Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01

Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1 Backup...9 3.2 Kör Preliminär Avgiftsberäkning...9 3.2.1 Beroendeförhållande...9 3.2.2 Parametrar...9 3.2.3 Infil...9 3.2.4 Utfil...9 3.2.5 Loggfil...9 3.3 Avstämning... 10 3.4 Övrigt... 10 4 Avgiftsberäkning direkt... 11 4.1 Backup... 12 4.2 Kör Avgiftsberäkning direkt... 12 4.2.1 Beroendeförhållande... 12 4.2.2 Parametrar... 12 4.2.3 Infil... 12 4.2.4 Utfil... 12 4.2.5 Loggfil... 12 4.3 Avstämning... 13 4.4 Övrigt... 13 5 Avgiftsberäkning total... 14 5.1 Backup... 15 5.2 Kör Avgiftsberäkning total... 15 5.2.1 Beroendeförhållande... 15 5.2.2 Parametrar... 15 5.2.3 Infil... 15 5.2.4 Utfil... 15 5.2.5 Loggfil... 15 5.3 Avstämning... 17 5.4 Övrigt... 18 6 Utskrift avgiftsbeslut direkt... 19 6.1 Backup... 20 6.2 Kör Utskrift avgiftsbeslut direkt... 20 6.2.1 Beroendeförhållande... 20 6.2.2 Parametrar... 20 6.2.3 Infil... 20 6.2.4 Utfil... 20

Sida 3/85 6.2.5 Loggfil... 20 6.2.6 Logotyp... 20 6.3 Avstämning... 22 6.4 Övrigt... 22 7 Utskrift av avgiftsbeslut... 23 7.1 Backup... 24 7.2 Kör Utskrift av avgiftsbeslut... 24 7.2.1 Beroendeförhållande... 24 7.2.2 Parametrar... 24 7.2.3 Infil... 24 7.2.4 Utfil... 24 7.2.5 Loggfil... 24 7.2.6 Logotyp... 24 7.3 Avstämning... 26 7.4 Utskrift av avgiftsbeslut... 28 7.4.1 Listfil... 28 7.4.2 Utskrift lokalt... 28 7.5 Övrigt... 31 8 Utskrift av Handläggarens avgiftsbeslut... 32 8.1 Backup... 33 8.2 Kör Avgiftsbeslut handläggare utskrift... 33 8.2.1 Beroendeförhållande... 33 8.2.2 Parametrar... 33 8.2.3 Infil... 33 8.2.4 Utfil... 33 8.2.5 Loggfil... 33 8.3 Avstämning... 35 8.4 Utskrift av avgiftsbeslut... 37 8.4.1 Listfil... 37 8.4.2 Utskrift centralt... 37 8.4.3 Utskrift lokalt... 37 8.5 Övrigt... 40 9 Borttag felaktig avgiftsberäkning... 41 9.1 Backup... 42 9.2 Kör Borttag felaktig avgiftsberäkning... 42 9.2.1 Beroendeförhållande... 42 9.2.2 Parametrar... 42 9.2.3 Infil... 42 9.2.4 Utfil... 42 9.2.5 Loggfil... 42 9.3 Avstämning... 44 9.4 Övrigt... 45 10 Debitering total... 46 10.1 Backup... 47 10.2 Kör Debitering total... 47

Sida 4/85 10.2.1 Beroendeförhållande... 47 10.2.2 Parametrar... 47 10.2.3 Infiler... 47 10.2.4 Utfiler... 47 10.2.5 Loggfil... 47 10.3 Avstämning... 49 10.4 Skicka faktureringsfil... 51 10.4.1 Beroendeförhållande... 51 10.4.2 Utfiler... 51 10.5 Skriv ut listor från debiteringen... 52 10.5.1 Listfiler... 52 10.5.2 Utskrift centralt... 52 10.5.3 Utskrift lokalt... 52 10.6 Övrigt... 54 11 Preliminär Debitering... 55 11.1 Backup... 56 11.2 Kör Preliminär debitering... 56 11.2.1 Beroendeförhållande... 56 11.2.2 Parametrar... 56 11.2.3 Infil... 56 11.2.4 Utfil... 56 11.2.5 Loggfil... 56 11.3 Avstämning... 57 11.4 Övrigt... 57 12 Överföring Massrapport... 58 12.1 Backup... 59 12.2 Kör Överföring/Kontroll av Massrapport... 59 12.2.1 Beroendeförhållande... 59 12.2.2 Parametrar... 59 12.2.3 Infil... 59 12.2.4 Utfil... 59 12.2.5 Loggfil... 59 12.3 Avstämning... 60 12.4 Övrigt... 61 13 Överföring Utförd tid - Avgifter... 62 13.1 Backup... 63 13.2 Kör Överföring Utförd tid - Avgifter... 63 13.2.1 Beroendeförhållande... 63 13.2.2 Parametrar... 63 13.2.3 Infil... 63 13.2.4 Utfil... 63 13.2.5 Loggfil... 63 13.3 Avstämning... 65 13.4 Övrigt... 68 14 Utförd tid Avgifter Överföring massrapporter... 69

