Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2002

Transkript

1 1 Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2002

2 Resultaträkning, januari - december Handelsbankskoncernen mkr Förändring i % Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter 585 * Summa intäkter Personalkostn, exkl resultatbaserad Resultatbaserad personalkostnad Övrigt Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat * varav jämförelsestörande 343 mkr 2

3 Rörelseresultat, kvartalsvis Handelsbankskoncernen mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

4 4 Räntenetto exkl trading, kvartalsvis Handelsbankskoncernen mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

5 5 Utlåning till allmänheten, Sverige Handelsbankskoncernen Medelvolymer mdkr Helår 2001 Helår 2000 Förändring % Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Privat Företag

6 6 Utlåning till allmänheten Handelsbankskoncernen Medelvolymer mdkr Helår 2001 Helår 2000 Förändring % Sverige Övriga Norden Privat Företag Övriga världen Privat Företag Totalt Privat Företag

7 7 Inlåning från allmänheten Handelsbankskoncernen Medelvolymer mdkr Helår 2001 Helår 2000 Förändring % Sverige Privat Företag Utom Sverige Privat Företag Totalt Privat Företag

8 Provisioner, januari december Handelsbankskoncernen mkr Förändring % Courtage Fonder och depå Betalningar Ut- & inlåning Övrigt Provisionskostnader Summa

9 9 Tradingnetto, januari - december Handelsbankskoncernen mkr

10 10 Tradingnetto Handelsbankskoncernen mkr Valuta- & ränterelaterat Aktierelaterat Övrigt

11 11 Kostnadsutveckling, jan - dec 2001 Handelsbankskoncernen Jämförbara kostnader Midtbank och SPP 6,6 % -enheter 4,9 % -enheter Valutakursförändring 2,1 % -enheter Summa kostnader 13,6 % -enheter

12 12 Jämförbara kostnader, jan - dec 2001 Handelsbankskoncernen Lönehöjning 1,6 % -enheter Resultatbaserad personalkostnad -1,4 % -enheter Ökat antal anställda 0,5 % -enheter Ökning IT-kostnader 2,4 % -enheter Lokal- och fastighetskostnader 0,8 % -enheter Expansion utanför Sverige 1,0 % -enheter Övrigt 1,7 % -enheter Summa jämförbara kostnader 6,6 % -enheter

13 13 Effekt av pågående IT-projekt Potentiella kostnadsbesparingar drygt 300 mkr per år Potentiella intäktsökningar drygt 50 mkr per år

14 Intäkt* per anställd SHB och övriga banker mkr 2,5 2,0 1,5 1,0 Snitt SEB, Nordea, FSpB, DB Handelsbanken 0,5 0, ** * Rensad från jämförelsestörande poster. Åren 2000 och 2001 är exklusive försäkringsrörelser. ** Danske Bank per 30 juni 2001, övriga banker per 30 sep

15 K/I-tal* SHB och övriga banker % Snitt SEB, Nordea, FSpB, DB Handelsbanken ** * Rensad från jämförelsestörande poster. Åren 2000 och 2001 är exklusive försäkringsrörelser. ** Danske Bank per 30 juni 2001, övriga banker per 30 sep

16 Nya kontor utanför Sverige England 2 nya kontor Finland 8 nya kontor - Leeds - Reading Rovaniemi Ålesund Karleby Seinäjoki Joensuu Tavastehus Norge 2 nya kontor Sarpsborg Raisio Salo Helsingfors -Munkshöjden Horsens Esbjerg Danmark Wien 2 nya kontor 1 nytt kontor Ökade kostnader 2001: 87 mkr Polen 1 nytt kontor Warszawa 16

17 17 Personalstyrka Handelsbankskoncernen Förändring Medelantal anställda jan dec Svenska kontorsrörelsen +17 IT och utveckling, Sverige +175 Övriga Norden exkl Midtbank +109 Midtbank +274 Övriga utlandet +10 Övrigt +80

18 18 Rörelseresultat fördelat per rörelsegren Januari - december mkr /- Räntabilitet 2001 Kontorsrörelsen % 20,6 % Markets % 23,6 % Securities % 35,6 % Kapitalförvaltning % 28,4 % Handelsbanken Finans % 29,4 % Pension & Försäkring % 15,6 % Stadshypotek Bank % 30,6 % Finansförvaltning % 14,6 % Koncernen % 18,4 %

19 19 Resultat i Norden och Storbritannien Januari - december mkr Förändring % Norge Danmark Finland Storbritannien Summa

20 20 Nyckeltal, januari - december Handelsbankskoncernen Räntabilitet 18,4 % 21,6 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 47,5 % 44,6 % efter kreditförluster 48,2 % 44,2 % Nettovinst per aktie, kr 11:99 12:43

