Handelsbanken Bokslutspresentation 2007 27 februari 2008
Sammanfattning Januari december 2007 Rörelseresultatet för total verksamhet ökade med 13% till 19,4 mdkr Räntabiliteten ökade och uppgick till 23,3% (20,9) Rörelseresultatet i kontorsrörelsen utanför Sverige ökade med 27% Fjärde kvartalet 2007 mot tredje kvartalet 2007 Rörelseresultatet för total verksamhet uppgick till 7,4 mdkr Handelsbanken sålde SPP till Storebrand ASA för 18,2 mdkr med en realisationsvinst på 4,1 mdkr 2
Resultaträkning, januari december Förändring mnkr 2007 2006 % Räntenetto 15 608 14 727 6 Provisionsnetto 7 745 7 316 6 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde 3 054 3 448-11 Riskresultat försäkring 151 219-31 Övriga intäkter 568 637-11 Summa intäkter 27 126 26 347 3 Personalkostnader -7 528-7 184 5 Övriga kostnader -4 840-4 321 12 Summa kostnader -12 368-11 505 8 Resultat före kreditförluster 14 758 14 842-1 Kreditförluster, netto -27 55 Avyttring materiella / immateriella tillg 1 1 - Avvecklad verksamhet 4 651 2 266 Rörelseresultat inkl avvecklad verks. 19 383 17 164 13 3
Nyckeltal, januari december 2007 2006 Räntabilitet total verksamhet, verklig skatt 23,3 % 20,9 % Räntabilitet total verksamhet, schablonskatt 20,9 % 19,7 % K/I-tal, före kreditförluster total verksamhet 40,5 % 42,1 % Resultat per aktie total verksamhet, kr 24:84 20:41 Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav* 129 % Kapitaltäckningsgrad* 10,4 % Primärkapitalrelation* 6,5 % Primärkapitalrelation Basel II 10,6 % 4 * Enligt övergångsregler 2007
Rörelseresultat, kärnverksamhet mnkr Jan-dec 2007 Jan-dec 2006 +/- Redovisat resultat totalt 19 383 17 164 2 219 13% Avvecklad verksamhet -569-2 266 1 697 Reavinst försäljning SPP -4 082 - -4 082 Finansieringskostnad SPP 723 498 225 Likviditetsportföljen 490 30 460 Återköpta obligationer -86-258 172 Försäljning AFS-portfölj (aktie) -709-937 228 Justerat resultat 15 150 14 231 919 6% 5
Justerat resultat, kärnverksamhet mnkr Jan-dec 2007 Jan-dec 2006 +/- Justerat resultat, kärnverksamhet 15 150 14 231 919 6% Jan-dec 2006 Jan-dec 2005 +/- Justerat resultat, kärnverksamhet 14 231 14 098 133 1% Jan-dec 2005 Jan-dec 2004 +/- Justerat resultat, kärnverksamhet 14 098 13 694 404 3% mdkr 16 15,2 14 13,7 14,1 14,2 919 mnkr 6 12 2004 2005 2006 2007
Räntenetto 2004-2007 mnkr 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Kontorsrörelsen i Sverige Övr. enheter + dotterbolag Kontorsrörelsen utanför Sverige Riskhantering mm 7
Utlåning till allmänheten Medelvolym, mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Jan-dec 2007 Ökning från Jan-dec 2006 Privat 412 12% varav hypotekslån 358 13% Företag 430 8% Summa 842 10% Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat 102 17% Företag 227 31% Summa 329 26% Övrig verksamhet 23 38% Summa 1 194 14% 8
Utlåning till allmänheten Medelvolym, mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Q4 2007 Ökning från Q3 2007 Privat 431 3% varav hypotekslån 375 3% Företag 445 2% Summa 876 3% Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat 108 4% Företag 252 7% Summa 360 6% Övrig verksamhet 20-28% Summa 1 256 3% 9
Förändring räntenetto kvartalsvis mnkr 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Förändring mot motsvarande period 2006 10 Rödmarkering avser finansieringskostnad SPP
- Handelsbankskoncernen Förändring räntenetto mnkr Jan-dec 2007 jmf Jan-dec 2006 Inlåning SEK - marginal 434 - volym 393 Utlåning SEK - marginal -956 - volym 540 Volym & marginal kontorsrörelsen utanför Sverige 343 Övrigt 301 Förändring räntenetto exkl IFRS effekt 1 055 IFRS effekt återköpta obligationer -174 Förändring räntenetto 881 varav finansieringskostnad avvecklad verksamhet -225 11
Provisioner, januari december Mnkr 2007 2006 Förändring % Courtage 2 151 1 996 8 Fonder och depå 2 040 1 763 16 Rådgivning 432 391 10 Försäkringar 531 697-24 Betalningar 2 153 1 983 9 -varav kort 1 386 1 191 16 Ut- och inlåning 831 793 5 Garantier 394 402-2 Övrigt 511 527-3 Provisionskostnader -1 298-1 236 5 Summa 7 745 7 316 6 12 =All time high
Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Trading Tillgängliga för försäljning, realiserat Övrigt Mtm likviditetsportf mnkr 4 000 3 459 3 500 3 000 2 500 2 390 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000 3 448 2004 2005 2006 2007 3 054 13
Kostnadsutveckling, januari december mnkr 2007 2006 Förändring mnkr Förändring % Personalkostnader -7 528-7 184 344 Övriga kostnader -4 840-4 321 519 Summa kostnader -12 368-11 505 863 7,5 %-enheter Kostnader utanför Sverige 402 3,5 Kostnader i Sverige 461 4,0 863 7,5 14
Kostnadsutveckling, verksamheten utanför Sverige mnkr Förändring mnkr Summa kostnader 402 Kontorsrörelsen 295 Capital Markets 129 IAS 19, Norge -73 Övrigt 51 402 15
Kostnadsutveckling, verksamheten inom Sverige mnkr Förändring mnkr Summa kostnader 461 Personalkostnader 341 Data- och projektkostnader 180 Övriga kostnader 162 IAS 19-222 461 16
Osäkra fordringar och kreditförlustnivå i % av utlåning Andel osäkra fordringar, netto Kreditförlustnivå % % 1,2 0,60 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,2-0,10-98 -99-00 -01-02 -03-04 -05-06 -07-08 17
Rörelseresultat per segment Jan-dec Jan-dec Räntabilitet mnkr 2007 2006 +/- Jan dec 2007 Svensk kontorsrörelse 9 869 9 766 103 1% 21,8 Utomsvensk kontorsrörelse 2 641 2 086 555 27% 13,1 Capital Markets 761 1 183-422 -36% 10,0 Kapitalförvaltning/ Handelsbanken Liv 1 029 1 137-108 -9% 17,1 Övrigt 432 726-294 -40 Avvecklad verksamhet 4 651 2 266 2 385 Redovisat resultat 19 383 17 164 2 219 13% 18
Kontorsrörelsen i Sverige Rörelseresultat mnkr 9 869 Räntabilitet 21,8% K/I-tal 38,5% Medelvolymer, mdkr Utlåning 842 Inlåning 244 19
Resultateffekt volym och prisavvikelse 2005-2007 mnkr 2005 2006 2007 Totalt Räntenetto Kontorsrörelsen i Sverige Varav räntenetto Hypoteksutlåning Förändring i räntenetto från Hypoteksutlåning 11 020 11 462 3 420 3 124 2 724-296 -400-696 varav Marginalpress -527-614 -1 141 Volymökning 273 266 539 Kombinationseffekt -42-52 -94 20
Räntemarginal rörlig hushållsinlåning SEK, kvartalsvis Marknadsandelen har ökat från 15,5% (dec-06) till 16,0% (dec-07) den högsta decembersiffran sedan 2001 mdkr 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Medelvolym Marginal Snitt reporänta 1,71% 1,61% 1,57% 1,57% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 4,20% 3,90% 3,60% 3,30% 3,00% 2,70% 2,40% 2,10% 1,80% 1,50% 1,20% 0,90% 0,60% 21 2003 2004 2006 2005 2007
Hushållsinlåning i Sverige Ökningstakt på årsbasis, Jan 2003 dec 2007 Ökningstakt på årsbasis 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -10% -8% jan- 03 maj- 03 sep- 03 jan- 04 maj- 04 Hela marknaden sep- 04 jan- 05 maj- 05 sep- 05 jan- 06 Handelsbanken maj- 06 sep- 06 jan- 07 maj- 07 sep- 07 22 Källa: SCB
Kontorsrörelsen utanför Sverige Rörelseresultat mnkr 2 641 Räntabilitet 13,1% K/I-tal 59,4% Andel av totalt rörelseresultat 18% Medelvolymer, mdkr Utlåning 329 Inlåning 132 Driftsunderskott för kontor som ännu ej redovisar vinst i regionbankerna utanför Sverige 107 mnkr 23
Kontorsrörelsen utanför Sverige rörelseresultat Jan-dec Jan-dec Förändring mnkr 2007 2006 +/- Norge 1174 972 202 +21% Danmark 641 455 186 +41% Finland 529 451 78 +17% Storbritannien 154 152 2 +1% Handelsbanken International 256 154 102 +66% Övrigt -113-98 -15-15% Summa 2 641 2 086 555 +27% 24
Expansionstakten ökar utanför Sverige GB DK FIN N Övriga Totalt Antal kontor 42 39 44 46 28 199 Varav öppnade under året 16 2 8 4 11 41 Kontorschef utsedd 8 - - - 7 15 Antal kontor med positivt resultat 19 35 38 38 12 142 56 Resultattillväxt, 2007/2006 1% 41% 17% 21% 66% 27% Utlåningstillväxt, 2007/2006 46% 13% 16% 25% 48% 26% Inlåningstillväxt, 2007/2006 9% 11% 6% 16% 17% 13% 25 In- och utlåning i Storbritannien, Danmark, Finland och Norge avser volymer i lokal valuta.
