Handelsbanken januari september 19 oktober
Stabil affärsmodell ger stabil lönsamhet Hög lönsamhet Högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna 44 år i rad Hög kapitalgenerering 15% årlig tillväxt i eget kapital per aktie inklusive lämnade utdelningar sedan 2007 Nöjda kunder Nöjdare kunder än genomsnittet för konkurrenterna varje år sedan mätningarna från SKI/EPSI startade 2
Sammanfattning Tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet Räntabilitet på eget kapital ökade till 14,7% (14,2) Rörelseresultatet ökade med 8% till 5 691 mkr (5 277). Justerat för reavinster och erhållna utdelningar sjönk rörelseresultatet med 1% Resultat per aktie steg med 8% till 2,36 kr (2,19) Räntenettot ökade med 3% till 7 041 mkr (6 808) K/I-talet minskade till 41,2% (44,5%) Kreditförlustnivån uppgick till 0,10% (0,05) Kärnprimärkapitalrelationen steg till 24,0% (23,0) Kärnprimärkapitalkrav på 21,1% enligt Finansinspektionens årliga kapitalutvärdering 3
Resultaträkning, tredje kvartalet mkr Kv 2 Förändring Förändring Räntenetto 7 041 6 808 3% 6 834 3% Provisionsnetto 2 259 2 280-1% 2 308 769 mkr realisationsvinster -2% Nettoresultat av finansiella transaktioner 1 112 523 113% 226 tredje kvartalet 392% jämfört med Riskresultat försäkring 25 35-29% 40 89 mkr i andra kvartalet -38% Övriga intäkter 36 276-87% 53-32% Summa intäkter 10 473 9 922 6% 9 461 11% Personalkostnader -2 941-2 952 0% -2 953 0% Övriga kostnader -1 371-1 465-6% -1 323 4% Summa kostnader -4 312-4 417-2% -4 276 1% Resultat före kreditförluster 6 161 5 505 12% 5 185 19% Kreditförluster, netto -476-229 108% -458 4% Avyttring materiella / immateriella tillgångar 6 1 4 50% Rörelseresultat 5 691 5 277 8% 4 731 20% Skatter -1 127-1 091 3% -1 028 10% Nettoresultat från avvecklad verksamhet - 8 55 Periodens resultat 4 564 4 194 9% 3 758 21% 4
Resultaträkning, januari september mkr Jan-sep Jan-sep Förändring Räntenetto 20 644 20 769-1% Provisionsnetto 6 709 6 977-4% Nettoresultat av finansiella transaktioner 2 797 1 105 153% Riskresultat försäkring 136 121 12% Övriga intäkter 352 455-23% Summa intäkter 30 638 29 427 4% Personalkostnader -9 561-9 228 4% Övriga kostnader -4 264-4 136 3% Summa kostnader -13 825-13 364 3% Resultat före kreditförluster 16 813 16 063 5% Kreditförluster, netto -892-1 122-20% Avyttring materiella / immateriella tillgångar 14 1 Rörelseresultat 15 935 14 942 7% Skatter -3 147-3 201-2% Nettoresultat från avvecklad verksamhet 13 101-87% Periodens resultat 12 801 11 842 8% Räntenettot +2% justerat för valutaeffekter 1 685 mkr realisationsvinster 700 mkr reservering 420 mkr Oktogonenreservering 5
God volymtillväxt i koncernen mdkr 2 000 Utlåning till allmänheten 1 950 1 900 1 850 Ökade utlåningsvolymer i alla hemmamarknader* 1 800 1 750 1 700 1 650 1 600 1 550 Kv 4 2013 Kv 1 2014 Kv 2 2014 2014 Kv 4 2014 Kv 1 Kv 2 Kv 4 Kv 1 Kv 2 6 * I lokal valuta
Räntenetto från inlåning och eget kapital Handelsbanken Sverige mkr 1 500 3,00% 1 250 2,50% 1 000 2,00% 750 1,50% 500 250 0 1,00% 0,50% 0,00% 7,5 mdkr lägre räntenetto i årstakt på grund av lägre räntenivå -250-0,50% -500-1,00% -750 Kv4 2011 Kv2 2012 Kv4 2012 Kv2 2013 Kv4 2013 Kv2 2014 Kv4 2014 Kv2 Kv4 Kv2-1,50% Ränteintäkter på allokerat kapital Räntenetto f rån inlåning 3M Stibor, kvartalsgenomsnitt (höger y-axel) 7
