Användarmanual för ledare - ERC 2.0

Transkript

1 Användarmanual för ledare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige Användarmanual för ledare - ERC 2.0, T

2 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 4 Kontakter sid 6 Kontakter: Information om kontakt sid 7 Skapa ny/ändra kontakt sid 8 Mina företag sid 9 Sök företag/konto sid 10 Sök kontakt sid 11 Intressenter sid 12 Importera kontakter/excel sid 13 Skapa nyhet sid 14 Kundkommunikation sid 16 Historik sid 17 Sök sid 18 Kampanj-OptOut sid 19 Statistik sid 20 2

3 Startsidan Här visas projektrubriker för aktiviteter. Genom att klicka på välj så visas pågående och avslutade aktiviteter med information om målgrupp, markerade, inbjudna etc. 3

4 Aktivitetsöversikt till ett huvudprojekt Huvudprojekt Hjälptexter Öppnat innebär att en kund öppnat inbjudan 4

5 Kontakter Ofullständiga listar kontakter som saknar viss information som behövs för att alla funktioner i ERC ska fungera. OptOutade listar de kontakter som du eller de själva valt att exkludera från inbjudningar. Studsande listar kontakter där en studsat, dvs inte kommit fram. Gå in här och rätta till så kontakterna får inbjudningar. Övriga är kontakter som kan vara intressanta för dig, dvs ingår i dina upplockade företag. Personliga kontakter är de som du har en tätare relation till och bjuder in till olika aktiviteter. För att kunna markera en kontakt till en aktivitet måste den vara personlig. Övriga kontakter är kontakter insamlade under några år bakåt i tiden från olika källor. Felaktiga har en felaktig e-postadress. Ofullständiga kontakter saknar information i något obligatoriskt fält. 5

6 Kontakter: Visa /Exportera Filter för visning av alla kontakter eller bara personliga Har du plockat upp Konto/Företag ligger kontakterna under övriga Sorteringsmöjligheter i rubrikerna Här skapar du en ny kontakt Exportera kontakterna till Excel. Samma mall som importera kontakter. Fält för val av kundkonto eller företag. Visar även vilka kundkonton som du ansvarar för eller plockat upp Bläddra mellan sidor 6

7 Kontakter: Visa/Exportera; Information om kontakt Information Opt-outer innebär att kontakten inte kommer få den ikryssade funktionaliteten. Är rutan ikryssad och dessutom utgråad, innebär detta att kontakten aktivt valt att inte ta del av funktionaliteten, dvs att ni som säljare inte kan påverka valet. Används med försiktighet då kontakten helt tas bort från registret. Flytta hellre från personliga om minsta osäkerhet finns. 7

8 Skapa ny kontakt eller ändra kontakt För att utnyttja ERC som ett kontaktregister måste Nivå och Roll alltid registreras på alla personliga kontakter, bör även anges för övriga kontakter Fält markerade med * är obligatoriska att ange. Välj en nivå, Saknas får ej väljas Välj en roll eller flera genom att markera i rullgardinen och klicka på grönt plustecken Ta bort Roll genom att klicka på rött kryss Anges en e-postadress som redan funnits i systemet kommer en fråga ifall kontakten ska återaktiveras 8

9 Mina företag Välj Kundkonto eller Företag. Sök efter konto eller företag. Om opt-outalternativen är ikryssade tar företaget ej del av funktionaliteten. Anger ifall optouten ska upphöra vid ett specifikt datum. Företaget flyttas bort från dina upplockade företag. 9

10 Sök företag/konto Företaget flyttas bort från dina upplockade företag Välj Kundkonto eller Företag Skriv in namn på Kundkonto eller Företag Markera valda företag Om ni vet kontaktpersonens namn så gå till plocka upp kontakt, då följer kundkontot/företaget med till era utvalda kundkonton/företag, och resterande kontakter visas under övriga kontakter. 10

11 Sök kontakt Kontakten flyttas bort från dina upplockade kontakter Sök efter kontakt Markera önskade kontakter 11

12 Intressenter Sök efter kontakt Intressenter visar de säljare som har en eller flera personliga kontakter gemensamt med dig. Detta för att det kan vara bra för dig som säljare att veta att andra också interagerar med dina personliga kontakter. 12

13 Importera kontakter med Excel-mall Steg 2: Bläddra fram den sparade ifyllda mallen och klicka på importera Steg 1: Absolut krav att hämta mallen och spara. Även Excel-bladet i Visa/Exporterafliken går att använda som mall. Fyll i exakt enligt instruktionen och spara igen. De importerade kontakterna blir automatiskt personliga Får du felmeddelande visas vilken rad felen finns på, korrigera och ladda upp igen 13

14 Skapa nyhet Här läggs nyheten in Välj skapa nyhet. Du kommer då till en editor där du skriver aktivitetsnamnet i rubrikfältet och en kort beskrivning av aktiviteten. Avsluta med att skriva ditt namn och hur du kan bli kontaktad. 14

15 Skapa nyhet forts. Nyhet som skapas här kommer att läggas in på säljarnas startsida. 15

16 Kundkommunikation Utförliga förklaringar finns under frågetecknen steg för steg Gör snygga utskick till era kunder För att klippa in text från Word använd symbolen paste from word till höger när du jobbar med fyll i uppgifter. 16

17 Historik Exportera till Excel Välj aktivitet och se status. Observera att även pågående aktiviteter ligger i historiken. (Ett bra sätt att kolla anmälda deltagare till en pågående aktivitet) 17

18 Sök Skriv in det du vill söka efter. Klicka för att mer detaljer om kontakten. 18

19 Kampanj-OptOut Välj kampanjer (max 3st) Klicka här för att visa resultat Klicka för att markera kontakten som opt-outad, dvs att kontakten ej ska ingå i aktuell kampanj Här visas aktuella kampanjer, och alternativ för att exkludera kontakter från dem. 19

20 Statistik Exportera till Excel Välj år och månad. Klicka på önskad säljenhet för att få statistik för varje säljare. Olika kategorier för statistik. 20

21 Lycka till Om du inte fick hjälp med ditt omedelbara problem prata med en kollega Användarmanual för projektledare Marknad, T