Sida 5/85 14.1 Backup... 70 14.2 Kör Utförd tid Avgifter Överföring massrapporter... 70 14.2.1 Beroendeförhållande... 70 14.2.2 Parametrar... 70 14.2.3 Infil... 70 14.2.4 Utfil... 70 14.2.5 Loggfil... 70 14.3 Avstämning... 72 14.4 Övrigt... 73 15 Utförd tid Avgifter Rensning massrapporter... 74 15.1 Backup... 75 15.2 Kör Utförd tid Avgifter Rensning massrapporter... 75 15.2.1 Beroendeförhållande... 75 15.2.2 Parametrar... 75 15.2.3 Infil... 75 15.2.4 Utfil... 75 15.2.5 Loggfil... 75 15.3 Avstämning... 77 15.4 Övrigt... 78 16 Borttag inaktuella uppgifter... 79 16.1 Backup... 80 16.2 Kör Borttag inaktuella uppgifter... 80 16.2.1 Beroendeförhållande... 80 16.2.2 Parametrar... 80 16.2.3 Infil... 80 16.2.4 Utfil... 80 16.2.5 Loggfil... 80 16.3 Avstämning... 82 16.4 Övrigt... 83 17 Mallar med länkade filer... 84 17.1 Allmänt... 84 17.2 Felorsaker... 84 17.3 Administration av länkade filer... 84 17.4 Mallar med länkade filer... 85

Sida 6/85 Driftdokumentation Procapita VoO Avgifter och Debitering 1 Inledning Dokumentationen ger en beskrivning av förutsättningar och handhavande som gäller för bearbetningar i Procapita Vård och Omsorg. Procapita Vård och Omsorg består av funktioner för administration av kommunens Äldre och Handikapp verksamhet. Handboken vänder sig i första hand till Dig som svarar för drift av systemet. För bearbetningarna beskrivs hur beställningar utförs, avstämning och tillvägagångssätt vid felsituationer. För övrig information om applikationen hänvisas till hjälpfunktionen i systemet. Frågor angående driftdokumentationen eller Procapita Vård och Omsorg besvaras av Kundsupport Vård och Omsorg Applikationssupport E-post: kund.voo@tieto.com Telefon: 020-99 66 00 Fax: 0910-363 51 Hemsida: http://www2.tietoenator.se/voo Tekniksupport Epost: procapita.teknik@tieto.com Hemsida: http://www2.tietoenator.se/teknik

Sida 7/85 2 Bearbetning allmänt Innan du kan starta olika bearbetningarna skall du koppla följande komponenter till de roller i TSS som skall ha behörighet till detta. Gem.Bakgrundsjobbverktyg skall kopplas till den roll som skall göra bearbetningarna. Gem.Loggbok skall kopplas till den roll som skall ha tillgång till avstämningar och rapporter. Dessutom skall följande jobb läggas till i TSS VoO.JobbPrelAvgiftsberäkning (Tillval) VoO.JobbAvgiftsberäkningDirekt VoO.JobbAvgiftsberäkningTotal VoO.JobbAvgiftsbeslutDirekt VoO.JobbUtskriftAvgiftsbeslut VoO.JobbAvgBeslutHandlEx VoO.JobbBorttagFelAvgBer VoO.JobbDebitering VoO.JobbPrelDebitering (Tillval) VoO.JobbMassrapp (Tillval) VoO.JobbAvgOverfMass (Tillval) VoO.JobbAvgRensMass (Tillval) VoO.JobbUtfördTid (Tillval) VoO.JobbBorttagInaktuUppg Starta Vård och Omsorgs klient på vanligt sätt. Under rubrik Bearbetningar finns modulen Bakgrundsjobbverktyg, där startar man alla bakgrundsbearbetningar. Under system Vård och Omsorg väljer man sedan typ av bearbetning, t ex Debitering total. För att starta ett jobb klicka först på ikonen NY i verktygsraden, (Ctrl N), därefter klicka och markera aktuella parametrar. Jobbet startas genom att klicka på Start knappen. Bearbetningen presenteras i listboxen och man bevakar den genom att klicka på Förnya. Observera att vissa bearbetningar kan ta tid och bör därför startas kvällstid. När bearbetningen startar visas startdatum och starttid på pågående jobb. När bearbetningen är klar visas slutdatum, sluttid, status och statustext. Status O talar om att jobbet gått OK. Om status F eller A, har jobbet gått Fel. Eventuella fel signaleras i en loggfil som återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation. Det finns en loggfil för varje bearbetning, se information för varje bakgrundsjobb. För att ta bort rader i listboxen, markera dessa och klicka sedan på Rensa knappen. Kopiera knappen används om man vill kopiera en tidigare bearbetning för att starta om den på nytt. Markera en tidigare bearbetning, klicka på Kopiera knappen, därefter Start knappen på nytt.