Tillväxtmarknader motverkar marginalpress i Sverige mkr 8 000 7 000 6 000 5 000 Räntenetto Handelsbanken i övriga hemmamarknader Handelsbanken Sverige Hemmamarknadskunder utanför hemmamarknaderna och övrigt Tillväxt i övriga hemmamarknader motverkar marginalpress i Sverige 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kv1 1999 Kv1 2000 Kv1 2001 Kv1 2002 Kv1 2003 Kv1 2004 Kv1 2005 Kv1 2006 Kv1 2007 Kv1 2008 Kv1 2009 Kv1 2010 Kv1 2011 Kv1 2012 Kv1 2013 Kv1 2014 Kv1 Kv1 8
Räntabilitet i hemmamarknaderna Jan-sep Handelsbanken Storbritannien 16% Handelsbanken Sverige 15% Handelsbanken Norge 14% Handelsbanken Finland 13% Handelsbanken Danmark 10% Handelsbanken Nederländerna 10% Handelsbankenkoncernen 14% 9
Mer nöjda kunder i alla hemmamarknader Kundnöjdhet Privat Kundnöjdhet Företag Index Handelsbanken Genomsnitt för konkurrenter* Index Handelsbanken Genomsnitt för konkurrenter* 85 80 75 70 65 60 68 61 74 74 66 69 78 72 80 73 84 74 85 80 75 70 65 60 69 70 61 67 72 57 76 70 78 77 82 73 55 55 50 50 10 Källa: SKI och EPSI * Genomsnitt för Nordea, SEB och Swedbank i Sverige
Handelsbanken Årets affärsbank igen i Sverige Årets affärsbank Sveriges småföretagsbank Rank 5 Rank 5 4 4 3 3 2 2 1 Handelsbanken Bank SEB 1 Danske Bank Bank 2 Swedbank Bank 3 Nordea Bank 4 Handelsbanken Bank SEB 1 Danske Bank Bank 2 Swedbank Bank 3 Nordea Bank 4 1 11 Källa: Finansbarometern (www.eastbrooklab.se/finansbarometern)
Störst inom nysparande i fonder i Sverige Ackumulerade nettoinflöden i svenska fondmarknaden mdkr 140 120 100 80 127 96 Handelsbanken Bank 1 7,5 mdkr i nettoinflöde under januari september av totalt 10,6 mdkr i marknaden 60 Bank 2 40 20 0 31 22 9 Bank 3 Bank 4 Handelsbankens marknadsandel på total utestående fondvolym i Sverige är 11% -20 2010 2011 2012 2013 2014 jan-sep 12 Källa: Moneymate. Fondvolymerna inkluderar aktie-, mix-, hedge- och räntefonder. Inkluderade konkurrenter är Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank
Storbritannien Fortsatt utbyggnad och ökad tillgänglighet Rörelseresultatet i lokal valuta ökade 9% under januari september Räntenettot ökade 8% och provisionsnettot ökade 28% Kreditförlustnivån sjönk till 0,06% (0,13) Medelvolymen inlåning från hushåll steg 44% Högst kundnöjdhet enligt EPSI Intäkts- och kostnadstrend för kontoren i Storbritannien m GBP per kontor 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 ~50% av kontoren är yngre än 4 år ~50% av kontoren är äldre än 4 år 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verksamhetsår* Genomsnittliga intäkter per kontor under respektive verksamhetsår Genomsnittliga kostnader per kontor under respektive verksamhetsår 13 * År 1 = första hela kalenderåret
Storbritannien Intäkts- och kostnadstrend m GBP 120 100 80 Intäkter: CAGR: 29% 48 60 40 20 Kostnader: CAGR: 22% 20 0 Kv3 2011 Kv3 2012 Kv3 2013 Kv3 2014 Kv3 Kv3 14 CAGR = Compounded Annual Growth Rate, det vill säga årlig genomsnittlig tillväxttakt
