Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22

Transkript

1 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Periodisering Övrigt i registreringsbilden Browserrapporter för kontroll Agresso Planering - Kostnads- och intäktsbudget Registrering Registreringsbilden Övrigt i registreringsbilden Frågor och rapporter

2 Agresso Planering - personalbudget Registrering Välj Agresso Planering/Transaktioner/ Transaktionsregistering Välj den budgetversion ni ska jobba i, PERS2017 Personalbudget 2017 samt Inställning för registrering = PERSBUD (som är aktuell för all versioner avseende personalbudget). Registreringsbilden visar även automatberäknade transaktioner, t ex OH-pålägg, så skriv 4* i urvalskriterier för konto för att slippa se de raderna. Precisera urvalet till den/de enheter du ska göra budget för. Exemplet visar urval för på org 5735, KV historia. Klicka på Ladda! 2

3 Man kommer nu till registreringsbilden, där finns de värden som är registrerade (inlästa från Primula) i Agresso Planering i aktuell version och med aktuell inställning för registrering. 3

4 Registreringsbildens kolumner: H-org = hemvist-org Resurs och namn = resurskod med tillhörande beskrivning i Agresso Befattning Kontering; Konto, Verks, Kbarare Månadslön Primula = ursprunglig månadslön i filen från Primula. Upplysning, kan inte ändras. Omfattning (sysselsättningsgrad). Från Primula. Kan ändras. Angiven månadslön. I utgångsläget samma som Månadslön Primula. Kan ändras. Årslön beräknad beräkning utifrån Omfattning * Angiven månadslön. Årslön i utgångsläget lika med Årslön beräknad. Måste ändras manuellt om man ändrar Angiven månadslön och/eller Omfattning! (Detta behov av manuell justering beror på att periodiseringsfunktionerna inte kan hantera ett fält som beräknas genom en formel.) K-omf konteringsomfattning, d.v.s. hur mycket en anställd arbetar på en viss kontering. K-omf ska alltid vara 100 % när alla rader för den anställde är summerade. Budget/prognos årslön = Årslön * K-omf. Kommentar här finns kommentar från inläsningstillfället, detta fält är fritt att ändra. Periodisering det finns möjlighet att periodisera en budgetrad utifrån olika periodiseringsnycklar. De nycklar som är aktuella är: Periodisering m h a Från Period och Till Period dessa fält kan användas för att själv styra vilka perioder som en lön ska budgeteras i. 4

5 Autobokf denna funktion används för Lönekostnadspålägget (LKP) och uppdateras utifrån ålder då information läses in från Primula. Det finns fyra möjliga lönepålägg, men f.n. används bara två; LKP1 < 65år, LKP3 > 66 år. Påläggssatsen (%) styrs av en tabell som uppdateras av ekonomiavdelningen. Även semesterdagstillägget använder funktionen för automatkontering. För aktuella procentsatser se Praktiska planeringsförutsättningar på Medarbetare. Värdena räknas om automatiskt när du sparar bilden. Det syns i registreringsbilden om du klickar i rutan Visa underordnade poster. Status här finns två statusar, UTKAST och KLAR. Att ha en post som utkast innebär att saldotabeller inte uppdateras. När en post Klar-markeras så uppdateras saldotabellen och man kan ta ut rapporter ur saldodatabasen. 5

6 Ändra status Statusbegreppet ska egentligen användas för att kunna ha kontroll av hur långt olika enheter har kommit i budgetarbetet. Detta används dock inte ännu. Börjar därför alltid med att ändra status. Då kommer alla ändringar man gör senare att uppdatera saldodatabaserna automatiskt. Markera samtliga rader genom att bocka i rutan längst upp till vänster. Klicka på Ändra rad. Välj kolumn Status och nytt värde Klar. Sedan OK. OBS! Det finns en bug som gör att alla värden inte alltid räknats om när man ändrat i registreringsbilden och sedan sparat. Skulle detta inträffa så brukar det rättas till genom att man ändrar status på alla till Utkast, sparar och sedan ändrar tillbaka alla till status Klar och sparar igen. 6

7 Uppräkning av lön Detta görs av var och en för de enheter man budgeterar för. Aktuella procentsatser finns angivna i Praktiska budgetanvisningar som finns på Medarbetare. Markera aktuella eller alla rader. Klicka på Ändra värden. Välj baserad på Årslön och ange procentsats. Klicka på OK. 7

8 Värden efter uppräkningen. OBS att Beräknad årslön inte ändras, men det har ingen betydelse för Budget/prognos årslön räknas upp ändå. 8

9 Om man istället väljer att ändra en lön genom att ändra Angiven månadslön så måste man även ändra i kolumnen Årslön. 9

10 10

11 Det går att välja att en löneuppräkning sker Från period Till period. Om man t ex väljer att räkna upp lönen för sista kvartalet så blir höjningen ¼ av vad löneökningen skulle blivit för ett helt år. OBS att Budget/prognos årslön ändå periodiseras över tolv perioder. 11

