Handelsbanken januari - september oktober 2009

Transkript

1 Handelsbanken januari - september oktober 2009

2 Sammanfattning Januari september 2009 jämfört med januari september 2008 Rörelseresultatet ökade 4% till mnkr (10 110) Räntabiliteten uppgick till 12,8% (13,7) Räntenettot ökade med 21% till mnkr (13 749) K/I-talet förbättrades till 45,8% (47,3) Medelvolymen utlåning steg med 11% Hushållsinlåning ökade med 19% Kapitaltäckningsgraden ökade till 19,1% (15,2) Primärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 13,5% (10,0) Likviditetsreserven översteg 450 mdkr 2

3 Resultaträkning, januari september mnkr Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella/immateriella tillgångar Rörelseresultat

4 Resultaträkning, förändring kvartal Kv 3 Kv 2 Förändring mnkr % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella/immateriella tillgångar 1 0 Rörelseresultat

5 Nyckeltal, januari september Avkastning på eget kapital, aktuell skatt 12,8% 13,7% Avkastning på eget kapital, schablonskatt 12,8% 13,4% K/I-tal 45,8% 47,3% Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, kr 12:36 11:93 +0:43 rullande 12 månader 19:60 15:54 +4:06 5

6 Avkastning på eget kapital % 25 Handelsbanken Jämförbara banker Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 * Handelsbanken: Publicerad avkastning på eget kapital kvarvarande verksamhet efter aktuell skatt Jämförelsebankerna (SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, DnB NOR): Vägt snitt per kvartal på avkastning på eget kapital efter schablonskatt justerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsebanker: SEB, Swedbank och DnB NOR

7 Avkastning på eget kapital före kreditförluster % 30 Handelsbanken Jämförbara banker Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 * Handelsbanken: Publicerad avkastning på eget kapital kvarvarande verksamhet före kreditförluster efter aktuell skatt Jämförelsebankerna (SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, DnB NOR): Vägt snitt per kvartal på avkastning på eget kapital efter schablonskatt justerat för jämförelsestörande poster och kreditförluster * Jämförelsebanker: SEB, Swedbank och DnB NOR

8 Primärkapitalrelation och kapitaltäckningsgrad, 30 september Förändring Kapitaltäckningsgrad, Basel II 19,1% 15,2% + 3,9 Primärkapitalrelation, Basel II * 13,5% 10,0% + 3,5 Kapitalbas, mdkr Primärkapital, mdkr Eget kapital, mdkr *Beräknad med avdrag för utdelning baserad på 2008 års nivå, vilket reducerar primärkapitalrelationen med 0,5 procent. 8

9 Kv4 97 Kv3 98 Kv2 99 Kv1 00 Kv4 00 Kv3 01 Kv2 02 Kv1 03 Kv4 03 Kv3 04 Kv2 05 Kv1 06 Kv4 06 Kv3 07 Kv2 08 Kv1 09 Räntenetto, kvartalsvis mnkr Från och med 2004 enligt IFRS Rullande 12 månader

10 - Förändring räntenetto mnkr Räntenetto januari september Inlåning i Sverige - marginal Övrig volym- och marginaleffekt Förändring räntenetto Räntenetto januari - september % RR 10 Referensränta till och med 30 juni 2008, 1M STIBOR och därefter har använts 3M STIBOR

11 Inlåning från allmänheten, januari september Medelvolym, mdkr Förändring % Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag Summa Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Summa Övrig verksamhet Summa

12 Utlåning till allmänheten, januari september Medelvolym, mdkr Förändring % Kontorsrörelsen i Sverige Privat varav hypotekslån Företag Summa Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Summa Övrig verksamhet Summa

13 Provisioner, januari september mnkr Courtage % Fonder och depå % Rådgivning % Försäkringar % Betalningar % Ut- och inlåning % Garantier % Övrigt % Provisionskostnader % Kv3 09/ Kv2 09 Kv3 09/ Kv3 08 Summa % -3% 9% 13

14 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde mnkr Trading* Stapel 2 Tillgängligt för försäljning, realiserat Övrigt Likviditetsportfölj Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv * Inklusive fair value option.