Kontorsrörelsen i Storbritannien Antal kontor Varav nya under året Kontorschef utsedd Resultattillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 Utlåningstillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 42 16 8 1% 46% Total intäkter, mnkr 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Antal kontor 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 26 Intäkter kontor
Kontorsrörelsen i Danmark Antal kontor Varav nya under året Kontorschef utsedd Resultattillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 Utlåningstillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 39 2-41%* 13% Total intäkter, mnkr Antal kontor 1 200 50 1 100 45 1 000 40 900 800 35 700 30 600 25 500 20 400 15 300 200 10 100 5 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Intäkter kontor 27 * Resultattillväxten före kreditförluster var 4%.
Kontorsrörelsen i Finland Antal kontor Varav nya under året Kontorschef utsedd Resultattillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 Utlåningstillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 44 8-17% 16% Total intäkter, mnkr 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Intäkter kontor 28 Antal kontor 50
Kontorsrörelsen i Norge Antal kontor Varav nya under året Kontorschef utsedd Resultattillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 Utlåningstillväxt Jan-dec 07/Jan-dec 06 46 4-21% 25% Total intäkter, mnkr 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Antal kontor 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 29 Intäkter kontor
Resultat före kreditförluster per kontor, mnkr 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 30 Regionbanker utanför Sverige Resultatutveckling 129 kontor öppnade 1995-2007 Efter 3 år redovisar ett nyöppnat kontor i genomsnitt ett resultat på drygt 4 mnkr. Efter 5 år är motsvarande siffra knappt 10 mnkr och efter 11 år 28 mnkr.
Kontorsrörelsen utanför Sverige Intäkts- & kostnadsutveckling 129 kontor öppnade 1995-2007 Mnkr, per kontor 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Intäkter Omkostnader 0 år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 31
32 Handelsbankskoncernen Dagslikviditet, svensk dagslånemarknad Miljoner kronor 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 2008-01-07 2008-01-14 2008-01-21 2008-01-28 2008-02-04 2008-02-11 2008-02-18
Måltal primärkapitalrelation, Basel II Primärkapitalrelation % 12 10 8 Genomsnitt övriga banker 8,6 Måltal för primärkapitalrelationen utan begränsningsregler (2010): 9-11%. 6 4 10,6 9,9 8,3 8,5 7,6 8,8 2 0 SHB 33
Ekonomiskt kapital Beräkningen av Ekonomiskt Kapital (EC) ska ske på 99,97% konfidensnivå EC uppgick vid årsskiftet till 55 mdkr Kvoten AFR/EC uppgick till 215% 34
Utdelning 2007 2006 Per aktie, kr, ordinarie 8:50 8:00 Per aktie, kr extrautdelning 5:00 Antal aktier A och B 623,4 634,2 Andel av nettovinsten, % 54,3 38,7 Ökning, % 68,8 14,3 Utdelning, mnkr A och B 8 416 5 074 Genomsnittligt antal aktier 624,2 643,3 Vinst per aktie, total verksamhet 24,84 20,41 Vinst per aktie, kvarvarande verksamhet 17,39 16,99 Utdelning i % av vinst per aktie 54,3 39,2 35
Återköp av aktier Bolagsstämman 2007 beslöt att dra in 20,4 miljoner aktier Under andra kvartalet 2007 återköptes 4,8 miljoner aktier Antalet utestående aktier uppgår till 623,5 miljoner Styrelsen begär bemyndigande att återköpa 20 miljoner aktier samt mandat att ha möjlighet att använda dessa i samband med ett eventuellt förvärv Styrelsen föreslår bolagsstämman att dra in redan återköpta aktier och aktier som kan komma att återköpas fram till bolagsstämman 2008 36
