Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2003

Transkript

1 Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2003

2 Resultaträkning, januari - december Handelsbankskoncernen Förändring mkr % Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före förluster o nedskr Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

3 Resultaträkning, 5 kvartal Handelsbankskoncernen Q Q Q Q Q mkr Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostn, ex bonus Bonus Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före förluster och nedskrivningar Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

4 Rörelseresultat, kvartalsvis Handelsbankskoncernen mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

5 Utlåning till allmänheten, Sverige Handelsbankskoncernen, januari - december Medelvolymer mdkr Förändring % Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Sverige Privat Företag

6 Utlåning till allmänheten Handelsbankskoncernen? Medelvolym, mdkr Q4-02 Q3-02 Q2-02 Q1-02 Q4-01 Sverige Övriga Norden Privat Företag Övriga världen Privat Företag Totalt Privat Företag

7 Inlåning från allmänheten Handelsbankskoncernen, januari - december Medelvolymer mdkr Förändring % Sverige Privat Företag Utom Sverige Privat Företag Totalt Privat Företag

8 Räntemarginal, kvartalsvis Rörlig hushålisinlåning, SEK 80 Medelvolym, mdkr Marginal 2,80% ,44% 2,39% 2,51% 2,30% 2,38% 2,47% 2,39% 2,31% 2,60% 2,40% 50 2,20% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,00%

9 Räntemarginal, kvartalsvis Rörlig företagsinlåning, SEK 80 Medelvolym, mdkr Marginal 2,00% ,80% 65 1,63% 1,61% 1,63% 1,65% 1,61% 1,61% ,48% 1,48% 1,60% 50 1,40% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,20%

10 Räntemarginal, kvartalsvis Hypoteksutlåning 370 Medelvolym, mdkr Marginal 1,00% ,85% 0,85% 0,85% 0,86% 0,87% 0,88% 0,90% 0,90% 0,95% 0,90% 0,85% ,80% 300 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,75%

11 Räntemarginal, kvartalsvis Kontraktskrediter företag, SEK 45 Medelvolym, mdkr Marginal 2,20% ,93% 1,94% 1,95% 1,97% 1,97% 2,01% 2,03% 2,10% 2,10% 2,00% 30 1,90% 25 1,80% 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,70%

12 Räntenetto exkl trading, kvartalsvis Handelsbankskoncernen mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

13 Provisioner, januari december Handelsbankskoncernen mkr Förändring % Courtage Fonder och depå Försäkringar Betalningar Ut- & inlåning Övrigt Provisionskostnader Summa

14 Tradingnetto per kvartal Uppdelat på intäktstyp mkr Aktierelaterat Ränte- och valutarelaterat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

15 Personalstyrka Handelsbankskoncernen 31 dec jan -02 Förändring Antal anställda Netto från SPP +59 Kontorsrörelsen Sverige -210 Kontorsrörelsen Norden -48 Kontorsrörelsen Storbritannien +23 Markets & Kapitalförvaltning -85 Handelsbanken Liv exkl SPP -10 IT & Utveckling exkl SPP -27 Övrigt -7 Antal anställda jämförbara enheter

16 Kostnadsutveckling, januari - december 2002 Handelsbankskoncernen Jämförbara kostnader -0,1 % -enheter Midtbank, SPP och HL 5,7 % -enheter Valutakursförändring 0,1 % -enheter Summa kostnader 5,7 % -enheter

17 Kostnadsutveckling mkr Personal Övr Adm kostnader Jämförbara kostnade 2001/2002 Q1 + 5,8 % Q2 + 4,8 % Q3 + 2,7 % Q4-0,1 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

18 Rullande 12-månaders intäkter och kostnader MSEK Intäkter Kostnader Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

19 IT-kostnader Handelsbankskoncernen IT-kostnader Mkr Intäkter Mkr mkr mkr mkr IT-investeringar Löpande IT-kostnader Intäkter IT-kostnader Inkl. Handelsbanken Livförsäkrings AB

20 Rörelseresultat fördelat per rörelsegren Januari - december Räntabilitet mkr /- jan dec 2002 Kontorsrörelsen % 20,0% Markets % 8,8% Securities % 10,5% Kapitalförvaltning % 21,8% Handelsbanken Finans % 28,8% Pension & Försäkring Stadshypotek Bank % 33,6% Finansförvaltning % 7,3% Koncernen % 14,6%

21 Kontorsrörelsens resultatutveckling Rörelseresultat, kvartalsvis mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

22 Kreditförluster i procent av utlåningen Handelsbankskoncernen % 0,5 Handelsbanken Övriga svenska banker* 0,4 0,3 0,2 0,1 0, * Per 30 sept 2002 för Nordea

23 Osäkra fordringar i % av utlåningen SHB och övriga svenska banker % SHB netto/brutto Övriga banker netto/brutto * Per 30 sept 2002 för Nordea

24 Kreditkvalitet i Sverige och Tyskland Kreditförluster i % av res. f. Kreditförl. 200 Problemkrediter i % av utlåning 4, ,0 2, Kreditförluster / Res. f. Kreditförl. Tyskland Sverige Problemkrediter / brutto utlåning Tyskland Sverige 1,0 0,0

25 BNP-tillväxt och kreditkvalitet 2001 Osäkra fordringar / total utlåning (%, 2001) 6,0 5,0 Italien Frankrike 4,0 Tyskland 3,0 2,0 Nederländerna USA Norge UK 1,0 Sverige Spanien Danmark Finland 0,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 Nominell BNP-tillväxt minus 10-årig ränta (%, )

26 Balansräkning Handelsbankskoncernen 31 dec 31 dec Förändring mkr % Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