Sida 8/85 3 Preliminär Avgiftsberäkning Denna meny i Bakgrundsjobbverktyg används endast för att ha möjlighet att titta på den rapport som skapas vid körningen. Backup Kör avgiftsberäkning direkt Avstämning Övrigt

Sida 9/85 3.1 Backup Behövs EJ 3.2 Kör Preliminär Avgiftsberäkning Jobbet startas från klientbilden Preliminär Avgiftsberäkning och bilden låses tills jobbet är klart. 3.2.1 Beroendeförhållande 3.2.2 Parametrar 3.2.3 Infil 3.2.4 Utfil 3.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 10/85 3.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. Rapporten namnsätts enligt följande - Pnr (Om Personer finns i systemet vald.) - Kortnamn Tillfälle - Gäller from Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FAVGP.LOG som återfinns i exportkatalogen. 3.4 Övrigt

Sida 11/85 4 Avgiftsberäkning direkt Denna meny i Bakgrundsjobbverktyg används endast för att ha möjlighet att titta på den rapport som skapas vid körningen. Backup Kör avgiftsberäkning direkt Avstämning Övrigt

Sida 12/85 4.1 Backup Behövs EJ 4.2 Kör Avgiftsberäkning direkt Jobbet startas från klientbilden Avgiftsberäkning och bilden låses tills jobbet är klart. 4.2.1 Beroendeförhållande 4.2.2 Parametrar 4.2.3 Infil 4.2.4 Utfil 4.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 13/85 4.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. Rapporten namnsätts enligt följande - Pnr - Kortnamn Tillfälle - Gäller from Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FAVGP.LOG som återfinns i exportkatalogen. 4.4 Övrigt

Sida 14/85 5 Avgiftsberäkning total Backup Kör avgiftsberäkning total Avstämning Övrigt

Sida 15/85 5.1 Backup En backup bör tas före det att bearbetningen Avgiftsberäkning total startas. Detta för att enkelt kunna återställa materialet om fel uppstår. 5.2 Kör Avgiftsberäkning total Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och skapar en total avgiftsberäkning. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Avgiftsberäkning utförd 5.2.1 Beroendeförhållande Beställning på t ex vilka avgiftsformer som skall bearbetas måste läggas in innan bearbetningen startas. Detta görs i modulen Beställning avgiftsberäkning total. Efter bearbetningen är klar, måste en bearbetning göras för att få ut avgiftsbesluten för utskrift. Se bakgrundsjobb Utskrift av avgiftsbeslut. 5.2.2 Parametrar Handläggare Datum Obligatorisk Används ej för närvarande 5.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 5.2.4 Utfil Bearbetningen saknar utfil. 5.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 16/85

Sida 17/85 5.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FAVGT.LOG som återfinns i exportkatalogen.

Sida 18/85 5.4 Övrigt Jobbet kan köras om, men en ny beställning i modulen Beställning avgiftsberäkning total måste göras innan nästa körning. OBS! Tänk på att vid uppstart av avgiftsmodulen, kan ett antal beställningar av samma avgiftsbeslut vara skapad och som vid utskrift kommer att generera ett antal felaktiga avgiftsbeslut. För att rensa dessa beställningar kör Utskrift av avgiftsbeslut med markeringen Borttag av beställningar för utskrift satt. Kör sedan den nya körningen av Avgiftsberäkning total. Om omkörningen av avgiftsberäkningen görs samma datum behövs ingen rensning.

Sida 19/85 6 Utskrift avgiftsbeslut direkt Denna meny i Bakgrundsjobbverktyg används endast för att ha möjlighet att titta på den rapport som skapas vid körningen. Backup Kör utskrift avgiftsbeslut direkt Avstämning Övrigt

Sida 20/85 6.1 Backup Behövs EJ 6.2 Kör Utskrift avgiftsbeslut direkt Jobbet startas från klientbilden Avgiftsbeslut och bilden låses tills jobbet är klart. Avgiftsbeslutet presenteras i förhandsgranska läge, där utskrift kan väljas. 6.2.1 Beroendeförhållande 6.2.2 Parametrar 6.2.3 Infil 6.2.4 Utfil 6.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation. 6.2.6 Logotyp För att få kommunens logga utskriven på avgiftsbeslutet använder vi oss av en funktion som kallas Mallar med länkade filer se kapitel i Driftdokumentationen. En bildfil med namnet VoOAvgLogga.bmp innehållande kommunens logotyp skapas Se till att storleken på bilden inte överskrider storleken Bredd 4,5 cm och höjd 2,5 cm. Testa genom att skriva ut ett avgiftsbeslut. Eventuella justeringar av storleken kan t e x göras i Windows Bild- och faxvisare eller något annat bildhanteringsprogram.

