antal Magisterexamina % - varav kvinnor 6 2 3% Antal Masterexamina % Antal Doktorsexamina 4 9 2% Antal betalande helårsstudenter tredjeland 3 37 Antal Licentiatexamina 1 9 3% Antal Doktorandanställningar % Andel disputerade lärare (krav på drex/motsv) -professorer 1% 1% 38% -lektorer 98% 1% -forskarassistenter - - Grundutbildningens resultat för ITFS åren Andel kvinnor i den akademiska karriären Resultat i tkr Resultat Takbelopp Andel kvinnor 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

46 Kommentarer till IT-fakulteten verksamhet Utbildning Fakulteten tilldelades ett utbildningsuppdrag på 785 helårsstudenter, motsvarande ett takbelopp på 66 mnkr, vilket är en ökning med 2 helårsstudenter jämfört med föregående år. Avräknat uppdrag uppgår till 813 helårsstudenter, motsvarande 9 procents överproduktion. Inför 217 har fakultetens uppdrag utökats med ytterligare 1 helårsstudenter. Fakulteten har överproducerat på liknande nivå sedan 214. Fakulteten redovisar ett ekonomiskt överskott på 1 mnkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fakultetens prestationsgrad ökar markant och är nu något över genomsnittet för universitetet. Prestationsgraden har ökat konstant de senaste åren. Andelen fristående kurser uppgår till 7 procent, och är oförändrad jämfört med föregående år. En minskning har dock skett sedan 213 då andelen fristående kurser var 16 procent. Det är en effekt av införandet av ett kandidatprogram i kognitionsvetenskap, som tidigare endast fanns som fristående kurs. Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är oförändrat jämfört med föregående år. Bidragsinkomsterna ökar med 4 mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 33 mnkr. Under den senaste tvåårsperioden har bidragsinkomsterna för fakulteten ökat med 1 mnkr. Antalet aktiva studerande på forskarnivå minskar med 6 personer under året och uppgår till 39 personer. Föregående år skedde en liknande minskning. Andelen kvinnliga aktiva studerande på forskarnivå uppgår till 38 procent vilket är i nivå med tidigare år. Antalet nytagna studerande på forskarnivå ökar och uppgår till 8 personer. Antalet doktorsexamina och licentiatexamina minskar jämfört med föregående år. Totalt utfärdades 5 examina jämfört med 18 examina föregående år Antalet avgiftsskyldiga studenter minskar med 7 stycken jämfört med föregående år. Fakulteten har ett litet lärarutbildningsuppdrag på,6 mnkr, motsvarande 8 helårsstudenter. Utfallet för året uppgår till 1 mnkr, motsvarande 15 helårsstudenter.

47 Personal 216 IT-FAKULTETEN Utfall Utfall Utfall Antal personer per personalkategori uppdelat och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) -3,9 1,6 9,6 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) -1,4 -,4 13,5 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 52 personer (21%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Total Antal årsarbetare (utfall) Administrativ personal Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 16,2 14,2 14,1 Sjukfrånvaro (%) 3,5 2,2 1,6 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%) -2,4,4 6,4 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 2,6 1, 1, Teknisk personal Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal Undervisande personal 1% 8% 6% 4% 2% % Antal personer per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Teknisk/administrativ personal Universitetslektor Universitetsadjunkt Professor NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning

48 Kommentarer till IT-fakulteten personal Antal anställda Antalet anställda (exkl. tjänstlediga) har minskat 5 personer. Fakulteten har under året rekryterat sex lektorer och biträdande lektorer, varav fem har rekryterats utanför Sverige samt två postdoktorer varav en har sin doktorsexamen från ett utländskt universitet. Antal årsarbetare, andel administrativ personal i förhållande till årsarbetare Antalet årsarbetare är i stort sett oförändrat jämfört med december 215. Antalet och andelen administrativ personal ökar något jämfört med föregående år, delvis beroende på en föräldraledighet och att en administratör vid våra integrerade institutioner anställts på universitetet i stället för på Chalmers. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar från 2,2 procent till 3,5 procent och ligger nu något högre än genomsnittet för Göteborgs universitet. Det är antalet personer med sjukfrånvaron i intervallet 21 dagar eller mer som ökat men även längden på dessa sjukskrivningar ökar. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Arvodeskostnaden 216 uppgår till 2,3 mnkr och utgör 2,6 procent av personalkostnaderna. Kostnaderna för arvoden är låg, men ökar 216 med anledning av en engångsbetalning som uppgår till 49 procent av arvodesbeloppet. Fördelningen av antalet anställda uppdelat på kön, ålder och anställningsform Undervisande personal utgör 68 procent av de anställda vid fakulteten och de forskarstuderande utgör 25 procent. Det är något högre andelar än föregående år. De visstidsanställda är främst forskarstuderande och personer med meriteringsanställningar (postdoktorer och biträdande universitetslektorer) samt gästprofessorer. Av fakultetens 122 anställda är 4 procent kvinnor. Antal tillsvidareanställda personer som fyller 65 år Fakulteten har en förhållandevis ung personal, med 67 procent av de anställda i åldersintervallet 3-49 år. Fyra personer fyller 65 år under perioden Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Andelen personalkostnader av den totala omsättningen minskar något. Fakulteten ligger alltjämt under genomsnittet för GU. Personalkostnaderna för chalmersanställda bokförs under driftskostnader i universitetets redovisning. Det minskar personalkostnadernas andel av totala kostnader.

49 Ekonomisk uppföljning 216 IT-FAKULTETEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst indirekta interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader UTVECKLING BALANSERAT KAPITAL 216 (mnkr) IB UTFALL 216 UB Grundutbildning Forskning ANSLAG (Mkr) BIDRAG (Mkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar Balanserat kapital (Mnkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

50 Kommentarer till IT-fakulteten ekonomi Ekonomiskt resultat Fakulteten redovisar ett underskott på5,5 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgick till 6 mnkr i underskott, vilket reviderades till ett underskott på 5 mnkr i prognosen per augusti. Avvikelsen förklaras av att bidragsintäkterna blev lägre än budgeterat. IT-fakultetens intäkter minskar något jämfört med föregående år, samtidigt som kostnaderna ökar med 3 procent. Det är främst intäkter avseende externa bidrag som minskar och grundutbildningsanslaget som ökar. Fakulteten når takbeloppet med en viss överproduktion, trots det utökade uppdraget inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilket inte har påverkat det ekonomiska utfallet. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå en positiv utgående balans på 37 mnkr. Kostnaderna för forskarutbildningen uppgår till 19 mnkr, varav 44 procent är anslagsfinansierat och 56 procent bidragsfinansierat. Det är en liten minskning jämfört med föregående år. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas en positiv utgående balans på 16 mnkr. Till det kommer oförbrukade forskningsbidrag på sammantaget knappt 23 mnkr. Balanserat kapital uppgår totalt till 52 mnkr. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 32 procent, jämfört med 43 procent föregående år. 159 Kostnadsomsättning, utfall ITFS 216 (mnkr) Av det totala balanserade kapitalet uppskattas 44 procent vara bundet kapital, medel som bland annat ska användas till strategisk prefektsatsning. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel. Inköp IT-fakultetens inköpsvolym är 39 mnkr. Merparten av inköpen, motsvarande 9 procent av den totala inköpsvolymen, klassas som ej upphandlingsbart. Här innefattas köp från Chalmers med anledning av att institutionen för data och informationsteknik är en integrerad institution och att universitetet och Chalmers delar på gemensamma kostnader under året. Andelen köp från avtalsleverantörer är 6 procent och andelen övriga inköp motsvarar 4 procent. 52 Balanserat kapital 4% Inköp 216 6% % Avtalsleverantör 9% Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp

51 Verksamhetsuppföljning 216 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN (LUN) GU-andel GU-andel 216 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ & AVANCERAD NIVÅ FORSKNING Utfall avräkning utbildning mnkr % Anslag mnkr Takbelopp mnkr % Bidragsinkomster mnkr Resultat mnkr (över+/underproduktion -) 9-11 Totalt ekonomiskt resultat mnkr 4 5 Totalt ekonomiskt resultat mnkr Utfall takbelopp hst % Prestationsgrad 89% 9% Andel fristående kurser 5% 6% Andel utbildning på grundnivå 81% 83% Antal Yrkesexamina % Antal Magisterexamina Antal Masterexamina Antal betalande helårsstudenter tredjeland Avräknat utbildningsuppdrag inom lärarutbildningen 216 (mätt i tkr) Resultat i tkr Grundutbildningens resultat för LUN åren resultat Takbelopp 56% 6%,71% 1% 14% 5% 8% HHFS, ITFS och GU HFS KFS NFS SFS UFS LUN NOTER OCH FÖRKLARINGAR Diagrammet ovan tar inte hänsyn till uppdragsförändringar

52 Kommentarer till Lärarutbildningen - verksamhet Utbildning 216 var Lärarutbildningsnämndens (LUN) sista verksamhetsår. En omorganisation har beslutats och är delvis genomförd. Universitetsstyrelsens uppdrag till lärarutbildningen uppgår till helårsstudenter, motsvarande ett takbelopp på 335 mnkr. Lärarutbildningens uppdrag till fakulteterna uppgår till 4 37 helårsstudenter, motsvarande ett takbelopp på 37 mnkr. Det avräknade uppdraget för lärarutbildningen uppgår till 176 helårsstudenter, motsvarande 9,5 mnkr. Inom bland annat grundlärarprogrammet årskurs 4-6 och speciallärarprogrammet överproduceras uppdraget, medan underproduktion sker inom bland annat ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasiet, respektive inom förskolärarprogrammet. På grund av tidigare års underproduktioner har lärarutbildningen en skuld till universitetsstyrelsen på5,8 mnkr. Fakultet Belopp kommentar HFS skuld till SOL/US KFS 2 41 fordran på SOL/US SFS -537 skuld till SOL/US UFS skuld till SOL/US Summa Forskning och utbildning på forskarnivå LUN uppvisar en marginell ökning på,4 mnkr av anslaget för forskning jämfört med förgående år. Anslaget uppgår till 19 mnkr, varav 12,5 vidarebefordras som anslag till institutionerna via Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Det totala ekonomiska resultatet för verksamhetsgrenen uppgår till 4 mnkr och ligger i nivå med tidigare års resultat. Lärarutbildningen har en särskild avsättning på 15 mnkr från universitetsstyrelsen. Denna avsättning och balanserat kapital har f.d. LUN använt till att öka sitt uppdrag till fakulteterna. Inom lärarutbildningen tillämpas samma avräkningsprinciper som universitetsstyrelsen använder gentemot fakultet. Efter avräkning av f.d. LUNs uppdrag mot institutionerna finns en samlad skuld från institutionerna/fakulteterna på 5,3 mnkr. Hur denna skall hanteras är oklart. Ingående skuld/fordran uppdelat per fakultet uppgår till nedan angivna belopp:

53 Ekonomisk uppföljning 216 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag 1 Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring ANSLAG (Mkr) BIDRAG (Mkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter Balanserat kapital (Mnkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 1 Anläggninsvärde Totalt balanserat kapital NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar -1