21 21 Osäkra fordringar i procent av utlåning Handelsbankskoncernen % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,

22 Osäkra fordringar i % av utlåningen SHB och övriga svenska banker % SHB netto/brutto Övriga banker netto/brutto * Per 30 sep

23 Kreditförluster i procent av utlåningen Handelsbankskoncernen % 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Övriga svenska banker * Handelsbanken 0,2 0,1 0, * Per 30 sep

24 24 Utlåningens geografiska fördelning Handelsbankskoncernen 31 dec 31 dec Förändring mdkr % Sverige % Norge % Finland % Danmark % Övriga Europa % Nordamerika % Asien %

25 Utestående krediter till vissa branscher Handelsbankskoncernen 31 dec % av mdkr 2001 utlåning Telekom 15,6 2,0 % Reseföretag, Hotell 2,8 0,3 % Rederier 9,5 1,2 % Flygbolag, flygplansfinansiering, flygplatsfinansiering 3,1 0,4 % Sakförsäkringsbolag 0,3 0,0 % 25

26 Balansräkning Handelsbankskoncernen 31 dec 31 dec Förändring mkr % Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

27 27 Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad Handelsbankskoncernen mdkr 70 9,5% 9,9% ,4% 9,8% 9,4% 9,5% ,2% 12,2% 5,9% 6,1% 20 6,3% 6,5% 6,4% 10 10,3% 10,0% 6,2% sept 2001

28 Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt 31 december 2001 % Handelsbanken Övriga börsnoterade banker * * avser 30 september

29 Ökade marknadsandelar - ökat lönsamhetsförsprång Marknadsandelar i Sverige % % Inlåning i SEK, hushåll * 17,5 17,2 Fondsparande, nyförsäljning 19,0 11,4 Utlåning i SEK, hushåll * 16,8 16,7 Hypoteksutlåning i SEK, hushåll * 31,6 31,4 Räntabilitetsförsprång mot övriga börsnoterade banker ** +6,8 +4,9 * Marknadsandel för 2001 avser per november ** Per 30 september 2001 Källa: SCB. Svensk Fondstatistik/Sparöversikt 29

30 Den svenska sparandemarknaden Handelsbankens marknadsandel % % Inlåning i SEK, hushåll * 17,5 15,7 Fondsparande, volym ** 11,4 9,9 Fondsparande, nyförsäljning 19,0 10,9 Aktieindexobligation, registrerad volym *** 47,6 42,7 Aktieindexobligation, nyemitterad volym *** 38,2 35,0 Aktieindexobligation, omsättning *** 70,0 60,0 * Marknadsandel för 2001 avser per november ** Exkl Premiesparfonden *** Avser Stockholmsbörsen Källa: SCB, Svensk Fondstatistik/Sparöversikt, Stockholmsbörsen 30

31 Den svenska fondmarknaden Marknadsandel nettosparande exkl PPM % 25 Robur 45,6% Nordea 16,5% SEB 11,1% SHB 10,9% SHB 19,3% Robur 19,0% Nordea 14,9% Handelsbanken Robur Nordea SEB SEB 6,8% 31

32 32 Internet i Handelsbanken Över Internetanslutna kunder i koncernen Nätplats i 5 länder >50 % av företagskunderna anslutna >30 % av privatkunderna anslutna

33 33 Andel av olika tjänster via Internet Handelsbanken, Sverige 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 41% 34% 29% 19% 16% 16% 15% 11% 11% 8% 7% Aktiehandel Fondhandel Betalningar 1998 (Kv 4) 1999 (Kv 4) 2000 (Kv 4) 2001 (Kv 4)

34 Mest nöjda kunder - även i Danmark Dansk KundeIndex 2001 Index Handelsbanken / Midtbank Jyske Bank Sydbank Unibank Danske Bank BG Bank Källa: Center for Ledelse 34

35 Källa: Privata Affärer, nr Handelsbanken - Årets bank

36 Utdelning 2000 Förslag 2001 Per aktie, kr A och B 4:00 4:50 Andel av nettovinsten,% 30,1 37,6 Ökning 00/01, % 12,5 Utdelning, mkr A och B

37 Återköp av aktier Styrelsen begär bemyndiganden att återköpa maximalt 20 miljoner aktier och att kunna använda återköpta aktier vid förvärv Styrelsen uttalar att återköpen ska uppgå till maximalt 2 mdkr Banken ägde vid årsskiftet 21,4 miljoner egna aktier 37

38 38 Handelsbanken Hypotek löser in preferensaktier Handelsbanken Hypotek avser att lösa in samtliga preferensaktier för 252,6 mkr Marginell effekt på Handelsbankens primärkapitalrelation

39 Kursutveckling t o m 31 december 2001 Index SHB AFV Generalindex Nordix Bank exkl SHB