Sida 21/85

Sida 22/85 6.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. Rapporten namnsätts enligt följande - Pnr - Kortnamn Tillfälle - Gäller from Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FAVGL.LOG som återfinns i exportkatalogen. 6.4 Övrigt

Sida 23/85 7 Utskrift av avgiftsbeslut Backup Kör Utskrift av avgiftsbeslut Avstämning Utskrift av avgiftsbeslut Övrigt O.B.S Kontrollera avstämningen efter körningen så att antal utskrivna avgiftsbeslut stämmer överens med förväntat antal. Det ställs speciella krav på PC när man Skriver ut eller Förhandsgranskar skapade Avgiftsbeslut. Man bör ha en relativt ny PC med mycket internminne (helst 1 GB eller mer), hur mycket beror på hur många avgiftsbeslut som ska skrivas ut eller förhandsgranskas. Om man har för lite internminne kommer detta att ta väldigt lång tid.

Sida 24/85 7.1 Backup Behövs EJ 7.2 Kör Utskrift av avgiftsbeslut Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och skapar en utskrifts fil med avgiftsbeslut. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Utskrift av avgiftsbeslut utförd 7.2.1 Beroendeförhållande Avgiftsbesluten måste vara skapade innan körningen körs. Dessa skapas om man gör avgiftsberäkningar direkt eller om man har beställt och kört en avgiftsberäkning total. 7.2.2 Parametrar - Handläggare Obligatorisk - Borttag av beställningar Här markerar man om man vill rensa bort alla beställningar för utskrift för utskrift t e x innan en års omräkning. - Förbered kuvertering Anges om kuverteringstecken skall skrivas på avgiftsbeslutet. - Omkörning avgiftsbeslut Här anges körningsdatum för de avgiftsbeslut som skall köras om. - Datum Används ej för närvarande 7.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 7.2.4 Utfil Fil/filer med avgiftsbeslut som skall skrivas ut. 7.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation. 7.2.6 Logotyp För att få kommunens logga utskriven på avgiftsbeslutet använder vi oss av en funktion som kallas Mallar med länkade filer se kapitel i Driftdokumentationen. En bildfil med namnet VoOAvgLogga.bmp innehållande kommunens logotyp skapas Se till att storleken på bilden inte överskrider storleken Bredd 4,5 cm och höjd 2,5 cm. Testa genom att skriva ut ett avgiftsbeslut. Eventuella justeringar av storleken kan t e x göras i Windows Bild- och faxvisare eller något annat bildhanteringsprogram.

Sida 25/85

Sida 26/85 7.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport O.B.S. Kontrollera avstämningen efter körningen så att antal utskrivna avgiftsbeslut stämmer överens med förväntat antal. Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FAVGB.LOG som återfinns i exportkatalogen.

Sida 27/85

Sida 28/85 7.4 Utskrift av avgiftsbeslut 7.4.1 Listfil Kq0fabs3.dat Listfil med Gamla avgiftsbeslutet Kq0fab01 15 15 st. listfiler med Nya avgiftsbeslutet Filen/filerna återfinns normalt i exportkatalogen 7.4.1.1 Utskrift centralt Om man är intresserad att köpa till denna funktion för utskrift och kuvertering kontakta Kundsupport. OBS Nu finns denna möjlighet även för Nya avgiftsbeslutet. 7.4.2 Utskrift lokalt 1. Gå in i modulen Utskrift listor. 2. Välj Typ av bearbetning = Avgiftsbeslut 3. Sök rätt på Exportkatalogen i fillistan och markera denna. Finns filen i makerad katalog lyser OK knappen. OBS! man måste ha behörighet att läsa denna katalog.

Sida 29/85 4. Markera listan och förhandsgranska eller skriv ut. OBS! Om storleken är 0 KB finns inget material att skriva ut.

Sida 30/85 5. Välj den mall som man vill använd vid utskriften. 6. Skriv ut.

Sida 31/85 7. Utskrifts dialog 7.5 Övrigt OBS! Se till att skriva ut eller spara filen innan nästa jobb Utskrift avgiftsbeslut körs. Jobbet kan köras om.

Sida 32/85 8 Utskrift av Handläggarens avgiftsbeslut Backup Kör Avgiftsbeslut handläggare utskrift Avstämning Utskrift av avgiftsbeslut för handläggaren Övrigt O.B.S För att kunna köra detta jobb måste kunden ha avgiftsbeslut med det nya utseendet. Kontrollera avstämningen efter körningen så att antal utskrivna avgiftsbeslut stämmer överens med förväntat antal

