Handelsbanken Januari - mars april 2008

Transkript

1 Handelsbanken Januari - mars april 2008

2 Sammanfattning Januari-mars 2008 jämfört med januari-mars 2007 Rörelseresultatet uppgick till mdkr (3 714). Räntenettot ökade med 17% till mnkr (3 763) Realiserade och orealiserade förluster i banken likviditetsportfölj påverkade intäkterna och rörelseresultatet negativt med 962 mnkr (-7) Resultat från försäljning av fastighet uppgick till 272 mnkr Finansinspektionens granskning av bankens interna kapitalutvärderingsprocess (IKU) slutfördes utan invändningar 2

3 Sammanfattning Första kvartalet 2008 jämfört med fjärde kvartalet 2007 Rörelseresultatet uppgick till mnkr (3 101). Exklusive resultatet från likviditetsportföljen och fastighetsförsäljningen ökade resultatet med 11%. Räntenettot ökade med 10% till mnkr (4 010) Kostnaderna minskade med 1% till mnkr (3 349) Kontorsrörelsen i Sverige ökade resultatet med 4% till mnkr (2 314) Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade resultatet med 13% till 563 mnkr (497) Banken öppnade 5 nya kontor under kvartalet och har 18 utsedda kontorschefer för ytterligare etableringar 3

4 Resultaträkning, kvartal mot kvartal Q1 Q4 Förändring mnkr % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella / immateriella tillg Rörelseresultat

5 Nyckeltal, januari mars Räntabilitet total verksamhet, verklig skatt 12,3 % 17,1 % total verksamhet, schablonskatt 11,5 % 16,8 % K/I-tal, före kreditförluster total verksamhet 54,3 % 45,2 % Resultat per aktie total verksamhet, kr 3:68 4:48 rullande 12 mån 24:08 18:54 Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav* 131 % 128% Kapitaltäckningsgrad* 10,5 % 10,2% Primärkapitalrelation* 6,8 % 7,0% Primärkapitalrelation Basel II 10,5 % 11,3% 5 * Enligt övergångsregler 2008 resp. 2007

6 Primärkapitalrelation och kapitaltäckningsgrad 31 mars 2008 Primärkapitalrelation Kapitaltäckningsgrad Basel ll 10,5% 16,2% Övergångsregler 6,8% 10,5% Genomsnittlig riskvikt för IRK-volymer uppgår till 26% (28%) Kapitalkravet enligt Basel II (pelare 1) är 43% (42%) lägre än Basel I Handelsbanken fick som första bank sin IKU-process slutförd av FI 6

7 Rörelseresultat, underliggande verksamhet, kvartal Mnkr Rörelseresultat Likviditetsportfölj Övrigt Fastighetsförsäljning Justerat resultat 7

8 - Handelsbankskoncernen Förändring räntenetto mnkr Q jmf Q Inlåning SEK - marginal volym 69 Utlåning SEK - marginal 46 - volym 35 Volym & marginal kontorsrörelsen utanför Sverige 52 Övrigt* 254 Förändring räntenetto 389 * Inkluderar positiv finansieringseffekt av SPP-likvid 8

9 Räntenetto, kvartalsvis mnkr Antal Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Regionbanker Övrigt Antal kontor i regionbanker 500 9

10 Utlåning till allmänheten Medelvolym, mdkr Jan-mars 2008 Ökning från Q Ökning från Q Kontorsrörelsen i Sverige Privat 442 3% 12% varav hypotekslån 386 3% 13% Företag 461 4% 12% Summa 903 3% 12% Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat 113 4% 18% Företag 275 9% 35% Summa 388 8% 29% Övrig verksamhet 20 0% -17% Summa % 16% 10

11 Utlåning till allmänheten, :Q1 mdkr Utlåning till allmänheten Förvärvad volym

12 Utlåning till allmänheten, ökning per kvartal medelvolym mdkr Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q Årsmedel snitt 4 kvartal

13 Provisioner, Q1 08 jämfört med Q4 07 Mnkr Q1 08 Q4 07 Förändring % Courtage Fonder och depå Rådgivning Försäkringar Betalningar varav kort Ut- och inlåning Garantier Övrigt Provisionskostnader Summa

14 Totalt antal utestående kort Allkort, Företagskort och Frikort Antal kort Q1-05 Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 Q3-07 Q

15 Total köpvolym Allkort och Företagskort Mnkr Q1-05 Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 Q3-07 Q

16 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde mnkr Trading Tillgängliga för försäljning, realiserat Övrigt Likviditetsportfölj Q1 Q2 Q3 Q4 Q

