Användarmanual för projektledare Marknad ERC 2.0

Transkript

1 Användarmanual för projektledare Marknad ERC 2.0 TeliaSonera Sverige Användarmanual för projektledare Marknad, T

2 Innehållsförteckning Skapa aktiviteter sid 3 Startsidan sid 4 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 5 Kontakter sid 7 Kontakter: Information om kontakt sid 8 Skapa ny/ändra kontakt sid 9 Mina företag sid 10 Sök företag/konto sid 11 Sök kontakt sid 12 Intressenter sid 13 Importera kontakter/excel sid 14 Skapa nyhet sid 15 Kundkommunikation sid 17 Historik sid 18 Skapa och hantera projekt sid 19 Inbjudningspolicy sid 22 Målgruppsurval sid 23 Kampanjer sid 24 Statistik sid 27 2

3 Skapa aktiviteter 1. Logga in i ERC. 2. Skapa ett huvudprojekt eller använd ett projekt som redan finns, och skapa en aktivitet till det. 3. Skapa även nyhet som säljarna ser då de loggar in i ERC, nyheterna visas till höger i gränssnittet. 3

4 Startsidan Här visas projektrubriker för aktiviteter. Genom att klicka på välj så visas pågående och avslutade aktiviteter med information om målgrupp, markerade, inbjudna etc. 4

5 Aktivitetsöversikt till ett huvudprojekt Huvudprojekt Hjälptexter Öppnat innebär att en kund öppnat inbjudan 5

6 Kontakter Ofullständiga listar kontakter som saknar viss information som behövs för att alla funktioner i ERC ska fungera. OptOutade listar de kontakter som du eller de själva valt att exkludera från inbjudningar. Studsande listar kontakter där en studsat, dvs inte kommit fram. Gå in här och rätta till så kontakterna får inbjudningar. Övriga är kontakter som kan vara intressanta för dig, dvs ingår i dina upplockade företag. Personliga kontakter är de som du har en tätare relation till och bjuder in till olika aktiviteter. För att kunna markera en kontakt till en aktivitet måste den vara personlig. Övriga kontakter är kontakter insamlade under några år bakåt i tiden från olika källor. Felaktiga har en felaktig e-postadress. Ofullständiga kontakter saknar information i något obligatoriskt fält. 6

7 Kontakter: Visa /Exportera Filter för visning av alla kontakter eller bara personliga Har du plockat upp Konto/Företag ligger kontakterna under övriga Sorteringsmöjligheter i rubrikerna Här skapar du en ny kontakt Exportera kontakterna till Excel. Samma mall som importera kontakter. Fält för val av kundkonto eller företag. Visar även vilka kundkonton som du ansvarar för eller plockat upp Bläddra mellan sidor 7

8 Kontakter: Visa/Exportera; Information om kontakt Information Opt-outer innebär att kontakten inte kommer få den ikryssade funktionaliteten. Är rutan ikryssad och dessutom utgråad, innebär detta att kontakten aktivt valt att inte ta del av funktionaliteten, dvs att ni som säljare inte kan påverka valet. Används med försiktighet då kontakten helt tas bort från registret. Flytta hellre från personliga om minsta osäkerhet finns. 8

9 Skapa ny kontakt eller ändra kontakt För att utnyttja ERC som ett kontaktregister måste Nivå och Roll alltid registreras på alla personliga kontakter, bör även anges för övriga kontakter Fält markerade med * är obligatoriska att ange. Välj en nivå, Saknas får ej väljas Välj en roll eller flera genom att markera i rullgardinen och klicka på grönt plustecken Ta bort Roll genom att klicka på rött kryss Anges en e-postadress som redan funnits i systemet kommer en fråga ifall kontakten ska återaktiveras 9

10 Mina företag Välj Kundkonto eller Företag. Sök efter konto eller företag. Om opt-outalternativen är ikryssade tar företaget ej del av funktionaliteten. Anger ifall optouten ska upphöra vid ett specifikt datum. Företaget flyttas bort från dina upplockade företag. 10

11 Sök företag/konto Företaget flyttas bort från dina upplockade företag Välj Kundkonto eller Företag Skriv in namn på Kundkonto eller Företag Markera valda företag Om ni vet kontaktpersonens namn så gå till plocka upp kontakt, då följer kundkontot/företaget med till era utvalda kundkonton/företag, och resterande kontakter visas under övriga kontakter. 11

12 Sök kontakt Kontakten flyttas bort från dina upplockade kontakter Sök efter kontakt Markera önskade kontakter 12

13 Intressenter Sök efter kontakt Intressenter visar de säljare som har en eller flera personliga kontakter gemensamt med dig. Detta för att det kan vara bra för dig som säljare att veta att andra också interagerar med dina personliga kontakter. 13

14 Importera kontakter med Excel-mall Steg 2: Bläddra fram den sparade ifyllda mallen och klicka på importera Steg 1: Absolut krav att hämta mallen och spara. Även Excel-bladet i Visa/Exporterafliken går att använda som mall. Fyll i exakt enligt instruktionen och spara igen. De importerade kontakterna blir automatiskt personliga Får du felmeddelande visas vilken rad felen finns på, korrigera och ladda upp igen 14

