Intäkter och resultat Koncernen

Transkript

1

2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 3 procent till 472 mkr. Rörelseresultatet minskade 18 procent, till 9 miljoner kronor främst pga minskade rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Avyttring av Wealth Management-verksamhetens i Luxembourg under Oktober mån 12 mån Rullande 217 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Corporate Finance * Equity, Hedge and Fixed Income Funds * Property Investment Management * N O V E MB E R CAT ELLA Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Periodens resultat Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Rörelsemarginal, % * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena. TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr **

3 Nyckeltal Koncernen Kvarvarande verksamheter 3 mån 12 mån Rullande 217 Nyckeltal jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Vinstmarginal, % Räntabilitet på eget kapital, % * Soliditet, % Eget kapital, mkr * Eget kapital och skulder, mkr Resultat per aktie, kr *,3,73 2,76 2,85 Eget kapital per aktie, kr * 13,58 13,51-15,1 Fastighetstransaktionsvolymer, mdkr 16,9 11,3 67,9 56,2 Förvaltat kapital, mdkr 178,9 15,4-164,3 netto in-(+) och utflöde(-), mdkr Antal anställda, vid periodens slut * Hänförligt till moderbolagets aktieägare. 4,1 6,3 18,7 22, RÖRELSEMARGINAL RULLANDE 12 MÅN, % ** 25% 2% 15% 1% 5% % Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL, % 25% 2% 15% 1% 5% % Q3 Q4 Q1 Q2 Q NOVEMBER 218 CAT ELLA

4

5 Fastighetstransaktionsvolymer Corporate Finance Utveckling under kvartalet Fastighetstransaktionsvolymer i Europa exkl. Storbritannien: 36,6 miljarder euro (51,6), en minskning med 29 procent Tyskland +6% Frankrike -6% Sverige +88% Catellas fastighetstransaktionsvolymer ökade med 49 procent och uppgick till 16,9 mdkr (11,3), varav: Frankrike 7,2 mdkr (3,5) Danmark 4,1 mdkr (4,) Sverige 3,6 mdkr (1,7) Tyskland,1 mdkr (,5) 3 mån 12 mån Rullande 217 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Fastighetstransaktionsvolymer 16,9 11,3 67,9 56,2 varav Norden 9,4 6,7 32,1 37,3 varav Kontinentaleuropa 7,4 4,6 35,8 18,9 CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONSVOLYMER, mdkr CATELLAS FASTIGHETSTRANSAKTIONS- VOLYMER PER LAND YTD, % Tyskland 5% Övrigt 2% Finland 8% Danmark 12% Sverige 19% Frankrike 54% 5 15 NOVEMBER 218 CAT ELLA

6 Intäkter och resultat Corporate Finance Utveckling under kvartalet Totala intäkter var i linje med föregående år där Kontinentaleuropa ökade medan Norden minskade intäkterna. Rörelseresultatet påverkades främst av ökade uppdragskostnader hänförligt till Frankrike och Baltikum samt ökade personalkostnader i Kontinentaleuropa. TOTALA INTÄKTER, mkr mån 12 mån Rullande 217 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Norden * Kontinentaleuropa * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena NOVEMBER 218 CAT ELLA

7

8 Förvaltat kapital Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet Nysparandet i fonder i Sverige: 17,3 mdkr Mutual Funds andel av fondvolymen i Sverige:,8 procent (,8) Catellas förvaltade kapital ökade med 2,1 mdkr (4,6) varav nettoflöde -,3 mdkr (,6) Inflöde i Systematic Macro och i Systematic Equity Förvaltat kapital vid slutet av persioden: 112,3 mdkr (12,3) 3 mån 12 mån Rullande 217 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 112,3 12,3-19,3 netto in-(+) och utflöde(-) 2,1 4,6 2,5 8,9 varav Mutual Funds 34,1 31,6-32, netto in-(+) och utflöde(-) -,3,6 1,8, varav Systematic Funds 78,2 7,7-77,3 netto in-(+) och utflöde(-) 2,5 4,1,8 8,9 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Systematic Funds 7% Mutual Funds 3% 1 15 NOVEMBER 218 CAT ELLA

9 Intäkter och resultat Equity, Hedge and Fixed Income Funds Utveckling under kvartalet De totala intäkterna minskade i jämförelse med förgående år främst på grund av lägre rörliga intäkter inom Mutual Funds samtidigt som fasta intäkter ökat under samma period främst inom Systematic Funds. Systematic Funds har från och med 1 januari 218 övergått till årlig avräkning för samtliga produkter vilket medför att rörliga intäkter endast kan avräknas och intäktsföras vid årsskiftet. 3 mån 12 mån Rullande 217 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Mutual Funds * Systematic Funds * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena NOVEMBER 218 CAT ELLA

10

11 Kort- och betalningsvolymer samt förvaltat kapital Banking Utveckling under kvartalet Kort- och betalningsvolymer uppgick till 3,6 mdkr (3,9) Förvaltat kapital minskade med,7 mdkr (,2), varav nettoflöde -,5 mdkr (-,1) Förvaltat kapital per vid periodens utgång: 21,3 mdkr (19,8) KORT- OCH BETALNINGSVOLYMER, mdkr 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3 mån 12 mån Rullande 217 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Kort- och betalningsvolymer 3,6 3,9 17,6 17,9 Förvaltat kapital 21,3 19,8-2, netto in-(+) och utflöde(-) -,5 -,1,8 1,8 varav Wealth Management Sverige 1,3 8,9-9, netto in-(+) och utflöde(-),5,2 1,3,7 FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr NOVEMBER 218 CAT ELLA