Sida 33/85 8.1 Backup Behövs EJ 8.2 Kör Avgiftsbeslut handläggare utskrift Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och skapar en utskrifts fil med avgiftsbeslut. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Utskrift av avgiftsbeslut utförd 8.2.1 Beroendeförhållande Avgiftsbeslut måste vara skapade innan körningen körs. Dessa skapas om man gör avgiftsberäkningar direkt eller om man har beställt och kört en avgiftsberäkning total. 8.2.2 Parametrar - Gäller fr o m Ett av sökbegreppen Gäller fr o m eller Beräknat måste vara ifyllda (Antingen eller, ej bägge). - Fr o m Anger från och med datum för att söka mot avgiftsbeslutets Gäller fr o m datum. - T o m Anger till och med datum för att söka mot avgiftsbeslutets Gäller fr o m datum. - Beräknat Ett av sökbegreppen Gäller fr o m eller Beräknat måste vara ifyllda (Antingen eller, ej bägge). - Fr o m Anger från och med datum för att söka mot avgiftsbeslutets Beräknat. - T o m Anger till och med datum för att söka mot avgiftsbeslutets Beräknat - Handläggare Urval på handläggare i tillfället. - Organisation Urval på organisation i tillfället. 8.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 8.2.4 Utfil Fil med avgiftsbeslut som skall skrivas ut. 8.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 34/85

Sida 35/85 8.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport O.B.S Kontrollera avstämningen efter körningen så att antal utskrivna avgiftsbeslut stämmer överens med förväntat antal. Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FAVGH.LOG som återfinns i exportkatalogen.

Sida 36/85

Sida 37/85 8.4 Utskrift av avgiftsbeslut 8.4.1 Listfil Kq0fab01 15 15 st. listfiler med Nya avgiftsbeslutet Filen/filerna återfinns normalt i exportkatalogen 8.4.2 Utskrift centralt Om man är intresserad att köpa till denna funktion för utskrift och kuvertering kontakta Kundsupport. OBS Nu finns denna möjlighet även för Nya avgiftsbeslutet och Avgiftsbeslut handläggare. 8.4.3 Utskrift lokalt 1. Gå in i modulen Utskrift listor. 2. Välj Typ av bearbetning = Avgiftsbeslut 3. Sök rätt på Exportkatalogen i fillistan och markera denna. Finns filen i makerad katalog lyser OK knappen. OBS! man måste ha behörighet att läsa denna katalog.

Sida 38/85 4. Markera listan och förhandsgranska eller skriv ut. OBS! Om storleken är 0 KB finns inget material att skriva ut.

Sida 39/85 5. Välj den mall som man vill använd vid utskriften. 6. Skriv ut.

Sida 40/85 7. Utskrifts dialog 8.5 Övrigt OBS! Se till att skriva ut eller spara filen innan nästa jobb Utskrift avgiftsbeslut körs. Jobbet kan köras om.

Sida 41/85 9 Borttag felaktig avgiftsberäkning Backup Kör Borttag felaktig avgiftsberäkning Avstämning Övrigt

Sida 42/85 9.1 Backup En backup bör tas före det att bearbetningen Borttag felaktig avgiftsberäkning startas. Detta för att enkelt kunna återställa materialet om fel uppstår. 9.2 Kör Borttag felaktig avgiftsberäkning Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och tar bort alla avgiftsberäkningar som uppfyller inlagda parametrar. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Borttag avgiftsberäkningar klar 9.2.1 Beroendeförhållande 9.2.2 Parametrar Avgiftsform Org Tillfälle Gäller fr o m Beräknat Obligatorisk Organisation, kan anges på en övergripande nivå. Tillfälle Obligatorisk. Anger den felaktiga avgiftsberäkningens gäller fr o m. Obligatorisk. Anger den felaktiga avgiftsberäkningens beräkningsdatum. 9.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 9.2.4 Utfil Bearbetningen saknar utfil. 9.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 43/85

Sida 44/85 9.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FGBAV.LOG som återfinns i exportkatalogen.

Sida 45/85 9.4 Övrigt OBS! Avgiftsbeslut som är borttagna går inte att återställa. Om man vill återskapa den borttagna avgiftsberäkningen får man göra en ny total avgiftsberäkning som kommer att göras utifrån de förutsättningar som gäller vid denna körning.

Sida 46/85 10 Debitering total Backup Kör Debitering total Avstämning Skicka faktureringsfil Skriv ut listor från debiteringen Övrigt O.B.S Den användare som kör Debitering total måsta ha en korrekt koppling mot FTB och vara kopplad till rätt Användragrupp i FTB. Detta gäller även den användare som används när jobbet startas automatiskt via Teis.

Sida 47/85 10.1 Backup En backup bör tas före det att bearbetningen Debitering total startas. Detta för att enkelt kunna återställa materialet om fel uppstår. 10.2 Kör Debitering total Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och skapar en faktureringsfil och ett antal listfiler. Bearbetningen gäller alla personer. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Debitering steg 3 utförd 10.2.1 Beroendeförhållande Svit beställning måste vara upplagd på Kunduppgift Avgifter. Tillfällen måste finnas upplagda och avgiftsberäknade innan Debitering total körs. Faktureringsfil skickas till faktureringssystemet utifrån faktureringssystemets tidsplan. 10.2.2 Parametrar Handläggare Obligatorisk Svit Obligatorisk, Värde 1 5. Deb månad Anges normalt inte Omkörning Anges vid omkörning 10.2.3 Infiler Bearbetningen saknar infiler. 10.2.4 Utfiler Fil till faktureringssystem Listfil med debiteringslista Listfil med specifikationslista återbetalning/banklista Listfil med banklista Listfil med konteringslista bank 10.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 48/85

Sida 49/85 10.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport Vid felaktigheter visas dessa i loggfilen, KQnFDEBX.LOG som återfinns i exportkatalogen. (n = svit som körs).

