Collection Service Min första fordran

Transkript

1 Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Allmänt Nedan ges en kort beskrivning om hur du skapar och godkänner en fordran i Collection Service. 1. Skapa fordran/mappar 2. Kontroll av fordran 3. Stäng mappen och godkänn fordran Skapa fordran När du ska skapa en fordran går till Toppmeny och väljer Collection Service och Skapa Fordran/Faktura: Nu får du möjlighet att skapa fordran:

2 Ny mapp i När du skapar fordran, skapas som standard en ny mapp med ett namn, sammansatt av skapa fordran dagens datum, ditt användar-id och ett följdnummer per dag, t ex Klicka på knappen skapa mapp om du önskar ange ett unikt namn för en mapp. Fordrantyp Du kan välja typ av fordran i listan fordranstyp. I listan presenteras de tjänster företaget avtalat om, t e x Autogiro Sverige. När du väljer en fordrantyp anpassas formuläret automatiskt till den fordrantyp du valt. Avslut fordran Fordran är nu klar att avslutas. Ta bort markeringen skapa flera fordringar när du skapat den sista fordran. Klicka på OK knappen. Du har nu skapat en fordran i Collection Service och samtidigt godkänt fordran i mappen. Du bestämmer själv hur många fordringar du vill skapa i en mapp. Mappöversikt Innan fordran expedieras har du möjlighet att kontrollera antalet och summan i mappen. Mapparna hittar du i Mappöversikten i Toppmenyn under Collection Service. Mappöversikten innehåller de mappar som du har arbetat med under dagen. Du har också möjlighet att söka efter mappar från tidigare datum. I kolumnen Kontrollsumma visas totalbeloppet för alla fordringar i mappen. I kolumnen Antal visas antalet fordringar i mappen. I de fem sista kolumnerna visas olika statuskoder för de fordringar som ligger i mappen. Du kan se detaljerade upplysningar om fordran genom att: 1. Klicka på funktionspilen till vänster för den aktuella mappen. 2. Välj Visa betalningar Stäng mappen och godkänn fordran När du skapar en mapp är den alltid öppen. Så länge mappen är öppen kan du redigera och lägga till nya fordringar. För att fordran ska expedieras ska du godkänna och stänga mappen. När du vill stänga mappen och godkänna fordringarna ska du välja Mappöversikt i genvägar eller menyn. 1. Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen Välj Stäng mappen 2. Signera fordringarna med din digitala signatur genom att skriva din säkerhetskod i fältet. 3. Klicka på OK. Nu är fordringarna godkända och mappen stängd. Fordringarna är nu klara och kommer att genomföras på expeditionsdagen.

3 Meny och Hjälp Under Meny i högra hörnet kan du välja att skriva ut informationen på bilden eller överföra informationen till ett kalkylprogram (excelblad). För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla i fälten, klicka på? i det högra hörnet.

4 Vägledning med vänstermeny Allmänt Nedan ges en kort beskrivning om hur du skapar och godkänner en fordran i Collection Service. 1. Skapa fordran/mappar 2. Kontroll av fordran 3. Stäng mappen och godkänn fordran Skapa fordran När du ska skapa en fordran kan du använda menyn: Nu får du möjlighet att skapa fordran: Ny mapp i skapa fordran När du skapar fordran, skapas som standard en ny mapp med ett namn, sammansatt av dagens datum, ditt användar-id och ett följdnummer per dag, t ex Klicka på knappen skapa mapp om du önskar ange ett unikt namn för en mapp.

5 Fordrantyp Du kan välja typ av fordran i listan fordranstyp. I listan presenteras de tjänster företaget avtalat om, t e x Autogiro Sverige. När du väljer en fordrantyp anpassas formuläret automatiskt till den fordrantyp du valt. Avslut fordran Fordran är nu klar att avslutas. o Ta bort markeringen skapa flera fordringar när du skapat den sista fordran. o Klicka på OK knappen. Du har nu skapat en fordran i Collection Service och samtidigt godkänt fordran i mappen. Du bestämmer själv hur många fordringar du vill skapa i en mapp. Kontrollera fordringar Innan fordran expedieras har du möjlighet att kontrollera antalet och summan i mappen. När du vill kontrollera fordringarna kan du använda genvägen eller menyn Mappöversikt Mappöversikten innehåller de mappar som du har arbetat med under dagen. Du har också möjlighet att söka efter mappar från tidigare datum. I kolumnen Kontrollsumma visas totalbeloppet för alla fordringar i mappen. I kolumnen Antal visas antalet fordringar i mappen. I de fem sista kolumnerna visas olika statuskoder för de fordringar som ligger i mappen. Du kan se detaljerade upplysningar om fordran genom att: 1. Klicka på funktionspilen till vänster för den aktuella mappen. 2. Välj Visa betalningar Stäng mappen och godkänn fordran När du skapar en mapp är den alltid öppen. Så länge mappen är öppen kan du redigera och lägga till nya fordringar. För att fordran ska expedieras ska du godkänna och stänga mappen. När du vill stänga mappen och godkänna fordringarna ska du välja Mappöversikt i genvägar eller menyn. 1. Klicka på funktionspilen till vänster om den aktuella mappen 2. Välj Stäng mappen 3. Signera fordringarna med din digitala signatur genom att skriva din säkerhetskod i fältet. 4. Klicka på OK. Nu är fordringarna godkända och mappen stängd. Fordringarna är nu klara och kommer att genomföras på expeditionsdagen.

6 Meny Under Meny i högra hörnet kan du välja att skriva ut informationen på bilden eller överföra informationen till ett kalkylprogram (excelblad). Hjälp För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla i fälten, klicka på? i det högra hörnet. Relaterade ämnen: Mottagarinformation Kund