54 Kommentarer till Lärarutbildningsnämnden ekonomi Ekonomiskt resultat 216 var Lärarutbildningsnämndens sista verksamhetsår. En omorganisation har beslutats och är delvis genomförd. Inköp Lärarutbildningsnämndens (LUN) inköpsvolym uppgår till 27 mnkr, samma volym som året innan. 216 är det sista året redovisningen sker separat. Nämnden redovisar ett underskott på 12 mnkr. Budgeterat resultat uppgick till ett underskott på 19 mnkr, och per augusti prognosticerades ett överskott på nära 14 mnkr. Differensen mot budget beror bland annat på att överproduktionen blev något mindre än planerat. Utfallet av utbildningsuppdraget visar en stigande trend sedan 212 där ökningen räknat i HST jämfört med föregående år är 11 procent. Sammantaget redovisar utbildning på grundnivå och avancerad nivå en positiv utgående balans på 14 mnkr. Utbyggnaden av lärarutbildningen sammanfaller med den beslutade omorganisationen av lärarutbildningen och ett intensivt arbete pågår med att utforma nya processer och utveckla resurser för utbildningen både internt inom universitetet och med skolhuvudmännen. 1% 11% 7% Inköp % Avtalsleverantör Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp Antalet doktorander som finansieras inom CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, ökar med motsvarande 3 heltider jämfört med 215. Det ekonomiska utfallet för CUL är nära 4 mnkr. Balanserat kapital uppgår totalt till 14 mnkr. Relationen mellan totalt balanserat kapital och kostnadsomslutningen är 32 procent jämfört med 37 procent föregående år. Det balanserade kapitalet kommer att fördelas mellan de verksamheter som tar över arbetet med lärarutbildning. Ytterligare uppgifter finns i bilagan Uppgifter per institution och fakultet av balanserat kapital och oförbrukade/upplupna bidragsmedel.

55 Personal 216 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Antal personer** per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) -4,2 4,9 6,2 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare * Bibliotekspersonal Förändring från föregående år (%) Total Antal årsarbetare per personalkategori * enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Bibliotekspersonal Total Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet Sjukfrånvaro (%) 5, 4,9 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%) 2,1-1,2-2,5 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%),3,3,1 1% 8% 6% 4% 2% % 16 8 Antal personer** per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - Av antalet personer med visstidsanställning är 3 personer (1%) anställda på allmän visstidsanställning Antal årsarbetare (utfall) 25 NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Bibliotekspersonal Administrativ personal Teknisk personal Bibliotekspersonal Teknisk/administrativ personal

56 Kommentarer till Universitetsbiblioteket - personal Antal anställda Antalet anställda vid UB minskar med 9 personer. Sett till antalet årsarbetare är det samma minskning, det vill säga 9 heltidsekvivalenter. Till antalet anställda, per december 216, ska läggas 4 anställda som är tjänstlediga under just december månad och därför inte räknas i den personalekonomiska uppföljningen. Under våren 216 fick UB besked om att budgetramen skulle minska för de kommande åren I arbetet med att planera dessa besparingar fattades under hösten 216 beslut om att inte tillsätta en del tjänster, både tillsvidareanställningar och ersättningar för tjänstlediga. Antal årsarbetare Andelen administrativa årsarbetare vid UB uppgår till 1 procent vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror på att man rekryterat ersättare för en ekonomiadministratör och en personalhandläggare till bibliotekskansliet. Dessa två tjänster var bemannade av konsulter under december 215 och räknades därför inte in i underlaget. Det anställdes också ytterligare en studentmedarbetare för helg och kvällstjänstgöring på Humanistiska biblioteken. Andel administrativ personal i förhållande till årsarbete Studentmedarbetarna arbetar med biblioteksuppgifter, men förtecknas statistiskt som administrativ personal. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron som ökade under föregående år med,1 procenteneheter minskar under året till 4,4 procent. Korttidsjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvaro kortare än 6 dagar, har visserligen ökat något under 216 men långtidssjukfrånvaron har under året minskat med,63 procent, vilket tyvärr härrör sig från två dödsfall. UB ligger, som tidigare över genomsnittet på universitetet (3,1 procent). Den främsta orsaken till det är att de anställda vid UB rapporterar sin sjukfrånvaro till skillnad från den undervisande personalen som har förtroendearbetstid. Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader Personalkostnaderna i förhållande till UB:s totala kostnader ökar från 48 procent till 49 procent. Att antalet anställda minskar mot slutet av året påverkar personalkostnaderna positivt men får inte full effekt på totalen, dels beroende på löneökningarna i samband 215 års RALS men också att serviceteknikenar, som tidigare tillhörde Campusservice, blivit anställda av UB och personalkostnaden fullt ut betalats av UB under 216. Andel kostnader för arvoden i relation till totala personalkostnader Kostnaderna för arvoden ökar marginellt från 33 tkr till 311 tkr och utgör,3 procent av den totala personalkostnaden. Fortfarande är kostnaden för arvoden låg med tanke på att universitetsbiblioteken ibland måste utnyttja arvodesanställd personal för bemanning kvällar och helger. Fördelning av antal anställda uppdelat på kön, ålder och anställningsform Den övervägande delen av personalen, 86 procent, är tillsvidareanställd. Fördelat på personalkategori är 61 procent av den administrativa personalen visstidsanställd och 4 procent av bibliotekspersonalen. Den höga andelen tidsbegränsat anställda i kategorin administrativ personal är hänförlig till de 21 studentmedarbetarna. Andelen visstidsanställda bland bibliotekspersonalen minskar då man inte ersatt föräldralediga och tjänstlediga i samma utsträckning som tidigare på grund av kommande besparingar. 68 procent av all tillsvidareanställd personal vid UB är kvinnor. Det är en ökning med några procentenheter jämfört med 215 (66 procent). Det beror bland annat på att fler män än kvinnor har gått i pension under 216. Av den visstidsanställda personalen vid UB är 79 procent kvinnor och andelen män 21 procent. Orsaken till den ojämna fördelningen är att majoriteten av studentmedarbetarna är kvinnor. Antal tillsvidareanställda personer som fyller 65 år UB har en förhållandevis ung personal. 67procent av de anställda är mellan 3-49 år. Fyra personer fyller 65 år under perioden