Handelsbanken Nederländerna m EUR 12 Stark utveckling av affären Rörelseresultat under januari september ökade med 67% Räntabiliteten uppgick till 10% Genomsnittlig utlåning ökade med 35% och till hushåll med 39% K/I-talet sjönk med 6,2%-enheter Kreditförlustnivå på 0,0% Mest nöjda kunder enligt EPSI Rörelseresultat i lokal valuta 10 8 +67% 6 4 2 0 Jan-sep Jan-sep 15
Finansiell stabilitet % 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Kärnprimärkapitalrelation kvartal 3 24,0 Kärnprimärkapitalrelation CET1 Målintervall: 22,1-24,1 SREP 21,1 Kapital CRR/CRD IV 30 sep 31 dec Förändring Kapitaltäckningsgrad, % 30,1 27,2 +2,9%-enheter Primärkapitalrelation, % 26,6 23,8 +2,8%-enheter Kärnprimärkapitalrelation, % 24,0 21,2 +2,8%-enheter Total kapitalbas, mdkr 139,6 128,5 +11,1 Kärnprimärkapital, mdkr 111,1 100,5 +10,6 Bruttosoliditetskvot, % 4,2 4,4-0,2%-enheter Bruttosoliditetskvot, exklusive centralbanksplaceringar, % 4,9 4,9 0%-enheter Likviditet 30 sep LCR Totalt* 162% LCR EUR* 178% LCR USD* 164% LCR enligt EU-kommissionens delegerade akt 181% 16 * Enligt Finansinspektionens definition
Stabil affärsmodell ger stabil lönsamhet Hög lönsamhet Högre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna 44 år i rad Hög kapitalgenerering 15% årlig tillväxt i eget kapital per aktie inklusive lämnade utdelningar sedan 2007 Nöjda kunder Nöjdare kunder än genomsnittet för konkurrenterna varje år sedan mätningarna från SKI/EPSI startade 17
Appendix
Stabil avkastning på eget kapital relativt den riskfria räntan % 18 16 14 12 10 8 6 13%- enheter 9%- enheter 12%- enheter 14%- enheter Stabil avkastningspremie över konjunkturcykeln bekräftar den låga riskprofilen 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sep Handelsbankens avkastning på eget kapital* Ränta, 10-årig svensk statsobligation 19 * Exklusive reavinst från försäljning av SPP 2007 och effekt av omräkning av uppskjutna skatter 2012 Källa: Handelsbanken och Factset
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jan-sep Väsentligt lägre historiska kreditförluster 1990 1996 1997 september % % 11 1,1 Handelsbanken 10 1,0 Jämf örbara svenska banker* 9 0,9 Handelsbanken Jämf örbara nordiska banker** 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1 20 * Gota bank (förstatligat 1992), Nordea (Nordbanken [förstatligat 1992]) och SEB. Swedbank inkluderat från och med 1995 ** Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, och Swedbank. Data för dessa är fram till och med första halvåret
Kapitalnivå inom målintervallet Kärnprimärkapitalkrav enligt Finansinspektionens SREP Kärnprimärkapitalrelation % 26 % 26 24 22 20 21,1 0,4 1,8 M-faktorgolv 24 22 20 Målintervall: 22,1-24,1 18 1,5 Företagsriskviktspåslag 18 16 14 12 10 8 MDA 10,9 2,5 0,9 4,5 2,0 Övrigt pelare 2-påslag Bolåneriskviktsgolv SIFI pelare 2 Kapitalkonserveringsbuffert 16 14 12 10 8 24,0 6 3,0 Kontracyklisk buffert 6 4 SIFI pelare 1 4 2 4,5 Minimikrav 2 0 Pelare 1 Pelare 2 0 Kärnprimärkapitalrelation CET1 21