15 Kostnadsutveckling, januari september Förändring Förändring Förändring mnkr mnkr % Kv3-Kv2 % Personalkostnader ,0-3,5 Övriga administrativa kostnader ,0-11,2 Avskrivningar ,5 21,8 Summa kostnader ,9-5,1 %-enheter %-enheter Lokalbanken 214 2,2-0,1 Rörliga ersättningar 151 1,6-1,4 IAS 19, pensioner - korridoreffekt 232 2,4 0,0 Oktogonen 482 5,0 0,0 Valutakursförändringar 251 2,6-1, ,8-2,7 Löpande kostnader 203 2,1-2, ,9-5,1 15

16 Kreditförlustnivå, januari september 2009 % Sverige 0,27 Norge 0,19 Finland 0,12 Danmark 0,31 Storbritannien 0,23 International 0,09 Koncern 0,23 16

17 Kreditförluster i procent av utlåningen % 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Handelsbanken Övriga svenska banker* -0, ** 17 * Övriga svenska banker: SEB, Nordea och Swedbank. ** Nordea ingår med utfall kvartal

18 Kreditkvalitetskvot 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% SHB osäkra fordringar / Totala osäkra fordringar, SHB och jämförelsebanker* Kv1 06 Kv3 06 Kv1 07 Kv3 07 Kv1 08 Kv3 08 Kv1 09 **Kv % 13% 12% 11% 10% SHB utlåning till allmänheten / Total utlåning till allmänheten, SHB och jämförelsebanker* Kv1 06 Kreditkvalitetskvot Q3-09: 4,7 (13,7% / 2,9%) Kv3 06 Kv1 07 Kv3 07 Kv1 08 Kv3 08 Kv1 09 **Kv * Jämförelsebanker: SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank och DnB NOR Växelkurs per september 2009 (EUR, DKK och NOK) har använts vid omräkning av alla kvartal ** Nordea och Danske Bank ingår med utfall kvartal

19 Summan av räntenetto och kreditförluster Handelsbanken Jämförelsebanker * mnkr 5,000 mnkr 40,000 4,000 35,000 30,000 3,000 25,000 2,000 20,000 15,000 1,000 10,000 5, Kv1 06 Kv3 06 Kv1 07 Kv3 07 Kv1 08 Kv3 08 Kv1 09 Kv3 09 Kv1 06 Kv3 06 Kv1 07 Kv3 07 Kv1 08 Kv3 08 Kv1 09 **Kv * SEB, Nordea, Swedbank, Danske Bank och DnB NOR ** Nordea och Danske Bank ingår med utfall kvartal

20 Kontorsrörelsen i Sverige januari - september 2009 Rörelseresultat, mnkr Räntabilitet 17,1% Intäkterna ökade med 5% Räntenettot ökade med 6% K/I-tal före kreditförluster 36,2% Antal kontor 461 Medeltal antal anställda Medelvolymer, mdkr Utlåning 972 Inlåning

21 Svenskt Kvalitetsindex Kundnöjdhet privatkunder i banksektorn Index Handelsbanken Genomsnitt Nordea, SEB, Swedbank 21 Källa: SKI, pressrelease 5 oktober 2009

22 Svenskt Kvalitetsindex Kundnöjdhet företagskunder i banksektorn Index Handelsbanken Genomsnitt Nordea, SEB, Swedbank 22 Källa: SKI, pressrelease 5 oktober 2009

23 Kontorsrörelsen i Sverige antal aktiva kunder Privatkunder, tusental 2,000 Företagskunder, tusental 170 1, , , , Per den 30 september respektive år.

24 Marknadsandelar i Sverige, jan 2007 sep 2009 Utlåning till icke-finansiella företag Inlåning från hushåll 30% 18,5% 29% 28% 29,0% 18,1% 18,0% 27% 26% 25% 25,7% 17,7% 26,6% 17,5% 17,0% 24% 23% 16,5% 22% 21% 15,7% 16,0% 16,0% 20% jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 15,5% 24 Källa: SCB

25 Kontorsrörelsen utanför Sverige januari september 2009 Rörelseresultat, mnkr Räntabilitet 9,3% - exkl driftsunderskott 11,1% Intäkterna ökade med 29% Räntenettot ökade med 35% K/I-tal före kreditförluster 52,4% Antal kontor 245 Medel antal anställda Medelvolymer, mdkr Utlåning 507 Inlåning

26 Kontorsrörelsen utanför Sverige aktiva kunder Privatkunder, tusental Företagskunder, tusental Per den 30 september respektive år.