15 Skapa nyhet Här läggs nyheten in Välj skapa nyhet. Du kommer då till en editor där du skriver aktivitetsnamnet i rubrikfältet och en kort beskrivning av aktiviteten. Avsluta med att skriva ditt namn och hur du kan bli kontaktad. 15

16 Skapa nyhet forts. Nyhet som skapas här kommer att läggas in på säljarnas startsida. 16

17 Kundkommunikation Utförliga förklaringar finns under frågetecknen steg för steg Gör snygga utskick till era kunder För att klippa in text från Word använd symbolen paste from word till höger när du jobbar med fyll i uppgifter. 17

18 Historik Exportera till Excel Välj aktivitet och se status. Observera att även pågående aktiviteter ligger i historiken. (Ett bra sätt att kolla anmälda deltagare till en pågående aktivitet) 18

19 Skapa och hantera projekt Gå in i önskat projekt för att skapa en aktivitet. Klicka här för att skapa ett nytt projekt. Ändra/redigera i befintligt projekt Skilj på Projekt och Aktivitet. (Projekt är en huvudrubrik) Projekt är tex. ATG Aktivitet är tex. ATG 2011 Elitloppet. 19

20 Skapa och hantera projekt Klicka här för att skapa en ny aktivitet. Tillbaka till föregående sida. Ändra målgrupp för aktiviteten. Ändra/redigera befintlig aktivitet. Skilj på Projekt och Aktivitet. (Projekt är en huvudrubrik) Projekt är tex. ATG Aktivitet är tex. ATG 2011 Elitloppet. 20

21 Skapa och hantera projekt Beskrivning, fyll i denna utförligt då den syns för säljarna. Namn på aktiviteten. Inbjudningspolicy (se nästa sida). Extern URL (länk till informationssida eller liknande). Tidpunkt då säljarna kan börja markera kunder för aktiviteten. Tidpunkt då kunderna senast måste lämna OSA för aktiviteten. Tidpunkt då aktiviteten börjar. Sista tidpunkt som säljarna kan markera kunder för inbjudan. Tidpunkt då aktiviteten slutar. Notera att tidpunkterna måste anges i kronologisk ordning och efter varandra, dvs ordningen start markering, slut markering, OSA, start aktivitet, slut aktivitet. Klicka på kalender-ikonen och klock-ikonen för enklare sätt att ange tidpunkt. När alla uppgifter är ifyllda, klicka på skapa för att välja målgrupp. 21

22 Inbjudningspolicy Kategorier A = 0 kronor B = 300 kronor C = 500 kronor D = 1000 kronor A. Polisen, Rättsväsendet, Riksdag etc. B. Kommuner, Landsting, Statliga icke affärsdrivande verk etc. C. Statliga/offentliga affärsdrivande organisationer m.m. D. Aktiebolag. Observera att värdet betyder kundvärde per person på stan. A betyder alla företag. Dvs. kategori A, B, C & D. Kundvärdet för aktiviteten är 0 kronor. B betyder att kundvärdet inte får överstiga 300 kronor och att kunder inom B, C och D får bli inbjudna. Kategori A kommer inte med. C betyder att kunder inom kategori C och D blir inbjudna. Ej kategori A eller B. D betyder att endast företag i kategori D får bjudas in. 22

23 Målgruppsurval Välj de säljenhet(er) som ska ingå i målgruppen. (Ingen markerad innebär alla säljenheter) Välj vilka nivåer som ska ingå i målgruppen. (Ingen markerad innebär alla nivåer) Låt e-post vara markerad då de andra är under utveckling. Ange de roller som ska ingå. (Ingen markerad innebär alla roller) Genom de urval du gör här styr du aktiviteten mot de säljare/säljfunktioner du riktar aktiviteten mot. När du angett de kriterier som önskas, klicka på sök för att se målgruppsurvalet. Bläddra sedan ner till slutet av sidan och välj Spara målgrupp. Ange de län som ska ingå. (Inget markerat innebär alla län) Här ser du hur många kunder som ingår i den valda målgruppen. 23

24 Skapa och hantera kampanjer Gå in i önskad kategori för att skapa en kampanj. Klicka här för att skapa en ny kategori. Ändra/redigera i befintlig kategori. Skilj på Kategorier och Kampanjer. (Kategorier är en huvudrubrik) 24

25 Skapa och hantera kampanjer forts. Klicka här för att skapa en ny kampanj. Gå in i önskad kampanj för information. Klicka på målgruppen för att se och redigera vilka kunder som ingår. Ändra/redigera befintlig kampanj. Skilj på Kategorier och Kampanjer. (Kategorier är en huvudrubrik) 25

26 Kampanj-OptOut Välj kampanjer (max 3st) Klicka här för att visa resultat Klicka för att markera kontakten som opt-outad, dvs att kontakten ej ska ingå i aktuell kampanj Här visas aktuella kampanjer, och alternativ för att exkludera kontakter från dem. 26

27 Statistik Exportera till Excel Välj år och månad. Klicka på önskad säljenhet för att få statistik för varje säljare. Olika kategorier för statistik. 27

28 Lycka till Om du inte fick hjälp med ditt omedelbara problem prata med en kollega Användarmanual för projektledare Marknad, T