Incitamentsprogram Konvertibelt förlagsbevis med hybridstatus Erbjudas anställda i hela koncernen På marknadsmässiga villkor Maximalt 2,3 mdkr Utspädning cirka 1,8% om aktiekurs > konverteringskursen vid lånets förfall 37
38 Appendix
Resultaträkning, 5 kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mnkr 2007 2007 2007 2007 2006 Räntenetto 4 010 3 967 3 868 3 763 3 628 Provisionsnetto 1 956 1 945 2 000 1 844 2 101 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde 523 415 1 362 754 1 492 Riskresultat försäkring 10 34 74 33 53 Övriga intäkter 117 66 244 141 122 Summa intäkter 6 616 6 427 7 548 6 535 7 396 Personalkostnader -1 995-1 802-2 021-1 710-1 858 Övriga kostnader -1 354-1 097-1 207-1 182-1 174 Summa kostnader -3 349-2 899-3 228-2 892-3 032 Resultat före kreditförluster 3 267 3 528 4 320 3 643 4 364 Kreditförluster, netto -166 4 65 70-55 Avyttr. materiella / immateriella tillg 0 0 0 1 0 Rörelseresultat kvarvarande verksamhet 3 101 3 532 4 385 3 714 4 309 Rörelseresultat avvecklad verksamhet 177 12 233 145 723 Reavinst avyttrad verksamhet 4 082 Totalt Rörelseresultat 7 360 3 544 4 620 3 859 5 032 39
Justerat resultat, kärnverksamhet Jan-dec Jan-dec Jan-dec Jan-dec mnkr 2007 2006 2005 2004 Redovisat resultat 14 732 14 898 15 650 13 553 Finansieringskostnad SPP 723 498 121 141 Likviditetsportfölj 490 30 Återköpta obligationer -86-258 -681 0 Reavinst AFS (aktie) -709-937 -992 0 Justerat resultat, kärnverksamhet 15 150 14 231 14 098 13 694 40
Räntenetto 2004-2007 Räntenetto kvartalsvis rensat för jämförelsestörande poster Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Kontorsrörlesen i Sverige, rensad 2 522 2 551 2 462 2 435 2 444 2 429 2 341 2 386 2 361 2 385 2 386 2 453 2 490 2523 2495 2560 Kontorsrörelse utanför Sverige 581 603 635 661 689 712 761 785 822 887 913 910 962 1002 1107 1136 Övriga enheter och dotterbolag 259 239 246 259 233 230 216 277 306 305 262 209 275 294 298 272 Riskhantering mm 371 320 344 320 439 359 444 345 258 140 74 56 36 49 67 42 Enligt bokslut 3 733 3 713 3 687 3 675 3 805 3 730 3 762 3 793 3 747 3 717 3 635 3 628 3 763 3 868 3 967 4 010 41
Effekt återköpta obligationer mnkr 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt Q1 191 134 37-16 4 Q2 185 41 37-13 5 Q3 153 42 28 4 5 Q4 152 41-16 4 4 Totalt 681 258 86-21 18 1 022 42
43 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Q3 2003 Q4 2003 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Marginal, total medelvolym % Handelsbankskoncernen Privatmarknad hypotekslån Nettomarginal
Provisioner, Q4 07 jämfört med Q3 07 Mnkr Q4 Q3 Förändring % Courtage 525 510 3 Fonder och depå 546 504 8 Rådgivning 130 121 7 Försäkringar 111 119-7 Betalningar 565 559 1 -varav kort 367 366 0 Ut- och inlåning 192 224-14 Garantier 95 103-8 Övrigt 129 128 1 Provisionskostnader -337-323 4 Summa 1 956 1 945 1 44 =All time high
Aktiemarknadsrelaterade provisioner, januari - december Mnkr 2007 2006 Förändring % Aktiecourtage 2 112 1 934 9 - varav AIO emissioner 394 279 41 Fonder & depå 1 922 1 659 16 Corporate Finance 432 391 10 Provisionskostnader -288-260 11 Summa 4 178 3 724 12 =All time high 45
Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 46 Handelsbankskoncernen Oktogonen per kvartal 2004-2007 mnkr 300 200 100 Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 0-100 -200-300 kostnad just avseende föreg år
Effektiv skattebelastning Bolagsskatt på resultatet i bankrörelsen Ingen skatt på administrativt resultat och riskresultat i försäkringsrörelsen, utom på rena riskförsäkringar Avkastningsdelning är redan belastad med avkastningsskatt Bolagsskatt på avkastning på eget kapital i försäkringsrörelsen Effektiv skattesats för total verksamhet 2007 är 20% (Q4 13% och Q3 28%) och för kvarvarande verksamhet 26% (Q4 28% och Q3 26%) 47
Kreditförluster i procent av utlåningen % 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05 Handelsbanken Övriga svenska banker -0,10 2003 2004 2005 2006 2007 48
Balansräkning, 31 december Förändring mdkr 2007 2006 % Utlåning till allmänheten 1 293 1 101 17 Utlåning till kreditinstitut 185 177 5 Räntebärande värdepapper 176 267-34 Tillgångar som innehas för försäljning 0 Övriga tillgångar 205 245-16 Summa tillgångar 1 859 1 790 4 In- och upplåning från allmänheten 513 534-4 Skulder till kreditinstitut 293 320-8 Emitterade värdepapper 706 595 19 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 0 Övriga skulder 273 275-1 Eget kapital 74 66 12 Summa skulder och eget kapital 1 859 1 790 4 49
Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr 2007 2007 2007 2007 2006 Kontorsrörelsen i Sverige 876 855 832 806 786 Kontorsrörelsen utanför Sverige 360 339 319 299 276 Privat 108 105 100 95 91 Företag 252 234 219 204 185 Övrig verksamhet 20 28 18 24 24 Totalt 1256 1222 1169 1129 1086 Privat 539 523 506 490 475 Företag 717 699 663 639 611 50
Utlåning till allmänheten Medelvolym, mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Q4 2007 Ökning från Q3 2007 Privat 431 3% varav hypotekslån 375 3% Företag 445 2% Summa 876 3% Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat 108 4% Företag 252 7% Summa 360 6% Övrig verksamhet 20-28% Summa 1 256 3% 51
Utlåning till allmänheten Kontorsrörelsen i Sverige, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr 2007 2007 2007 2007 2006 Hypotekslån 518 506 494 484 475 Privat 369 364 352 342 333 Företag 149 142 142 142 142 Banklån 358 349 337 322 311 Privat 55 54 54 53 51 Företag 303 295 284 269 260 Totalt kontorsrörelsen i Sverige 876 855 832 806 786 Privat 424 418 406 395 384 Företag 452 437 426 411 402 52
Utlåning till allmänheten, ökning per kvartal medelvolym mdkr 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 53 Årsmedel
Utlåning utanför Sverige Medelvolym Jan-dec 2007 Jan-dec 2006 Förändring % Danmark, md dkr 29,6 26,2 13 Finland, mn euro 8 430 7 286 16 Norge, md nkr 112,8 90,0 25 Storbritannien, mn pund 3 497 2 403 46 Övriga världen, md sek 37 25 48 54
Inlåning från allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr 2007 2007 2007 2007 2006 Kontorsrörelsen i Sverige 256 252 239 230 228 Privat 130 126 119 111 112 Företag 126 126 120 119 116 Kontorsrörelsen utanför Sverige 141 133 122 129 117 Privat 33 32 31 31 30 Företag 108 101 91 98 87 Övrig verksamhet 81 85 75 82 81 Total 478 470 436 441 426 Privat 163 158 150 142 142 Företag 315 312 286 299 284 55