27 Kontorsrörelsen utanför Sverige: Resultat före kreditförluster mnkr Kontorsrörelsen utanför Sverige står för 30% av koncernens resultat efter kreditförluster i kvartal * Antal kontor: *Januari september uppräknat till helår. Enligt IFRS 8 från och med 2008.

28 Handelsbanken har kontor på 62 platser i Storbritannien januari - september 2009 Räntenettot steg med 38% (kv3 mot kv2 +26%) Utlåningen ökade med 16% Kreditförlustnivån var 0,23% London London City London West End Croydon Enfield Harrow Kingston upon Thames East Midlands Derby Leicester Lincoln Northampton Nottingham North East Newcastle Tees Valley North West Blackburn Carlisle Chester Liverpool Manchester Preston Stockport Warrington South East Basingstoke Brighton Crawley Dartford Guildford High Wycombe Maidstone Milton Keynes Oxford Portsmouth Reading Slough Southampton Tunbridge Wells Scotland Edinburgh Glasgow East of England Cambridge Chelmsford Norwich St Albans Wales Cardiff Swansea West Midlands Birmingham Coventry Shrewsbury Stoke-on-Trent Wolverhampton Yorkshire & Humber Bradford Doncaster Grimsby Harrogate Huddersfield Hull Leeds Scarborough Sheffield Wakefield York South West Bath Bournemouth Bristol Exeter Plymouth Swindon 28

29 -Kontorsrörelsen i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien Intäkts- och omkostnadsutveckling: 153 kontor öppnade Efter 5 år redovisar ett nyöppnat kontor i genomsnitt ett resultat på drygt 14 mnkr mnkr, per kontor Antal kontor (Norden) Intäkter Antal kontor (UK) Omkostnader år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12år 13 år 14 Antal kontor, 30 sep

30 -Kontorsrörelsen i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien Resultatutveckling: 153 kontor öppnade Efter 5 år redovisar ett nyöppnat kontor i genomsnitt ett resultat på drygt 14 mnkr mnkr, per kontor 40 Antal kontor (Norden) Resultat före kreditförluster Antal kontor (UK) Antal kontor, 30 sep år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år

31 Emissioner i en något stabilare marknad Total emitterad obligationsvolym under 2009 uppgår till 225 mdkr Lehman Fannie Mae/Freddie Mac AIG Bradford & Bingley Northern Rock Island nationaliserar banker GM& Chrysler Madoff Ponzi skandal Globalt fall i orderingång Problem i Baltikum Irland nationaliserar banker Globala krav på ökade regleringar Irland skapar NAMA (bad bank) Irland garanterar banker TARP godkänns Stadsstöd i ett flertal länder Stabilitetsfond i Sverige Asset Purchase Facility i UK Fler emissioner utan statsgaranti ECB Purchase Plan för covered bonds G 20 möte i Pittsburgh Mer normaliserad marknad Mnkr ,75 md EUR 3 år SHB öppnar hybrid marknaden 1,25 md EUR 5 år SHB är med och öppnar den ickegaranterade seniora euromarknaden 550 mn GBP 7 år Första ickegaranterade, icke-brittiska pundemissionen 2009 samt 1,25 md USD 5 år 144A 1,5 md EUR 5 år den första non - Eurozone covered bond emissionen sedan starten av ECBs uppköpsplan 2 md EUR 3 år Tightaste 3-åriga icke-garanterade benchmark emissionen sedan Lehman samt 2,5md USD 3 år 144A Dual tranche Q Q Q Q Q Säkerställda obligationer, netto Seniora obligationer Hybridlån

32 Upplåning kreditinstitut, jan 2007 sep 2009 Andelen upplåning från kreditinstitut har minskat från 26% till 11% sedan 2007, samtidigt som likviditetsreserven ökat till över 450 mdkr % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 32

33 Nettoutlåning i den svenska dagslånemarknaden inklusive tillgodohavanden hos Riksbanken 2008/ /9 2009, veckovis Vid kvartalets slut översteg likviditetsreserven 450 mdkr mnkr V40 V36 V32 V28 V24 V20 V16 V12 V8 V4 V1 V52 V48 V44 V40 V36 V32 V28 V24 V20 V16 V12 V8 V4 V

34 34 Appendix

35 Resultaträkning, 5 kvartal Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mnkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella/immateriella tillgångar Rörelseresultat kvarvarande verksamhet Rörelseresultat avvecklad verksamhet Totalt Rörelseresultat

36 - Förändring räntenetto, kvartal 3 jämfört med kvartal 2 mnkr Räntenetto Q Inlåning i Sverige - marginal volym 10 Utlåning i Sverige - marginal 61 - volym 7 Volym och marginal kontorsrörelsen utanför Sverige 51 Obligatoriskt insättarskydd, stabilitetsfond -20 Övrigt -14 Förändring räntenetto -28 Räntenetto Q % RR 36 3M STIBOR referensränta i respektive kvartal.