Resultaträkning, fem kvartal mkr Kv 2 Kv 1 Kv 4 Räntenetto 7 041 6 808 6 795 6 971 6 834 Provisionsnetto 2 259 2 280 2 170 2 343 2 308 Nettoresultat av finansiella transaktioner 1 112 523 1 162 1 503 226 Riskresultat försäkring 25 35 76 36 40 Övriga intäkter 36 276 40 56 53 Summa intäkter 10 473 9 922 10 243 10 909 9 461 Personalkostnader -2 941-2 952-3 668-3 353-2 953 Övriga kostnader -1 371-1 465-1 428-1 554-1 323 Summa kostnader -4 312-4 417-5 096-4 907-4 276 Resultat före kreditförluster 6 161 5 505 5 147 6 002 5 185 Kreditförluster, netto -476-229 -187-475 -458 Avyttring materiella / immateriella tillgångar 6 1 7 6 4 Rörelseresultat 5 691 5 277 4 967 5 533 4 731 22
Förändring räntenetto Räntenetto kv 2, mkr 6 808 Förändring Ut- och inlåning Handelsbanken Sverige -21 Utlåningsmarginal 53 Utlåningsvolym 32 Inlåningsmarginal -92 Inlåningsvolym -14 Ut- och inlåning hemmamarknader utanför Sverige 46 Utlåningsmarginal -29 Utlåningsvolym 52 Inlåningsmarginal 9 Inlåningsvolym 14 Totalt ut- och inlåning hemmamarknaderna 25 0% Övrigt kontorsrörelsen 130 Obligatoriska statsavgifter (insättarskydd, stabilitetsfond etc) -8 Benchmarkeffekt -22 Effekter av antal dagar 23 Valutakurseffekt -6 Övrigt 91 Övrigt 208 3% Räntenetto kv 3 7 041 3% 23
Förändring räntenetto Räntenetto jan-sep, mkr 20 769 Förändring Ut- och inlåning Handelsbanken Sverige -561 Utlåningsmarginal -76 Utlåningsvolym 548 Inlåningsmarginal -903 Inlåningsvolym -130 Ut- och inlåning hemmamarknader utanför Sverige 337 Utlåningsmarginal -413 Utlåningsvolym 618 Inlåningsmarginal 84 Inlåningsvolym 48 Totalt ut- och inlåning hemmamarknaderna -224-1% Övrigt kontorsrörelsen 587 Obligatoriska statsavgifter (insättarskydd, stabilitetsfond etc) -29 Benchmarkeffekt 4 Effekter av antal dagar 19 Valutakurseffekt -458 Övrigt -24 Övrigt 99 0% Räntenetto jan-sep 20 644-1% 24
Provisioner mkr Jan-sep Jan-sep Förändring Courtage och övriga värdepappersprovisioner 660 805-18% Fonder 2 188 2 244-2% Depå och övrig kapitalförvaltning 440 450-2% Rådgivning 258 237 9% Försäkringar 471 484-3% Betalningar 2 328 2 512-7% Ut- och inlåning 863 800 8% Garantier 315 313 1% Övrigt 362 349 4% Summa provisionsintäkter 7 885 8 194-4% Värdepapper -186-185 1% Betalningar -934-978 -4% Övrigt -56-54 4% Summa provisionskostnader -1 176-1 217-3% Provisionsnetto 6 709 6 977-4% 25
Statliga avgifter Kvartal 3, mkr Resolutionsfonden Insättargaranti Totalt Sverige -102-63 -165 Storbritannien -17-5 -22 Danmark -7-4 -11 Finland -11-3 -14 Norge -20-6 -26 Nederländerna -2 0-2 Capital Markets -18 0-18 Övrigt -68 - -68 Totalt -245-81 -326 26
Oktogonen per kvartal mkr 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Kv 1 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 Kv 1 2010 2010 Kv 1 2011 2011 Kv 1 2012 2012 Kv 1 2013 2013 Kv 1 2014 2014 Kv 1 Kv 1 27
Effektiv skattesats Effektiv skattesats Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 2014 Kv3 2014 Per kvartal 19,8% 20,7% 18,7% 19,4% 21,7% 21,1% 21,5% 21,7% 20,8% Ackumulerat 19,7% 19,7% 18,7% 20,9% 21,4% 21,3% 21,5% 21,2% 21,0% 28