Sida 50/85

Sida 51/85 10.4 Skicka faktureringsfil Filen skickas via det filöverförningssystem som kunden normalt använder eller med t ex filhanteraren till faktureringssystemet 10.4.1 Beroendeförhållande Bearbetning Debitering total måste vara utförd. 10.4.2 Utfiler KQxFAKT1.DAT KQxFAKT2.DAT KQxFAKT3.DAT KQxFAKT4.DAT KQxFAKT5.DAT KQxFAKT6.DAT KQxFAKT7.DAT KQxFAKT8.DAT x anger sviten som är körd. OBS! Endast en av filerna skickas till faktureringssystemet. Vilken av filerna som gäller anges vid installation.

Sida 52/85 10.5 Skriv ut listor från debiteringen 10.5.1 Listfiler KQxFDBL3.DAT KQxFDBB4.DAT KQxFDBB5.DAT KQxFDBS3.DAT Debiteringslista Banklista Konteringslista bank Spec. lista återbetalning/banklista x anger sviten som är körd. Filerna återfinns normalt i exportkatalogen. 10.5.2 Utskrift centralt Om man är intresserad att köpa till denna tjänst för utskrift, kontakta Kundsupport. 10.5.3 Utskrift lokalt 1. Gå in i modulen Utskrift listor 2. Välj Typ av bearbetning = Debitering och Svit = aktuell svit 3. Sök rätt på Exportkatalogen i fillistan och markera denna. När filerna finns i markerad katalog lyser OK knappen. O B S man måste ha behörighet att läsa denna katalog.

Sida 53/85 4. Markera aktuell lista och förhandsgranska eller skriv ut. OBS! Om storleken är 0 KB finns inget material att skriva ut.

Sida 54/85 5. Skriv ut. 6. Utskrifts dialog 10.6 Övrigt OBS! Skicka inte faktureringsfilen flera gånger. Se till att skriva ut, skicka eller spara filer innan nästa körning görs för sviten. Jobbet kan köras om.

Sida 55/85 11 Preliminär Debitering Denna meny i Bakgrundsjobbverktyg används endast för att ha möjlighet att titta på den rapport som skapas vid körningen. Backup Kör Preliminär debitering Avstämning Övrigt

Sida 56/85 11.1 Backup Behövs EJ 11.2 Kör Preliminär debitering Jobbet startas från klientbilden Tilläggsrapportering och bilden låses tills jobbet är klart. När jobbet är klart visas en dialog på resultatet. 11.2.1 Beroendeförhållande 11.2.2 Parametrar 11.2.3 Infil 11.2.4 Utfil 11.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 57/85 11.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. Rapporten namnsätts enligt följande - Pnr - Kortnamn Tillfälle - Debiteringsmånad Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FDEBX.LOG som återfinns i exportkatalogen. 11.4 Övrigt

Sida 58/85 12 Överföring Massrapport Denna meny i Bakgrundsjobbverktyg används endast för att ha möjlighet att titta på den rapport som skapas vid körningen. Backup Kör Överföring/Kontroll av Massrapport Avstämning Övrigt

Sida 59/85 12.1 Backup Behövs EJ 12.2 Kör Överföring/Kontroll av Massrapport Jobbet startas från klientbilden Massrapport och bilden låses tills jobbet är klart. 12.2.1 Beroendeförhållande 12.2.2 Parametrar 12.2.3 Infil 12.2.4 Utfil 12.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 60/85 12.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Rapport - Avstämning Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FMASS.LOG som återfinns i exportkatalogen.

Sida 61/85 12.4 Övrigt

Sida 62/85 13 Överföring Utförd tid - Avgifter Backup Kör Överföring Utförd tid - Avgifter. Avstämning Övrigt

Sida 63/85 13.1 Backup En backup bör tas före det att bearbetningen Överföring Utförd tid - Avgifter startas. Detta för att enkelt kunna återställa materialet om fel uppstår. 13.2 Kör Överföring Utförd tid - Avgifter Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och skapar Massrapporter från Utförd tid. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Överföring Utförd Tid klar 13.2.1 Beroendeförhållande Aktuella uppgifter måste finnas i Utförd tid. 13.2.2 Parametrar Handläggare Organisation Debiteringsmånad Fr o m T o m Test ingen uppdatering Omkörning Avgiftsslag Obligatoriskt O.B.S. dataurval styr vilka Handläggare som får anges. Obligatorisk Obligatorisk Standardutsökning är debiteringsmånad 1 månad Anges endast om standard utsökningen inte gäller. Anges endast om standard utsökningen inte gäller. Ingen uppdatering av databasen görs. Se Övrigt Sätts när man vill köra om en debiteringsmånad. Se Övrigt Används ej för närvarande. 13.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 13.2.4 Utfil Bearbetningen saknar utfil. Däremot skapas ett antal Massrapporter. 13.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 64/85

