Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Transkript

1 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170 För jämförbara enheter ökade rörelseresultatet till 249 (233) och vinsten per aktie till 7:56 kr (6:64) Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 94 (78) Resultat och fakturering Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411). I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170. Exklusive dessa effekter uppgick resultatet föregående år till 241. Resultatet efter skatt blev 179 (325), vilket motsvarar en vinst per aktie på 7:56 kronor (13:90). Exklusive reavinster blev vinsten per aktie föregående år 6:64 kronor. Vid full konvertering av utestående konvertibla skuldebrev uppgår vinst per aktie, exklusive reavinster, till 7:47 kronor (6:54). Fakturering blev (3.563). Föregående års fakturering för jämförbara enheter var Resultat och fakturering, jämförbara enheter Januari september Rörelseresultat blev 249 (233), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 11,9 procent (11,3). Resultatet efter finansiella poster blev 256 (221). Försäljningen av affärsområde Handel föregående år har gett koncernen en stark finansiell ställning vilket medfört ett förbättrat finansnetto. Finansnettot för perioden uppgick till 7 vilket var en förbättring med 19 jämfört föregående år. Nettoresultatet ökade till 179 (147). Koncernens fakturering blev (2.066). Försäljningsvolymen på de största marknaderna, Sverige och Finland, ökade med 1 respektive 9 procent, vilket också innebar ökade marknadsandelar. Dessa två marknader utgör drygt 60 procent av försäljningen. På den tredje största marknaden Polen, som utgör cirka 10 procent av försäljningen, minskade försäljningen med 7 procent. Den polska handeln står inför en omstrukturering där de stora internationella kedjornas etablering på marknaden sker på bekostnad av de traditionella småbutikerna. Vår försäljning anpassas successivt till de nya marknadsförutsättningarna med tillfälligt volymbortfall som följd. Försäljningen av de största varumärkena har haft en positiv volymutveckling. Juli september Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 94 vilket var 16 bättre än föregående år. Rörelsemarginalen blev 13,0 procent jämfört med 11,1 procent föregående år. Försäljningen på den finska marknaden uppvisar en mycket stark utveckling under tredje kvartalet. Jämfört med föregående år har försäljningsvolymen ökat med 15 procent, vilket ytterligare förstärkt vår position på marknaden. Vår utveckling på den svenska marknaden är i nivå med föregående år medan den polska marknaden har minskat något. Rullande 12 månader Rörelseresultatet för perioden oktober september blev för jämförbara enheter 388 vilket var en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2000/. Rörelsemarginalen blev 12,8 procent jämfört med 11,4 procent perioden innan. Faktureringen uppgick till vilket var i nivå med föregående period. Oktober december Försäljningsmässigt är julen företagets viktigaste period under året. Det fjärde kvartalet har därmed störst inverkan på årsresultatet jämfört med övriga kvartal och svarar för drygt en tredjedel av årsresultatet. Under året har vi haft stigande priser avseende kakaoråvaror. Effekterna har hittills kunnat dämpas genom tidigare tecknade terminskontrakt. Under sista kvartalet kommer prisökningarna på kakao att få genomslagseffekt som inte omedelbart helt kan kompenseras genom höjda försäljningspriser. Finansiering och likviditet 1 (5)

2 Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 441 (355). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för jämförbara enheter till 143 (212). Investeringar inom dessa enheter påverkade kassaflödet med netto -76 (-75). Likvida medel och räntebärande fordringar översteg räntebärande skulder med netto 342 (130). Soliditeten förbättrades till 75 procent (68). Investeringar Investeringar i anläggningar och utrustning för jämförbara enheter uppgick brutto till 84 (70). Avskrivningarna uppgick till 112 (115), varav avskrivningar på goodwill och övriga immateriella tillgångar utgjorde 20 (20). Investeringar i den avyttrade verksamheten uppgick föregående år till 20 och avskrivningarna till 30. Personal Medelantalet anställda under perioden var (2.544). I jämförelsebeloppet föregående år ingår anställda i avyttrade enheter med 500. Moderbolaget Fakturering för moderbolaget uppgick till 50 (23) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster och hyror. Resultatet efter finansiella poster blev 209 (245), varav utdelning från dotterbolag utgjorde 197 (0). Periodens investeringar uppgick till 1 (0). Kassa, bank och kortfris tiga placeringar uppgick till 432 (318). Aktien Cloetta Fazers B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. En börspost motsvarar 50 aktier (fr o m ). Under perioden januari-september har aktier omsatts. Högsta betalkurs noterades till 212 kronor och lägsta betalkurs till 165 kronor. Den tember noterades aktien till 165 kronor. Maximal utspädningseffekt avseende utestående konvertibler och tecknat optionsprogram uppgår till cirka 1,5 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av röstetalet. Ägare Den tember hade Cloetta Fazer aktieägare. Institutionella placerare ägde cirka 93 procent av rösterna och cirka 81 procent av kapitalet. Konvertibla förlagslån Under perioden har konvertibla förlagslån motsvarande B-aktier konverterats. Det egna kapitalet har därmed ökat med 66. Det totala antalet aktier uppgick därmed till varav antalet B-aktier utgjorde Redovisningsprinciper och övriga upplysningar Allmänt Koncernens bokslut har upprättats enligt motsvarande redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar om närstående Försäljning av varor och tjänster till bolag inom Fazerkoncernen uppgick för jämförbara enheter till 3,9 procent (4,2) av den totala faktureringen. Inköp har skett i endast ringa omfattning. Försäljning till intressebolag uppgick till 4,0 procent (3,7) av faktureringen. Några inköp har ej skett. Pris sättningen av sålda och köpta varor och tjänster till närstående bolag har skett till marknadsmässiga villkor. Utestående fordringar till dessa bolag uppgick till 28 (32). Rapporttillfällen 2003 Bokslutskommuniké 14 februari Delårsrapport januari-mars 16 april Delårsrapport januari-juni 14 augusti Delårsrapport januari-september 17 oktober Fakturering exklusive Handel Rörelseresultat exklusive Handel Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 2 (5)