Förändring kärnprimärkapitalrelation CRR/CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv 2, % 23,0 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital 0,4 Resultat efter beräknad utdelning* 0,3 Konvertering av personalkonvertibler 0,1 Valutakurseffekter 0,2 IAS 19 0,0 AFS-innehav 0,0 Övrigt och avrundningar -0,2 Utlåningsvolym -0,1 Utlåningstillväxt 0,1 Valutakurseffekter -0,2 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,1 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen -0,1 Försäljning av AFS-aktier 0,6 Övriga effekter, netto 0,1 Förändring kärnprimärkapitalrelation 1,0 Kärnprimärkapitalrelation kv 3, % 24,0 29 * Vinst exklusive reavinst från försäljning av AFS-innehav
Förändring kärnprimärkapitalrelation CRR/CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv 3, % 21,4 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital 2,1 Resultat efter beräknad utdelning* 2,1 Konvertering av personalkonvertibler 0,5 Valutakurseffekter 0,0 IAS 19-0,1 AFS-innehav 0,1 Övrigt och avrundningar -0,5 Utlåningsvolym -0,6 Utlåningstillväxt -0,5 Valutakurseffekter -0,1 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,8 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen -0,5 Försäljning av AFS-aktier 1,0 Övriga effekter, netto -0,2 Förändring kärnprimärkapitalrelation 2,6 Kärnprimärkapitalrelation kv 3, % 24,0 30 * Vinst exklusive reavinst från försäljning av AFS-innehav
Balansräkning mdkr Jan-sep Jan-sep Förändring Kassa och centralbanker 457 526-13% Utlåning till allmänheten 1 966 1 855 6% Utlåning till övriga kreditinstitut 41 63-36% Räntebärande värdepapper 173 165 5% Övriga tillgångar 272 335-19% Summa tillgångar 2 909 2 944-1% In- och upplåning från allmänheten 1 009 1 049-4% Skulder till kreditinstitut 205 223-8% Emitterade värdepapper 1 316 1 258 5% Övriga skulder 245 287-15% Summa eget kapital 134 127 6% Summa skulder och eget kapital 2 909 2 944-1% 31
Icke pantsatta tillgångar, IPT Non-encumbered assets, NEA, 30 september mdkr IPT (NEA) Ackumulerad andel av icke säkerställd upplåning* Kassabehållning i centralbanker samt värdepapper i likviditetsportföljen 619 67% Hypotekslån 470 118% Övrig hushållsutlåning 180 137% Fastighetsföretagsutlåning lägsta riskklass (1-3) 260 165% Övrig företagsutlåning lägsta riskklass (1-3) 153 182% Utlåning till kreditinstitut lägsta riskklass (1-3) 36 186% Övrig företagsutlåning 240 211% Övriga tillgångar 90 221% Summa icke pantsatta tillgångar 2 048 221% Pantsatta tillgångar utan underliggande skuld** 59 Pantsatta tillgångar med underliggande skuld 802 Summa tillgångar, koncernen 2 909 32 * Emitterad kort och lång icke säkerställd upplåning samt skulder till kreditinstitut ** Överpantsättning i cover pool (OC)
Långfristig obligationsupplåning, januari september Långfristig obligationsupplåning, mdkr Jan-sep Jan - sep Förändring Seniora obligationer 50 20 30 Säkerställda obligationer 129 89 40 Efterställda lån 0 10-10 Totalt 179 119 60 Emissioner under tredje kvartalet inkluderar: 1,0 md USD 5 år senior 1,5 md USD 3 år senior 0,5 md EUR 10 år säkerställd 33