Sida 65/85 13.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport - Sammanställning Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FUTID.LOG som återfinns i exportkatalogen. Avstämning

Sida 66/85 Rapport

Sida 67/85 Sammanställning

Sida 68/85 13.4 Övrigt Handläggare är obligatoriskt som parameter och måste finnas i dataurval för den användare som kör jobbet. Dataurvalet anges för en användare i TSS under Dataurva/VoO.DataurvalHandläggare/Utförd tid Avgifter. När jobbet körs skapas ett antal massrapporter med identitet Debmånad = Angiven debmånad. Handläggare = handläggare som kör jobbet Text = Organisation/Avgiftsform/Avgiftsslag Normalt körs jobbet per distrikt (Organisation väljs på distriktsnivå) och massrapporterna skapas för varje område under distriktet med namn enligt ovan. Körningen kan göras för hela kommunen om så önskas. Omkörning av jobbet kan göras. Först tas alla skapade Massrapporter bort via bakgrundsjobbet Utförd tid Avgifter Rensning massrapporter. Eventuella felaktiga massrapporter kan rättas eller tas bort manuellt innan debiteringen körs. Om jobbet körs ytterligare en gång, utan omkörningsmarkering och med samma parametrar tas endast nytillkomna uppgifter från Utförd tid med till de nya massrapporterna och nya massrapporter skapas enligt ovanstående namnstandard. Testkörning av jobbet kan göras, vilket innebär att data inte sparas I databaserna utan endast Avstämningar, Rapporter och Sammanställningar skapas.

Sida 69/85 14 Utförd tid Avgifter Överföring massrapporter Backup Kör Utförd tid Avgifter Överföring massrapporter. Avstämning Övrigt

Sida 70/85 14.1 Backup En backup bör tas före det att bearbetningen Utförd tid Avgifter Överföring massrapporter startas. Detta för att enkelt kunna återställa materialet om fel uppstår. 14.2 Kör Utförd tid Avgifter Överföring massrapporter Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och för över Massrapporter till personernas Tilläggsrapporter för angiven Handläggare och Debiteringsmånad. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Utförd Tid Överföring massrapport 14.2.1 Beroendeförhållande Aktuella Massrapporter måste vara skapade.. 14.2.2 Parametrar Handläggare Obligatoriskt O.B.S. dataurval styr vilka Handläggare som får anges. Debiteringsmånad Obligatorisk Test (ingen uppdatering) Ingen uppdatering av databasen görs. Se Övrigt 14.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 14.2.4 Utfil Bearbetningen saknar utfil. 14.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 71/85

Sida 72/85 14.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FUTOV.LOG som återfinns i exportkatalogen. Avstämning

Sida 73/85 Rapport 14.4 Övrigt Handläggare är obligatoriskt som parameter och måste finnas i dataurval för den användare som kör jobbet. Dataurvalet anges för en användare i TSS under Dataurval / VoO.DataurvalHandläggare / Utförd tid Avgifter. Massrapporter som skapats av jobbet Utförd tid Avgifter förs över till Tilläggsrapporteringen. Testkörning av jobbet kan göras, vilket innebär att inget data sparas i databaserna utan endast Avstämningar och Rapporter skapas.

Sida 74/85 15 Utförd tid Avgifter Rensning massrapporter Backup Kör Utförd tid Avgifter Rensning massrapporter. Avstämning Övrigt

Sida 75/85 15.1 Backup En backup bör tas före det att bearbetningen Utförd tid Avgifter Rensning massrapporter startas. Detta för att enkelt kunna återställa materialet om fel uppstår. 15.2 Kör Utförd tid Avgifter Rensning massrapporter Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och rensar Massrapporter som skapats från Utförd tid Avgifter. Rensningen görs för angiven Handläggare och Debiteringsmånad. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Utförd Tid Rensning massrapport 15.2.1 Beroendeförhållande Aktuella Massrapporter måste vara skapade.. 15.2.2 Parametrar Handläggare Obligatoriskt O.B.S. dataurval styr vilka Handläggare som får anges. Debiteringsmånad Obligatorisk Test (ingen uppdatering) Ingen uppdatering av databasen görs. Se Övrigt 15.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 15.2.4 Utfil Bearbetningen saknar utfil. 15.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 76/85

Sida 77/85 15.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FUTRE.LOG som återfinns i exportkatalogen. Avstämning

Sida 78/85 Rapport 15.4 Övrigt Handläggare är obligatoriskt som parameter och måste finnas i dataurval för den användare som kör jobbet. Dataurvalet anges för en användare i TSS under Dataurval / VoO.DataurvalHandläggare / Utförd tid Avgifter. Rensning görs av massrapporter som skapats från Utförd tid och som inte ännu förts över till Tilläggsrapporteringen. Testkörning av jobbet kan göras, vilket innebär att inget data rensas ur i databaserna utan endast Avstämningar och Rapporter skapas.