12 12

13 Om det skulle visa sig att du behöver förändra en redan gjord uppräkning löser du detta genom att göra en negativ uppräkning i registreringsbilden. Den procentsats som ska användas för att återställa budget/prognos värden måste då först beräknas. Formel för att beräkna återställningsprocent: =(1-(1/(1+(Procentsats/100))))*100 Registrera samtliga decimaler för att beloppen ska återställas till sitt ursprungliga värde. Några exempel på beräknad återställningsprocent: Uppräkning procent Återställ uppräkning Uppräkning procent Återställ uppräkning 0,3-0, ,3-2, ,5-0, ,6-2, ,0-0, ,9-2, ,5-1, ,2-3,10078 Periodisering Periodisering kan ske genom att välja period i kolumnen Periodisering. OBS att det belopp som anges i Årslön är det totala kostnaden för året. Arbetar en person andra halvåret (sex månader) så är det alltså lönen för sex månader som ska anges som Årslön. Om man även vill registrera Angiven månadslön så kan man i detta exempel ange omfattningen till 50 % så blir den kostnad som beräknas i Beräknad årslön rätt. 13

14 14

15 15

16 Det är bättre att använda kolumnerna Från period Till period eftersom man då kan ange veklig årslön men kostnaden beräknas bara till den del som personen arbetar. 16

17 Belopp när perioder anges i Från period Till period: 17

18 Övrigt i registreringsbilden Om man glömt att registrera obligatorisk information så får man ett felmeddelande och beskrivning på vad som är fel. Nedan så saknas konto. Knapparna nedan kan användas för olika åtgärder i registreringsbilden: Lägg till lägg till ny rad för registrering av ny budget. o Det finns två dummyresurser upplagda om man ska lägga till personal. De heter 1111 Vakant tjänst samt 1112 Amanuenser. o OBS. Om man anger Omfattning och Angiven årslön så kommer beloppet i Beräknad årslön, men det beloppet måste manuellt registrera i fältet Årslön. o Alternativt kan man bara registreras i Årslön. 18

19 Ta bort markera rad och ta bort rad med denna knapp Kopiera rad markera rad och kopiera till ny rad Ändra rad används för ändringar, men det går även att ändra direkt i registreringsbilden. Lägg till bunt används ej Ändra värden används för procentuell upp- eller nedräkning. Distribuera används ej Återställ till original används för att på markerade rader gå tillbaka till läget som man senast sparade. 19

20 Browserrapporter för kontroll En Browserrapport är framtagen för att kunna utföra kontroll att en anställd är prognostiserad till 100 % (dvs. K-omf > el < än 1). Det finns ytterligare ett antal frågor och rapporter framtagna. Se vidare Rapporter Budget och Prognos. 20

21 K-omfattningen i detta fall mindre än 1,0! 21

22 Agresso Planering - Kostnads- och intäktsbudget Registrering Välj Agresso Planering/Transaktioner/ Registering Välj den budgetversion ni ska jobba i, KIBUDG2017 Kostnads- och intäktsbudget 2017 samt Inställning för registrering = KIBUDG (som är aktuell för alla versioner avseende kostnads- och intäktsbudgeten). Det måste alltid finnas minst ett villkor i urvalskriterierna, så sätt en stjärna * i sökkriterier för konto för att se alla rader som är uppdaterade. Vill man precisera sökningen så fyller man i ytterligare kriterier. I exemplet anges org 5735, KV Historia. Klicka på Ladda! 22

23 Registreringsbilden 23

24 Fält som används i denna budgetversion är: Konto Verks Kbarare Motpart Resurs Fritt Budget/prognos Kommentar här finns möjlighet att ange valfri kommentar. Periodisering det finns möjlighet att periodisera en budgetrad utifrån olika periodiseringsnycklar. De nycklar som är aktuella är: Periodisering m h a Från Period och Till Period dessa fält kan användas för att själv styra vilka perioder som en post ska budgeteras i. I fältet Periodvärde ser man budgeterad kostnad/intäkt per månad. Det går att ändra periodiseringen genom att registrera i detta fält. 24

25 Övrigt i registreringsbilden Nedan knappar kan användas för olika åtgärder i registreringsbilden: Lägg till lägg till ny rad för registrering av ny budget. Ta bort markera rad och ta bort rad med denna knapp Kopiera rad markera rad och kopiera till ny rad Ändra rad används för ändringar, men det går även att ändra direkt i registreringsbilden. Lägg till bunt används ej Ändra värden används för procentuell upp- eller nedräkning. Distribuera används ej Återställ till original används för att på markerade rader gå tillbaka till läget som man senast sparade. 25

26 Frågor och rapporter Det finns en rapport upplagd baserad på transaktionsdatabasen där man nästan direkt kan se resultatet av de registreringar man gjort. Efter det att man tryckt på spara i personalmodulen behöver rutinen för beräkning av OH-pålägg (och ev. arbetsplatspålägg) köras. Det sker automatiskt varannan minut. Det går dessutom som vanligt att ställa frågor till saldotabell för att se hur budgeten ser ut. Det finns ett antal frågor och rapporter framtagna. Se vidare Rapporter Budget och Prognos. Därutöver kan var och en som vanligt skapa sina egna frågor. 26

27 27

28 28