Utlåning till allmänheten* Kv 2 Kv 1 Kv 4 mdkr, vid periodens utgång Hushåll 754 745 728 714 701 Företag 473 479 478 478 475 Handelsbanken Sverige 1 227 1 224 1 206 1 193 1 176 Hushåll 93 87 83 81 82 Företag 156 146 137 129 121 Handelsbanken Norge 249 233 220 210 203 Hushåll 64 63 63 64 64 Företag 126 125 126 130 131 Handelsbanken Storbritannien 190 188 189 194 195 Hushåll 37 35 35 35 36 Företag 84 83 80 80 80 Handelsbanken Finland 121 118 115 115 116 Hushåll 55 52 49 48 47 Företag 38 38 38 36 38 Handelsbanken Danmark 93 90 87 84 85 Hushåll 15 14 12 11 10 Företag 16 16 12 11 11 Handelsbanken Nederländerna 31 30 24 22 21 Övrig verksamhet 52 52 58 46 56 Hushåll 1 025 1 003 977 960 946 Företag 938 932 922 903 905 Summa utlåning till allmänheten 1 963 1 935 1 899 1 863 1 851 34 * Exklusive utlåning till Riksgälden
Inlåning från allmänheten Kv 2 Kv 1 Kv 4 mdkr, vid periodens utgång Hushåll 308 305 288 280 275 Företag 204 195 193 191 188 Handelsbanken Sverige 512 500 481 470 463 Hushåll 31 30 25 26 24 Företag 80 81 78 76 86 Handelsbanken Storbritannien 111 111 103 102 110 Hushåll 21 20 18 18 17 Företag 58 42 43 39 40 Handelsbanken Norge 79 62 61 57 57 Hushåll 14 14 13 13 13 Företag 19 15 17 17 18 Handelsbanken Finland 33 29 30 30 31 Hushåll 16 15 14 14 14 Företag 19 19 16 17 24 Handelsbanken Danmark 35 34 30 31 38 Hushåll 1 1 1 1 1 Företag 6 2 5 2 5 Handelsbanken Nederländerna 7 3 6 3 6 Övrig verksamhet 233 396 332 61 344 Hushåll 399 392 365 356 351 Företag 611 743 677 398 698 Summa inlåning från allmänheten 1 009 1 135 1 042 754 1 049 35
Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv 2 Förändring Danmark, md dkr 41,3 40,1 3,0% Finland, m euro 3 998 3 952 1,2% Norge, md nkr 86,4 85,3 1,3% Storbritannien, m GBP 5 609 5 456 2,8% Nederländerna, m euro 1 502 1 367 9,9% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 28,7 28,8-0,3% Finland, m euro 8 747 8 733 0,2% Norge, md nkr 144,3 142,7 1,1% Storbritannien, m GBP 11 196 10 847 3,2% Nederländerna, m euro 1 741 1 397 24,6% 36
Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep Jan-sep Förändring Danmark, md dkr 40,2 36,3 10,7% Finland, m euro 3 968 3 942 0,7% Norge, md nkr 85,3 80,7 5,7% Storbritannien, m GBP 5 451 4 714 15,6% Nederländerna, m euro 1 369 982 39,4% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 28,7 29,2-1,7% Finland, m euro 8 741 8 606 1,6% Norge, md nkr 142,1 118,3 20,1% Storbritannien, m GBP 10 870 9 915 9,6% Nederländerna, m euro 1 470 1 122 31,0% 37
Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv 2 Förändring Danmark, md dkr 12,1 12,0 0,8% Finland, m euro 1 485 1 432 3,7% Norge, md nkr 20,0 19,1 4,7% Storbritannien, m GBP 2 751 2 425 13,4% Nederländerna, m euro 65 58 12,1% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 15,7 13,5 16,3% Finland, m euro 1 933 1 766 9,5% Norge, md nkr 45,8 44,2 3,6% Storbritannien, m GBP 7 526 7 051 6,7% Nederländerna, m euro 378 440-14,1% 38
Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep Jan-sep Förändring Danmark, md dkr 11,8 11,0 7,3% Finland, m euro 1 432 1 368 4,7% Norge, md nkr 19,2 17,2 11,6% Storbritannien, m GBP 2 412 1 680 43,6% Nederländerna, m euro 58 48 20,8% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 15,5 16,9-8,3% Finland, m euro 1 917 2 340-18,1% Norge, md nkr 43,6 52,4-16,8% Storbritannien, m GBP 7 107 6 520 9,0% Nederländerna, m euro 409 737-44,5% 39
