Handelsbanken Januari - Mars april 2009

Transkript

1 Handelsbanken Januari - Mars april 2009

2 Sammanfattning Första kartalet 2009 jämfört med första kartalet 2008 Rörelseresultatet ökade 30% till mnkr Räntabiliteten förbättrades till 13,8% Räntenettot ökade med 23% till mnkr K/I-talet förbättrades till 43,9% Medelolymen utlåning steg med 15% Hushållsinlåning ökade med 23% Kapitaltäckningsgraden ökade till 16,7% Primärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 11,6% Likiditetsreseren uppgår till öer 400 mdkr 2

3 Resultat, första kartalet 2009 jämfört med fjärde kartalet 2008 mnkr 2009 K K 4 Rörelseresultat Reainst NCSD Stabilitetsagift US dollar arbitrage Justerat resultat

4 Resultaträkning, januari mars Förändring mnkr % Räntenetto Proisionsnetto Nettoresultat a finansiella poster ärderade till erkligt ärde Öriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Öriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Ayttring materiella/immateriella tillg Rörelseresultat

5 Nyckeltal K K Räntabilitet total erksamhet, erklig skatt 13,8% 12,3% Räntabilitet total erksamhet, schablonskatt 14,1% 11,5% K/I-tal före kreditförluster, kararande erksamhet 43,9% 54,5% Resultat per aktie total erksamhet, kr 4:43 3:68 rullande 12 mån 20:22 24:08 Kapitaltäckningsgrad, Basel II 16,7% 16,2% Primärkapitalrelation, Basel II 11,6% 10,5% Förändring primärkapital under kartalet, mnkr Förändring eget kapital under kartalet, mnkr

6 Illustration - finansiell styrka Tillgångar Skulder Rating Långfr Kortfr Moody s Aa1 P-1 S&P AA- A-1+ Fitch AA- F1+ Utlåning m m Senior funding, inlåning m m Likiditetsreser >400 mdkr Kapitalbas 16,7% 6

7 Q1-98 Q3-98 Q1-99 Q3-99 Q1-00 Q3-00 Q1-01 Q3-01 Q1-02 Q3-02 Q1-03 Q3-03 Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 Q3-07 Q1-08 Q3-08 Q1-09 Räntenetto, kartalsis Mnkr Från och med 2004 enligt IFRS

8 Inlåning från allmänheten Medelolym, mdkr k Förändring från k Förändring från k Kontorsrörelsen i Serige Priat 162 3% 20% Företag 152 4% 10% Summa 314 4% 15% Kontorsrörelsen utanför Serige Priat 46 10% 34% Företag 122 6% 15% Summa 168 7% 20% Örig erksamhet 50 7% -39% Summa 532 5% 8% 8

9 Utlåning till allmänheten Medelolym, mdkr k Förändring från k Förändring från k Kontorsrörelsen i Serige Priat 476 1% 8% ara hypotekslån 418 1% 9% Företag 494 1% 7% Summa 970 1% 8% Kontorsrörelsen utanför Serige Priat 139 6% 23% Företag 381 7% 39% Summa 520 6% 34% Örig erksamhet % -5% Summa % 15% 9

10 Proisioner, januari mars mnkr Förändring % Courtage Fonder och depå Rådgining Försäkringar Betalningar Ut- och inlåning Garantier Örigt Proisionskostnader Summa

11 Nettoresultat a finansiella poster ärderade till erkligt ärde mnkr Trading* Column 2 Tillgängligt för försäljning, realiserat Örigt Likiditetsportfölj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q * Inklusie fair alue option.

12 Kostnadsuteckling, januari mars Förändring Förändring mnkr K1 K1 mnkr % Personalkostnader ,1 Öriga administratia kostnader ,1 Askriningar ,7 Summa kostnader ,6 %-enheter Oktogonen 163 4,9 IAS ,3 Valutakursförändringar 112 3,4 Lokalbanken 71 2, ,8 Löpande personalkostnader 113 3,4 Öriga kostnader , ,6

13 Kostnadsuteckling, kartal mot kartal Förändring mnkr K 1 K 4 mnkr Förändring % Personalkostnader ,5 Öriga kostnader ,3 Askriningar ,8 Summa kostnader ,3 %-enheter Oktogonen 163 4,5 IAS ,1 Valutakursförändringar 152 4, ,9 Löpande personalkostnader -21-0,5 Öriga kostnader ,0 84 2,3 13