12 Intäkter och resultat Banking Utveckling under kvartalet Kortinlösen-verksamhetens kundportfölj reducerades under våren vilket ger cirka 7 mkr lägre intäkter på årsbasis. minskning om 4 mkr i jämförelse med tredje kvartalet föregående år. Förutom ovan har rörelseresultatet belastats med ökade personalkostnader, konsultkostnader, ITinvesteringar samt kostnader i samband med den strategiska översynen. 3 mån 12 mån Rullande 217 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Cards and Payment Solutions * Wealth Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner NOVEMBER 218 CAT ELLA Rörelsekostnader Rörelseresultat före förvärvsrelaterade poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena. TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr **

13

14 Förvaltat kapital Property Investment Management Utveckling under kvartalet Förvaltat kapital ökade med 1,7 mdkr (1,8) nettoflöde om 1,9 mdkr (1,7) främst hänförligt till Property Funds Förvaltat kapital vid periodens utgång: 66,7 mdkr (48,1) FÖRVALTAT KAPITAL, mdkr mån 12 mån Rullande 217 mdkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Förvaltat kapital 66,7 48,1-55, netto in-(+) och utflöde(-) 1,9 1,7 13,9 13,7 varav Property Funds 45,2 32,7-36,9 netto in-(+) och utflöde(-) 1,5 1,2 7,7 8,7 varav Property Asset Management 21,5 15,4-18, netto in-(+) och utflöde(-),4,5 6,3 5,1 FÖRDELNING AV FÖRVALTAT KAPITAL, % Property Asset Management 31% Property Funds 69% 2 15 NOVEMBER 218 CAT ELLA

15 Intäkter och resultat Property Investment Management Utveckling under kvartalet Intäktsökningen är driven av ökat förvaltat kapital, upp 39 procent i jämförelse med föregående år, främst inom Property Funds och Property Asset Management i Frankrike. Utöver de ökade intäkterna påverkades rörelseresultatet negativt av ökade personalkostnader, främst relaterat till de offensiva satsningar som genomförts inom Property Funds och uppstarten av Catella Logistic Europé. 3 mån 12 mån Rullande 217 Mkr jul-sep jul-sep 12 mån jan-dec Property Funds * Property Asset Management * Totala intäkter Uppdragskostnader och provisioner Rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda, vid periodens slut TOTALA INTÄKTER, mkr RÖRELSERESULTAT, mkr * Inkluderar interna intäkter mellan affärsområdena NOVEMBER 218 CAT ELLA

16 Egna Investeringar

17 Catellas egna investeringar INVESTERINGAR Mkr 3 september 218 Fastighetsutvecklingsprojekt 88 Låneportföljer 211 Övriga innehav 44 Summa 343 LÅNEPORTFÖLJERNAS HISTORISKA KASSAFLÖDEN UTFALL OCH PROGNOS Summor Mkr Utfall Prognos Differens Q ,4 7,7 4,7 Helår 21 35,6 35,7 -,1 Helår ,1 28,4 14,7 Helår ,8 3,1-4,3 Helår 213 5, 7,5-2,5 Utveckling under kvartalet Värdet på egna investeringar minskade under tredje kvartalet med 94 mkr till 343 mkr: Främsta anledningen till minskningen beror på återföring om 13 mkr, från intresseföretaget Nordic Seeding GmbH, som ett led i omstruktureringen av fastighetsutvecklingsprojektet Living Central. Vidare har 5 mkr investerats i det av Catella nystartade onoterade aktiebolaget Pamica 2 tillsammans med Wealth Managements kunder. Helår 214 2,9 12,8 8,1 Helår ,5 23,2-1,6 Helår 216 7,3 66,8 3,5 Helår ,5 2,4 2,1 Q ,1 2,6,5 Q ,4 2,7 -,3 Q ,2 2,2 -,1 Summa 264,7 24, 24, N O V E MB E R CAT ELLA

18 Organisationsstruktur PROPERTY INVESTMENTS AND ADVISORY FUND MANAGEMENT BANKING Corporate Finance Property Investment Management Equity, Hedge and Fixed Income Funds Banking TJÄNSTEOMRÅDEN/MARKNADER Norden Property Funds Mutual Funds Cards and Payment Solutions Baltikum Finland Tyskland Luxembourg Sverige Luxembourg Danmark Sverige Property Asset Management Systematic Funds Wealth Management Kontinentaleuropa Baltikum Benelux Sverige Luxembourg Sverige Frankrike Tyskland Spanien UK Danmark Finland Norge Frankrike Tyskland Spanien Sverige Project Management Danmark Tyskland Frankrike Internationell Distribution: London och Hong Kong NOVEMBER 218 CAT ELLA

19 Finansiell kalender 218 Bokslutskommuniké februari 219 Årsredovisning april 219 Delårsrapport januari mars maj 219 Årsstämma 219 Årsstämma i Catella AB (publ) äger rum den 27 maj 219 i Stockholm, Sverige. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 22 februari 219. Delårsrapport januari juni augusti 219 Delårsrapport januari september november 219 Bokslutskommuniké februari N O V E MB E R CAT ELLA

20 Kontaktpersoner Knut Pedersen Vd och koncernchef Telefon knut.pedersen@catella.se Marcus Holmstrand CFO Mobil Direkt marcus.holmstrand@catella.se Niklas Bommelin Investor Relations Mobil Direkt niklas.bommelin@catella.se NOVEMBER 218 CAT ELLA

21 Tack!