17 Kostnadsutveckling, januari mars Förändring mnkr Kv 1 Kv 1 mnkr Förändring % Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader ,1 %-enheter Kostnader utanför Sverige 249 8,6 Kostnader i Sverige 160 5, ,1 17

18 Kostnadsutveckling, Q Q Förändring mnkr Kv 1 Kv 4 mnkr Förändring % Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader ,4 %-enheter Kostnader utanför Sverige -10-0,3 Kostnader i Sverige -38-1, ,4 18

19 Utvecklingsinvesteringar IT, Mnkr Q

20 Osäkra fordringar och kreditförlustnivå i % av utlåning Andel osäkra fordringar, netto Kreditförlustnivå % % 1,2 0,60 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0, ,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10 20

21 Rörelseresultat per segment Räntabilitet mnkr Kv 1 Kv 4 +/- Kv Svensk kontorsrörelse % 17,5 Utomsvensk kontorsrörelse % 8,7 Capital Markets Kapitalförvaltning/ Handelsbanken Liv % 2,7 Övrigt Redovisat resultat % 12,0 21

22 Stadshypotek Privatmarknad - marknadsandelar :Q1 % PRIVAT andel av nettoökning PRIVAT marknadsandel Q Källa: Bankföreningen. Ny definition av marknaden från den 1 januari 2008.

23 23 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Marginal, total medelvolym % Handelsbankskoncernen Privatmarknad hypotekslån Nettomarginal

24 Räntemarginal rörlig hushållsinlåning SEK, kvartalsvis 24 mdkr Medelvolym Marginal* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q *Kundränta jämfört med 1 månaders STIBOR 1,77% ,03% 4,50% 4,20% 3,90% 3,60% 3,30% 3,00% 2,70% 2,40% 2,10% 1,80% 1,50% 1,20% 0,90% 0,60%

25 Kontorsrörelsen utanför Sverige rörelseresultat Förändring mnkr Kv 1 Kv 4 +/- Norge % Danmark % Finland % Storbritannien Handelsbanken International Övrigt % Summa % 25

26 Utlåning utanför Sverige Medelvolym Jan-mars 2008 Jan-mars 2007 Förändring % Danmark, md dkr 31,2 28,6 9 Finland, mn euro Norge, md nkr 132,8 102,9 29 Storbritannien, mn pund Övriga världen, md sek

27 Räntenetto utanför Sverige, kvartalsvis mnkr Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Antal Kontorsrörelsen utanför Sverige Antal kontor i regionbankerna utanför Sverige 27

28 Expansion utanför Sverige GB DK FIN N Övriga Totalt Antal kontor Varav öppnade under Q Kontorschef utsedd Antal kontor med positivt resultat Resultatillväxt, Q1-08 / Q %* 27% 21% 3% 145%* 13% Utlåningstillväxt, Q1-08 / Q % 4% 4% 8% 15% 8% Inlåningstillväxt, Q1-08 / Q % -12% 2% 6% 6% -1% 28 In- och utlåning i Storbritannien, Danmark, Finland och Norge avser volymer i lokal valuta. * Avser resultat före kreditförluster.

29 Bästa arbetsgivaren i Storbritannien The Sunday Times 100 Best Companies to work for :e plats i kategorin medelstora företag 868 företag och anställda deltog i undersökningen Best Companies Ltd Högsta möjliga betyg tre stjärnor 29

30 30 Handelsbankskoncernen Dagslikviditet, svensk dagslånemarknad Miljoner kronor

31 Placeringar i likviditetsportföljen Tillgångsklass, mdkr Min extern rating Marknadsvärde per Marknads- Anmärkning värde per Banker AA EU och US banker Säkerställda obligationer Aaa/AAA Statsobligationer Aaa/AAA Totalt USA Kreditkort Aaa/AAA Sålda Fannie och Freddie Aaa/AAA Företagsexponeringar Aaa/AAA Banker A Studentlån Aaa/AAA Med statlig garanti Totalt USA Europa & övrigt MBS Aaa/AAA Banker A Övrigt Aaa/AAA Totalt Europa & övrigt Totalt

32 Svenskt Kvalitetsindex Kundnöjdhet privatkunder i Sverige Index Q Handelsbanken Swedbank SEB Nordea 32 Källa: Svenskt Kvalitetsindex

33 Svenskt Kvalitetsindex Lojalitet privatkunder i Sverige Index Q Handelsbanken Swedbank SEB Nordea 33 Källa: Svenskt Kvalitetsindex