Kapitalförvaltning i Handelsbanken Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Förvaltad volym, mdkr 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 Totalt förvaltat kapital i koncernen, ultim o 296 314 303 290 283 258 246 263 varav Handelsbanken Kapitalförvaltning 236 250 238 227 224 204 196 208 Diskretionär förvaltning, ultim o 109 107 94 93 93 84 80 88 varav Handelsbanken Kapitalförvaltning 91 90 77 78 78 71 68 76 Fondvolym, ultim o 169 179 182 168 168 154 148 154 Genom snittlig fondvolym 177 179 175 168 158 150 151 147 56
Sparande i Handelsbanken Mdkr, per ultimo Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007 Hushållsinlåning (medelvolym) 132 126 119 111 Traditionell försäkring 28 28 28 28 Fondförsäkring 35 36 36 33 Fonder, inkl. PPM 124 132 136 125 Aktieindexobligationer mm 26 25 26 22 Delsumma 345 347 345 319 Direktägda aktier mm (privatkunder) 194 197 204 196 Totalt privat sparande i Sverige 539 544 549 515 Övrig kapitalförvaltning 98 109 94 95 SUMMA 637 653 643 610 57
Regelbundet månadssparande i fonder (Stående överföringar) Avser månaden december åren 2003-2007 Mnkr 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 Drygt 100 000 nya stående överföringar på 2 år 2003 2004 2005 2006 2007 Antal, 1000-tal 750 700 650 600 550 500 450 400 Månadssparande, Mnkr Antal stående överföringar 58
Handelsbanken Liv Villkorad återbäring* i förhållande till totalt försäkringskapital mnkr 2007 2006 2005 2004 2003 Handelsbanken Liv 4 824 5 713 4 874 3 552 3 248 % av totalt försäkringskapital 18,0 21,7 20,3 16,7 16,7 59 *Avser villkorad återbäring i kundrelationen
Regionbanker utanför Sverige Antal nyöppnade kontor 1995-2007 År Danmark Finland Norge UK Totalt 1995 1 5 2 8 1996 1 2 3 1997 1 4 5 1998 3 2 5 1999 2 1 2 5 2000 2 4 1 1 8 2001 2 8 2 2 14 2002 2 2 4 2003 2 1 2 5 2004 3 6 6 5 20 2005 1 3 5 9 2006 2 5 6 13 2007 2 8 4 16 30 Summa 17 43 30 39 129 60
Reavinst försäljning SPP Bokf.värde 2007-12-21 koncernen Reavinst MSEK Köpeskilling 2007-12-21 koncernen SPP Livförsäkring 17 397 11 685 5 712 Euroben (HL) 564 610-46 Varumärkes AB (HL) 0 1 458-1 458 SPP Fonder AB 11 12-1 Nordben preferensaktier 18 18 0 Option fond.mgmnt 10 0 10 Ränta 222 0 222 18 222 13 783 4 439 Omstrukturerings- och transaktionskostnadsreserv -357 REAVINST före skatt 4 082 Skatt - 0,2 REAVINST efter skatt 4 082 61
Försäljning SPP mnkr Köpeskilling 18 000 Ränta på köpeskilling 222 Omstrukturerings och transaktionskostnader 357 Skatt 0,2 Reavinst efter skatt 4 082 Effekt på kapitalbasen Effekt på primärkapitalrelationen +1,8 % -enheter +0,2 % -enheter 62
Försäljning SPP effekt på primärkapital Reavinst finansiell företagsgrupp 1 836 Kapitalkrav övergångsregler 80 737 vilket ger riskvägd volym 1 009 212 Effekt på primärkapitalrelationen (1 836 / 1 009 212) +0,2 % -enheter 63
SPP under sex år översiktlig kassaflödesberäkning mdkr + 2.8-7.1 Löpande verksamhet ~ + 1.4 + 0.7-7.8-15.4 18,2 Förvärv 2001-2.6 Netto LKT Övrig löpande verksamhet Summa exkl. förlagslån Kapitalförvaltning Avkastningsdelning Kapitalisering Skatteeffekter Försäljningspris Finansierat med supplementärkapital. 64
Primärkapitalrelation och kapitaltäckningsgrad 31 december 2007 Primärkapitalrelation Kapitaltäckningsgrad Basel ll 10,6% 16,9% Övergångsregler 6,5% 10,4% Basel l 6,2% 9,8% 65
Kreditrisker enligt Intern Riskklassificering (IRK) 2007-12-31 Exponering, Kapitalkrav, Riskvikt, Riskvägt belopp, Exponeringsklass mnkr mnkr % mnkr Företag 616 973 20 368 41 % 254 600 Hushåll 419 509 2 207 7 % 27 587 Små företag 25 117 804 40 % 10 050 Övrigt 7 421 594 100 % 7 421 Totalt 1 069 020 23 973 28 % 299 658 66