Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2003

Transkript

1 Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2003

2 Resultaträkning, januari - september Förändring mkr % Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

3 Resultaträkning, 5 kvartal Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mkr Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader, exkl bonus Bonus Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

4 Rörelseresultat, kvartalsvis mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

5 Utlåning till allmänheten - Sverige, kvartalsvis Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mdkr Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Sverige Privat Företag

6 Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mdkr Sverige Övriga Norden Privat Företag Övriga världen Privat Företag Totalt Privat Företag Övriga världen: Justering gjord Q och bakåt för utlåning till allmänhet som omklassificerats till utlåning kreditinstitut.

7 Utlåning till allmänheten - Övriga Norden i lokal valuta Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q Danmark, DKK Privat Företag Finland, EUR Privat Företag Norge, NOK Privat Företag

8 Inlåning från allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mdkr Sverige Privat Företag Utom Sverige Privat Företag Totalt Privat Företag

9 Räntemarginal rörlig hushållsinlåning SEK, kvartalsvis mdkr 80 Medelvolym Marginal ,44% 2,39% 2,51% 2,30% 2,38% 2,47% 2,39% 2,31% 2,20% 2,70% 2,50% 2,30% 55 2,04% 2,10% ,84% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,90% 1,70%

10 Räntemarginal rörlig företagsinlåning SEK, kvartalsvis mdkr 80 Medelvolym Marginal 2,00% ,63% 1,61% 1,63% 1,65% 1,61% 1,61% 1,48% 1,48% 1,62% 1,46% 1,80% 1,60% 55 1,40% ,23% 1,20% 40 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,00%

11 Räntemarginal hypoteksutlåning, kvartalsvis mdkr Medelvolym Marginal 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,91% 0,88% 0,87% 0,85% 0,85% 0,85% 0,86% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,00% 0,95% 0,90% 0,85% 0,80% 0,75%

12 Utlåningsmarginaler i några europiska länder Hypotekslån, hushåll marginal Italien 1,72% Danmark 1,36% Nederländerna 1,35% Storbritannien 1,27% Frankrike 1,25% Spanien 1,15% Portugal 1,13% Tyskland 0,85% Sverige 1,15% Källa: European Mortgage Federation / Mercer Oliver Wyman & Handelsbanken

13 Räntemarginal företagskrediter SEK, kvartalsvis mdkr ,93% 1,94% 1,95% Medelvolym 1,97% 1,97% 2,01% 2,03% 2,10% Marginal 2,14% 2,21% 2,38% 2,50% 2,40% 2,30% 2,20% 2,10% 2,00% 25 1,90% 1,80% 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1,70%

14 Provisioner, januari - september mkr Förändring % Courtage Fonder och depå Försäkringar Betalningar Ut- & inlåning Övrigt Provisionskostnader Summa

15 Provisioner, 5 kvartal Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mkr Courtage Fonder och depå Försäkringar Betalningar Ut- & inlåning Övrigt Provisionskostnader Summa

16 Värdepappersprovisioner, 5 kvartal Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mkr Courtage Fonder och depå Corporate Finance Övrigt Provisionskostnader VP Summa

17 Tradingnetto per intäktstyp, kvartalsvis mkr 900 Ränte- och valutarelaterat Handelsbanken Liv Aktierelaterat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

18 Handelsbanken Liv Avkastningsfördelning, helår 2003 esultateffekt mkr ,75% 3,25% 3,75% 4,25% 4,75% 5,25% 5,75% 6,25% 6,75% 7,25% 7,75% Källa: Handelsbanken Liv. Grafen beskriver avkastningsfördelningen exkl. kapitaltillskott då avkastningen understiger garanterad ränta.

19 Personalstyrka 30 sep dec /- 1 jan 2002 Antal anställda 9 252* Kontorsrörelsen Sverige* +26 Kontorsrörelsen Norden -63 Kontorsrörelsen Storbritannien +3 Markets & Kapitalförvaltning -80 Handelsbanken Liv -54 IT & Utveckling -12 Övrigt -26 * Inklusive ca 200 semestervikarier

20 Intäkter, rullande 12-månaders mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

21 Kostnader, rullande 12-månaders mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

22 Index intäkter och kostnader, rullande 12-månaders Intäkter Kostnader Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

23 Rörelseresultat per rörelsegren, januari - september mkr /- Räntabilitet jan sep 2003 Kontorsrörelsen % 17,6% Markets % 15,9% Kapitalförvaltning % 19,4% Pension & Försäkring ,8%