34 Svenskt Kvalitetsindex Kundnöjdhet företagskunder i Sverige Index Q Handelsbanken Swedbank SEB Nordea 34 Källa: Svenskt Kvalitetsindex

35 Svenskt Kvalitetsindex Lojalitet företagskunder i Sverige Index Q Handelsbanken Swedbank SEB Nordea 35 Källa: Svenskt Kvalitetsindex

36 36 Appendix

37 Konvertibelt förlagsbevis med hybridstatus Erbjudas anställda i hela koncernen På marknadsmässiga villkor Maximalt 2,3 mdkr Vid konvertering till ordinarie konverteringskurs är utspädningen maximerad till 2% Förväntas vara genomförd under kvartal 2 37

38 Resultaträkning, januari mars Förändring mnkr % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella / immateriella tillg Avvecklad verksamhet Rörelseresultat inkl avvecklad verks

39 Resultaträkning, 5 kvartal Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 mnkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttr. materiella / immateriella tillg Rörelseresultat kvarvarande verksamhet Rörelseresultat avvecklad verksamhet Reavinst avyttrad verksamhet Totalt rörelseresultat

40 - Handelsbankskoncernen Förändring räntenetto mnkr Q jmf Q Inlåning SEK - marginal 84 - volym 196 Utlåning SEK - marginal volym 135 Volym & marginal kontorsrörelsen utanför Sverige 142 Övrigt* 469 Förändring räntenetto exkl IFRS effekt 689 IFRS effekt återköpta obligationer -53 Förändring räntenetto 636 * Inkluderar positiv finansieringseffekt av SPP-likvid 40

41 Effekt återköpta obligationer mnkr Totalt Q Q Q Q Totalt

42 Provisioner, januari mars Mnkr Förändring % Courtage Fonder och depå Rådgivning Försäkringar Betalningar varav kort Ut- och inlåning Garantier Övrigt Provisionskostnader Summa

43 Aktiemarknadsrelaterade provisioner, januari mars Mnkr Förändring % Aktiecourtage varav AIO emissioner Fonder & depå Corporate Finance Provisionskostnader Summa

44 Q Q Q Handelsbankskoncernen Oktogonen per kvartal mnkr Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q kostnad just avseende föreg år

45 Effektiv skattebelastning Bolagsskatt på resultatet i bankrörelsen Ingen skatt på administrativt resultat och riskresultat i försäkringsrörelsen, utom på rena riskförsäkringar Avkastningsdelning är redan belastad med avkastningsskatt Bolagsskatt på avkastning på eget kapital i försäkringsrörelsen Effektiv skattesats för total verksamhet för Q1 är 23% (Q4 13% och Q3 28%) och för kvarvarande verksamhet 23% (Q4 28% och Q3 26%) 45

46 Balansräkning, 31 mars Förändring mdkr % Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

47 Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Övrig verksamhet Totalt Privat Företag

48 Inlåning från allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Övrig verksamhet Total Privat Företag

49 Utlåning till allmänheten Kontorsrörelsen i Sverige, kvartalsvis Medelvolym Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 mdkr Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag

50 Sparande i Handelsbanken Mdkr, per ultimo Q Q Q Q Q Hushållsinlåning (medelvolym) Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder, inkl. PPM Aktieindexobligationer mm Delsumma Värdepapper Totalt privat sparande i Sverige Övrig kapitalförvaltning SUMMA

51 Handelsbanken Liv Villkorad återbäring* i förhållande till totalt försäkringskapital mnkr Q Villkorad återbätring % av totalt försäkringskapital 13,5 18,0 21,7 20,3 16,7 16,7 51 *Avser villkorad återbäring i kundrelationen

52 Kreditrisker enligt Intern Riskklassificering (IRK) Exponering, Riskvikt, Kapitalkrav, Exponeringsklass mnkr % mnkr Företag % Hushåll % Små företag % Institut % 752 Övrigt % 528 Totalt %

53 Likviditetsportföljen, företagsexponering Rating Handelsbankens exponering: USD 344 m Rating: AAA Baa 36% NR 2% Aa 10% Antal företag i poolen: 94 A 52% 53 Kosmetik & toalettartiklar 4% Telecom mm. 5% Industriell utrustning 5% Övrigt 33% Branscher Försäkring 14% Elektronik 5% Finans 10% Läkemedel 8% Livsmedelsproduktion 6% El- & kraftbolag mm 10%