Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Office integration, med Jeeves JEEVES WORLD 2012"

Sara Eklund
för 8 år sedan
Visningar:

2 AGENDA Jeeves relation till Outlook Spara mail från Outlookklienten Avrapportera aktivitet från Outlookklienten Bädda in Outlookobjekt i Jeeves Jeeves relation till Word Koppla wordmall till dokumenttyp Jeeves relation till Excel Exportera prislista för redigering i Excel Exportera orderrad för konfigurering i Excel

Jeeves relation till Word Koppla wordmall till dokumenttyp Jeeves relation till

3 Jeeves relation till Outlook

4 Exchange replikering Mellan Exchange server och Jeeves databas Automatisk replikering Outlook integration Mellan Jeevesklienten och Outlook Manuell replikering Inbäddad Outlook Direkt tillgång till olika Outlook objekt i Jeevesklienten Ingen replikering behövs

och Outlook Manuell replikering Inbäddad Outlook Direkt tillgång

5 Exchangereplikering Automatisk replikering av Kontaktpersoner <> Kontaktpersoner Planerade aktiviteter <> Uppgifter mellan Jeeves och Exchangeservern. Körs av separat tjänst, Jeeves Replication Engine.

6 Relikering av kontaktperson från Jeeves till Public Folder på Exchange servern Registrera kontakt i Jeeves Se kontaktperson i Public Folder Maila kontaktperson från Jeeves

7 Outlookintegration i Jeevesklienten Planera och maila Inbäddad Outlookkalender i Jeeves CRM Skapa kalenderaktivitet i Outlook från planerad aktivitet i Jeeves CRM Skapa kontakt i Outlook från kontaktperson i Jeeves CRM Skicka mail till kontaktperson i Jeeves CRM Spara öppnat Outlookmail från Jeeves EDM eller Jeeves CRM

CRM Skapa kontakt i Outlook från kontaktperson i Jeeves CRM Skicka mail till

8 Outlookintegration i Att göra, marknad [mhr] Skapa kalenderaktivitet i Outllook från planerad aktivitet i Jeeves. Tjuvkika i din kalender

9 Inbyggda Outlookfunktioner i Kontaktpersoner [kp] Skicka mail Spara mail Skapa Outlook kontakt

10 Jeevesintegration i Outlookklienten #1 Spara mail Spara mail från Outlook till Jeeves EDM Koppla till företag och kontaktperson baserat på avsändarens/mottagarens mailadress Skapa ny kontaktperson och nytt företag Koppla till (och skapa) rapporterad aktivitet Koppla till servicerapport

på avsändarens/mottagarens mailadress Skapa ny kontaktperson och nytt

11 Jeeves Outlook plugin: Spara mail till befintlig kontakt Säljaktiviteter Koppla till kontaktperson och/eller rapporterad aktivitet

12 Jeeves Outlook plugin: Spara mail till ny kontakt Lägg till kontakt till befintligt företag (där du är säljare/kontaktperson) Skapa nytt företag (till vilket du blir kontaktperson)

13 Jeevesintegration i Outlookklienten #2 Avrapportera tid Skapa rapporterad aktivitet från kalenderaktivitet i Outlook Koppla till projekt Koppla till (och avsluta) planerad aktivitet Koppla till serviceorder

kalenderaktivitet i Outlook Koppla till projekt

14 Jeeves Outlook plugin: Skapa rapporterad aktivitet Säljaktiviteter Timmar läses från kalenderpost Projekt identifeieras från ämnesrad Ingen planerad aktivitet för aktuell säljare.

15 Bygg in Outlookfunktioner i Jeevesklienten Skapa och styr Outlookobjekt i Jeeves med hjälp av Jeeves makrospråk i valfria program Skicka mail Bädda in kalender Öppna mailbox Skapa kontaktperson

Jeeves makrospråk i valfria program Skicka mail

16 Jeeves Outlook makro: Öppna filtrerad inkorg Makro som visar mailboxen filtrerad på aktuell kontaktperson i Jeeves.

17 Jeeves relation till Word

18 JEEVES RELATION TILL WORD Skapa Worddokument från egen mall som sparas i Jeeves EDM Koppla Wordmall eller Excelmall till en dokumenttyp Skapa nya dokument utifrån mallen med knappen Skapa fil i program Dokument gällande [pdmnv] För.dot mallar kan Jeeves Bookmarks användas för att fylla med Jeevesdata.

dokument utifrån mallen med knappen Skapa fil i program Dokument gällande

19 JEEVES RELATION TILL WORD Skapa dokument från kopplad wordmall

20 Jeeves relation till Excel

21 JEEVES RELATION TILL EXCEL Jeeves Excel Plugin Exportera och importera data till och från Excel Möjliggör bearbetning av data i Excel Jeeves JMI* Transaktionsbaserad import via Jeeves Message Integrator med full spårbarhet JMI* Excel plugin Skapa egna återanvändbara Excelmallar eller mappa upp externa strukturerade Exceldokument för import till Jeeves Excel plugin Excel * = Jeeves Message Integrator

JEEVES RELATION TILL EXCEL Konfigurering av order i Excel Registrera en orderrad i Jeeves XML export definierad i i JMI* * = Jeeves Message Integrator

22 JEEVES RELATION TILL EXCEL Konfigurering av order i Excel Registrera en orderrad i Jeeves XML export definierad i i JMI* * = Jeeves Message Integrator XML-filer: Basdata Orderdata Konfigurera orderraden i Excel EDM FilServer En konfigurerad orderrad i Jeeves XML-fil: Order data XML import definierad i i JMI*

23 JEEVES RELATION TILL EXCEL Underhåll av prislista i Excel Välj ut önskad prislista i Jeeves Ändra priserna i Excel XML-fil: Prislisterader XML export definierad i i JMI* XML import definierad i i JMI* * = Jeeves Message Integrator XML-fil: Prislisterader Uppdaterad prislista i Jeeves

24 JEEVES RELATION TILL EXCEL Status Fortfarande under utveckling. Ambition kunna mappa upp externa prislistor och tryggt läsa in i Jeeves. Jeeves JMI* Mappningar + appar, ex. för prilista eller budget, kommer läggas upp på Jeeves Apps Market. JMI* Excel plugin Excel plugin Excel * = Jeeves Message Integrator

Relevanta dokument

PETER CRONHOLM DIRECTOR, PRODUCT MANAGEMENT

PETER CRONHOLM DIRECTOR, PRODUCT MANAGEMENT Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB Copyright 2012 Jeeves Information Systems AB VAD ÄR JEEVES INSIGHT CLIENT? Skapad utifrån Jeeves egna erfarenheter