37 - Förändring räntenetto, januari september mnkr Räntenetto januari september Inlåning i Sverige - marginal volym 174 Utlåning i Sverige - marginal volym 342 Volym och marginal kontorsrörelsen utanför Sverige Obligatoriskt insättarskydd, stabilitetsfond -351 Övrigt Förändring räntenetto Räntenetto januari - september % RR 37 Referensränta till och med 30 juni 2008, 1M STIBOR och därefter har använts 3M STIBOR

38 Stabilitetsavgift, januari september mdkr 2009 Totala skulder och eget kapital avdrag för eget kapital, obeskattade reserver och förlagslån -145 avdrag för koncerninterna skulder -204 Totalt avgiftsunderlag* mnkr Avgift 0,036% 681 avdrag 50% under 2009 och Total avgift år Periodiserad avgift ack sep * Avser de kreditinstitut inom koncernen som omfattas av den nya lagen om stabilitetsfonden.

39 Aktiemarknadsrelaterade provisioner Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mnkr Aktiecourtage Fonder och depå Rådgivning Provisionskostnader Summa Marknadsandel Stockholmsbörsen Omsättning, % 8,38 8,37 6,48 7,92 7,60 Antal affärer, % 6,43 6,48 6,30 6,20 5,89 39

40 40 Oktogonen per kvartal mnkr Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Kv3 05 Kv4 05 Kv1 06 Kv2 06 Kv3 06 Kv4 06 Kv1 07 Kv2 07 Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kostnad Justering avseende föregående år

41 Osäkra fordringar och kreditförlustnivå i procent av utlåning Andel osäkra fordringar, netto Kreditförlustnivå % % 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0-0, ,2 41

42 Effektiv skattebelastning Bolagsskatt på resultatet i bankrörelsen Ingen skatt på administrativt resultat och riskresultat i försäkringsrörelsen, utom på rena riskförsäkringar Avkastningsdelning är redan belastad med avkastningsskatt Bolagsskatt på avkastning på eget kapital i försäkringsrörelsen Effektiv skattesats för januari-september 2009: 26,6% och januari - september 2008: 26,5% (kvartal : 25,5%, kvartal : 26,6%, kvartal : 26,6%) 42

43 Balansräkning, 30 september Förändring mdkr % Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

44 Utlåning till allmänheten: Kvartalsvis Medelvolym Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Övrig verksamhet Totalt Privat Företag

45 Inlåning från allmänheten: Kvartalsvis Medelvolym Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Övrig verksamhet Total Privat Företag

46 Utlåning till allmänheten: Kontorsrörelsen i Sverige, kvartalsvis Medelvolym Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mdkr Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag

47 Medelvolym utlåning regionbanker utanför Sverige, januari - september Medelvolym, lokal valuta Förändring % Danmark*, md dkr 39,7 33,2 20 Finland, mn euro Norge, md nkr 154,2 140,6 10 Storbritannien, md pund Förändring % Räntenetto, mn sek * Inklusive Lokalbanken från och med 21 oktober 2008

48 Nyutlåning till företag i Sverige Från augusti -08 till september -09 ökade den totala bankutlåningen till företag i Sverige med 9,4 mdkr mdkr Handelsbanken +10,9 mdkr Övriga banker -1,5 mdkr 48 Källa: SCB Avser bank- och hypoteksutlåning till icke-finansiella företag i Sverige.

49 Inlåning från hushåll i Sverige Ultimovolym i mdkr Sep 2009 aug 2008 Nyinlåning Andel av nyinlåning Handelsbanken 169,1 147,8 +21,3 46% Övriga banker 763,8 739,2 +24,6 54% Hela marknaden 932,9 887,0 +45,9 100% 46% av all ny hushållsinlåning i Sverige sedan augusti 2008 har gått till Handelsbanken Källa: SCB Avser bankinlåning i SEK. 49