Sida 79/85 16 Borttag inaktuella uppgifter Backup Kör Borttag inaktuella uppgifter Avstämning Övrigt

Sida 80/85 16.1 Backup En backup bör tas före det att bearbetningen Borttag inaktuella uppgifter startas. Detta för att enkelt kunna återställa materialet om fel uppstår. 16.2 Kör Borttag inaktuella uppgifter Bearbetningen startas från modulen Bakgrundsjobbverktyg och tar bort alla inaktuella uppgifter som uppfyller inlagda parametrar. Körningen är klar när följande syns på beställningsraden Kod = O Status = Borttag tillfällen klar 16.2.1 Beroendeförhållande 16.2.2 Parametrar - Månadsinkomster avslutade Standardvärde och senast möjliga datum är T o m datum den sista december 2 år från beställning datum. - Årsinkomster t o m år Standardvärde och senast möjliga år är 3 år från beställnings år. - Tillfällen och avgiftsbeslut Standardvärde och senast möjliga datum är avslutade t o m datum den sista december 2 år från beställning datum. - Debitering t o m år/månad Standardvärde och senast möjliga datum är december 2 år från beställning datum. 16.2.3 Infil Bearbetningen saknar infil. 16.2.4 Utfil Bearbetningen saknar utfil. 16.2.5 Loggfil Dessa återfinns i exportkatalogen som angivits vid installation.

Sida 81/85

Sida 82/85 16.3 Avstämning Avstämning kan göras via avstämningsrapporten i listboxen. - Avstämning - Rapport Vid felaktigheter visas mera detaljerad information i loggfilen, KQ0FBORT.LOG som återfinns i exportkatalogen.

Sida 83/85 16.4 Övrigt OBS! Uppgifter som är borttagna går inte att återställa.

Sida 84/85 17 Mallar med länkade filer 17.1 Allmänt Ett antal av utskriftmallar/rapporter har länkade filer. Det innebär att varje enskild användare kan ändra logotyp och texter, för dessa mallar. De mallar som har länkade filer levereras med en kopia av ordinarie fil. Kopian finns på varje användares Procapita katalog, MMM. Filerna har ändelsen.bmp.sample och.doc.sample. Första gången dessa filer ska användas tar man en kopia av filerna och döper om dessa till ändelsen.bmp och.doc. Detta innebär för VoO att man får en blank logga och eventuella texter blir standardtexter. Om logotyp ska skapas eller ändras; Ändra.bmp-filen som beskrivs ovan till önskad logotyp (via valfritt bildprogram, t ex MSPaint) Om texter skall ändras; Ändra textinnehållet i doc-filerna som beskrivs ovan. Ändrade filer skall även efter ändring, ligga kvar i MMM. Se rubrik Administration av länkade filer, för olika distributions alternativ. 17.2 Felorsaker Om filerna ej har skapats enligt beskrivningen ovan, dvs..bmp och.doc filerna saknas, kommer man att få en felsignal när man granskar eller skriver ut dokumentet. Dessutom hämtas varken logga eller text till utskriften. För de kunder som inte har TCU (auto klientuppdatering) får man inte ta bort.sample filerna under MMM katalogen. Om dessa saknas får man problem vid start av Procapita (felutskrift; kan inte hitta filerna). 17.3 Administration av länkade filer Olika alternativ för hur filerna distribueras till arbetsplatser. TCU (auto klientuppdatering) logga in i TSS med VoO.Behörighetsansvarig eller TSS.Systemadministratör, välj Konfiguration och MMM.Install. Markera komponent (bild) och Lägg till, sök fram nya.doc och/eller.bmp filer markera, öppna och spara. Filerna kopieras till användare. Ej TCU kund filerna kopieras ut till användarnas MMM katalog på sedvanligt sätt. Skall filerna endast ges åtkomst för vissa användare (t ex egen logotyp för enskild boende), då skall filerna manuellt kopieras till dessa användare

Sida 85/85 17.4 Mallar med länkade filer Lista Mall Typ Filnamn Komponent Avgiftsbeslut (Nya) Kq0Fabs1.rpt Logga VoOAvgLogga.bmp Avgiftsbeslut Utskrift listor Inkomstförfrågan, exkl trossamfund Inkomstförfrågan, inkl trossamfund Kq0Fabs2.rpt Logga VoOAvgLogga.bmp Fråga inkomster Tillfälle Utskrift listor Kq0Fabs5.rpt Logga VoOAvgLogga.bmp Fråga inkomster Tillfälle Utskrift listor