14 Kreditförluster i procent a utlåningen % 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Handelsbanken Öriga senska banker* -0, * För Q banker som har lämnat delårsrapport för kartalet

15 Kontorsrörelsen i Serige Januari mars 2009 Rörelseresultat, mnkr Räntabilitet 17,8% Intäkterna ökade med 9% Räntenettot ökade med 13% K/I-tal före kreditförluster 36,0% Antal kontor 461 Medeltal antal anställda Medelolymer, mdkr Utlåning 970 Inlåning

16 Räntenetto sensk kontorsrörelse K K Förändring % Ränteintäkter, mnkr Räntekostnader, mnkr Räntenetto Medelolym utlåning, mdkr

17 Kontorsrörelsen utanför Serige Januari mars 2009 Rörelseresultat, mnkr 667 Räntabilitet 7,5% - exkl driftsunderskott 8,9% Intäkterna ökade med 32% Räntenettot ökade med 37% K/I-tal före kreditförluster 55% Antal kontor 245 Medel antal anställda Medelolymer, mdkr Utlåning 520 Inlåning

18 Handelsbanken har mest nöjda kunder - äen i Storbritannien Priatkunder 18 Källa: EPSI Rating 2009

19 Handelsbanken har mest nöjda kunder - äen i Storbritannien Företagskunder 19 Källa: EPSI Rating 2009

20 Kontorsrörelsen i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien Intäkts- och kostnadsuteckling, 151 kontor öppnade Mnkr, per kontor* Antal kontor Intäkter Omkostnader Antal kontor, 31 mar ** år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år * Aser resultat åren ** Aser perioden januari mars 2009

21 Sammanfattning Stabil underliggande intjäning i niå med föregående kartal Räntenettot ökade med 23% Stärkt kapital- och likiditetssituation Primärkapitalrelation ökade till 11,6% enligt Basel II Kapitaltäckningsgraden steg till 16,7% enligt Basel II Öer 400 mdkr i likiditetsreserer Räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,8% 21

22 22 Appendix

23 Resultaträkning, 5 kartal Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 mnkr Räntenetto Proisionsnetto Nettoresultat a finansiella poster ärderade till erkligt ärde Riskresultat försäkring Öriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Öriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Ayttring materiella/immateriella tillgångar Rörelseresultat kararande erksamhet Rörelseresultat aecklad erksamhet Totalt Rörelseresultat

24 Resultaträkning, kartal 1 mot kartal 4 Q1 Q4 Förändring mnkr % Räntenetto Proisionsnetto Nettoresultat a finansiella poster ärderade till erkligt ärde Riskresultat försäkring Öriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Öriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Ayttring materiella/immateriella tillg 0 0 Rörelseresultat

25 - Förändring räntenetto, kartal mot kartal mnkr Räntenetto Q Inlåning i Serige - marginal olym 18 Utlåning i Serige - marginal olym 19 Volym och marginal kontorsrörelsen utanför Serige 82 Insättarskydd, stabilitetsfond och dansk statsgaranti -117 Örigt 120 Förändring räntenetto -81 Räntenetto Q ,5% RR 25 3M STIBOR ref.ränta i resp kartal.

26 - Förändring räntenetto, kartal mot kartal mnkr Räntenetto Q Inlåning i Serige - marginal olym 70 Utlåning i Serige - marginal olym 145 Volym och marginal kontorsrörelsen utanför Serige 512 Insättarskydd, stabilitetsfond och dansk statsgaranti -140 Örigt 368 Förändring räntenetto 994 Räntenetto Q % RR 26 Referensränta Q1 2008, 1M STIBOR och under Q har anänts 3M STIBOR

27 - Förändring räntenetto, kartal mot kartal mnkr 2009 jmf 2008 Inlåning i Serige - marginal olym 70 Utlåning i Serige - marginal olym 145 Volym och marginal Kontorsrörelsen utanför Serige 512 Insättarskydd, stabilitetsfond och dansk statsgaranti -140 Örigt 368 Förändring räntenetto Referensränta Q1 2008, 1M STIBOR och under Q har anänts 3M STIBOR

28 Räntenetto utanför Serige, kartalsis Mnkr Antal Kontorsrörelsen utanför Serige Antal kontor i regionbankerna utanför Serige k1 04 k2 04 k3 04 k4 04 k1 05 k2 05 k3 05 k4 05 k1 06 k2 06 k3 06 k4 06 k1 07 k2 07 k3 07 k4 07 k1 08 k2 08 k3 08 k4 08 k * Lokalbankens kontorsnät, med 14 kontor, ingår fr o m 21 oktober 2008.