24 Osäkra fordringar och kreditförlustnivå i % av utlåning Andel osäkra fordringar Kreditförlustnivå % % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, sept 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05

25 Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad mdkr ,4 % 9,8 % 9,4 % 9,5 % 9,9 % 9,3 % 9,8 % Supplementärt kapital ,2% 6,3 % 6,5 % 6,4 % 6,1 % 6,4 % 6,9% Primärt kapital

26 Nyckeltal, januari - september Räntabilitet full skatt 15,2 % 14,3 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 46,0 % 50,9 % efter kreditförluster 47,7 % 52,3 % Nettovinst per aktie, kr 8:86 7:66 rullande 12 mån 11:70 10:47

27 Nyckeltal, kvartal / helår Q Q Q Helår 2002 Räntabilitet full skatt 14,3 % 16,2 % 15,1 % 14,6 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 45,7 % 45,1 % 47,2 % 50,2 % efter kreditförluster 49,2 % 46,3 % 47,7 % 52,0 % Nettovinst per aktie, kr * 11:26 12:62 11:55 10:50 rullande 12 mån 11:70 10:90 10:70 10:50 * Uppräknad till helår

28 Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt % Handelsbanken Övriga börsnoterade banker -5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

29 K/I-tal före kreditförluster, jan-sep 2003 % Vägt genomsnitt exkl Handelsbanken SHB 45 DB* 51 FSpB* 59 DnB* Nordea* S E B* 71 * Avser januari - juni 2003 Justerat för jämförelsestörande poster 61

30 Intäkter i procent av balansomslutning, 30 sep 2003 SHB % 1,7 Vägt genomsnitt exkl Handelsbanken DB* 1,8 SEB* 2,0 FSB* 2,2 Nordea* 2,3 DNB* * Avser januari - juni ,1

31 Nöjd-kund-index - privatkunder Svenskt Kvalitetsindex Index 80 Handelsbanken Branschsnitt (exkl. SHB) / Källa: Svenskt Kvalitetsindex. Ingår i ett internationellt samarbete som drivs med stöd från EU-kommissionen

32 Nöjd-kund-index - privatkunder Index Danske Bank Handelsbanken Föreningsparbanken Nordea 60 SEB Källa: Svenskt Kvalitetsindex. SKI-2003

33 Nöjd-kund-index - företagskunder Svenskt Kvalitetsindex Index 80 Handelsbanken Branschsnitt (exkl. SHB) / Källa: Svenskt Kvalitetsindex. Ingår i ett internationellt samarbete som drivs med stöd från EU-kommissionen

34 Nöjd-kund-index - företagskunder Index Danske Bank Handelsbanken Nordea Föreningsparbanken SEB Källa: Svenskt Kvalitetsindex. SKI-2003

35 Handelsbanken Förändring utlåning företag i Sverige, bankutlåning mdkr 75 Övriga banker Handelsbanken jan-sep Källa: SCB - Bankernas tillgångar och skulder; Rad utlåning, icke-finansiella företag, total valuta

36 Handelsbanken Förändring bankutlåning företag i Sverige Index 100 = jan SHB Nordea, FSB & SEB 50 jan aug Källa: SCB - Bankernas tillgångar och skulder. Rad utlåning icke-finansiella företag.

37 Hushållens nysparande juni 2003 Bankinlåning, traditionell försäkring, fondförsäkring, fonder, PPM, privatobligationer. ck. nysparande, Mkr Handelsbanken Föreningsparbanken Nordea SEB 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Källa: SEB Sparbarometern

38 Nysparande i Sverige jan - sep 2003 Nysparande i bankprodukter jan - sep 2003 Total volym: 20,4 mdkr mdkr Hushållsinlåning Fonder Kapitalgaranterade produkter

39 Kapitalgaranterade produkter - nyemitterad volym, SOX mdkr 3,50 Nyemitterad volym Marknadsandel 60% 3,00 50,0% 46,2% 48,3% 50% 2,50 2,00 1,50 35,5% 32,0% 40% 30% 1,00 20% 0,50 10% 0,00 jan-sep %

40 Resultat före kreditförluster - Övriga Norden och Storbritannien mkr * * Januari-september uppräknat till helår

41 Kontorsrörelsens expansion utanför Sverige nya kontor i Storbritannien under en 2-årsperiod 7 nya kontor i Norge under 12 månader 9-12 nya kontor i Danmark / Finland Total kostnad cirka 150 mkr

42 Kursutveckling t o m 30 september 2003 Index SHB AFV Generalindex Nordix Bank exkl SHB