57 Ekonomisk uppföljning 216 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring ANSLAG (Mkr) BIDRAG (Mkr) Internt anslag från nämnderna Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar Balanserat kapital (Mnkr) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

58 Kommentarer till Universitetsbiblioteket ekonomi Ekonomiskt resultat Universitetsbiblioteket redovisar ett överskott på knappt 2 mnkr. Budgeterat resultat uppskattades till ett underskott på nära 4 mnkr. Prognosen per augusti sattes till ett underskott på 3 mnkr. Den enskilt största förklaringen till skillnaden mellan budget, prognos och utfall utgörs av interna bidrag från universitetet på 8 mnkr, för bland annat justerring av retroaktiva löner från 215. Lånefinansierade investeringar uppgår till 4 mnkr, den beviljade investeringsramen är knappt 5 mnkr. Det balanserade kapitalet uppgår till 1 mnkr. Av det utgör en halv miljon kronor utdelning från ACTA-fonderna som inte får användas i ordinarie verksamhet och därmed ska betraktas som bundet kapital. Den större delen av det balanserade kapitalet kommer att användas för finansiering av inköpet av e-arkiv (back-files), vilket belastar universitetsbibliotekets kostnader med cirka 1 mnkr per år under tio år. I övrigt är universitetsbibliotekets avsikt att använda det balanserade kapitalet till byte av bibliotekssystem. Inköp Universitetsbibliotekets inköpsvolym ökar med 2 mnkr och ligger nu på 41 mnkr. Andelen köp från avtalsleverantör ökar till 47 procent, jämfört med 44 procent år 215. Andelen övriga inköp ligger på samma nivå. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. 2 diarieförda direktupphandlingar har redovisats. Totalt sett finns en potential att bli bättre på att dokumentera och diarieföra sina direktupphandlingar. För UB:s del gäller det t.ex. elektroniska databaser. 33% 19% Inköp % Avtalsleverantör Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp 1%

59 Personal 216 STYRELSEN, UNIVERSITETSGEMENSAMT, GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, ÖVRIGT Utfall Utfall Utfall Antal personer** per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) -,3 3,4-1,1 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%),2 3,3-1,8 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Annan undervisande o. forskande personal Total Teknisk personal Av antalet personer med visstidsanställning är 26 personer (44%) anställda på allmän visstidsanställning Administrativ personal enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Total Antal årsarbetare (utfall) Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 56,1 55,6 54,9 Sjukfrånvaro (%) (exkl. lokalvård) 5,4 5, 4,2 Sjukfrånvaro (%) (lokalvård) 8, 7,5 EKONOMI 6 4 Administrativ personal Teknisk personal Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 2,3 2,8 2, Annan undervisande o. forskande personal 1% 8% 6% 4% 2% Antal personer** per kön, åldersgrupp och anställningsform vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Teknisk/administrativ personal % K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning

60 Kommentarer till ledning, myndighetsfunktioner och universitetsgemensamma ändamål personal Antal anställda och antal årsarbetare Antalet anställda minskar med två personer (-,3 procent) och är nu 661. Antalet årsarbetare ökar med en person och är nu 629 (+,2 procent). Andel administrativ personal i förhållande till årsarbete Andelen administrativ personal i förhållande till antalet årsarbetare vid Gemensamma förvaltningen är 56,1 procent. Jämfört med tidigare år har det skett en ökning av andelen administrativ personal med tre årsarbetare medan andelen teknisk personal har minskat med två årsarbetare. Under året har 18 medarbetare från Lönesektionen vid Gemensamma förvaltningen flyttats till Statens servicecenter samtidigt som 17 medarbetare vid LUN:s kansli genom en omorganisation placerats vid Gemensamma förvaltningen. Fördelning på personalkategori, ålder och anställningsform Inom den gemensamma förvaltningen finns endast teknisk/administrativ personal och andelen visstidsanställningar 216 motsvarar 9 procent. För GU totalt, inkluderande samtliga personalkategorier, är andelen visstidsanställda 39 procent. Gruppen tillsvidareanställda domineras av medarbetare i åldern 3-49 år och 5+. Antal personer som fyller 65 år under perioden Under kommande femårsperiod kommer drygt 95 personer att fylla 65 år; vilket motsvarar cirka 14 procent av alla anställda. Procentuellt ligger denna siffra något högre än för GU totalt (12 procent). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron (exklusive lokalvården) ökar under året, från 5, procent till 5,4 procent. Ökningen beror troligen på att lokalvårdens sjukfrånvaro inte längre redovisas separat då lokalvården från och med 216 är integrerad i campusservice. Gemensamma förvaltningen ligger med det klart över genomsnittet för universitetet (3,1 procent). En tänkbar orsak till den högre sjukfrånvaron inom GF jämfört med GU totalt är att majoriteten av personalen inom GF inte har förtroendearbetstid utan har reglerad arbetstid. Andel kostnader för arvoden i relation till totala kostnader Andelen kostnader för arvoden i relation till totala kostnader år 216 minskar med,5 procent jämfört med 215 vid Gemensamma förvaltningen. För GU totalt minskar andelen istället med,2 procentenheter. Trenden följer universitetet i övrigt.

61 Ekonomisk uppföljning 216 LEDNING, MYNDIGHETSFUNKTIONER OCH UNIVERSITETSGEMENSAMMA ÄNDAMÅL Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Bidrag/Uppdrag Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader ANSLAG (Mkr) Internt anslag från nämnderna TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Verksamhetsutfall Resultatandel i dotterföretag 1) 13,1 26,4, 19,1 Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 2) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggninsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Avser GU Ventures AB vid Göteborgs universitet. 2) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar

62 Kommentarer till ledning, myndighetsfunktioner och universitetsgemensamma ändamål ekonomi Ekonomiskt resultat Styrelsen redovisar ett underskott på 63 mnkr för 216, vilket är i linje med prognosen per augusti. Det budgeterade resultatet för 216 var ett underskott på 6 mnkr. Skillnaden mellan budget och utfall utgörs av differensen mellan avsättningar enligt dispositionsplanerna och fördelning till verksamheten, exempelvis gällande samfinansiering. Universitetsgemensamma ändamål redovisar ett underskott om 13 mnkr att jämföra med ett budgeterat underskott på 16 mnkr. Underskottet i budgeten avsåg i huvudsak olika satsningar på utvecklingsarbete och utnyttjande av balanserat kapital inom Innovationskontoret. Utfallet för helåret beror till delar på avsättningar för pensioner (-3 mnkr), hyresregleringen som gjorts under året (-2 mnkr) samt utbetalning av friskvårdersättning (-2 mnkr). Innovationskontorets verksamhet samt satsningar på verksamhetsutveckling har påverkat underskottet med ytterligare 5 miljoner kronor. Ledning och myndighetsfunktioner redovisar ett överskott på 13 mnkr för året. Överskottet beror till största delen på att medel avsatta för särskilda satsningar inte utnyttjats i förväntad omfattning. Även vakanser har påverkat utfallet. Budgeten för helåret visar på ett överskott på 1 mnkr. Förbättringen beror, förutom de ovan nämnda anledningar, på ökade försäljningsintäkter samt en positiv avräkning avseende lokalkostnader för Gemensamma förvaltningen. Inköp Gemensamma förvaltningens inköpsvolym ökar med 8 mnkr och uppgår till 33 mnkr. Andelen köp från avtalsleverantör ligger på samma nivå som tidigare det vill säga 7 procent. Andelen övriga inköp uppgår till 12 procent. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. 26 diarieförda direktupphandlingar har redovisats. 4% 14% 12% Inköp 216 7% Avtalsleverantör Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp Övrigt gemensamt redovisar ett underskott om 2 mnkr. Underskottet är till största delen hänförlig till det rådande låga ränteläget.

63 Personal 216 NCM, GMV, NORDICOM, SND, Havsmiljöinstitutet, Nationella sekretariatet f genusforskning, Segerstedtsinstitutet Utfall Utfall Utfall Antal personer** per personalkategori uppdelat på kön och anställningsform, tillsvidareanställning (tv) eller visstidsanställning (vt). * PERSONAL K M K M Summa Total % vt Antal anställda * Personalkategori tv tv vt vt tv vt Förändring från föregående år (%) -7,5 Undervisande personal Annan undervisande o. forskande personal Antal årsarbetare * Forskarstuderande Förändring från föregående år (%) -7,63 11,31 3,28 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare per personalkategori * Bibliotekspersonal Undervisande personal Total Annan undervisande o. forskande personal Av antalet personer med visstidsanställning är 12 personer (5%) anställda på allmän visstidsanställning Forskarstuderande enligt Lagen om anställningsskydd LAS 5 punkt 1 Teknisk personal Administrativ personal Antal årsarbetare (utfall) Bibliotekspersonal Bibliotekspersonal Total Administrativ personal Andel administrativa årsarbetare i relation till totala antalet 67,1 64,2 58,8 Sjukfrånvaro (%) 3,4 3,1 EKONOMI Personalkostnadernas andel av totala kostn. (%) Förändring från föregående år (%) 2,6 6,,9 Kostnader för arvoden (tkr) Andel arvodeskostnader i relation till total personalkostnad (%) 1,4 2,1 2, Teknisk personal Forskarstuderande Annan undervisande o. forskande personal Undervisande personal 1% 8% 6% 4% 2% % Antal personer** per kön, åldersgrupp och anställningsform K -29 M -29 K 3-49 M3-49 K 5 - M 5 - vt tv Antal tillsvidareanställda som fyller 65 år (prognos) Teknisk/administrativ/bibliot eks personal Annan undervisande o. forskande personal NOTER OCH FÖRKLARINGAR *Avser december respektive år inklusive externfinansierade adjungerade utan lön (ej avlönade från GU) Borttagna är tjänstlediga annan anställning samt 1% tjänstlediga hela månaden ** En person kan vara innehavare av både en tillsvidare- och en visstidsanställning