29 Stabilitetsagift, januari mars 2009 Totala skulder och eget kapital (mdkr) adrag för eget kapital -152 adrag för koncerninterna skulder -217 Totalt agiftsunderlag* Agift 0,036% (mnkr) 755 adrag 50% under 2009 och Total agift år Periodiserad agift i Q * Aser de kreditinstitut inom koncernen som omfattas a den nya lagen om stabilitetsfonden

30 Proisioner, kartal mot kartal mnkr K 1 K 4 Förändring % Courtage Fonder och depå Rådgining Försäkringar Betalningar Ut- och inlåning Garantier Örigt Proisionskostnader Summa

31 Aktiemarknadsrelaterade proisioner, januari mars mnkr Förändring % Aktiecourtage Fonder och depå Rådgining Proisionskostnader Summa

32 Oktogonen per kartal Mnkr k1 04 k3 04 k1 05 k3 05 k1 06 k3 06 k1 07 k3 07 k1 08 k3 08 k1 09 kostnad justering aseende föregående år 32

33 Öriga administratia kostnader Förändring Förändring mnkr K1 K1 % K1 K4 % Lokal- och fastighetskostnader Externa datakostnader Kommunikationskostnader Rese- och marknadsföringskostnader Köpta tjänster Materialanskaffning Andra omkostnader Öriga administratia kostnader

34 Osäkra fordringar och kreditförlustniå i % a utlåning Andel osäkra fordringar, netto Kreditförlustniå % % 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0-0, ,2 34

35 Effekti skattebelastning Bolagsskatt på resultatet i bankrörelsen Ingen skatt på administratit resultat och riskresultat i försäkringsrörelsen, utom på rena riskförsäkringar Akastningsdelning är redan belastad med akastningsskatt Bolagsskatt på akastning på eget kapital i försäkringsrörelsen Effekti skattesats för 2009: 27,6%, kartal : 13,5%, kartal : 23,1% Den lägre skattesatsen fjärde kartalet 2008 förklaras a Ej skattepliktig inst id försäljning a fastighet och aktier i NCSD AB Ändrad bolagsskattesats från och med 2009 som påerkar de uppskjutna skatterna 35

36 Balansräkning, 31 mars Förändring mdkr % Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande ärdepapper Öriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade ärdepapper Öriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

37 Utlåning till allmänheten, kartalsis Medelolym K1 K4 K3 K2 K1 mdkr Kontorsrörelsen i Serige Kontorsrörelsen utanför Serige Priat Företag Örig erksamhet Totalt Priat Företag

38 Utlåning utanför Serige Medelolym Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Förändring % *Danmark, md dkr 40,0 31,2 28 Finland, mn euro Norge, md nkr 153,2 132,8 15 Storbritannien, mn pund Öriga ärlden, md sek % tilläxt i lokalaluta 38 * Inklusie Lokalbanken fr o m den 21 oktober 2008

39 Inlåning från allmänheten, kartalsis Medelolym K1 K4 K3 K2 K1 mdkr Kontorsrörelsen i Serige Priat Företag Kontorsrörelsen utanför Serige Priat Företag Örig erksamhet Total Priat Företag

40 Utlåning till allmänheten Kontorsrörelsen i Serige, kartalsis Medelolym K1 K4 K3 K2 K1 mdkr Hypotekslån Priat Företag Banklån Priat Företag Totalt Kontorsrörelsen i Serige Priat Företag

41 Villkorad återbäring* i förhållande till totalt försäkringskapital Per ultimo mnkr 2009:Q Villkorad återbäring % a totalt försäkringskapital 8,9 12,8 18,0 21,7 20,3 16,7 41 * Aser illkorad återbäring i kundrelationen

42 Nettoutlåning i den senska dagslånemarknaden 2008 januari mars 2009, eckois Mnkr Vid kartalets slut uppgick likiditetsreseren till öer 400 mdkr