3 Koncernens resultaträkningar i sammandrag okt - sep Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Jämförelsestörande poster Andel av intressebolagens resultat före skatt Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel i årets resultat Nettoresultat Resultat per aktie Kr okt - sep Resultat per aktie före utspädning 2:80 8:47 7:56 13:90 11:94 18:28 Resultat per aktie före utspädning, exklusive jämförelsestörande poster 2:80 2:00 7:56 6:64 11:94 11:02 Resultat per aktie efter utspädning, exklusive jämförelsestörande poster 1) 2:79 1:98 7:47 6:54 11:75 10:82 1) utspädningseffekten avseende optionsprogrammet är försumbar med hänsyn till nuvärdet av tecknings- respektive lösenkursen och genomsnittlig aktiekurs för perioden Resultaträkningar i sammandrag, exklusive Handel okt - sep Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel av intressebolagens resultat före skatt Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel i årets resultat Nettoresultat Nettoomsättning per geografisk marknad okt - sep Sverige Finland Övriga Norden Polen Andra Totalt Nettoomsättning per geografisk marknad, exklusive Handel okt - sep Sverige Finland Övriga Norden (5)

4 Polen Andra Totalt (5)

5 Kvartalsdata jan-mars apr-juni jan-mars apr-juni okt-dec Nettoomsättning Kvarvarande verksamheter Avyttrade verksamheter Koncernen Rörelseresultat 1) Kvarvarande verksamheter Avyttrade verksamheter Koncernen Rörelsemarginal, % 1) Kvarvarande verksamheter 12,3 10,1 13,0 11,9 10,8 11,1 14,9 12,4 Avyttrade verksamheter ,0 1,8 1,5-1,8 Koncernen 12,3 10,1 13,0 7,6 6,8 7,7 14,9 8,9 Resultat per aktie 1) Koncernen 2:83 1:93 2:80 2:41 2:23 2:00 4:38 11:02 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kvarvarande verksamheter Avyttrade verksamheter Koncernen ) exklusive jämförelsestörande poster Koncernens balansräkningar i sammandrag ) 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Specifikation av eget kapital 31 dec Ingående eget kapital 1 januari Effekt av byte av redovisningsprincip Justerat eget kapital Konvertering konvertibla förlagslån Utdelning Omräkningsdifferenser Periodens resultat Utgående eget kapital vid periodens slut (5)

6 Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag okt - sep Kassaflöde från den kvarvarande verksamheten Kassaflöde från den avyttrade verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Förvärv av aktier Avyttring av verksamheter Nettoinvestering i övriga anläggningstillgångar kvarvarande verksamhet Nettoinvestering i övriga anläggningstillgångar avyttrad verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansiering Förändring av räntebärande skulder Utdelning till aktieägare inklusive minoritetsägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens hänförlig till likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Rörelsemarginal, % 1) 11,9 7,3 8,9 Rörelsemarginal kvarvarande enheter, % 1) 11,9 11,3 12,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1) 2) 20,4 21,7 21,2 Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 2) 15,5 26,2 26,2 Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 1) 2) 15,5 16,0 16,7 Nettofordran (+) / Nettoskuld (-), Soliditet, % 74,9 67,7 71,9 Eget kapital per aktie, kr 79:85 73:75 77:80 Medelantal anställda Antal aktier vid periodens slut Under perioden genomsnittligt antal aktier Maximalt antal aktier vid full konvertering och utnyttjande av optioner ) exklusive jämförelsestörande poster 2) avser rullande 12 månader 17 oktober Cloetta Fazer AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av VD Karsten Slotte, telefon , mobil eller av ekonomidirektör Curt Petri, telefon , mobil Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. 6 (5)

7 Cloetta Fazer AB (publ) SE Ljungsbro Tel Fax Org.No