64 Kommentarer till GMV, NCM, Sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, Nordicom och SND personal Antal anställda/årsarbetare och andel årsarbetare Antalet anställda minskar med 7,5 procent och är nu 111. Antalet årsarbetare minskar med 7,6 procent och är nu 97 stycken. Det skiljer sig från Göteborgs universitet totalt där antalet anställda ökar med,4procent respektive,7procent. En anledning till det kan vara att LUN inte längre hör till de nationella enheterna. Andel administrativ personal i förhållande till årsarbete Andelen administrativ personal i förhållande till antalet årsarbetare vid Gemensamma förvaltningen är 67 procent år 216. Jämfört med tidigare år har det skett en ökning med 2,9 procentenheter. Fördelning på personalkategori, ålder och anställningsform Inom de nationella enheterna är andelen visstidsanställningar för samtliga personalkategorier 18 procent, vilket är i linje öregående år. För GU totalt, inkluderande samtliga personalkategorier, är andelen visstidsanställda 39 procent. Största andelen av de visstidsanställda vid nationella enheterna är kvinnor befinner sig inom åldersgruppen 3-49 år. Antal personer som fyller 65 år under perioden Under kommande femårsperiod kommer 11 personer fylla 65 år; vilket motsvarar cirka 1 procent av alla anställda. Procentuellt ligger denna siffra något lägre än för GU totalt (12 procent). Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron minskar från 3,4procent till 3,1procent. Det följer ungefär andelen sjukfrånvarande vid Göteborgs universitet totalt. Andel kostnader för arvoden i relation till totala kostnader Andelen kostnader för arvoden i relation till totala kostnader minskar från 2,1 procent till 1,4 procent jämfört med föregående år.

65 Ekonomisk uppföljning 216 GMV, NCM, Sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, Nordicom, SND, Segerstedtinstitutet och WCMTM Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall INTÄKTER Anslag Bidrag/Uppdrag Försäljningsinkomster Inkomst indirekta interna bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Övriga driftskostnader Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Verksamhetsutfall ANSLAG (Mkr) BIDRAG (Mkr) Internt anslag från nämderna Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Årets kapitalförändring EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 1 1 Anläggningsvärde NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

66 Kommentarer till GMV, NCM, Sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, Nordicom och SND ekonomi Ekonomiskt resultat Enheterna redovisar ett överskott om 13 mnkr att jämföra med prognostiserat överskott om 3 mnkr. I stort har alla högre överskott än vad de prognostiserat, främst beroende på att aktiviteter har förskjutits. Kort om de enskilda enheternas resultat jämfört med prognos: Göteborgs miljövetenskapliga Centrum (GMV) redovisar ett överskott om,8 mnkr medan prognosen visade på ett underskott med,8 mnkr. Avvikelsen förklaras framför allt av externfinansierade projekt som resultatavräknats med överskott. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) redovisar ett överskott om,4 mnkr. Prognosen per augusti var ett underskott på 2,3 mnkr. Avvikelsen förklaras framför allt av högre bidragsintäkter än prognostiserat samt att externfinansierade projekt resultatavräknats med överskott. Nationella sekretariatet för genusforskning redovisar ett överskott om,8 mnkr. Prognos var underskott om,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av lägre löne- och driftkostnader inom grunduppdraget. Havsmiljöinstitutet redovisar ett underskott om,9 mnkr. Prognos var underskott om 1,7 mnkr. Avvikelse förklaras av högre uppdragsintäkter. Inköp Den sammanlagda inköpsvolymen för GMV, NCM, Sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, SND, Nordicom, Segerstedtsinstitutet och WCMTM ligger på 23,7 mnkr. Andelen köp från avtalsleverantör är 45 procent, en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Andelen övriga inköp ligger på 23 procent. I andelen övriga inköp ingår direktupphandlingar genomförda av inköpare ute i verksamheten. 4 diarieförda direktupphandlingar har redovisats. Totalt sett finns en potential att bli bättre på att dokumentera och diarieföra sina direktupphandlingar. 25% 23% 7% Inköp % Avtalsleverantör Köp stat, kommun, landsting Ej upphandlingsbart Övriga inköp Svensk Nationell Datatjänst (SND) redovisar ett överskott om,3 mnkr. Prognos var ett nollresultat då verksamheten redovisas som ett pågående projekt. Resultatet beror på ett avslutat projekt, medel ska dock återbetalas. Nordicom redovisar ett överskott om 1,8 mnkr. Prognos var överskott om 1,6 mnkr. Avvikelsen beror på generellt lägre kostnader. Segerstedtinstitutet redovisar ett överskott om 1,4 mnkr, vilket är i linje med prognosen per augusti.