27 Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad Handelsbankskoncernen mdkr 70 9,9 % 9,3 % ,2 % 12,2 % 10,4 % 9,8 % 9,4 % 9,5 % Supplementärt kapital ,3 % 10,0 % 6,2 % 6,3 % 6,5 % 6,4 % 6,1 % 6,4 % Primärt kapital

28 Nyckeltal, januari - december Handelsbankskoncernen Räntabilitet 14,6 % 18,4 % Kostnader / intäkter, exkl nedskrivning före kreditförluster 50,2 % 47,5 % efter kreditförluster 52,0 % 48,2 % Nettovinst per aktie, kr 10:50 11:99

29 Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt 31 december 2002 % 30 Handelsbanken Övriga börsnoterade banker * Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q * Per september 2002 för Nordea

30 Kursutveckling t o m 31 december 2002 Index SHB AFV Generalindex Nordix Bank exkl SHB

31 Nya kontor utanför Sverige England 2 nya kontor - Newcastle - Bristol - Ballerup Danmark 1 nytt kontor Mid-Europe 1 nytt kontor Amsterdam

32 Resultat i Norden och Storbritannien Januari - december mkr Förändring % Norge % Danmark % Finland % Storbritannien % Summa %

33 Resultat före kreditförluster i Norden och Storbritannien mkr

34 BNP-tillväxt i Norden, Storbritannien och EMU Index 1993:Q1 = Finland Norge Sverige Storbritannien Danmark EMU

35 Omkostnader / intäkter Kontor i Sverige Antal kontor Omkostnader / Intäkter, % < % % 220 > % 160 Kreditförluster / återvinningar ingår inte i Omkostnader.

36 Omkostnader / intäkter Kontor äldre än tre år utanför Sverige Antal kontor Omkostnader / Intäkter, % 2002 < % > % 52% Kreditförluster / återvinningar ingår inte i Omkostnader.

37 Kundnöjdhet i Norden 2002 Privatmarknaden Mätning av kundnöjdhet med samma metod i fyra nordiska länder Handelsbanken i topp i Sverige och Finland Näst bäst i Danmark I Norge på genomsnittlig nivå - analys pågår

38 Handelsbanken ska ha Nordens mest nöjda kunder Undersökning av nöjd-kund i Norden 2002, Privatmarknaden Index * Räntabilitet** 17,2 % 65 Räntabilitet** 11,5 % 60 SHB * Vägt index. Andel intäkter i Retail Banking i Nordea och Kontorsrörelsen i Handelsbanken i resp. land. Nordea ** Årsgenomsnitt :3

39 Källa: SCB, Svensk Fondstatistik/Sparöversikt, Stockholmsbörsen Den svenska sparandemarknaden Handelsbankens marknadsandel % % Inlåning i SEK, hushåll * 16,4 15,3 Fondsparande, volym 12,4 9,9 Fondsparande, nyförsäljning 28,7 10,9 Kapitalgaranterade prod., registrerad volym ** 42,0 42,7 Kapitalgaranterade prod., nyemitterad volym ** 35,7 35,0 Kapitalgaranterade produkter, omsättning ** 65,0 60,0 Fortsatt räntabilitetsförsprång! * Marknadsandel per september 2002 resp. januari 1998 ** Avser Stockholmsbörsen SOX

40 Den svenska fondmarknaden Marknadsandel nettosparande exkl PPM % 40 Robur 45,6% SHB 31,8% Nordea 16,5% SEB 11,1% SHB 10,9% Handelsbanken Robur Nordea SEB Robur 15,6% SEB 13,8% Nordea 7,0%

41 Nyckeltal Handelsbanken Liv 31 dec sep 2002 Kapitalbas, mkr Erforderlig solvensmarginal, mkr Solvenskvot 1,26 1,31 Totalavkastning -7,4% -9,3%* * Avser jan-sep 2002

42 Nyckeltal SPP 31 dec sep 2002 Kapitalbas, mkr Erforderlig solvensmarginal, mkr Solvenskvot 1,13 1,23 Kollektiv konsolideringsgrad, % Totalavkastning -10,4% -11,8* * Avser jan-sep 2002

43 Livförsäkringsmarknaden i Sverige Marknadsposition - Nya premier 2002 Total marknad Privata pensioner Tjänstepensioner Kapitalförsäkringar HB Liv & SPP 1 (2) 1 (1) 2 (2) 3 (4) Skandia 2 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) SEB Trygg 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (3) FSB Robur 5 (4) 8 (8) 8 (9) 2 (2) Nordea 8 (7) 9 (9) 7 (6) 7 (5) Med nya premier avses löpande årspremier och engångspremier.

44 Pensionsavtal 2003 för statligt anställda Marknadsandel per bolag 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% SPP HB Liv HB Liv & SPP 18,2% ( nya kunder) AMF Pension HB Liv & SPP FSO (Kåpan) Robur Försäkring Länsförsäkringar Skandia SEB Trygg Liv Nordea

45 Handelsbanken Liv och SPP Integration och samverkan Gemensamma stabsfunktioner Samordnad kapitalförvaltning Samordning med bankens organisation

46 Utdelning 2001 Förslag 2002 Per aktie, kr A och B 4:50 4:75 Andel av nettovinsten,% 37,6 45,2 Ökning 01/02, % 5,6 Utdelning, mkr A och B

47 Återköp av aktier Styrelsen begär bemyndiganden att återköpa maximalt 20 miljoner aktier och att kunna använda återköpta aktier vid förvärv Styrelsen uttalar att återköpen ska uppgå till maximalt 2 mdkr Banken ägde vid årsskiftet 21,4 miljoner egna aktier