Storbritannien Lokal valuta m GBP Kv 2 Förändr Förändr Jan-sep Jan-sep Förändr Räntenetto 97,1 93,4 4% 89,7 8% 282,8 261,8 8% Provisionsnetto 10,8 11,2-4% 8,6 26% 31,8 24,9 28% Nettoresultat av finansiella transaktioner 3,1 6,5-52% 3,3-6% 13,7 11,4 20% Övriga intäkter 0,0 0,0 0% 0,1-100% 0,1 0,4-75% Summa intäkter 111,0 111,1 0% 101,7 9% 328,4 298,5 10% Personalkostnader -39,7-39,2 1% -36,6 8% -118,0-107,7 10% Övriga kostnader -9,6-8,9 8% -7,9 22% -27,3-22,8 20% Internt köpta och sålda tjänster -12,4-11,5 8% -8,8 41% -33,9-25,2 35% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1,0-1,0 0% -0,7 43% -3,0-1,5 100% Summa kostnader -62,7-60,6 3% -54,0 16% -182,2-157,2 16% Resultat före kreditförluster 48,3 50,5-4% 47,7 1% 146,2 141,3 3% Kreditförluster, netto -1,9-2,2-14% -4,9-61% -7,5-12,9-42% Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0,0-0,1-0,2 0,2-0,9 Rörelseresultat 46,4 48,2-4% 42,6 9% 138,9 127,5 9% Resultatutdelning 1,0 0,5 100% 0,6 67% 2,2 1,9 16% Rörelseresultat efter resultatutdelning 47,4 48,7-3% 43,2 10% 141,1 129,4 9% 40
Danmark Lokal valuta m dkr Kv 2 Förändr Förändr Jan-sep Jan-sep Förändr Räntenetto 333 325 2% 329 1% 985 1 002-2% Provisionsnetto 72 75-4% 73-1% 225 266-15% Nettoresultat av finansiella transaktioner 15 15 0% 15 0% 43 43 0% Övriga intäkter 2 4-50% 3-33% 9 11-18% Summa intäkter 422 419 1% 420 0% 1 262 1 322-5% Personalkostnader -127-125 2% -128-1% -379-373 2% Övriga kostnader -34-33 3% -33 3% -102-105 -3% Internt köpta och sålda tjänster -55-56 -2% -51 8% -166-166 0% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3-2 50% -1 200% -8-7 14% Summa kostnader -219-216 1% -213 3% -655-651 1% Resultat före kreditförluster 203 203 0% 207-2% 607 671-10% Kreditförluster, netto -154-31 397% -152 1% -189-188 1% Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 3 1 200% 1 200% 4 2 100% Rörelseresultat 52 173-70% 56-7% 422 485-13% Resultatutdelning 20 15 33% 14 43% 50 42 19% Rörelseresultat efter resultatutdelning 72 188-62% 70 3% 472 527-10% 41
Finland Lokal valuta m euro Kv 2 Förändr Förändr Jan-sep Jan-sep Förändr Räntenetto 31,9 31,7 1% 35,3-10% 97,7 108,4-10% Provisionsnetto 11,3 11,1 2% 10,2 11% 32,3 31,4 3% Nettoresultat av finansiella transaktioner 0,8 4,9-84% 1,2-33% 7,1 5,2 37% Övriga intäkter 0,1 0,3-67% 0,2-50% 0,7 1,6-56% Summa intäkter 44,1 48,0-8% 46,9-6% 137,8 146,6-6% Personalkostnader -9,9-10,2-3% -9,7 2% -29,7-29,7 0% Övriga kostnader -3,9-5,4-28% -3,7 5% -16,8-12,3 37% Internt köpta och sålda tjänster -6,1-6,6-8% -6,1 0% -18,9-19,4-3% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -0,4-0,4 0% -0,3 33% -1,1-0,8 38% Summa kostnader -20,3-22,6-10% -19,8 3% -66,5-62,2 7% Resultat före kreditförluster 23,8 25,4-6% 27,1-12% 71,3 84,4-16% Kreditförluster, netto -1,7-1,1 55% -0,5 240% -5,3-7,4-28% Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0,0 0,0 0% 0,0-90% 0,0 0,0-85% Rörelseresultat 22,1 24,3-9% 26,6-17% 66,0 77,0-14% Resultatutdelning 3,2 3,2 0% 2,8 14% 9,9 8,4 18% Rörelseresultat efter resultatutdelning 25,3 27,5-8% 29,4-14% 75,9 85,4-11% 42
