MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

Transkript

1 MONITOR-till-TIBNOR

2 MONITOR-till-Tibnor Vad är MONITOR-till-MONITOR? MONITOR-till-MONITOR är en funktion som förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du via e-post skickar eller tar emot t.ex. en order eller ett ordererkännande i MONITOR, är en XML-fil bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITOR-system. Filen importeras till MONITOR med hjälp av dra-och-släpp med muspekaren direkt från e-postmeddelandet och in till MONITOR. De olika kommunikationshändelserna där du kan använda denna möjlighet ser du i nedanstående händelseschema: Händelse (kunden) Händelse (leverantören) 1. Skicka inköpsorder 2. Registrera kundorder 4. Registrera ordererkännande på inköpsorder 3. Skicka ordererkännande 6. Registrera avisering på inköpsorder 5. Skicka avisering 8. Registrera leverantörsfaktura 7. Skicka faktura 9. Skicka reklamationsrapport 10. Registrera kundavvikelse 11. Skicka leveransplan (inköpsprognos) 12. Registrera försäljningsprognos Hur går det att tillämpa med Tibnor? Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser: Händelse (kunden) Händelse (Tibnor) 1. Skicka inköpsorder 2. Registrera kundorder 4. Registrera ordererkännande på inköpsorder 3. Skicka ordererkännande 6. Registrera leverantörsfaktura 5. Skicka faktura

3 Skicka inköpsorder till Tibnor Efter att inköpsordern har registrerats klickar man på e-postknappen i verktygsmenyn. En XML-fil kommer då att bifogas i e-postmeddelandet: Ta emot/registrera ordererkännande från Tibnor I ett e-postmeddelande med ordererkännande från Tibnor är en XML-fil bifogad. Den kan via dra-ochsläpp överföras in i MONITOR. Om MONITORs programfönster är minimerat eller dolt av andra program drar du filen från e-postmeddelandet och håller den över MONITOR i Aktivitetsfältet i Windows. Därigenom aktiveras MONITORs programfönster. Dra XML-filen och håll den över MONITOR Därefter drar du XML-filen vidare till rutinmenyn i MONITORs programfönster. Muspekaren visar då ett plustecken och du kan släppa filen. Dra och släpp XML-filen på rutinmenyn Filen identifieras och du får hjälp med att öppna rätt fönster för den registrering det gäller.

4 Identifiering av filen med stöd för registrering i rätt fönster Avvikande information från den urspungliga ordern visas i rött. För muspekaren över för att se det ursprungliga värdet i inköpsordern. Här visas ett exempel där Tibnor ordererkänt ett avvikande pris från den ursprungliga beställningen. Ta emot/registrera leverantörsfaktura från Tibnor Att ta emot en leverantörsfaktura görs på samma sätt som att ta emot ett ordererkännande med draoch-släpp av XML-fil från ett e-postmeddelande. Fakturan blir registrerad och den inlevererade inköpsordern blir kopplad. Ett meddelande visas om det finns avvikelser mellan inköpsorder och faktura. En avvikelse kan vara att fakturan innehåller fler rader än inköpsordern visar. I detta exempel har frakt och emballage lagts till.

5 Läs nedan under avsnittet Inställningar hur frakt och emballage ska ställas in i MONITOR. Då kommer Tibnors tillagda frakter och emballage att kunna läggas på fakturaunderlaget och konteras rätt direkt, se bild. MONITOR EFH (Elektronisk fakturahantering) Om du har MONITOR EFH så kan även den bifogade PDF-filen med fakturabilden dras in och kopplas till fakturan för elektronisk attest och lagring. Då XML-filen först dras in visas ett meddelande att inkorgen för inscannade fakturor är tom. Välj det förmarkerade alternativet och klicka på Ja : Flytta sen över PDF-filen från e-postmeddelandet till MONITOR på samma sätt som XML-filen: E-postmeddelandet med XML-fil och PDF-fil Släpp PDF-filen på den tomma ytan där fakturan ska visas, se bild.

6

7 Inställningar I rutinen Registrera leverantör på leverantören Tibnor finns tre viktiga inställningar att göra: 1. Vårt kundnummer hos Tibnor måste läggas in: 2. Under knappen Bifoga XML-fil måste alternativet Inköpsorder vara ikryssat: 3. Under E-post måste denna adress läggas som mottagare av inköpsorder: Använd e-postadress monitor7xml.prd@tibnor.se Frakt och emballage För att frakt och emballage ska läggas till fakturaunderlaget per automatik krävs att två systeminställningar är rätt inställda. Dessa två hittas under Systemvård Allmänt Systeminställningar. Välj där fliken Inköp och gå till rad 60 och 61. Där ska nedanstående tjänstekoder skrivas in och sen måste även tjänstekoderna läggas upp under Försäljning Tjänster/säljare Uppdatering tjänster varifrån rätt kontering m.m. kan styras. Produktionsartiklar För inköp av produktionsartiklar där Tibnor t.ex. ska kapa och grada, kan längder, vinklar m.m. läggas in som parametrar i artikelns Extra benämning eller som Inköpskommentar. Då kommer de att bli typ 4- rader på inköpsordern och kan då tolkas vid inläsning hos Tibnor. OBS! Enheten på den här typen av artiklar ska vara st (styck). Se separat dokument från Tibnor angående hur parametrarna används. Parametrar inskrivna under artikelns inköpskommentar som beskriver kaplängd, kapsnitt och tolerans.