Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro"

Linda Andreasson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Myndighetskapitalet - Lund, Göteborg, KI & Örebro

2 Förändring över tid, nationellt UKÄ Årsrapport 2017

3 Myndighetskapital & oförbrukade bidrag (mnkr) 2016

4 Beroendet av externa bidrag ökar UKÄ Årsrapport 2017

5 Kapital tillgång och risk Tillgång: Ökat beroende av externa forskningsmedel och ökad osäkerhet Möjlighet att göra strategiska omställningar och nysatsningar Risk: En risk att lärosäten inte ses som effektiva utförare av forskning Ovilja från regering och externa finansiärer att ge bidrag En risk att anseendet hos allmänheten försvagas En risk att kapital lyfts tillbaka statskassan

6 Myndighetskapitalet vid LU

Myndighetskapitalet vid LU Myndighetskapitalet är totalt 1 457

7 Myndighetskapitalet vid LU Myndighetskapitalet är totalt miljoner (2016) Utbildning 339 miljoner Forskning miljoner Historik:

8 Varför skapas kapital? Två interna rapporter (2013 & 2017): Stort beroende av externa bidrag En känsla av osäkerhet och stress En stort ansvar för sin personal institutionsnivå Behov av att möta ökade kostnader för ny- och ombyggnationer fakulteter Önskan att göra strategiska nysatsningar inst. och fack. Decentraliserat system Alla ska möta samma risker samtidigt Kapitalet finns på olika aktiviteter

9 Vad LU gör framöver Genomlysning och uppstädning (rektorsbeslut): Aktiviteter med mindre kapital slås om möjligt ihop Kapital som inte rörts 2015 & 2016 ska identifieras av prefekt Ingen fakultet får ha mer än 15 % myndighetskapital 2019 Lyfta av 10 % av summan som överstiger måltalet Måltalet 2019 och framöver bör sjunka Utredningar om lokaler samt personal- och karriärstruktur Kapital ska ses som en strategisk resurs för att uppnå gemensamma mål kopplat till strategisk plan

10 EKONOMIENHETEN Myndighetskapitalet på Göteborgs universitet

11 EKONOMIENHETEN Mnkr Balanserat kapital på Göteborgs universitet, utgående balans från 2016 Myndighetskapital mnkr ( 1 125) Utbildning på grund/avancerad nivå 423 mnkr (477) Forskning/utbildning på forskarnivå 738 mnkr (613) Nuläge balanserat kapital per fakultet Grund Forsk 50 0 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS Styrelsen

12 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Bundet balanserat kapital definieras som: Medel avsatta för en planerad, tidsbunden användning som vilar på någon form av dokumenterat underlag. Resten betraktas som fritt.

13 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet Forskning och utbildning på forskarnivå Exempel på vad som kan binda balanserat kapital: Samfinansiering Gästforskarprogram Uppskjuten forskningstid Forskarskola

14 EKONOMIENHETEN Bundet och fritt balanserat kapital per fakultet Mnkr 160 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mnkr 350 Forskning och utbildning på forskarnivå Bundet Fritt -100

15 EKONOMIENHETEN Önskat läge balanserat kapital Tumregel överskott inom utbildning 3 procent av kostnadsomsättningen. Nya anslag varje år och löpande uppdrag ger stabila förutsättningar och mindre behov av buffert. Tumregel överskott inom forskning 5 procent av kostnadsomsättningen. Utrymme för framtida samfinansiering och osäkert finansiellt läge på bidragssidan ger större behov av buffert. Tumreglerna gäller för fritt balanserat kapital. Det som redan är bundet för framtida beslutade åtaganden kan inte utgöra buffert.

215 mnkr fritt kapital 142 mnkr för mycket 3% = 73 mnkr 208 mnkr

16 EKONOMIENHETEN Myndighetskapital - nuläge kontra önskat läge bokslut % =186 mnkr 14 mnkr för mycket 200 mnkr fritt kapital 215 mnkr fritt kapital 142 mnkr för mycket 3% = 73 mnkr 208 mnkr bundet kapital 538 mnkr bundet kapital Utbildning 423 mnkr Forskning 738 mnkr

17 Utveckling myndighetskapital

18 Fördelning av myndighetskapital Forskning 1293 mnkr Utbildning 182 mnkr 18

19 Åtgärder Rapport kring KIs myndighetskapitalet gjordes på uppdrag av konsistoriet 2016 KIs verksamhetsinformationssystem följer upp myndighetskapitalet. Rektorsbeslut om riktlinjer och åtgärder myndighetskapitalets användande. 19

20 Uppföljning 20

22 Myndighetskapitalet vid Örebro universitet Pia Järnkvist Ekonomichef

23 Myndighetskapitalets utveckling, tkr Åren FO GU GU FO Totalt Andel FO % % % % % % % % % % % % % %

24 Myndighetskapitalets fördelning utbildning/forskning, 2016 Myndighetskapital 510,3 mnkr Utbildning 409,6 mnkr 80 % Forskning 100,7 mnkr 20 %

25 Myndighetskapitalets hantering Allt myndighetskapital är samlat centralt, det vill säga inga balanserade överskott/underskott finns på institutionsnivå Styrningsmodellen bygger på ett balanskrav i dialog med ledningen. En delvis planerad uppbyggnad. Ett motiv har varit en till hälften ofinansierad läkarutbildning. Tidigare mycket stor obalans mellan utbildning o forskning. Uppbyggnad av MK på forskningssidan har möjliggjort stora forskningsstrategiska satsningar under åren

26 Myndighetskapitalets användning framåt Ledningen planerar en halvering av myndighetskapitalet på fem års sikt. Cirka 250 miljoner kronor ska nyttjas. Detta ska framför allt ske genom: Strategiska satsningar på olika fokusområden: Framtidens lärarutbildning, Mat och hälsa, Teknikutveckling i samverkan, Successful ageing Rekryteringssatsningar biträdande lektorer och doktorander Höjd ersättningsnivå till institutionerna per helårsstudent och helårsprestation

27 Tack! Frågor?

Relevanta dokument

Lunds universitet 2012

Lunds universitet 2012 Grundat 1666 47 000 studenter (individer) 7 200 anställda - 820 professorer - 4 030 lärare/forskare och doktorander Omsättning 6,9 miljarder 1/3 utbildning, 2/3 forskning Hälften