Norge Lokal valuta m nkr Kv 2 Förändr Förändr Jan-sep Jan-sep Förändr Räntenetto 835 801 4% 763 9% 2 421 2 313 5% Provisionsnetto 98 92 7% 100-2% 275 288-5% Nettoresultat av finansiella transaktioner 24 30-20% 27-11% 93 67 39% Övriga intäkter 3 69-96% 9-67% 76 17 347% Summa intäkter 960 992-3% 899 7% 2 865 2 685 7% Personalkostnader -171-159 8% -172-1% -496-512 -3% Övriga kostnader -44-51 -14% -47-6% -144-146 -1% Internt köpta och sålda tjänster -95-90 6% -84 13% -273-261 5% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3 4-3 0% -2-9 -78% Summa kostnader -313-296 6% -306 2% -915-928 -1% Resultat före kreditförluster 647 696-7% 593 9% 1 950 1 757 11% Kreditförluster, netto -71-64 11% -51 39% -240-180 33% Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% 5-100% 0 5-100% Rörelseresultat 576 632-9% 547 5% 1 710 1 582 8% Resultatutdelning 21 17 24% 14 50% 61 35 74% Rörelseresultat efter resultatutdelning 597 649-8% 561 6% 1 771 1 617 10% 43
Nederländerna Lokal valuta m euro Kv 2 Förändr Förändr Jan-sep Jan-sep Förändr Räntenetto 12,3 10,8 14% 8,9 38% 33,3 25,6 30% Provisionsnetto 1,6 0,6 167% 0,6 167% 2,8 1,9 47% Nettoresultat av finansiella transaktioner 0,2 0,0 0,3-33% 0,3 0,4-25% Övriga intäkter 0,0 - - 0,0 - Summa intäkter 14,1 11,4 24% 9,8 44% 36,4 27,9 30% Personalkostnader -5,8-4,9 18% -4,3 35% -15,4-12,2 26% Övriga kostnader -2,1-1,7 24% -0,9 133% -4,7-2,8 68% Internt köpta och sålda tjänster -1,6-2,0-20% -2,0-20% -5,8-6,7-13% Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -0,2-0,2 0% -0,1 100% -0,5-0,2 150% Summa kostnader -9,7-8,8 10% -7,3 33% -26,4-21,9 21% Resultat före kreditförluster 4,4 2,6 69% 2,5 76% 10,0 6,0 67% Kreditförluster, netto -0,1 0,1 0,1 0,0-0,2 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar - - - - - Rörelseresultat 4,3 2,7 59% 2,6 65% 10,0 5,8 72% Resultatutdelning 0,0 0,2-100% 0,0-90% 0,2 0,0 Rörelseresultat efter resultatutdelning 4,3 2,9 48% 2,6 65% 10,2 5,8 76% 44
Disclaimer Certain statements made in this presentation are forward looking statements. Such statements are based on current expectations and are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results and performance to differ materially from any expected future results or performance, express or implied, by the forward looking statements. Factors that might cause forward looking statements to differ materially from actual results include, among other things, regulatory and economic factors. Handelsbanken Group assumes no responsibility to update any of the forward looking statements contained herein. No representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of Handelsbanken Group or its directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions contained in this presentation. None of Handelsbanken Group or any of its directors, officers or employees nor any other person accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith. This presentation does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities of Handelsbanken Group, nor shall it or any part of it nor the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision. 45